Tasa de inflación global, indicadores estadounidenses y chinos, antecedentes de los mercados y noticias corporativas

Revisiones fundamentales

• Los precios al consumidor de Estados Unidos cayeron en junio por primera vez en cuatro años, según datos de la semana pasada, y los precios canadienses hicieron lo mismo mensualmente. Anteriormente en Asia, la inflación de Nueva Zelanda se desaceleró más de lo esperado, pero fue contenida por algunas presiones internas que podrían ser una advertencia. La inestable inflación de los precios de los servicios en el Reino Unido se situó en el 5,7% interanual en mayo y se espera que alcance un sombrío 5,6% en junio. La libra esterlina se mantuvo estable en 1,2978 dólares, apenas por debajo de un máximo de un año, y los mercados de tasas han descontado la probabilidad de que el Banco de Inglaterra comience a recortar las tasas de interés en agosto. El dólar neozelandés subió un 0,5% y los swaps a dos años reflejaron ganancias globales, subiendo tres puntos básicos a medida que la inflación interna flaqueó con el aumento de los alquileres y los costos de construcción.

• El candidato a vicepresidente J.D., de 39 años, ha sido llamado una “estrella en ascenso” en el Partido Republicano. Vance, ex marine, saltó a la fama hace ocho años con su libro “Hillbilly Elegy”, sobre la pobreza en el interior de Estados Unidos.
El político criticó a Donald Trump antes de las elecciones de 2016, pero dos años después cambió de opinión y apoyó al 45º presidente de Estados Unidos en 2020 (se cambia rápidamente de zapatos). En 2022, con el apoyo de Trump, fue elegido por primera vez para el Senado por Ohio.
Si gana las elecciones, Vance se convertirá en el vicepresidente más joven de Estados Unidos desde Richard Nixon. La medida permitirá al candidato presidencial de 78 años equilibrar su edad.

• El oro alcanzó niveles récord en Asia ante las crecientes expectativas de recortes de las tasas de interés, mientras que las acciones taiwanesas se vieron sacudidas por los comentarios equívocos de Donald Trump sobre el compromiso de Estados Unidos con la isla en comentarios a Bloomberg Businessweek. “Taiwán nos quitó nuestro negocio de chips”, dijo Trump. “Son increíblemente ricos... No creo que seamos diferentes de una póliza de seguro. ¿Para qué? ¿Por qué estamos haciendo esto? Las acciones del fabricante taiwanés de chips TSMC cayeron un 1,4%. Se espera que el informe de resultados del proveedor holandés de equipos de semiconductores ASML que se publicará más tarde el miércoles muestre un auge en los nuevos pedidos.

• Roberta Metzola fue reelegida Presidenta del Parlamento Europeo. Así lo informó hoy el servicio de prensa del Parlamento Europeo.
63 eurodiputados exigen que se retire a Hungría el derecho de voto en la UE tras los viajes de Orban. Politico informó esto. Los parlamentarios afirman que Orban “ya ha causado un daño significativo al explotar y abusar del papel de la Presidencia del Consejo de la UE” y también ha “realizado varias visitas diplomáticas, en particular a Putin y al líder chino Xi, durante las cuales tergiversó deliberadamente sus poderes”.

• Los líderes de China enfrentan un crecimiento económico desalentador - The Economist. Se reúnen en un “tercer pleno” para discutir reformas a largo plazo. La realidad intervino.

• Macron aceptó la dimisión del Primer Ministro Attal tras la derrota del partido presidencial en las elecciones, pero el Gabinete seguirá trabajando por ahora con la misma composición, informa AFP.

• Arabia Saudita recibe el mayor recorte de crecimiento del FMI entre las principales economías - Bloomberg. El FMI ha recortado sus pronósticos de crecimiento para Arabia Saudita más que cualquier otra economía importante que sigue, lo que refleja la decisión del reino de recortar el suministro de petróleo.

• El FMI ha rebajado su previsión de crecimiento del PIB de Estados Unidos en 2024 al 2,6%.

• Todavía se espera un recorte de tipos de la Fed a finales de este año. Dada la fortaleza del mercado laboral, la Reserva Federal podría esperar un poco más para recortar las tasas y ver si los datos del IPC continúan debilitándose.
Pausa de verano:
- El crecimiento de las ventas de las pequeñas empresas en EE.UU. se desaceleró en junio debido a que los consumidores tomaron un descanso en sus gastos - AP
- Las ventas minoristas en EE.UU. resultaron mejores de lo esperado en junio. Se esperaba una disminución del 0,3% m/m, pero resultó ser del 0%.
- El índice básico de ventas minoristas aumentó un 0,4% intermensual (se esperaba un +0,1% intermensual).
- La economía estadounidense sigue fuerte.

• En Corea del Sur, las ventas de cochecitos para perros superaron las ventas de cochecitos para niños - Gmarket. En 2023, el 57% de todos los cochecitos vendidos fueron para mascotas y solo el 43% para bebés. El año pasado, la tasa de fertilidad de Corea del Sur fue de 0,72, la más baja del mundo. La disminución de la natalidad va acompañada de un aumento del número de mascotas.

Revisiones de acciones

• La bolsa de criptomonedas MT GOX transfirió 2.840 millones de dólares en bitcoins a carteras. La bolsa Kraken anunció que había recibido fondos para distribuirlos a los clientes de Mt.Gox. Necesitará de una a dos semanas para pagar la indemnización.

• Taboola cierra un acuerdo publicitario con Apple y las acciones suben. El acuerdo fortalece la cartera de revendedores de Taboola con una de las marcas más conocidas del mundo y brinda a Apple la oportunidad de expandir su negocio publicitario. La empresa con sede en Nueva York gestionará la publicidad nativa en ambas plataformas a nivel mundial y ha alcanzado el estatus de revendedor de publicidad.

• Las acciones de Charles Schwab cayeron un 10% después de prometer que el banco sería más pequeño con el tiempo - Bloomberg. Para proteger las ganancias.

• Los mercados están apostando 100% a que la Reserva Federal recortará los tipos en septiembre. Las ventas minoristas se mantuvieron estables pero mejores de lo esperado en junio, según datos publicados el martes, lo que se sumó a la disminución de las presiones sobre los precios que reforzaron la creencia en un recorte de tasas en septiembre, una perspectiva que ya ha impulsado una demanda alcista más amplia de acciones sólo en el sector de alta tecnología. . Los operadores estaban valorando una probabilidad del 100% de que la Reserva Federal recortara los costos de endeudamiento este mes, según datos de CME FedWatch.

• BlackRock afirma que los ETF activos alcanzarán los 4 billones de dólares en 2030 - Bloomberg. BlackRock es optimista sobre el crecimiento de los ETF gestionados activamente después de que inversores de todo el mundo invirtieran más de 160.000 millones de dólares en dichas estrategias este año.

• Las nuevas gafas Ray-Ban Meta son superiores a la versión anterior, afirmó el director general de Essilux. Las metaplataformas y la nueva generación de gafas inteligentes de EssilorLuxottica vendieron más en unos meses que las gafas antiguas vendidas en dos años.

• Microsoft enfrenta una investigación antimonopolio por la contratación del fundador de una startup de inteligencia artificial y empleados clave
. Los reguladores británicos abrieron el martes una investigación preliminar sobre la contratación por parte de Microsoft de empleados clave de una startup de inteligencia artificial por preocupaciones de que podría obstaculizar la competencia en el mercado de la inteligencia artificial.

• Los operadores bursátiles de los bancos más grandes de Wall Street registraron ganancias trimestrales mejores de lo esperado por un margen impresionante - Bloomberg.
Goldman Sachs se suma a la emisión de bonos bancarios después de las ganancias - Bloomberg.
Goldman Sachs Group Inc. y Wells Fargo & Co. se están uniendo a su rival JPMorgan Chase para aprovechar el mercado de bonos de grado de inversión de Estados Unidos después de informar sus ganancias del segundo trimestre.

• El oro saltó a niveles récord.

• Los operadores aumentaron sus apuestas sobre el cambio de tipos de la Reserva Federal - Bloomberg.

• La plataforma digital Qifa apuesta por aumentar el comercio y los pagos entre Rusia y China. La plataforma digital Qifa ha ampliado sus actividades para facilitar el comercio bilateral entre Rusia y China, con el objetivo de resolver los problemas de pago que actualmente obstaculizan el flujo de bienes y servicios.

• Los automóviles europeos y las energías limpias están bajo presión por las apuestas de Trump 2.0. Una liquidación de acciones de algunos fabricantes de automóviles europeos y compañías de energía renovable entró en su segundo día el martes en medio de crecientes preocupaciones sobre posibles riesgos políticos en Estados Unidos.

• La UE puede reducir los aranceles de importación de vehículos eléctricos chinos para Volkswagen y BMW - Reuters. La Comisión Europea ha indicado a Volkswagen y BMW que podría considerar reducir los aranceles de importación de vehículos eléctricos fabricados en China.

• Los reyes de los bonos recaudan una cifra récord de 44.000 millones de dólares en ETF activos antes del recorte de tipos de la Fed - Bloomberg. Se acerca el momento que los líderes del mercado de bonos estaban esperando, y la recompensa son cantidades récord de dinero de los clientes que fluyen hacia ETF gestionados activamente.

• Microsoft (MSFT) recortó su departamento de Diversidad, Equidad e Inclusión. Despidiendo a todos los miembros del equipo porque "ya no era crítico para el negocio".

• Elon Musk trasladó la sede de SpaceX y X de California a Texas. Musk, en una publicación en X el martes, calificó una nueva ley estatal que prohíbe a las escuelas decirle a los padres que sus hijos son homosexuales o transgénero "el colmo".
Anteriormente trasladó la sede de Tesla de California a Texas.
Musk tiene muchas razones comerciales para tomar estas medidas. Considera que California es demasiado costosa, demasiado litigiosa y demasiado amigable con los trabajadores y sus derechos. Quiere pagar menos impuestos y reducir los costes laborales.

Acciones de ayer después de los informes
- UNH subió 6.5%
- BAC +5.4%
- PNC +4.7%
- MS +0.9%
- PGR bajó 3.3%
- Las acciones de SHOP subieron 9% ayer. Un analista de BofA Securities elevó la calificación y el precio objetivo de la acción de 78 dólares a 82 dólares (ayer cerró en 70 dólares).
- Las acciones de RDDT cayeron ayer un 3,5%. Loop Capital rebajó la calificación de las acciones.
- CINCO acciones caen un 10% en las operaciones previas a la comercialización. El minorista de descuento centrado en los adolescentes dijo que despidió a su director ejecutivo y pronosticó que las ventas disminuirán aún más en el segundo trimestre a medida que los compradores continúen lidiando con los efectos de la inflación.
- Las acciones de BE subieron un 14% en las operaciones previas a la comercialización. La empresa se ha asociado con una plataforma de infraestructura en la nube para generar energía en un centro de datos habilitado para IA.

• Continuó el flujo de capital desde Crecimiento hacia Valor. Esta es una buena señal para un mercado de valores alcista.

• Bitcoin se consolidó por encima de los 65.000 dólares.

Eventos clave que pueden afectar a los mercados el miércoles:

- Economía: IPC del Reino Unido, IPC final de la eurozona, construcción de viviendas en EE.UU.

- Los futuros de junio para el WTI están finalizando. La volatilidad del precio del petróleo es posible.

- El director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, compartirá sus puntos de vista sobre la economía, las tasas de interés, la política global y otros temas en un evento para clientes de gestión patrimonial.

- La Fed publicará el informe del Libro Beige.

Informes

Precomercialización
ASML - Asml Holdings
JNJ - Johnson & Johnson
ALLY - Ally Financial
USB - US Bancorp
Después del cierre del mercado
UAL - United Airlines Holdings
AA - Alcoa
STLD - Steel Dynamics