Shock del mercado por los aranceles a los automóviles y sus componentes, récords del oro, geopolítica y noticias empresariales

Últimas noticias del mercado de valores

• El arancel del 25% anunciado por EE.UU. a las importaciones de automóviles está causando revuelo en todo el mundo, desde Tokio y Seúl hasta Wolfsburgo y Detroit, mientras los fabricantes de automóviles advierten sobre el aumento de los precios y consideran trasladar sus bases de producción para hacer frente al impacto. Las acciones de los fabricantes de automóviles japoneses y surcoreanos, pilares de las dos poderosas economías de Asia, cayeron bruscamente el viernes al final de la semana.

Casi 3 billones de yenes (20.000 millones de dólares) han caído del valor de mercado de los tres mayores fabricantes de automóviles de Japón -Toyota, Honda y Nissan- en tres sesiones bursátiles esta semana.

Los futuros sugirieron que los mercados europeos enfrentarían un viernes difícil con los fabricantes de automóviles de la región en el centro de atención. El índice europeo de automóviles y repuestos cayó a su nivel más bajo desde principios de diciembre y se encamina a una sexta semana consecutiva de pérdidas.

La última andanada arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump ha provocado duras críticas de políticos y líderes de la industria de todo el mundo. Volkswagen, con sede en Wolfsburg, Alemania, dijo que toda la industria automotriz, así como los clientes, tendrían que "soportar las consecuencias negativas".

Es momento de tomar una decisión para los fabricantes de automóviles, que ahora deben decidir si localizar más producción en Estados Unidos, absorber el costo de los aranceles o trasladar esos costos a los consumidores.

Volvo Cars, Volkswagen Audi, Mercedes-Benz y Hyundai ya han anunciado el traslado de parte de su producción.

Ferrari, que fabrica todos sus coches en Italia, dijo que aumentaría los precios de algunos modelos hasta un 10%.

• El oro está subiendo. Parece que todos los grandes fabricantes de automóviles se enfrentan a un futuro incierto. Bueno, casi todo. Las acciones del fabricante de automóviles eléctricos Tesla, con sede en Texas, han ignorado en gran medida las preocupaciones porque sus productos para el mercado estadounidense provienen en su mayoría de fábricas nacionales y dependen menos de piezas extranjeras que otros fabricantes de automóviles.

La atención de los inversores se centra ahora en los aranceles de represalia que Estados Unidos anunciará la próxima semana, y los mercados aprovechan la sugerencia de Trump de que los aranceles podrían ser suaves. Esto deja mucho espacio para sorpresas, tanto agradables como desagradables.

En medio de todo el pesimismo, la recuperación de los precios del oro no muestra señales de disminuir, rompiendo otro récord en los flujos de activos de refugio seguro. El oro ha estado cómodamente por encima de los 3.000 dólares la onza desde que rompió ese umbral a mediados de marzo.

El metal amarillo subió más de un 17% entre enero y marzo, su mejor desempeño trimestral desde 1986.

• Noticias de la Reserva Federal. Collins, de la Reserva Federal de Boston, apoya mantener las tasas de interés sin cambios "por un plazo más largo".
Musalem, de la Reserva Federal de San Luis, teme que la inflación causada por los aranceles de Trump no sea tan "temporal".
Los negocios están "en pausa" o "paralizados" hasta que se disipe la "niebla" de Washington, dice Barkin de la Reserva Federal de Richmond.

• Moody's cerca de rebajar la calificación crediticia de EE.UU.

• El CEO de Trafigura sugiere adaptar los horarios de trabajo de los comerciantes a las actividades de Donald Trump en las redes sociales, - FT.

• OpenAI ha cerrado: los usuarios gratuitos ya no podrán utilizar la nueva generación de imágenes.
La función se hizo tan popular que simplemente se deshabilitó debido a la sobrecarga.
Ahora tendrás que pagar 20 dólares por arte mágico al estilo Ghibli y otras bellezas.
OpenAI está cerca de completar una ronda de financiación de 40 mil millones de dólares liderada por SoftBank, que sería la más grande de la historia y valoraría a la empresa en 300 mil millones de dólares.

• USDC alcanza una capitalización de mercado de $60 mil millones, superando a Tether. La moneda estable USDC de Circle alcanza un nuevo máximo histórico, superando los $ 60 mil millones en capitalización de mercado - CoinMarketCap.

• El proyecto de ley sobre monedas estables es una estafa al estilo Trump y Musk La senadora Elizabeth Warren criticó duramente el nuevo proyecto de ley sobre monedas estables, calificándolo de "estafa al estilo Trump y Musk".
Según ella, el documento abre la puerta al fraude financiero, ignora la protección del consumidor y se apoya en los intereses de la élite.

• Las apuestas sobre la debilidad de EE. UU. impulsan el repunte de los mercados emergentes - Bloomberg
El presidente Donald Trump dijo que está dispuesto a reducir los aranceles a China para asegurar el apoyo del gobierno chino para la venta de las operaciones estadounidenses de TikTok, informa Bloomberg.

• Varias empresas chinas, especialmente del sector de tecnologías de la información (TI), han recibido señales de las autoridades chinas sobre la posibilidad de reanudar los preparativos para una IPO.
Esto podría indicar un cambio en la actitud del gobierno hacia las nuevas cotizaciones en las bolsas de China continental, señala el periódico. Las autoridades han restringido previamente las nuevas salidas a bolsa por temor a que pudieran agravar la caída del mercado de valores - FT

• Microsoft (MSFT) podría crear su propia IA generativa. El CEO de Microsoft dijo que esto complementaría su colaboración con OpenAI para facilitar la optimización de Copilot.

• Tesla (TSLA), Rivian (RIVN) y Lucid (LCID) son los únicos fabricantes de automóviles que fabrican todos sus vehículos vendidos en EE. UU. en el país, según BofA. “Los aranceles se aplicarán inicialmente solo a los vehículos terminados, pero a partir del 3 de mayo cubrirán componentes clave: motores, transmisiones, sistemas de propulsión y sistemas eléctricos, con posibilidad de una mayor expansión”, señala Bloomberg, citando a un representante de la Casa Blanca.

• Los precios del cobre en EE.UU. suben a un nivel récord en medio de preocupaciones arancelarias. Esto ha resultado en una ampliación significativa del diferencial entre los contratos Comex y LME, superando los 1.700 dólares/t, lo que refleja ganancias récord de la estrategia de arbitraje de comprar en la LME y vender en Comex.

• Robinhood (HOOD) ha presentado una herramienta de inteligencia artificial llamada “Cortex”, que estará disponible a finales de este año. Cortex proporcionará análisis en tiempo real, como explicaciones de por qué se mueven las acciones, y también incluirá Trade Builder, una función que ayuda a transformar los conocimientos del mercado en estrategias de opciones utilizando señales, análisis técnico y noticias.
Las propuestas pretenden democratizar el acceso a servicios financieros premium que tradicionalmente han estado reservados para los súper ricos. El servicio de gestión patrimonial de Robinhood Strategies estará disponible para todos los miembros Gold con tarifas de gestión limitadas, una ventaja competitiva en el espacio fintech.

• Las empresas estadounidenses de robótica piden una estrategia nacional con participación de la oficina central.
Para competir con China.

• Las bolsas europeas caen por los aranceles a los coches de Trump
: el DAX alemán cae un 0,8%
, el FTSE 100 británico cae un 0,6%
, el CAC 40 francés cae un 0,5%
, el IBEX 35 español cae un 0,4%
, el FTSE MIB italiano cae un 0,4%.
Ferrari subirá los precios un 10% para compensar los aranceles de Trump.

• Neobank Revolut ha lanzado un cliente móvil para su intercambio Revolut X.
La aplicación está disponible para usuarios del Reino Unido y del Espacio Económico Europeo (EEE). La aplicación te permite negociar 220 criptoactivos en pares con el dólar estadounidense, el euro y la libra. Al igual que en la etapa de lanzamiento, la comisión para los creadores será del 0% y para los tomadores, del 0,09%.

• Goldman Sachs elevó su pronóstico para el precio del oro para finales de este año a 3.300 dólares la onza. El banco observó una demanda del metal precioso más fuerte de lo esperado por parte de los bancos centrales, así como un flujo constante de fondos hacia los ETF respaldados por oro.

• Space X atrajo inversiones de China a través de compañías offshore - ProPublica. La compañía permite la compra de acciones a través de las Islas Caimán.

• Según se informa, Nvidia (NVDA) está cerca de llegar a un acuerdo para adquirir Lepton AI, una startup de chips especializada en el alquiler de servidores impulsados ​​por chips Nvidia. La adquisición fortalecerá la posición de Nvidia en el mercado de software empresarial y de la nube, poniéndola en competencia directa con los principales proveedores de la nube como Amazon y Google.

• En medio de las actuales tensiones comerciales, Stanley Black & Decker (SWK) enfrenta desafíos potenciales debido a su alta dependencia de productos importados de China y México.

• Deutsche Bank ha identificado a SWK como una idea "catalizador" para la venta, esperando una caída a corto plazo de las acciones en el futuro cercano. La escalada de la guerra comercial añade incertidumbre a las perspectivas de SWK.

• Las acciones de TD Synnex (SNX) caen por el aumento de los costos. La empresa de soluciones TI TD Synnex no alcanzó sus pronósticos de ganancias y ventas trimestrales debido a un aumento en ciertos gastos.

• Las acciones de Jefferies (JEF) caen porque la compañía atribuye los débiles resultados a la geopolítica. Jefferies no cumplió con las previsiones de ingresos y ganancias trimestrales.

• Las acciones de Petco (WOOF) subieron el jueves. El minorista de productos para mascotas publicó un pronóstico de ganancias ajustadas mejor de lo esperado para el año fiscal 2025.

• La caída de las acciones de SailPoint (SAIL) es "difícil de explicar" después de las ganancias de la IPO, dice el CEO Dice que la demanda sigue siendo muy alta.

• CoreWeave (CRWV) está fijando el precio de su IPO a un precio descontado de 40 dólares por acción, recaudando 1.500 millones de dólares. La compañía de nube de inteligencia artificial originalmente planeó vender acciones entre $ 47 y $ 55.
CoreWeave también redujo el número de acciones en oferta de 49 millones a 37,5 millones.

• Las acciones de LULU caen un 10% después del informe. La compañía superó las expectativas pero redujo ligeramente su pronóstico de ventas.

• Los mercados operaron de manera volátil en ciertas áreas ayer. Los semiconductores siguen bajo presión.
La gente espera con nerviosismo los aranceles de Trump.
Los bonos del Tesoro estadounidense cayeron ligeramente después de que Moody's advirtiera de una rebaja en la calificación crediticia del país.

 •  Eventos clave que podrían afectar a los mercados el viernes:
- Eventos económicos: datos del PIB del cuarto trimestre del Reino Unido, ventas minoristas del Reino Unido de febrero, datos de inflación de Francia de marzo, datos de empleo de Alemania de marzo, datos de la encuesta de sentimiento de la eurozona de marzo

Reseñas fundamentales actuales

• FMI: Los próximos datos estadounidenses indican una desaceleración económica después de un fuerte 2024
Pero una recesión estadounidense no está incluida en el pronóstico de base.

• Datos macroeconómicos de EE. UU.
EE. UU. - PIB (T4 2024) = +2,4 % t/t (exp. +2,3 % / anterior +3,1 %)
EE. UU. - Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo = 224 000 (aprox. 225 000 / anteriormente 225 000)
EE. UU. - Balanza comercial (febrero) = -147 910 millones de USD (aprox. -134 600 millones de USD / anteriormente -155 570 millones de USD)
EE. UU. - Ventas de viviendas pendientes (febrero) = +2 % m/m (exp. +0,9 % / anteriormente -4,6 %)
La confianza del consumidor estadounidense cae a su nivel más bajo en 12 años por las preocupaciones sobre la guerra comercial
Las expectativas de inflación aumentan drásticamente, informa Conference Board

• Washington le dijo a la UE que se prepare para más aranceles antes de cualquier conversación, - Reuters

• Macron: No tenemos derecho a confiscar los activos rusos congelados. No existe base legal para confiscar los activos rusos congelados; Su destino se decidirá en el marco de las negociaciones sobre la restauración de Ucrania.

• Europa definitivamente no aliviará las sanciones contra Rusia hasta julio, a pesar de las demandas de Moscú de un alto el fuego en el Mar Negro - Euractiv.

• La UE está indignada porque Rusia y EE.UU. están discutiendo la restauración del Nord Stream sin su participación - Politico.

Desde el 26 de marzo, los puertos de los países de la UE tienen prohibido prestar servicios de transbordo de gas natural licuado (GNL) producido en la Federación Rusa.
Las sanciones pertinentes se adoptaron el año pasado, pero se concedió un aplazamiento de su ejecución hasta el 26 de marzo de 2025 para los contratos celebrados antes del 25 de junio de 2024.

• Los políticos alemanes piden a la Unión Europea que responda con decisión a los aranceles del 25 por ciento a las importaciones de automóviles anunciados por Donald Trump - DW.

• Corea del Norte ha lanzado por primera vez su primer avión AWACS (de reconocimiento), basado en el Il-76.
Kim Jong-un dijo que el nuevo vehículo será clave para rastrear amenazas y recopilar inteligencia.

• Panamá cancela registro de más de un centenar de petroleros vinculados a Rusia - Bloomberg. La decisión, parte del compromiso del año pasado de castigar a los barcos incluidos en la lista negra, podría resultar en una pérdida de ingresos de hasta 2 millones de dólares.

• El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. está planeando recortes significativos en varias agencias, incluida la FDA y los CDC.
Se espera que los recortes afecten a unos 10.000 trabajadores a tiempo completo. La reestructuración refleja una tendencia más amplia de reducción en el departamento desde el comienzo del segundo mandato del presidente Trump.