¿Se encamina Europa hacia una recesión? Noticias y reseñas corporativas y fundamentales de hoy.
Reseñas de mercado
• La recuperación de los mercados bursátiles mundiales en Asia resultó de corta duración el martes, ya que otra serie de datos económicos débiles de China afectaron la confianza y limitaron las ganancias de las acciones asiáticas. Las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos están aumentando. En China, los datos comerciales del martes mostraron que las exportaciones se aceleraron inesperadamente en agosto, pero las importaciones no alcanzaron las previsiones. Las acciones chinas lucharon por recuperar terreno el martes y cayeron a un mínimo de siete meses. Mientras tanto, poniendo de relieve la anémica demanda de los consumidores, el índice de turismo CSI cayó a un mínimo histórico. Las acciones chinas han seguido una tendencia a la baja durante meses y está claro que Beijing tiene mucho más que hacer para restaurar la confianza de los inversores en su mercado de valores en dificultades. Las crecientes tensiones comerciales ciertamente tampoco están ayudando a mejorar la situación. Esta semana, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley destinado a restringir los negocios con WuXi AppTec, BGI y varias otras empresas de biotecnología de China por motivos de seguridad nacional, lo que provocó que las acciones de WuXi AppTec que cotizan en la Bolsa de Valores de Hong Kong en un momento cayeran más de en un 10%.
• La Unión Europea necesita una política industrial mucho más coordinada, decisiones más rápidas e inversiones significativas si quiere igualar las economías de sus rivales, Estados Unidos y China, dijo Mario Draghi en un informe largamente esperado el lunes.
"Europa es la economía más abierta del mundo, por lo que cuando nuestros socios no cumplen las reglas, somos más vulnerables que otros", dijo Draghi. Draghi señaló que la Unión Europea requiere una inversión adicional de entre 750 y 800 mil millones de euros (entre 829 y 884 mil millones de dólares) al año, lo que representa hasta el 5% del producto interno bruto. Esto es significativamente más que el 1-2% previsto por el Plan Marshall para reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial.
• El BCE, que se espera que reduzca las tasas en 25 puntos básicos el jueves, puede ser ligeramente más acomodaticio que la Reserva Federal, que se espera que haga lo mismo la próxima semana. “Sin embargo, el BCE es el banco central de veinte países, no sólo de uno”, señala que mientras Alemania y Francia necesitan recortes agresivos de tipos, España, por ejemplo, simplemente necesita una política blanda.
• Un estratega advierte: Europa se dirige a la recesión a medida que los consumidores estadounidenses se debilitan. El estratega jefe europeo de BCA, Mathieu Savary, dijo que los inversores deberían centrarse en los indicadores prospectivos. Las fluctuaciones en el índice de volatilidad VIX también son motivo de preocupación, ya que aumentan la probabilidad de que los diferenciales corporativos vuelvan a subir, como ya advierte la ampliación del diferencial Caa/Ba. La mayor volatilidad también desalienta las operaciones de carry trade, que son herramientas fundamentales para asignar liquidez a activos que promueven el crecimiento. Dadas estas perspectivas, la firma recomienda bonos soberanos en lugar de acciones, comprando acciones de atención médica SXDP y vendiendo acciones industriales SXNP, vendiendo el euro frente al dólar estadounidense (EURUSD) y el franco suizo (EURCHF), y favoreciendo las acciones suizas en las carteras europeas.
• Una tormenta en el Golfo de México ayudó a impulsar los futuros del petróleo crudo. Los futuros del petróleo están ganando algo de impulso después de las grandes pérdidas de la semana pasada mientras el mercado sigue de cerca un sistema tropical en el Golfo de México que se espera que toque tierra en Estados Unidos a mitad de semana con fuerza de huracán.
• Para 2035, es probable que la demanda mundial de helio casi se duplique, impulsada principalmente por el aumento de la demanda de la industria de semiconductores debido a la falta de alternativas viables. El helio es esencial para la gestión del calor en la fabricación de semiconductores y actualmente no existen alternativas viables. Air Products (APD), Linde (LIN), Air Liquide (AI) y Zephyr Solutions, de propiedad privada, se encuentran entre las empresas de helio más grandes del mundo.
• Las acciones de Boeing (BA.N) subieron un 5% en las primeras operaciones del lunes después de que el fabricante de aviones y su principal sindicato alcanzaran un acuerdo tentativo que cubría a más de 32.000 empleados, evitando una posible huelga. Los términos del contrato incluyen un aumento salarial total del 25% durante cuatro años, inferior al aumento del 40% exigido por el sindicato Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales (IAM), lo que indica su reconocimiento de la difícil situación financiera de Boeing.
• KeyCorp (NESE:KEY) dijo que vendió alrededor de 7 mil millones de dólares en valores de inversión de "bajo rendimiento", lo que llevó a una pérdida esperada después de impuestos de alrededor de 700 millones de dólares en el tercer trimestre. Las acciones cayeron un 4%.
• El medicamento oral GLP-1 de Terns Pharmaceuticals (TERN) ha alcanzado la línea de meta de la Fase 1 con datos alentadores de pérdida de peso después de un mes. Los resultados de los ensayos clínicos mostraron que TERN-601 fue bien tolerado y demostró una pérdida de peso media ajustada al placebo estadísticamente significativa y dependiente de la dosis en las tres dosis. Las acciones subieron un 20%.
• Gina A. Richardson, directora de Farmers National Banc Corp., compró 1.300 acciones de la empresa el 9 de septiembre de 2024 a un precio de 14,92 dólares por acción, por un valor total de 19.396 dólares.
• El fabricante de muebles Virco (VIRC) cayó después de que las ganancias del segundo trimestre no cumplieran con las expectativas. Las acciones del fabricante de muebles Virco cayeron un 13%. Los ingresos del segundo trimestre fueron de 108,4 millones de dólares, por debajo de la estimación promedio de los analistas de 115,9 millones de dólares.
• El Banco de Londres ha pagado todos sus impuestos, dijo un portavoz el lunes, después de que los medios británicos informaran el sábado que el banco de compensación había recibido una llamada petición de liquidación de las autoridades tributarias del Reino Unido por cantidades adeudadas impagas. El Bank of London fue fundado en 2021 por el ex ejecutivo de Barclays Anthony Watson. Watson dijo el 3 de septiembre que había dimitido como director ejecutivo pero que seguiría siendo asesor principal. Stephen Bell, director de riesgos y cumplimiento del banco, asumió el cargo de director ejecutivo. El banco es principalmente un banco de compensación, con depósitos de clientes por un total de más de £500 millones en agosto. El banco deposita estos fondos en el Banco de Inglaterra en lugar de conceder préstamos, como hacen la mayoría de los bancos.
• El nuevo iPhone 16 costará entre $799 y $1,199 en Estados Unidos. El tan esperado aumento de precio para la nueva línea de iPhone 16 de Apple que los accionistas de la compañía esperaban no se ha producido, pero Tim Cook claramente espera aumentar las ventas sin aumentar los precios.
Las acciones de AAPL inicialmente cayeron un 1% durante la presentación, pero finalmente terminaron el día en cero.
• En agosto, la capitalización total del mercado de criptomonedas cayó un 13,1% - estudio. Los analistas dijeron que fue impulsado por problemas macroeconómicos globales y débiles cifras de desempleo en Estados Unidos, que han alimentado los temores de una recesión.
• La represión de la SEC contra las NFT genera preocupaciones de que podría sofocar la innovación en criptomonedas.
• El grupo italiano de calzado de lujo Golden Goose dijo que su beneficio subyacente ajustado aumentó un 12% a 109,2 millones de euros en el primer semestre. A medida que sus ingresos netos seguían aumentando. Los ingresos aumentaron un 12% a tipos de cambio constantes hasta los 307 millones de euros.
• Citi espera que las comisiones de la banca de inversión aumenten un 20% en el tercer trimestre.
• El jefe de KKR Agrawal llama a la infraestructura industrial la "próxima gran idea". Las empresas Fortune 500 tienen grandes cantidades de activos industriales necesarios para la producción, pero no necesariamente de propiedad, y pueden vender esos activos para fortalecer sus balances, dijo Raj Agrawal.
La startup alemana Cylib, con el apoyo de Porsche, inicia la construcción de una planta de reciclaje de baterías. La planta industrial de 236.000 pies cuadrados en Chempark Dormagen, entre Düsseldorf y Colonia, comenzará a operar en 2026 con una capacidad de reciclaje de 30.000 toneladas de baterías al final de su vida útil por año, informa Cylib.
• El auge de Oracle Cloud Computing (ORCL) podría ser la próxima inteligencia artificial favorita de Wall Street.
La computación en la nube fue una de las primeras industrias en recibir un impulso significativo de la IA. Los resultados trimestrales de Oracle del lunes muestran que es probable que la tendencia continúe.
• El Departamento de Comercio de Estados Unidos dijo el lunes que propone exigir informes detallados a los desarrolladores de inteligencia artificial avanzada y proveedores de computación en la nube. Garantizar que la tecnología sea segura y capaz de resistir los ataques cibernéticos.
• HSBC está considerando fusionar bancos comerciales y de inversión para reducir costos - Bloomberg.
La división combinada será la mayor fuente de ingresos del banco, generando alrededor de 40 mil millones de dólares al año.
• Las bolsas de valores chinas añaden Alibaba (BABA) al esquema Stock Connect.
• Stellantis está siendo probado en los EE. UU. debido a presuntos incendios en el motor de un jeep. Lo que podría ser un problema potencial para el fabricante de automóviles mientras busca revertir su decreciente participación de mercado en América del Norte.
• Un aumento en las ventas de vehículos híbridos en medio de una lenta adopción de vehículos eléctricos debería impulsar inesperadamente la demanda de metales del grupo del platino (PGM) en los próximos años. Del mismo modo que ahora predicen una extensión de la vida del carbón.
• Huawei ha recibido 3 millones de pedidos anticipados del teléfono inteligente. Su sitio web lo reveló el lunes, pocas horas antes del debut del iPhone de próxima generación de Apple.
• La UE compra demasiado equipo de defensa en el extranjero, especialmente a los EE.UU. - AR.
• Siemens está invirtiendo 60 millones de dólares en una planta de trenes de alta velocidad en el norte del estado de Nueva York. La empresa está invirtiendo en una nueva planta americana para transportar pasajeros entre Los Ángeles y Las Vegas.
• Las acciones de HPE cayeron un 5% en las operaciones posteriores a la comercialización. La compañía anunció el inicio de una oferta pública de acciones preferentes convertibles obligatorias Serie C por valor de 1.350 millones de dólares. El dinero se utilizará para comprar Juniper Networks.
• El director ejecutivo de Goldman espera que los ingresos por operaciones comerciales del tercer trimestre caigan un 10% interanual. Debido al alto efecto base.
• Las acciones de MRK cayeron ayer un 2%. Summit Therapeutics (SMMT) dijo que su fármaco contra el cáncer venció a Keytruda de Merck en un ensayo comparativo.
• Las acciones de SMMT subieron un 56%. Citi dice que el dominio de las acciones de Nvidia puede estar llegando a su fin.
• Las acciones de PLTR subieron ayer un 14%. Tras el anuncio de su futura incorporación al S&P 500, DELL subió un 4% y ERIE cayó un 1% por noticias similares.
Las acciones que abandonaron el índice también tuvieron resultados mixtos: AAL +4%, ETSY -2%, BIO -2%.
Los analistas ya están discutiendo quién podría ser el próximo candidato a incorporarse y llaman a APO, TTD, WDAY, COIN, FERG.
Reseñas internacionales
• La UE puede bloquear la financiación para Eslovaquia - Bloomberg. La Comisión Europea preparó esta decisión en respuesta al cierre de la oficina del fiscal especial, que supervisó una serie de casos de corrupción relacionados con el gasto de fondos europeos.
• En Turquía, 15.000 empresas quebraron entre enero y agosto de 2024. Lo que supone un 28% más que en el mismo periodo de 2023.
Los problemas para las empresas turcas surgen debido a la alta tasa de descuento del Banco Central y a la elevada inflación.
• Informe de la Reserva Federal de Nueva York muestra expectativas de inflación mayoritariamente estables en agosto Las perspectivas del público estadounidense sobre las presiones inflacionarias cambiaron poco el mes pasado a medida que las presiones actuales sobre los precios continuaron disminuyendo, según un informe publicado el lunes por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York.
• Los inventarios mayoristas en EE.UU. fueron revisados a la baja en julio. Se produce en medio de una fuerte recuperación de las ventas, lo que arroja dudas sobre si la inversión en inventarios impulsará el crecimiento económico en el tercer trimestre.
• Los estadounidenses perdieron 5.600 millones de dólares en 2023 debido a estafas con criptomonedas: FBI. El esquema más común fue el fraude de inversiones, que representó 3.960 millones de dólares en pérdidas.
Los estafadores suelen comunicarse a través de aplicaciones de citas o redes sociales para ganarse la confianza durante un período de semanas o meses antes de ofrecer invertir en criptomonedas.