Tasa de interés en Japón, noticias de sociedades anónimas, dólar y criptomonedas, geopolítica

Noticias bursátiles

• El aumento de las tasas de interés en Japón dio impulso a una ola de ventas de dólares en Asia, ya que la primera semana de Donald Trump en el cargo resultó ser menos agresiva en política comercial de lo que muchos participantes del mercado habían esperado.

• El mercado de valores de EE.UU. está creciendo en tira y afloja. Un día entre los líderes de las empresas de pequeña capitalización. Otro día Valor. Luego el crecimiento. Y así sucesivamente en círculo. Esto se basa en las buenas reacciones a los informes y las expectativas de Trump. El dólar estadounidense se ha estabilizado, al igual que el oro y el Bitcoin.

• El dólar ha bajado aproximadamente un 1,7% frente al euro esta semana y ligeramente frente a la libra esterlina. El índice del dólar cayó un 1,5%. Los aranceles se consideran positivos para el dólar porque Estados Unidos es un importante importador y, en teoría, si los países exportadores no pueden encontrar compradores alternativos, podrían debilitar sus monedas para compensar la tarifa comercial y mantener la participación de mercado. Parece probable que se impongan aranceles, pero la conclusión aproximada que surge del segundo mandato de Trump es que se negociarán.

• En una entrevista con Fox News, Trump dijo que preferiría no imponer aranceles a China y que su llamada telefónica con el presidente chino Xi Jinping la semana pasada fue amistosa. Anteriormente, Trump dijo en el Foro Económico Mundial en Davos a través de un enlace de video desde Washington que quería que las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China fueran “justas”. "No necesitamos hacerlo fenomenal", dijo.

 • El Hang Seng de Hong Kong subió un 1,8% en la sesión matutina. El yuan chino alcanzó un máximo de seis semanas frente al dólar. El dólar australiano, sensible a China, alcanzó un máximo de cinco semanas y el índice MSCI de monedas de mercados emergentes asiáticos está en camino de registrar su mayor ganancia porcentual semanal en 18 meses.

• El Banco de Japón elevó las tasas de interés a corto plazo al 0,5%, el nivel más alto en 17 años. Si bien se esperaba el movimiento, los operadores hicieron subir el yen alrededor de un 0,6% a 155,12 por dólar. La atención se centra ahora en la conferencia de prensa del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, a las 06:30 GMT. Los datos del PMI del Reino Unido y Europa se publicarán más adelante en la sesión, con el sector de servicios liderando el sector manufacturero.

• Los futuros apuntaban a una apertura ampliamente estable en Wall Street, colocando al S&P 500, que alcanzó un cierre récord el jueves, en camino de una ganancia semanal.

• Se esperaba que el Banco de Japón elevara la tasa a su nivel más alto en 17 años: del 0,25% al ​​0,5%. Niveles no vistos desde la crisis financiera global de 2008. Un amplio repunte mundial en los mercados bursátiles está calmando los temores de las autoridades de que las amenazas arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump puedan alterar los mercados. El yen japonés se fortaleció hasta los 155 yenes por dólar.

• CRISPR Therapeutics (CRSP) experimentó un importante aumento del precio de sus acciones del 10%. Tras la divulgación de las inversiones de Robert F. Kennedy Jr., el candidato del presidente Trump para secretario del HHS. Se anunciaron las acciones de Kennedy en CRISPR y otras acciones tecnológicas como Apple y Amazon, con planes de desinvertir dentro de los 90 días posteriores a la confirmación.

• El anuncio de Santee Cooper de que está buscando propuestas para reiniciar la construcción del reactor nuclear en la planta nuclear de VC impulsó las existencias nucleares. La medida se alinea con la necesidad de las empresas de tecnología de energía limpia para alimentar los centros de datos de IA, lo que podría atraer a empresas como Amazon y Microsoft.

• Amazon (AMZN) anunció el cierre de siete instalaciones en Quebec, lo que provocó la pérdida de puestos de trabajo. La decisión, que implica inspecciones rápidas y el regreso a modelos de entrega de terceros, afecta a la única fuerza sindical de Canadá, aunque Amazon niega que el cierre esté relacionado con el sindicato.

• Moderna (MRNA) llamó la atención cuando el jefe de Oracle destacó el potencial de la IA en el desarrollo de vacunas contra el cáncer de ARNm.
Esto es consistente con iniciativas más amplias basadas en IA anunciadas bajo el Proyecto Stargate, lo que indica una ola significativa de inversión en tecnologías de IA.

• Bill Ford, director ejecutivo del accionista de ByteDance, General Atlantic, dijo a los periodistas en Davos que espera que se llegue a un acuerdo para ayudar a TikTok a evitar una prohibición en Estados Unidos, informaron CNBC y Axios.
Reddit (RDDT) y Snap (SNAP) están aprovechando la incertidumbre sobre el futuro de TikTok ofreciendo descuentos a los anunciantes que gastan más en sus aplicaciones.

• El primer spray antidepresivo del mundo fue aprobado en EE.UU. - CNN. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ha ampliado su aprobación del aerosol nasal Spravato de Johnson & Johnson (JNJ) para permitir su uso como tratamiento independiente para tratar a pacientes con depresión grave, dijo la compañía el martes.

• Canal de televisión estadounidense CNN, propiedad de Warner Bros. Discovery (WBD) planea despedir a cientos de trabajadores debido a un cambio en el formato de transmisión. Los despidos se producen cuando las empresas cambian su enfoque de la televisión lineal hacia productos de suscripción digital.

• La senadora Cynthia Lummis presidió el Subcomité de Activos Digitales. Tiene la intención de acelerar la aprobación de legislación para crear una Reserva Estratégica de Bitcoin para fortalecer la seguridad económica de los Estados Unidos. Lummis: "¿No sería gracioso si Estados Unidos comprara Bitcoin y eso asustara a China y Rusia y comenzaran a comprar Bitcoin y tuviéramos una carrera por Bitcoin en lugar de armas?" Una expectativa maravillosa: ¿por qué deberían tener miedo China y la Federación Rusa?

• Trump crea un grupo de trabajo para estudiar las acciones de Bitcoin y otros cambios en la criptomoneda. El grupo estará dirigido por David Sachs, el “rey” de las criptomonedas y la IA de la Casa Blanca. Incluirá a los jefes del Departamento del Tesoro, el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores, así como a los jefes de otras agencias. El grupo presentará un informe al presidente en el que se detallarán las propuestas regulatorias y legislativas en un plazo de 180 días. Pronto no se produjo la creación de una reserva de Bitcoin. Pero parece que no habrá más ventas oficiales de bitcoins en Estados Unidos. También de la Orden: "Las agencias tienen prohibido crear o promover monedas digitales de bancos centrales (CBDC) en los Estados Unidos o en el extranjero".

• El inversionista multimillonario Ray Dalio dice que posee “un poquito” de Bitcoin.

• Las acciones de GE Aerospace (GE) subieron un 7%. La compañía informó ganancias trimestrales que superaron las expectativas de Wall Street y anunció un importante plan de recompra de acciones. La compañía también pronostica fuertes ganancias y flujos de caja para 2025.

• OpenAI y SoftBank (SFTBY) están comprometiendo cada uno 19 mil millones de dólares para el proyecto Stargate centrado en la IA, y Oracle (ORCL) y MGX también se unirán como socios. La inversión total de estos socios iniciales es de aproximadamente 45 mil millones de dólares, lo que otorga a OpenAI y SoftBank una participación significativa en el proyecto. OpenAI y SoftBank están recaudando recursos ellos mismos. En este sentido, Elon Musk tenía razón cuando dijo que este grupo no tiene dinero para un proyecto de 500 mil millones de dólares.

• D-Wave Quantum (QBTS) completó una oferta de acciones de 150 millones de dólares, proporcionando el capital necesario para sus planes operativos. Los fondos están destinados a respaldar el desarrollo técnico y las operaciones comerciales en curso, con el saldo de efectivo de la compañía actualmente en aproximadamente 320 millones de dólares. A pesar de la exitosa recaudación de fondos, las acciones cayeron un 3,5%.

• Hyundai Motor Company (HYMTF) anunció negociaciones con General Motors (GM) para suministrar vehículos eléctricos comerciales al mercado estadounidense. Esta asociación tiene como objetivo fortalecer la presencia de Hyundai en América del Norte, con posibles acuerdos para comprar piezas y desarrollar vehículos de forma conjunta.

• El petróleo ha bajado después de que Trump dijera que planea pedir/presionar a la OPEP para que reduzca los precios. Por su parte, el Príncipe Heredero de Arabia Saudita, durante una conversación con Trump, dijo que el reino tiene la intención de invertir 600 mil millones de dólares en los próximos 4 años.

• Trump también declaró terroristas a los hutíes de Yemen. La esperada cooperación entre EE.UU. y Sudáfrica puede dar sus frutos en forma de una grave caída de los precios del petróleo.

• Indonesia está cerca de llegar a un acuerdo con Apple Inc sobre un plan de inversión. Lo que levantará la prohibición de venta de iPhone 16 en el país, según el ministro de gobierno - Bloomberg.

• Las acciones de Twilio (TWLO) subieron un 15% en las operaciones previas a la comercialización. La empresa publicó resultados iniciales optimistas y describió sus oportunidades a largo plazo. La compañía logró ingresos operativos GAAP positivos por primera vez en el cuarto trimestre. La plantilla ha disminuido casi un 40% desde el tercer trimestre de 2022 y la empresa ha puesto mayor énfasis en el autoservicio en el proceso de ventas. Twilio ahora espera que la empresa sea rentable según esta métrica en el nuevo año fiscal y "todos los años posteriores".

• Las acciones de Elevance Health (ELV) están subiendo a medida que la empresa superó las expectativas y aumentó su dividendo. ELV informó resultados mejores de lo esperado y aumentó su dividendo al beneficiarse de primas de seguro más altas, adquisiciones y crecimiento en su división farmacéutica.

• Los fabricantes chinos de automóviles eléctricos impugnan los aranceles en un tribunal de la UE - Reuters. Los fabricantes chinos de vehículos eléctricos BYD, Geely y SAIC han impugnado los aranceles de importación de la UE ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La UE planea subsidios para la venta de vehículos eléctricos para contrarrestar a China: FT.

• ChatGPT se está volviendo más activo: se está probando la nueva función "Operador".
Qué puede hacer el Operador:
- Administra el navegador y realiza tareas como entrega de alimentos, compras, reserva de eventos y viajes.
- Muestra una minipantalla con las acciones del agente en tiempo real.
- Hace preguntas aclaratorias, por ejemplo, hora y número de personas para reservar.
- Le permite guardar y compartir tareas con otros usuarios.

• Las ganancias trimestrales de Northern Trust se cuadriplicaron debido a mayores ingresos por comisiones.

• Northpointe Bancshares, respaldado por Castle Creek, presenta su oferta pública inicial en Estados Unidos.

• El Reino Unido creará una empresa independiente para incentivar los pagos recurrentes variables.

• El Banco Central de Noruega mantiene el tipo de interés al mismo nivel y planea reducirlo en marzo.

• Una fuente dice que el cierre de la aplicación de pagos de HSBC pone en riesgo alrededor de 400 puestos de trabajo.

• Swedbank supera las previsiones de beneficios trimestrales mientras los accionistas se preparan para recibir mayores pagos.

• Derayah Financial realizará su primera IPO en Arabia Saudita en 2025 con una oferta de participación del 20%.

• Discover Financial aumentó sus beneficios en el cuarto trimestre al reducir sus provisiones para pérdidas crediticias.

• El beneficio trimestral del operador ferroviario Union Pacific aumentó un 7%.

• Según KCC, las pérdidas por los incendios de Los Ángeles se estiman en 28 mil millones de dólares.

• La Comisión Europea está examinando la profundidad del marco de seguridad de la UE para los poseedores de monedas estables.

• American Airlines pronostica ganancias decepcionantes en 2025 debido a un error estratégico.

• JPMorgan recorta posición de Panamá por amenaza de Trump de "recuperar" el canal.

• El director general de BMW no renovará su contrato más allá del verano de 2026, informa la revista Manager.

• El jefe de la OMC dijo que las guerras comerciales serían “catastróficas” para el crecimiento global.

• El director ejecutivo de General Atlantic dijo que era optimista sobre el acuerdo de TikTok en Estados Unidos. 

• Acciones después de informes
GE +6,6%
UNP +5,2%
ELV +2,7%
FCX -1,5%
ISRG -2,4% (precomercialización)
TXN -4,5% (precomercialización)
CSX -4,9% (precomercialización)

Eventos clave que pueden afectar a los mercados el viernes:
- Índices de actividad empresarial británicos y europeos.

Noticias fundamentales

• El número de estadounidenses que reciben beneficios aumentó a un máximo de más de tres años. Mientras que el número de solicitudes iniciales de prestaciones por desempleo en EE.UU. disminuyó ligeramente. El mercado laboral estadounidense se ha debilitado ligeramente. Pero hasta ahora los inversores han ignorado las advertencias sobre un enfriamiento de la economía.

• Las iniciativas de Trump aparentemente son más importantes ahora. Trump planea hablar con Powell sobre las tasas de interés y recortarlas
. "Me gustaría que las tasas de interés bajaran significativamente".

• El superávit comercial de Japón con Estados Unidos el año pasado estuvo muy por encima del nivel promedio durante el primer mandato del presidente Donald Trump. En riesgo de provocar su ira mientras el presidente considera planes arancelarios en todo el mundo - Bloomberg.

• El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para enviar 10.000 soldados adicionales a la frontera con México
- The Washington Post, citando un documento en poder de la publicación. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, planea visitar Panamá la próxima semana - Politico. El viaje de Rubio también incluye visitas a Guatemala, El Salvador, Costa Rica y República Dominicana.

• Trump firmó una orden ejecutiva que inicia el proceso de designación oficial de Ansar Allah (los hutíes) como organización terrorista extranjera. El documento señala que el grupo, que recibe apoyo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC-QF), es responsable de numerosos ataques contra objetivos militares, infraestructura civil y buques comerciales.

• Irán continúa ampliando su programa de enriquecimiento de uranio, alcanzando niveles cercanos a los necesarios para crear armas nucleares, - Director General de la OIEA, Rafael Grossi, durante el Foro Económico Mundial en Davos. Al mismo tiempo, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, prohibió el desarrollo de armas nucleares, escribe Newsweek, citando una declaración de Ahmadreza Pourhagan, presidente del poder judicial de las Fuerzas Armadas iraníes. La medida es ampliamente vista como un intento de iniciar negociaciones con la administración Trump.

• China está más cerca de crear una fuente ilimitada de energía limpia - Live Science. El reactor de fusión nuclear "sol artificial" de China ha batido su propio récord mundial de mantenimiento de plasma supercaliente, otro hito en el largo camino hacia una energía limpia casi ilimitada.

• Merz prometió prohibir la entrada de inmigrantes ilegales a Alemania. El ataque con cuchillo en Aschaffenburg mostró “un nuevo nivel de brutalidad absolutamente desenfrenada”, que a su vez fue el resultado de “décadas” de políticas de inmigración equivocadas, dijo Friedrich Merz, candidato a canciller del bloque conservador CDU/CSU.

• La periodista estadounidense Candace Owens (2,66 millones de suscriptores) prometió publicar pruebas de que la esposa de Macron es su marido.
Owens afirma que supuestamente ha recopilado pruebas de que Brigitte Macron nunca existió y promete publicar los materiales el 30 de enero.