Sólidos datos fundamentales de EE.UU. e Inglaterra, crecimiento chino y reseñas de empresas

Noticias bursátiles

• El sólido informe de MU impulsó las acciones de semiconductores y de IA al alza. Las acciones en China vuelven a subir con fuerza esta mañana. Los ETF chinos están teniendo la mejor semana de su historia. El precio del petróleo cayó debido a las amenazas de Arabia Saudita de comenzar a producir más.

• Los dirigentes de China parecen finalmente estar despertando a la realidad de su inestable economía y haciendo lo que quieren los mercados. Las maltrechas acciones chinas ahora están preparadas para su mejor semana desde 2008, con las acciones de primera línea subiendo un 3,6% el viernes y se prevé que aumenten un 15% durante la semana. El índice Hang Seng de Hong Kong está preparado para un aumento semanal de casi el 13%, el mayor desde 1998. Fue una buena semana para casi todos los mercados cuya suerte está relacionada con China. El índice inmobiliario de China continental subió un 20% en una semana. Los precios del mineral de hierro volvieron a subir por encima de los 100 dólares la tonelada, el cobre superó la marca clave de los 10.000 dólares la tonelada, el oro estableció un nuevo récord y la plata alcanzó un máximo de 12 años. Queda por ver si el repunte durará. Después de todo, el mercado de acciones A de China ha decepcionado repetidamente a los inversores: el índice de referencia CSI300 no subió más que en 2007 y el S&P 500 subió casi un 300%.

• El partido gobernante de Japón está atrapado en una batalla por el liderazgo que parece destinada a ser una de las más impredecibles en décadas. El yen está nervioso después de alcanzar el viernes un mínimo de tres semanas de 145,56 por dólar.

• Datos económicos sólidos de EE. UU. nuevamente
: el PIB de EE. UU. en el 2T24 aumentó un 3 % interanual como se esperaba
- Solicitudes iniciales de desempleo: 218 000 (pronóstico de 224 000)
- Pedidos de bienes duraderos (agosto): 0 % de pronóstico -2,8 %)

Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen: los datos sobre el mercado laboral y la inflación indican que la economía estadounidense está en camino de un “aterrizaje suave” pero aún no se ha superado el “último kilómetro” en el camino hacia la reducción de la inflación.

• El Banco Nacional Suizo (BNS) recortó su tipo de interés clave en 25 puntos básicos hasta el 1%, su tercer recorte consecutivo. El BNS señaló que la inflación ha "disminuido significativamente", en parte debido al fortalecimiento del franco suizo. La inflación cayó al 1,1%, por debajo de las expectativas.

• Los precios del petróleo cayeron bruscamente en más del 2% ante la noticia de que Arabia Saudita podría aumentar la producción.
Informe mensual de la OPEP sobre los mercados petroleros:
- Los países de la OPEP+ redujeron la producción de petróleo en 61 mil barriles por día en agosto.
La OPEP ha rebajado su previsión de crecimiento de la demanda de petróleo:
- para 2024: una disminución de 80 mil barriles por día, hasta 2 millones de barriles por día.
- para 2025: reducción de 40 mil barriles por día, hasta 1,74 millones de barriles por día.

• Grammarly ha nombrado nuevos altos directivos con experiencia en hacer públicas empresas. Navam Velikhindu, que trabajaba en la empresa que desarrolló la plataforma de gestión de infraestructura en la nube HashiCorp, asumió el cargo de director financiero. La empresa ingresó al Nasdaq en diciembre de 2021. El puesto de director técnico de la empresa recayó en Mark Schaaf, que ocupó un puesto similar durante cuatro años en el servicio de entrega de comestibles estadounidense Instacart.

• Google y Volkswagen están colaborando para crear un asistente de inteligencia artificial para teléfonos inteligentes. Google proporciona un asistente de inteligencia artificial para que los conductores de Volkswagen faciliten la conducción.
Los consumidores pueden hacer preguntas al Asistente de Volkswagen como "¿Cómo cambio una llanta pinchada?" o apunte la cámara de su teléfono al tablero de su automóvil para obtener información relevante.

• Changpeng Zhao (CZ), fundador de Binance, saldrá de la prisión federal el 29 de septiembre de 2024. Binance está preparando una serie de nuevas acciones en el mercado para su regreso.

• Elon Musk publicó en la red social X una invitación a la presentación de Tesla, que tendrá lugar el 10 de octubre de 2024 en Los Ángeles. Según las filtraciones, la empresa de vehículos eléctricos presentará un robotaxi especialmente diseñado. El lema del evento fue la frase “Nosotros, Robot”. Musk añadió que el anuncio "pasará a los libros de historia".

• La mayoría de los inversores de alto patrimonio neto están considerando cambios en sus carteras antes de las elecciones presidenciales de EE.UU. del 5 de noviembre. Así lo demuestra una encuesta de la UBS publicada el jueves.

• El mercado mundial del petróleo está experimentando cambios: el aceite de palma ha perdido su condición de más barato. El precio del aceite de palma está subiendo debido a problemas de producción, mientras que los precios del aceite de soja están cayendo.

• McDonald's aumenta el dividendo trimestral un 6%. La empresa anunció un dividendo de 1,77 dólares por acción.

• Las acciones de Ubisoft han caído a su nivel más bajo en 10 años: los inversores exigen la venta de la empresa. Los títulos de la empresa se depreciaron un 20%.

• En la UE, la producción de vehículos eléctricos está disminuyendo drásticamente debido a la caída de la demanda. Así lo informa el Financial Times en referencia al Comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton. Según Monsieur Breton, en 2024 se producirán menos vehículos eléctricos en las fábricas de la UE que en 2023, cuando se produjeron 1,8 millones.

• Microsoft se comprometió el jueves a invertir 14.700 millones de reales (2.700 millones de dólares) en Brasil durante tres años. La compañía quiere mejorar su infraestructura de nube e inteligencia artificial (IA) en la economía más grande de América Latina. Este monto es la mayor inversión jamás anunciada por Microsoft en Brasil.

• Barr con la Reserva Federal: La ventana de descuento puede ser una fuente de financiación normal para los bancos. Los bancos deberían utilizar la ventanilla de descuento del banco central cuando la necesiten, no sólo cuando enfrenten problemas de financiación.

• El minorista de moda sueco H&M está apostando por precios más bajos y una gama de moda más amplia que su base. Quieren aumentar las ventas entre consumidores cautelosos durante los meses cruciales de compras.

• El Departamento de Justicia de EE.UU. está investigando el caso Super Micro Computer (SMCI) - WSJ. Se sospecha de "manipulación contable" en la empresa, citando pruebas de transacciones no divulgadas con partes relacionadas y el incumplimiento de los controles de exportación, entre otras cosas. Las acciones se desplomaron con la noticia.

• La empresa de atención sanitaria Guardian Pharmacy está valorada en unos 880 millones de dólares después de un debut mediocre en la Bolsa de Valores de Nueva York.
Las acciones de la empresa con sede en Atlanta, Georgia, debutaron a 14,46 dólares por acción, por debajo de su precio de oferta pública inicial de 14 dólares. El miércoles, la compañía recaudó 112 millones de dólares vendiendo 8 millones de acciones ordinarias Clase A en el extremo inferior de su rango objetivo de 14 a 16 dólares por acción.

• Los accionistas retiran dinero de las acciones chinas tras el plan de estímulo - Bloomberg. Los accionistas de algunas empresas chinas retiraron más de mil millones de dólares de sus activos durante la semana pasada, aprovechando la mejora de las condiciones del mercado provocada por una inyección de adrenalina en la economía del país. Los inversores no creen en una rápida recuperación de la economía china y se apresuran a aprovechar el crecimiento para vender acciones chinas.

• El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, anunció el jueves la creación de un organismo participante en el mercado privado
para monitorear el uso de las tasas de interés, o tasas de referencia, en todos los mercados financieros.

• BASF SE recortará sus dividendos y dividirá sus activos como parte de una importante reforma. Esto podría provocar más cierres de plantas en Alemania para contrarrestar los altos precios de la energía y una desaceleración persistente en China.

• Visa acordó comprar Featurespace, que desarrolla tecnologías empresariales que previenen el fraude y los delitos financieros. El monto de la transacción no se revela.

• Jabil, proveedor de Apple, anunció una reestructuración, superando las estimaciones del cuarto trimestre. La empresa con sede en Florida, que cuenta con Apple como cliente, fabrica componentes electrónicos como placas de circuitos y sistemas que sirven a los mercados automotriz, de nube y comercial para drones, camiones y autobuses. Jabil dijo que recortaría personal en algunas unidades como parte de su plan de reestructuración.

• Las acciones de Costco (COST) cayeron un 1,4% después del informe. La empresa superó las previsiones de beneficios, pero no de ventas.

• Índice de precios del gasto del consumidor primario (PCE) de EE. UU., la medida de inflación preferida de la Reserva Federal. Las previsiones se centran en un modesto crecimiento mensual del 0,2%, y los riesgos parecen estar sesgados a la baja.

Los datos favorables abrirán la puerta a otro gran recorte de tipos de la Fed de medio punto en noviembre, aunque en última instancia mucho dependerá del informe de nóminas de la próxima semana.

 Eventos clave que podrían afectar a los mercados el viernes:
- Contienda por el liderazgo japonés.
- Índice de precios al consumo en Francia de septiembre, tasa de desempleo en Alemania.
- Datos PCE de EE.UU.

Noticias fundamentales

• Los incentivos manufactureros de la India están progresando en medio de esfuerzos para frenar las importaciones chinas. Los incentivos en efectivo de la India para impulsar la producción nacional han atraído más de 17 mil millones de dólares en inversiones desde que se lanzó el plan de incentivos en 2020.
El programa, que ofrece a los fabricantes incentivos en efectivo del 4% al 6% sobre las ventas incrementales, se ha lanzado en 14 sectores, incluidos el electrónico, el farmacéutico, el textil y el electrodomésticos. Cabe señalar que la India se ha convertido en un centro mundial de producción de productos electrónicos, en particular teléfonos inteligentes, y ahora es el segundo mayor fabricante de teléfonos móviles.

• La previsión de crecimiento del PIB del Reino Unido de la OCDE para 2024 aumentó del 0,4% al 1,1%. Este es el mayor aumento entre los países del G7.

La OCDE también publicó sus previsiones sobre la evolución de los tipos de interés oficiales de los dos principales bancos centrales del mundo hasta finales de 2025:
- La Reserva Federal bajará su tipo oficial hasta el 3,5%.
- El BCE reducirá su tipo hasta el 2,25%.

• El submarino de ataque nuclear más nuevo de China se hundió en un astillero cerca de Wuhan a finales de mayo o principios de junio - WSJ

• Estados Unidos es la mayor amenaza para la paz mundial, una fuente de guerras y conflictos, afirmó un portavoz del Ministerio de Defensa chino.

• La UE, EE.UU. y otros 10 países pidieron a Israel y el Líbano una tregua de tres semanas. "Hacemos un llamado a todas las partes, incluidos los gobiernos de Israel y Líbano, para que aprueben inmediatamente un alto el fuego temporal", dijeron los países en un comunicado conjunto difundido por la Casa Blanca tras intensas discusiones en la ONU. Israel se ha negado a cesar el fuego en el Líbano y la Franja de Gaza.

Yo.o. El presidente del Banco Central de Georgia y el embajador de la República Popular China discutieron la intensificación de una mayor cooperación en el desarrollo de sistemas de pago y servicios financieros.