Semana bursátil tranquila en una tendencia alcista creciente, noticias empresariales y económicas

Reseñas de mercado

• Mucho depende del discurso que pronuncie el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a finales de esta semana, pero hasta entonces parece que las acciones subirán a medida que la confianza de los inversores se fortalezca gracias a la retórica moderada del banquero central más poderoso del mundo. Las acciones asiáticas alcanzaron un máximo de un mes el martes, y los futuros de acciones apuntaban en general a una apertura positiva a medida que Londres y Nueva York despertaron. Incluso el índice Nikkei de Japón hizo caso omiso del impacto de la fortaleza del yen y alcanzó su nivel más alto en dos semanas.

• Varios portavoces de la Fed han señalado en los últimos días su intención de recortar las tasas de interés en septiembre, lo que hace aún más improbable que Powell se desvíe del guión el viernes cuando hable en la reunión anual del banco central en Jackson Hole, Wyoming. Los mercados ya han sentado las bases para una flexibilización de los tipos de interés de 25 puntos básicos el próximo mes, por lo que la atención se centrará en si Powell da pistas sobre la posibilidad de recortes aún más profundos y qué dice sobre las perspectivas de la mayor economía del mundo.

• El banco central de Suecia anuncia una decisión política más tarde el martes, y los analistas esperan un recorte de tipos de un cuarto de punto porcentual. Consideran probables dos caídas más antes de fin de año.

• Canadá publicará los datos de inflación de julio, que se espera que se desacelere hasta el 2,5% interanual desde el 2,7% de junio. Esto probablemente reforzará los argumentos a favor de nuevos recortes de tipos por parte del Banco de Canadá.

• En Asia, el martes China, como se esperaba, dejó sus tasas de interés de referencia sin cambios en el nivel fijo mensual a medida que los márgenes de interés de los prestamistas se estrecharon, limitando los esfuerzos de Beijing para flexibilizar la política monetaria.

• El mercado de valores siguió creciendo y los principales índices bursátiles subieron un +1%. El dólar sigue bajo una ligera presión vendedora. El petróleo actualiza sus mínimos locales: la prima por la guerra en Medio Oriente se está quedando en nada.

• El jefe de la Fed mencionará su voluntad de recortar las tasas en un 0,5% en un discurso en el simposio de Jackson Hall el viernes - Evercore.

• La emisión total de bonos europeos aumentó un 28% interanual. Los inversores quieren utilizar los fondos acumulados para hacer negocios y asegurar retornos antes de un posible recorte de tasas del banco central.

• Los precios del petróleo cayeron debido a que las preocupaciones sobre una demanda más débil en China, el mayor importador de petróleo del mundo, pesaron sobre la confianza del mercado - Reuters.

• Kashkari de la Reserva Federal: el debate sobre un posible recorte de tipos en septiembre es bastante apropiado - WSJ.

• Las acciones de defensa caen mientras Alemania recorta la ayuda a Ucrania - Bloomberg.

• La cesta de acciones de defensa de Goldman Sachs cayó más del 3%.

• La fusión de Circle K de Canadá y 7-Eleven de Japón creará uno de los grupos minoristas más grandes del mundo: WSJ. Couche-Tard tiene intención de adquirir todas las acciones en circulación de Seven & i, según el anuncio de Seven & i. Porque el valor de mercado de Seven & i supera los 38 mil millones de dólares.

• La presentación oficial del iPhone 16 tendrá lugar el 10 de septiembre.

• EE.UU. llegó a un acuerdo con el multimillonario Carl Icahn para utilizar la empresa para garantizar miles de millones de dólares en préstamos personales - AP
El multimillonario Carl Icahn y su empresa han sido acusados ​​por los reguladores estadounidenses de no revelar miles de millones de dólares en préstamos personales garantizados por Icahn Valores empresariales como garantía. Icahn Enterprises e Icahn acordaron pagar 1,5 millones de dólares.

• GM está despidiendo más de 1.000 puestos de trabajo de software y servicios.

• GoPro despedirá alrededor del 15% de su fuerza laboral.

• Puede que al nuevo director general de Boeing le lleve una década cambiar realmente las cosas, dice un líder veterano. Cambiar las cosas en Boeing no sucederá de la noche a la mañana.

• AMD (AMD): Las acciones del fabricante de chips subieron aproximadamente un 2% en las primeras operaciones. La compañía anunció planes para adquirir el proveedor de soluciones de hiperescala ZT Systems en un acuerdo valorado en 4.900 millones de dólares.

• Berkshire Hathaway ha vendido acciones de Bank of America por valor de 550 millones de dólares en los últimos días, reduciendo su participación al 12%. Berkshire ha tenido una política de ventas bastante agresiva, representando casi el 20% del volumen de operaciones del Bank of America el lunes.

• Las acciones de PANW suben un 2% tras el informe. Palo Alto Networks publicó un informe de ganancias optimista que brindó cierto alivio a la dramática caída en el mercado de la ciberseguridad.

• La actividad de los clientes americanos estimula el transporte transatlántico, afirma Hapag-Lloyd - Reuters. La reposición de inventarios y la prisa por llenarlos antes del fin de los contratos laborales a finales de septiembre mantienen fuertes los volúmenes de tráfico transatlántico de contenedores en Estados Unidos.

• WSJ: El nuevo jefe de Starbucks obtiene un beneficio inusual: trabajo remoto. Brian Niccol podrá vivir en su casa en el sur de California y volar a la sede de Starbucks en un jet corporativo.

• Las empresas europeas que cotizan en Nueva York tienden a recibir valoraciones más altas. En parte debido al predominio de la inversión pasiva en Estados Unidos, según un análisis de JPMorgan Chase & Co.

• El comercio apalancado, que colapsó en 2008, obtiene un ETF de 600 millones de dólares - Bloomberg. La estrategia de diversificación de inversiones apalancadas que fracasó durante la crisis financiera ha vuelto. Esta vez los desarrolladores afirman que han solucionado los errores.

• Los fondos de cobertura venden aviones, trenes y automóviles; están comprando acciones de empresas energéticas, informa Goldman - Reuters. Los fondos de cobertura vendieron acciones industriales al ritmo más rápido desde diciembre, mientras que compraron acciones de energía por cuarta semana consecutiva, dijo Goldman Sachs en un informe visto por Reuters el lunes.

• Los trabajadores del UAW en Stellantis se están preparando para presentar quejas y pueden hacer huelga. Varios capítulos locales del sindicato United Auto Workers (UAW) que representan a los trabajadores de Stellantis se están preparando para presentar quejas sobre lo que el grupo sindical afirma es el incumplimiento por parte del fabricante de automóviles de sus obligaciones de inversión y su contrato con el sindicato.

 Eventos clave que pueden afectar a los mercados el martes:
- Precios al productor en Alemania (julio).
- Discurso de Bostic y Barr de la Reserva Federal.
- Decisión del Riksbank sobre el tipo de interés.
- Informe de inflación de Canadá (julio).

Reseñas internacionales

• El crecimiento económico de Europa es extremadamente frágil - The Economist. El riesgo se concentra en un solo país: Alemania.

• Las aerolíneas occidentales están recortando vuelos a China. La razón es la baja demanda y los altos costos de los vuelos alrededor del espacio aéreo ruso, que socavan la capacidad de competir con las aerolíneas locales. El número de vuelos de aerolíneas internacionales desde Europa y América del Norte a China durante la ajetreada temporada de verano cayó más de un 60% desde un máximo de más de 13.000 en 2018.

• Kamala Harris propone aumentar la tasa del impuesto corporativo al 28%. Si es elegido. Lo que sería el primer aumento de este impuesto en 40 años. Y para el puesto de Secretario del Tesoro, Harris está considerando a Gary Hensler, el actual director de la SEC.

• En Estados Unidos, una cifra récord de 59.000 compradores de viviendas se retiraron de acuerdos en julio. Mucha gente está preocupada por el clima político durante un año electoral.
La falta de interés de los compradores, así como el exceso de oferta en algunos mercados inmobiliarios locales, también han empujado a los vendedores a bajar los precios de sus viviendas. Redfin informó que el número total de viviendas a la venta en julio aumentó casi un 14% año tras año.

• El índice LEI de los principales indicadores económicos de EE.UU. cayó más de lo esperado. Del -0,2% al -0,6% m/m (se espera -0,4%). Pero la dinámica actual del IPJ contiene muchas referencias a parámetros obsoletos, por lo que el mercado ignoró las cifras.

• Azerbaiyán supuestamente quiere unirse a los BRICS. La agencia estatal rusa TASS informa sobre el deseo de Azerbaiyán de unirse al BRICS, citando al embajador de este país en la Federación Rusa, Polad Bulbul oglu. Según sus palabras, este tema se discutió en Moscú, pero aún no hay fechas concretas.

• Barcos de la Guardia Costera china embistieron a barcos de la Guardia Costera filipina en aguas territoriales filipinas. Ambos barcos sufrieron graves daños tras la agresión china. El portavoz de la guardia costera china, Geng Yu, dijo que el barco filipino entró "ilegalmente" en aguas territoriales que China considera propias y luego "chocó deliberadamente" con el barco chino. Geng pidió a los filipinos que "detengan inmediatamente las provocaciones".

• Las autoridades chinas han restringido el acceso a una fuente clave de datos sobre inversión nacional: el FT. Mientras los fondos globales continúan sacando dinero del mercado de valores del país, amenazan con hacer de 2024 el primer año de salidas de capital.

• El ejército israelí llevó a cabo un ataque masivo contra objetivos de Hezbolá en el sur del Líbano. El servicio de prensa de las FDI informa que los militares atacaron un destacamento de Hezbolá y un depósito de armas en la zona de Sheeb, en el sur del Líbano. La Fuerza Aérea israelí atacó un depósito de armas en Aita al-Shab.

• Irán puede anunciar antes de finales de este año que tiene armas nucleares: inteligencia estadounidense.

• El 7 de julio se estableció un récord de temperatura en Las Vegas. 120 grados Fahrenheit o 49 grados Celsius.