Retorno temporal del optimismo a las bolsas, informes empresariales, geopolítica y nuevas declaraciones de Trump
Noticias del mercado de valores
• Ayer, el optimismo regresó a los Siete Magníficos, los sectores de semiconductores y petróleo. El dólar ha caído un poco. Bitcoin cayó por debajo de los USD 98.000 debido a que Sachs no tiene noticias sobre las reservas del gobierno estadounidense en BTC. Los futuros del índice bursátil estadounidense bajan ligeramente tras la débil reacción a los informes.
Pero en general todo está tranquilo.
• Nadie sabe qué pensar de la repentina propuesta del presidente Donald Trump de que Estados Unidos tome el control de la Franja de Gaza y la convierta en la Riviera del Medio Oriente, después de que los palestinos hayan sido reasentados en otros lugares, por supuesto. No está claro si la propuesta era seria, ya que suena inquietantemente similar a la sugerencia que hizo el año pasado el yerno de Trump, Jared Kushner, de que el territorio costero de Gaza podría ser valioso y que Israel debería retirar a los civiles mientras se despejaba la franja. Los mercados parecieron tomar esto con cautela y no hubo una reacción evidente en los precios del petróleo.
Por lo demás, la sesión asiática ha sido mixta hasta ahora, con los mercados bursátiles registrando algunos movimientos inusuales y el dólar estadounidense retrocediendo a medida que caían los rendimientos de los bonos del Tesoro.
• Aunque Wall Street subió ligeramente el martes, los futuros del Nasdaq ahora bajan alrededor de un 0,5% después de las decepcionantes ganancias de Alphabet, ya que gasta mucho en gastos de capital. Las acciones del propietario de Google cayeron un 7,6% en las operaciones posteriores al cierre, perdiendo 192.000 millones de dólares de su valor de mercado.
• Los mercados bursátiles asiáticos operaron mixtos; algunos se mostraron satisfechos por la moderación de China en su respuesta a los aranceles del presidente Donald Trump. JPMorgan señala que los aranceles adicionales de China se aplicarán a productos cuyas importaciones totalizaron sólo 14.000 millones de dólares el año pasado.
• Beijing también mantuvo el yuan estable a 7,1693 por dólar mientras los mercados regresaban de las vacaciones del Año Nuevo Lunar, contrarrestando las preocupaciones de que podría permitir una fuerte depreciación para compensar el impacto de los aranceles. El dólar subió un 0,5% frente al yuan doméstico, pero sólo alcanzó el nivel en el que ya se encontraba el mercado offshore y todavía estaba lejos del máximo histórico del lunes de 7,3765. Los valores blue chips chinos cayeron apenas un poco, pero fue un desempeño sólido considerando que regresaban de vacaciones durante una verdadera guerra comercial.
• El dólar cotizó en su mayoría a la baja, cayendo un 0,6% frente al yen japonés a alrededor de 153,33, lo que refleja en parte un continuo aumento de los rendimientos de los bonos del gobierno japonés a máximos no vistos desde 2008. El alza del yen borró las ganancias iniciales del Nikkei. Los futuros de las acciones europeas se negocian modestamente a la baja, lo que no sorprende dado que Trump sigue advirtiendo que la UE está en la mira por los aranceles, pero no ha especificado qué quiere a cambio.
• El secretario de Comercio designado por Trump, Howard Lutnick: "Cada vez que Bitcoin baje, seré un comprador". ¿Creemos?
• Y Trump Jr. está bombeando ETH.
Parece que han aprendido a ganar dinero en el "salvaje oeste" de las criptomonedas.
• El zar de las criptomonedas, David Sachs: la "innovación financiera" debe darse en EE. UU
. Las monedas estables tienen el potencial de garantizar el dominio del dólar estadounidense a nivel internacional
-Aún se está estudiando la posibilidad de utilizar Bitcoin como reserva.
• La gran alianza coreana Kakao anunció una colaboración con OpenAI. Estamos hablando de utilizar ChatGPT en nuestros servicios basados en IA.
• Trump cierra laguna comercial para Shein y Temu - FT. Las nuevas reglas requerirán una inspección obligatoria de cada paquete procedente de China, lo que retrasará la entrega y reducirá la competitividad de las empresas chinas.
• Los pagos a los acreedores de FTX comenzarán el 18 de febrero de 2025. Los acreedores con reclamaciones inferiores a $50.000 serán pagados primero.
• Los precios del petróleo crudo cayeron tras la noticia de las sanciones chinas. Los futuros del crudo WTI cayeron un 2,2% a 71,57 dólares el barril.
• PayPal Holdings (PYPL) anunció un nuevo programa de recompra de acciones por 15 mil millones de dólares, que complementa el programa de recompra que estaba programado para junio de 2022. A pesar de que la compañía reportó ganancias e ingresos mejores de lo esperado, las acciones cayeron un 13% debido a gastos mayores a los esperados.
• Las acciones de Palantir Technologies (PLTR) suben un 24% después de superar las estimaciones del cuarto trimestre. Los analistas elogiaron la propuesta de valor de IA de Palantir, destacando su enfoque en la operacionalización de datos y la aceleración de la toma de decisiones.
• Pfizer (PFE) publicó sólidos resultados en el cuarto trimestre, superando las estimaciones altas y bajas, pero su perspectiva para 2025 no alcanzó el consenso. El gigante farmacéutico reportó un fuerte crecimiento de ingresos en atención primaria y oncología, siendo Eliquis su producto líder en ventas. Si bien Pfizer reiteró su orientación para 2025, sus cifras promedio de ingresos y ganancias por acción no alcanzaron las expectativas del mercado.
• Las acciones de PFE cayeron un 1%. NXP Semiconductors (NXPI) informó sólidos resultados para el cuarto trimestre, pero ofreció una previsión cautelosa para el primer trimestre, lo que generó una reacción mixta de los analistas.
La empresa espera que los ingresos del primer trimestre disminuyan un 9% con respecto al trimestre anterior, lo que refleja los desafíos macroeconómicos en Europa. A pesar de la demanda estable en el sector automotriz, otros sectores como IoT y comunicaciones móviles mostraron debilidad.
Las acciones de NXPI cayeron un 1%.
• Estée Lauder (EL) enfrenta una perspectiva desafiante para el trimestre fiscal actual ya que los planes de recorte de empleos eclipsaron sus resultados del segundo trimestre, mejores de lo esperado. La empresa cita los desafíos en su negocio minorista de viajes en Asia y la incertidumbre geopolítica global como factores detrás de su postura cautelosa. Estée Lauder está realizando cambios estratégicos para recuperar participación de mercado y mejorar los márgenes.
• Spotify (SPOT) subió un 13% después de pronosticar un crecimiento en usuarios y suscriptores premium en el primer trimestre.
Se espera que el servicio de transmisión de música supere las estimaciones del mercado con 678 millones de usuarios activos mensuales y 265 millones de suscriptores premium. Spotify también planea aumentar sus ingresos y ganancias brutas en el trimestre actual.
• PepsiCo (PEP) anunció un aumento del 5% en su dividendo anual, su 53.° aumento consecutivo.
A pesar de los resultados dispares del cuarto trimestre, la compañía planea devolver 8.600 millones de dólares a los accionistas en 2025 a través de dividendos y recompras de acciones. Los ingresos orgánicos de PepsiCo aumentaron un 2,1%, ligeramente por debajo de las expectativas, con un fuerte crecimiento del beneficio operativo de su unidad Quaker Foods.
Las acciones de PEP cayeron un 5%.
• Las acciones de Merck (MRK) cayeron casi un 9% después de emitir una orientación decepcionante para 2025, a pesar de superar las estimaciones del cuarto trimestre. La compañía pronosticó ventas y ganancias menores a las esperadas, así como una pausa temporal en los envíos de Gardasil a China. Keytruda de Merck continuó impulsando el crecimiento de las ventas, pero las perspectivas pesaron mucho en el sentimiento de los inversores.
• Intuitive Machines (LUNR) anunció que ha recomprado todos los warrants pendientes para comprar acciones de sus acciones ordinarias Clase A
después de que el precio de las acciones aumentara constantemente por encima de los $18 por acción.
La Compañía ejerció su derecho bajo el Acuerdo de Recompra de Warrants para comprar warrants a un precio de $0,01 por warrant, lo que refleja una fuerte actividad del mercado.
• Las empresas continúan recortando puestos de trabajo en 2025 tras la ola de despidos del año pasado - BI
Entre quienes recortaron personal se encuentran Meta, Microsoft, BlackRock y Ally.
• BP está dispuesta a invertir hasta 25.000 millones de dólares en los campos de petróleo y gas de Kirkuk en Irak. Se espera que el gigante petrolero BP gaste hasta 25.000 millones de dólares a lo largo de un proyecto para reurbanizar cuatro yacimientos de petróleo y gas de Kirkuk, dijo a Reuters un alto funcionario petrolero iraquí.
• Dubai planea recaudar hasta 500 millones de dólares de una oferta pública inicial de ALEC Engineering & Contracting LLC, según personas familiarizadas con el asunto - Bloomberg.
Acciones en la mañana después de los informes
GOOGL -8%
SNAP +5%
AMD -10%
AMGN -1%
CMG -5%
MDLZ -5%
Eventos clave que podrían afectar a los mercados el miércoles:
- PMI en el sector servicios de la UE, Alemania, Reino Unido y Francia; Precios de producción de la UE; Discurso del economista jefe del BCE, Philip Lane.
- Encuesta de servicios de EE. UU. del ISM, informe de empleo de ADP, anuncio de refinanciación del Tesoro.
- Discursos de la presidenta de la Reserva Federal, Michelle Bowman, y del vicepresidente, Philip Jefferson, así como de los presidentes de la Reserva Federal, Barkin y Goolsbee.
Noticias fundamentales
• El mercado laboral estadounidense mostró inesperadamente un enfriamiento notable.
Puestos vacantes en JOLTS (diciembre): 7.600 m (previsión: 8.010 m; anterior: 8.156 m, revisado desde 8.098 m).
Pedidos industriales de EE. UU. (diciembre): -0,9 % intermensual (exp. -0,7 %; anterior: -0,4 %)
Pedidos de bienes duraderos excluyendo defensa (diciembre): -2,4 % intermensual (exp. -2,4 %; anterior: -2,4 %)
• La oferta de Elon Musk a los empleados federales de renunciar a sus trabajos a cambio de cheques de pago hasta septiembre fue aceptada por 20.000 empleados federales, o ~1% de la fuerza laboral federal - BBG.
• China impone aranceles en respuesta a los suministros estadounidenses. El gobierno chino dijo que impondría un arancel del 15% al carbón y al GNL procedentes de Estados Unidos, mientras que el petróleo, la maquinaria agrícola y algunos vehículos estarían sujetos a un arancel del 10%. Las nuevas tarifas entrarán en vigor el 10 de febrero.
China también inicia una investigación sobre Google - Bloomberg citando al Ministerio de Comercio de China.
China impone controles a las exportaciones de productos relacionados con el tungsteno, el telurio, el bismuto, el molibdeno y el indio
. Xi Jinping demuestra así que está dispuesto a una guerra comercial y no tiene intención de ceder. Esto significa que lo más probable es que la escalada aumente.
Los fabricantes chinos pretenden eludir los aranceles estadounidenses trasladando la producción a otros países: FT
/China lleva mucho tiempo haciéndolo y de forma bastante abierta.
• Donald Trump está considerando planes para introducir un arancel del 10% en la UE - The Telegraph, citando sus propias fuentes.
Von der Leyen advirtió a Trump contra la imposición de aranceles y pidió el diálogo. Según el jefe de la CE, la Unión Europea está “preparada” para tal evolución, pero es necesario evitar una escalada de las relaciones iniciando cuanto antes un diálogo. El NYT revela el verdadero objetivo de las guerras comerciales de Trump.
• Donald Trump ha iniciado deliberadamente una guerra económica en la que las reglas del juego se modifican a su propia discreción y los objetivos finales siguen sin estar claros. Al usar los aranceles como herramienta de chantaje político, crea un caos controlado que le permite declararse ganador en cualquier momento, siempre que sea beneficioso para su rating. El New York Times escribe sobre ello./ Creo que es una comprensión muy simplificada de la situación sin tener en cuenta los intereses estratégicos de Estados Unidos.
• Hay un golpe político en Afganistán. Sirajuddin Haqqani será el nuevo jefe de Estado y líder de los talibanes. El emir talibán Maulavi Haibatullah Akhundzada ya ha sido declarado loco. Los expertos escriben que los talibanes de “Kabul” derrotaron a los de “Kandahar” a favor de Estados Unidos a expensas de China.
• El nuevo líder de Siria ofrece a Erdogan colocar bases militares turcas en el país en lugar de las rusas, - Reuters.
• La UE “se lanza a la carrera de la IA”: la Unión destinará hasta 56 millones de dólares a crear su propio modelo abierto, según Forbes. No es una broma: la UE ya ha escuchado suficientes historias de DeepSeek sobre el modelo superior de 6 millones de dólares y ahora cree que ha destinado mucho: hasta 9 veces más que el coste de desarrollo de DeepSeek.
En la formación se utilizarán los superordenadores ya preparados Mare Nostrum y Leonardo, por lo que el hardware no está incluido en el precio. Sin embargo, los expertos estiman que el monto real de la extracción de DeepSeek asciende a 1.000 millones de dólares, por lo que los 56 millones de dólares asignados por la UE sólo alcanzarán para pagar los salarios de los consultores. ¿O es este el objetivo?
• Trump planea retirar a Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por la ayuda a Gaza - Politico.
• El Salvador albergará a criminales peligrosos e inmigrantes ilegales procedentes de EE.UU. en una prisión gigante con capacidad para 40.000 personas. Estados Unidos enviará a los delincuentes violentos convictos y a los migrantes que sean deportados a El Salvador, donde serán retenidos en una prisión local.
• Trump cree que toda la Franja de Gaza debería ser demolida, es inhabitable y peligroso vivir allí; es mejor reasentar a los refugiados de la Franja de Gaza en Jordania y Egipto.
• Washington cree que Irán está estudiando formas de crear rápidamente armas nucleares. Así lo informó el New York Times, citando a funcionarios estadounidenses anónimos. Las fuentes dijeron que los datos fueron recopilados durante los últimos meses de la presidencia de Joe Biden y luego transmitidos al equipo de seguridad nacional del presidente estadounidense Donald Trump. Normalmente, estas “filtraciones” tienen como objetivo estimular al oponente a llegar a un acuerdo.
• AfD por el levantamiento de las sanciones antirrusas. El partido Alternativa para Alemania exige en su programa electoral levantar las sanciones contra Rusia y restaurar el Nord Stream. El partido considera que el comercio con Rusia es necesario, ya que las sanciones amenazan el suministro energético y la economía de Alemania.
Resulta que para la derecha el dinero es más importante que los principios.