Subida récord de la moneda europea y caída de las bolsas, noticias corporativas y geopolíticas

Últimas noticias del mercado de valores

• La bolsa estadounidense volvió a caer ayer. Principalmente debido a AAPL (-3%). Pero los sectores defensivos XLV y XLP también cayeron de precio.
Sin embargo, el VIX cayó ligeramente. No hay pánico en el mercado. Y las acciones de pequeña capitalización incluso subieron de precio.
Bitcoin subió a $82 mil.
Hoy, datos de inflación de EE. UU. Será volátil.

• El euro alcanzó un máximo de cinco meses y las bolsas europeas se preparaban para abrir al alza el miércoles ya que el progreso en un cese del fuego en Ucrania impulsó el sentimiento de los inversores, pero persistieron las preocupaciones de que los aranceles de represalia pudieran desencadenar una recesión. Estados Unidos dijo que reanudaría la ayuda militar y el intercambio de inteligencia con Ucrania después de que Kiev dijera que aceptaría una oferta de alto el fuego estadounidense, aunque Rusia aún no ha respondido.

Los futuros apuntaban a un fuerte comienzo el miércoles para el índice paneuropeo STOXX 600, que ha caído casi un 3% en los dos primeros días de la semana debido a que los temores de recesión se apoderaron de los mercados.

• Para aumentar el nerviosismo del mercado por los aranceles, el presidente estadounidense Donald Trump cambió de postura el martes por la tarde después de haber prometido apenas unas horas antes duplicar los aranceles sobre el acero y el aluminio de Canadá al 50%.

Los aranceles del 25 por ciento que impuso Trump a las importaciones de acero y aluminio entraron en vigor el miércoles, ya que expiraron exenciones anteriores, cuotas libres de impuestos y exenciones de productos.

La disputa sobre si se aplicarán o no los aranceles ha afectado a las acciones, y el S&P 500 ha perdido una asombrosa suma de 4 billones de dólares en valor de mercado desde su pico reciente el mes pasado. Los futuros de materias primas estadounidenses se mantuvieron estables en las primeras operaciones asiáticas.

 • Trump defendió sus medidas arancelarias durante una reunión el martes con los jefes de las principales empresas estadounidenses y dijo que podrían incrementarse.

El presidente republicano habló ante unos 100 ejecutivos en la última reunión de la Mesa Redonda Empresarial, entre los que figuraban los directores de Apple, JPMorgan Chase y Walmart.

• Los temores de recesión han impulsado a los operadores a aumentar las apuestas sobre un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal, ya que los mercados estiman una flexibilización de 76 puntos básicos este año. Esto puso la atención en los datos de inflación de EE.UU. que se publicarán más tarde en el día.

• Los inversores de China continental están comprando acciones de Hong Kong a un ritmo récord. El lunes se compraron acciones por un valor récord de 3.810 millones de dólares - CNBC.

• Wall Street teme que Trump arruine el aterrizaje suave y que la economía entre en recesión. El piloto económico tiene un nuevo mensaje: “abróchense los cinturones” - WSJ.

Alibaba (BABA) anunció que su motor de búsqueda basado en IA, Accio, alcanzó el millón de usuarios y cuenta con nuevas funciones.
Es la primera IA conversacional del mundo para búsquedas B2B.

• Datos del mercado Dow Jones sobre el mercado de valores de EE.UU.: Las acciones estadounidenses registraron su desempeño más débil en los primeros 50 días de la presidencia de Trump desde 2009, cuando el presidente Barack Obama asumió el cargo en el apogeo de la crisis financiera mundial.

• Foxconn ha creado su propio modelo de inteligencia artificial - WSJ. El modelo de lenguaje grande se desarrolló internamente con el apoyo de Nvidia.
El modelo de IA, llamado FoxBrain, que fue desarrollado originalmente para uso interno, puede analizar datos, hacer cálculos, razonar y generar código, dijo la compañía.

• Apple pretende cambiar radicalmente la interfaz del iPhone, iPad y Mac - BBG.

• Ex CEO de Google dirige empresa emergente espacial. Eric Schmidt, quien fue CEO de Google entre 2001 y 2011, se ha convertido en CEO de la compañía espacial Relativity Space, donde dirigirá el desarrollo de un vehículo de lanzamiento reutilizable.

• Las acciones europeas continúan cayendo por cuarto día consecutivo. Las bolsas europeas han registrado caídas por cuarta sesión consecutiva. La razón principal es la venta masiva de activos a nivel mundial debido a las preocupaciones sobre el estado de la economía estadounidense.

• McDonald's (MCD, -3%) está modernizando 43.000 restaurantes e implementando inteligencia artificial para mejorar los pedidos y evitar averías en los equipos, - WSJ
Todo esto ocurre mientras las ventas de McDonald's en Estados Unidos se desaceleraron en enero, como parte de un declive más amplio en la industria de la comida rápida.

• Musk: “Se llevó a cabo un ciberataque masivo con el objetivo de permitir el acceso a Twitter/X desde direcciones IP ubicadas en Ucrania”.
Ucrania negó su participación en el ciberataque.
Trump: «Los ataques a Tesla y a los concesionarios de automóviles se considerarán terrorismo doméstico.
Ya conocemos a algunos de los culpables y sin duda los atraparemos».

• CoreWeave firma un contrato de 11.900 millones de dólares con OpenAI. Se prevé el suministro de infraestructura de IA durante 5 años. OpenAI recibirá 350 millones de dólares en acciones al momento de la salida a bolsa.
Se espera que la oferta pública de CoreWeave sea una de las más grandes de este año. Valor estimado: 35 mil millones de dólares.

• Oracle (ORCL, -3%) ha atraído la atención. Se informaron resultados financieros del tercer trimestre que no cumplieron con las expectativas, pero su infraestructura en la nube y la confiabilidad de los pedidos recibieron elogios.
A pesar de una caída del 1% en las transacciones previas a la emisión de dinero, los demás compromisos de Oracle superaron las estimaciones y la compañía pronosticó un fuerte crecimiento de los ingresos en los próximos años.

• Las acciones de Verizon (VZ) cayeron un 6,6%. Después de que su director financiero advirtiera sobre el debilitamiento de la demanda de los consumidores y el aumento de la competencia.
La compañía espera comparaciones difíciles en el primer trimestre y desafíos relacionados con la pérdida de clientes, lo que afectará sus estrategias publicitarias.

• Alphabet (GOOG) está trabajando con Kairos Power para implementar reactores nucleares más pequeños. La iniciativa tiene como objetivo satisfacer las crecientes necesidades energéticas de AI, y se espera que el primer reactor esté operativo en 2030.

Meta Platforms (META) está probando su propio chip de entrenamiento de IA. Colaborando con Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM).

• Las acciones de Viking Therapeutics (VKTX) experimentaron un repunte previo a la apertura del mercado, pero cerraron con una caída del 5%. Tras el anuncio de un acuerdo con CordenPharma para fabricar su fármaco contra la obesidad VK2735.
El acuerdo garantiza suministros futuros de versiones orales e inyectables del medicamento.

• Ondas Holdings (ONDS) subió inicialmente un 76% después de una asociación estratégica con Palantir Technologies (PLTR), pero terminó cayendo un 0,5%.
La colaboración tiene como objetivo avanzar en las plataformas autónomas no tripuladas de Ondas utilizando la plataforma Palantir Foundry.

• Asana (ASAN) cayó un 24% después de una orientación peor de lo esperado y la renuncia del CEO.
Se espera que los ingresos por inteligencia artificial de la empresa se retrasen, lo que provocaría una rebaja en la calificación de Oppenheimer.

• Kohl's (KSS) anunció un recorte de dividendos del 75%, lo que hizo caer las acciones un 24%. La decisión se produce en medio de un cambio estratégico bajo la presión de los activistas para hacer que las nuevas tarifas sean más atractivas para los consumidores.

• Southwest Airlines (LUV) comenzará a cobrar por el equipaje facturado por primera vez en su historia. Se espera que la decisión, que forma parte de cambios estratégicos más amplios, afecte el sentimiento de los clientes a medida que la aerolínea amplía su oferta tarifaria.

• Las acciones de LUV subieron un 8% ayer. Mientras tanto, las acciones de DAL y AAL cayeron un 7% y un 8% respectivamente, lo que refleja un deterioro en las reservas, particularmente en vuelos nacionales.

• Lego registró cifras récord el año pasado, alcanzando ingresos de casi 10 mil millones de euros - Bloomberg.
Al mismo tiempo, el crecimiento de las ventas del mayor fabricante de juguetes fue del 13%, a pesar del descenso general del mercado mundial.

• La turbulencia arancelaria significa que las fábricas estadounidenses pagan más por el metal que sus competidores extranjeros - Bloomberg.
Las primas de precios del aluminio físico en EE. UU. se dispararon a un máximo histórico de más de 990 dólares por tonelada métrica el martes.

• TikTok ahora permite a los padres ver la lista de seguidores de sus hijos adolescentes y bloquear el acceso durante ciertas horas
TikTok anunció el martes que está lanzando nuevas funciones para proteger a los adolescentes en su aplicación.

• Prepárese para comprar durante las caídas. Aunque su equipo aumentó las probabilidades de una recesión en Estados Unidos desde el 15% al ​​20%, David Lebowitz de JPMorgan Asset Management tiene un mensaje optimista para los clientes de Wall Street: prepárense para comprar durante la caída.

• Nissan reemplaza a su CEO un mes después del fracaso de la fusión con Honda El fabricante de automóviles japonés Nissan Motor dijo el martes que reemplazará al director ejecutivo Makoto Uchida por el director de planificación Ivan Espinosa.

Eventos clave que podrían afectar a los mercados el miércoles:
- Posibles detalles del acuerdo de alto el fuego entre Rusia y Ucrania.
- Inflación en EE.UU.
- Posibles novedades relacionadas con tarifas.

Reseñas fundamentales actuales

• Japón - PIB T4 2024 +2,2% interanual (aprox. +2,8% / anteriormente +1,4%)
El PIB de Japón para el cuarto trimestre resultó por debajo de las expectativas, lo que complica las previsiones de tipos del Banco Central - CNBC.

• Últimos datos del mercado laboral de EE.UU.:
Vacantes de empleo JOLT = 7,740 millones (exp./ 7,650 millones/ pop. 7,508 millones est.)
Las vacantes de empleo aumentaron ligeramente en enero, pero los datos en general reflejan un mercado laboral en enfriamiento, con varios indicadores rondando mínimos de varios años.

La incertidumbre de las pequeñas empresas sobre la economía aumenta al segundo nivel más alto desde 1973
Los vertiginosos cambios de la administración Trump en los aranceles están paralizando a las pequeñas empresas estadounidenses a medida que están cada vez más preocupadas por el futuro de la economía estadounidense.

• La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de financiación destinado a evitar que la economía se cierre en septiembre.
Ahora le toca al Senado. El proyecto de ley necesita el apoyo de al menos ocho demócratas para aprobarse en el Senado.
El sitio de apuestas Polymarket estima que las posibilidades de un cierre gubernamental son de un bajo 19%.

• El primer ministro de Ontario, Doug Ford:
Si Estados Unidos intensifica la crisis, no dudaré en cortar por completo la electricidad [para la exportación a Estados Unidos].
Trump:
Basándome en el arancel del 25% que Ontario, Canadá, impone a la electricidad que ingresa a Estados Unidos, he ordenado a mi Secretario de Comercio que aplique un arancel adicional del 25%, hasta un máximo del 50%, a todo el acero y el aluminio que se envíen a Estados Unidos desde Canadá...
Lo único lógico es que Canadá se convierta en nuestro preciado quincuagésimo primer estado...
Y su maravilloso "O Canadá" seguirá sonando, pero ahora representará a una nación grande y poderosa dentro del país más grandioso que el mundo haya visto.
Más tarde, Canadá eliminó el recargo del 25% a la electricidad estadounidense y Trump también abandonó su amenaza de duplicar las tarifas.

Trump mantendrá una reunión de trabajo con el secretario general de la OTAN el jueves - Casa Blanca.

FT cree que Trump nunca ganará el Premio Nobel de la Paz. Pero bien podría ser un serio candidato para el Premio Carlomagno, que se otorga anualmente por la mayor contribución a la unidad europea.

• El Consejo de la UE propuso levantar las sanciones antirrusas contra cuatro personas por chantaje a Hungría, - periodista. El Consejo de la Unión Europea (UE) ha propuesto a Hungría una lista alternativa de personas a las que se podrían levantar las sanciones contra Rusia. A cambio de ampliar las sanciones de la UE contra Rusia, Budapest exigió que se levantaran las restricciones a ocho personas, incluidos los oligarcas Alisher Usmanov, Mikhail Fridman y Petr Aven. En respuesta, el Consejo de la UE presentó su propia lista de otras cuatro personas sancionadas.

• Los suministros de petróleo de Rusia a Hungría se han detenido después de que un dron ucraniano atacara una estación de medición del oleoducto Druzhba, - Szijjarto.
Hungría considera esto "un ataque a su soberanía", afirmó Szijjarto.

Bruselas se está preparando informalmente para un escenario en el que Hungría bloquea la extensión de las sanciones antirrusas contra la UE, y los paquetes de sanciones dejarán de estar en vigor el 16 de marzo.

Si no se prorrogan las sanciones se podría descongelar efectivamente hasta el 30% del volumen total de activos rusos congelados.

Si Hungría continúa bloqueando la prórroga de las sanciones hasta el 15 de marzo inclusive, se anunciará que el debate sobre la decisión final se incluirá en la agenda del Consejo de la UE a nivel de ministros de Asuntos Exteriores, que tendrá lugar el lunes 17 de marzo.

• Trump deportó menos migrantes en febrero que Biden un año antes - NBC.
Al mismo tiempo, el número de personas que cruzan la frontera ha disminuido y el número de arrestos y detenciones ha aumentado.

• La guerra comercial de Trump: el riesgo de recesión crece en Estados Unidos, Canadá y México - Reuters Los riesgos de recesión siguen aumentando para las economías de México, Canadá y Estados Unidos en medio de la caótica implementación de aranceles estadounidenses. Esto ya ha creado una profunda incertidumbre para las empresas y los gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos.

Aumentará aranceles al acero y aluminio de Canadá al 50%, agregando otro 25% - Trump
▪️ Pronto declararé una Emergencia Eléctrica Nacional. Anteriormente Canadá había impuesto tarifas a la electricidad para Estados Unidos;
▪️ Si Canadá no elimina otros aranceles escandalosos, detendré la producción de automóviles en Canadá para siempre;
▪️ Subvencionamos efectivamente a Canadá con más de 200 mil millones de dólares al año;
▪️La única salida lógica es que Canadá se convierta en nuestro preciado estado.

• El grupo de hackers pro-palestino Dark Storm Team se ha atribuido la responsabilidad de un ataque DDoS a la red social X de Elon Musk.
Al mismo tiempo, el propio Musk afirmó que un "gran grupo coordinado y/o país" estaba detrás del ataque "a gran escala". Más tarde señaló que el ataque DDoS provino de direcciones IP ucranianas.

• La OTAN insta a la UE y Turquía a profundizar sus lazos mientras la "desvinculación" del presidente estadounidense Donald Trump de la seguridad europea obliga a Europa a "repensar" rápidamente sus alianzas - FT

• Suiza está perdiendo el mercado de armas debido a la prohibición de revenderlas a Ucrania. Matthias Zoller, portavoz de la asociación industrial Swissmem, se quejó de que las leyes de neutralidad de Suiza impiden que las empresas firmen contratos lucrativos. Alemania, el mayor comprador de armas suizas, ha excluido a las empresas suizas de algunas compras, mientras que Dinamarca y los Países Bajos han suspendido los pedidos.