Recorte de tipos del BCE, informes de resultados de TSMC y Netflix, noticias de empresas y revisiones fundamentales
Noticias bursátiles
• Se espera que el Banco Central Europeo realice el jueves su primer recorte consecutivo de tipos en 13 años. Una vez descontado esto, las perspectivas políticas serán el foco de atención de los operadores y tendrán que parecer más bien blandos para empujar al euro aún más a la baja. La moneda única ya ha bajado un 2,4% en octubre, y los mercados de tipos pronostican más recortes de tipos en Europa el próximo año que en Estados Unidos, a pesar de que los tipos estadounidenses están por encima del 4,75% y los europeos del 3,5%.
• Los resultados del gigante de chips TSMC también podrían pesar sobre los mercados, especialmente después de que unas perspectivas decepcionantes del proveedor de equipos de chips ASML hicieran caer las acciones de semiconductores a principios de semana. Se espera que las ganancias de TSMC aumenten un 42% en el tercer trimestre a poco más de 300 mil millones de dólares canadienses (9,3 mil millones de dólares) en medio de la creciente demanda de aplicaciones de inteligencia artificial. Proporcionará una previsión de ingresos para el cuarto trimestre en dólares estadounidenses.
Ayer los índices bursátiles estadounidenses cerraron con una ligera subida. Los siete magníficos estuvieron bajo presión, excepto NVDA. Los líderes del crecimiento fueron los sectores XLF y XLU. El dólar continuó su tendencia de fortalecimiento.
• El informe de resultados de la empresa de control de plagas Rentokil se presentará en Londres y podría convertirse en un indicador de la salud de la economía mundial. Las acciones de la compañía en el Reino Unido cayeron bruscamente a mínimos de más de cuatro años.
• También se analizarán los datos de ganancias y ventas minoristas de Netflix en EE. UU. para brindar información sobre el sentimiento del consumidor.
• El comercio asiático estuvo bastante estable el jueves, pero nuevamente se vio empañado por la decepción con las autoridades chinas, quienes anunciaron políticas que estuvieron muy por debajo de lo que los mercados esperaban. Beijing ha prometido facilitar el acceso al crédito para que los desarrolladores completen proyectos de viviendas sin terminar. Los precios del mineral de hierro y las acciones inmobiliarias en China cayeron, mientras que el dólar australiano, que recibió apoyo de datos de empleo mejores de lo esperado, cedió sus ganancias iniciales.
• Lockheed Martin (LMT) se convierte en el mayor contratista del Departamento de Defensa por volumen de contratos en 2023.
Las acciones alcanzaron máximos históricos.
• La Agencia Internacional de Energía (AIE) predice que los combustibles fósiles podrían volverse más baratos y más accesibles.
Esto se debe a los cambios en la demanda y la introducción de nuevas tecnologías de extracción.
• La libra esterlina cayó frente al euro y al dólar. Tras la mayor caída mensual de la inflación subyacente en el Reino Unido en 25 años.
• Los administradores de activos globales están cambiando sus estrategias de inversión para los mercados asiáticos. Hay una tendencia a disminuir la exposición a las acciones indias, mientras que los inversores están aumentando su exposición a largo plazo a las acciones chinas.
• Los precios del gas en Europa están aumentando debido a la creciente demanda de GNL. La demanda de gas natural licuado está aumentando a medida que las previsiones meteorológicas apuntan a un comienzo frío de noviembre.
• Las acciones de Morgan Stanley (MS) subieron más en cuatro años en operaciones. Los comerciantes y banqueros de Morgan Stanley se unieron al resto de sus pares de Wall Street al publicar ganancias mejores de lo esperado, lo que impulsó un aumento del 32% en las ganancias del tercer trimestre.
• Las acciones del gigante de las telecomunicaciones América Móvil están subiendo después de un sólido informe del tercer trimestre. La empresa reportó buenos resultados. América Móvil dijo que triplicó con creces su ganancia neta trimestral a medida que el peso se debilitaba.
• Boston Dynamics y el Toyota Research Institute (TRI) anunciaron el miércoles planes para incorporar inteligencia artificial en el robot humanoide eléctrico Atlas.
• Ken Griffin, Amazon invierte en energía nuclear de próxima generación. Amazon y el financiero multimillonario Ken Griffin se encuentran entre los que respaldan una inversión de 500 millones de dólares en pequeños reactores nucleares, una tecnología de rápido crecimiento.
Estados Unidos ha abierto solicitudes por 900 millones de dólares para apoyar el despliegue nacional inicial de tecnología nuclear de reactores modulares pequeños.
• El director ejecutivo de ASML, Christophe Fouquet, dijo que espera que la tan esperada recuperación en el mercado de chips dure "hasta 2025". Esto se produce después de unos resultados decepcionantes del tercer trimestre que provocaron una liquidación generalizada en la industria de los semiconductores.
• Los retrasos en las entregas de aviones de los fabricantes de aviones Airbus y Boeing están causando una "enorme frustración" y aún no mejoran,
dijo el miércoles el director del organismo mundial de aerolíneas IATA.
• Las acciones de Novavax (NVAX) cayeron un 20%. Los reguladores estadounidenses suspendieron el desarrollo de una vacuna experimental contra la gripe después de que ocurriera un evento adverso grave en un participante de un ensayo clínico.
• Startup de fotónica recauda 400 millones de dólares Lightmatter, una startup con sede en Mountain View, California, que desarrolla tecnología fotónica para chips de redes de centros de datos, dijo el miércoles que ha recaudado 400 millones de dólares en una ronda Serie D. La startup está planeando una IPO.
• Amazon presentó su primer lector electrónico Kindle en color después de años de desarrollo. El precio del Kindle Colorsoft es de 280 dólares, comparable al de dispositivos similares de otros fabricantes.
• General Motors invertirá 625 millones de dólares en una nueva empresa conjunta con Lithium Americas. Los fabricantes de automóviles estadounidenses están aumentando la producción de vehículos eléctricos e híbridos y buscan reducir su dependencia de China en materia de materiales relacionados con las baterías.
• Abbott (ABT) elevó su previsión de ganancias. Abbott Laboratories superó las estimaciones de Wall Street en cuanto a ganancias trimestrales en medio de una fuerte demanda de sus medidores continuos de glucosa y otros dispositivos médicos.
• British American Tobacco lanzará cápsulas de nicotina sintética. La compañía lanzará su versión de las bolsas de nicotina Velo que utilizan nicotina sintética en los Estados Unidos, dijo David Waterfield, presidente de la compañía.
• Los problemas de los fabricantes de automóviles se están convirtiendo en uno de los mayores puntos débiles en el mercado mundial de bonos corporativos. Y los inversores están recomprando la deuda del sector a medida que las ventas de automóviles se desaceleran y la competencia aumenta.
• El 68% de los propietarios de criptomonedas eligen Ethereum como inversión, - MNBC. Más de la mitad de los encuestados dijeron que poseen monedas estables y el 30,5% posee Bitcoin.
• El interés abierto en futuros de BTC en la Bolsa Mercantil de Chicago (CME) alcanzó un nuevo máximo histórico: Glassnode
Tether (USDT) alcanzó niveles de adopción significativos, con
330 millones de carteras y cuentas en línea que recibieron USDT hasta finales del tercer trimestre de 2024.
Según JPMorgan, el hashrate total de las empresas mineras públicas estadounidenses de Bitcoin ha alcanzado un récord del 28,9% del hashrate total de la red Bitcoin.
JPMorgan cree que las acciones de las empresas mineras pueden ser atractivas para la inversión antes de las elecciones estadounidenses.
• Los ETF que compran acciones chinas han tenido dificultades últimamente en medio de una 'pérdida de fe' en
el estímulo financiero y los incentivos fiscales de China”, - Yardeni Research.
• Las acciones de EXPE subieron un 7% en las operaciones previas a la comercialización. El Financial Times informó que Uber Technologies (UBER) está considerando comprar la compañía de viajes en línea.
• Las acciones de UBER caen un 3%. La capitalización de UBER es de 175 mil millones de dólares y la de EXPE es de 20 mil millones de dólares.
• La petrolera Phillips 66 (PSX) dijo que cerraría su refinería en el área de Los Ángeles. El anuncio se produjo días después de que el gobernador demócrata Gavin Newsom firmara una legislación destinada a evitar los aumentos del precio de la gasolina en el surtidor. La ley permite a los reguladores de energía exigir a las refinerías que mantengan un cierto nivel de inventario de combustible. El objetivo es evitar fuertes aumentos en los precios del gas cuando las refinerías cierran por mantenimiento.
• Las acciones de LCID cayeron un 12% en las operaciones previas a la comercialización después del informe.
• Las acciones de Robinhood (HOOD) subieron un 2,5% en las operaciones previas a la comercialización. Lanzó varios productos nuevos en su HOOD Summit en Miami el miércoles por la noche. Están dirigidos a operadores más avanzados e incluyen la capacidad de negociar futuros y opciones sobre índices, así como la nueva plataforma web Robinhood Legend.
• Las acciones de CSX cayeron un 3,5% después del informe. La empresa informó peor de lo esperado y dio un pronóstico débil. El operador ferroviario dijo que el cuarto trimestre sería "más desafiante" debido a la caída de los precios del combustible, la menor demanda de carbón y dos grandes huracanes en el sureste. CSX proyecta gastos de capital de alrededor de 2.500 millones de dólares, “sin incluir la reconstrucción de la infraestructura dañada por los recientes huracanes”.
• Las acciones de RTX cayeron un 0,7% en las operaciones previas a la comercialización. Raytheon acordó pagar 950 millones de dólares para resolver las acusaciones de que defraudó al gobierno y pagó sobornos para asegurar negocios con Qatar.
• Elon Musk ha seleccionado a Omead Afshar para dirigir las operaciones de Tesla (TSLA) en Norteamérica y Europa.
• BlackRock está en conversaciones con Jio Financial de la India sobre una iniciativa de préstamo privado, informa Bloomberg News.
• Las ganancias del tercer trimestre de US Bancorp superaron las expectativas, ayudadas por mayores ingresos por intereses.
• Las ganancias de Morgan Stanley superaron las expectativas sobre las ganancias de la banca de inversión.
• La autoridad supervisora austriaca suspende las actividades del Euram Bank.
• BNP Paribas está reconsiderando sus planes de establecer una sede en Oriente Medio, reduciendo su presencia en Bahréin, según dicen las fuentes.
• El CEO de Goldman Sachs en Arabia Saudita está a punto de dimitir, informa Bloomberg News.
• BBVA ve un impacto de capital adicional de 8 puntos básicos tras ajustar la oferta de Sabadell.
• Los documentos muestran que UniCredit habló con altos funcionarios alemanes antes de comprar acciones de Commerzbank.
• Jamie Dimon describe el plan de expansión de JPMorgan en África.
• Los activos bajo gestión de Quilter aumentan debido a mayores entradas de capital en el tercer trimestre y las acciones suben.
• General Motors invertirá 625 millones de dólares en una nueva empresa conjunta con Lithium Americas.
• La FTC elimina los problemas de suscripción con una regla de “haga clic para cancelar”.
• Las entradas de capitales hacia los bonos asiáticos se han desacelerado debido a las preocupaciones sobre los recortes de tasas y las elecciones en Estados Unidos.
• Abbott eleva la previsión de ganancias gracias a las fuertes ventas de dispositivos médicos.
• Las ganancias de Morgan Stanley aumentaron un 32% gracias a los grandes negocios.
• Airbus eliminará hasta 2.500 puestos de trabajo en las industrias espacial y de defensa.
• British American Tobacco lanzará cápsulas de nicotina sintética.
• ASML atrae la atención de los inversores tras advertir sobre la agitación en el mercado mundial de chips.
• Las fuentes dicen que Freeport retrasará la venta de cobre indonesio hasta el segundo trimestre de 2025 después del incendio.
• El pronóstico rebajado de ASML indica un exceso de capacidad en la planta, no una caída de los chips.
• ASML atrae la atención de los inversores tras advertir sobre la agitación en el mercado mundial de chips.
• Un grupo de accionistas dijo que la publicación anticipada de resultados de ASML fue un "error humano".
• La startup de fotónica Lightmatter recaudó 400 millones de dólares en medio del auge de los centros de datos de IA y luego planea una oferta pública inicial (IPO).
• El Ministro de Defensa de Ucrania dijo que Rusia está utilizando IA generativa para difundir desinformación.
• Amazon presenta su primer lector electrónico Kindle en color después de años de desarrollo.
• Amazon se suma a la idea de utilizar la energía nuclear para cubrir la demanda de los centros de datos.
• L&T Technology de India informa ventas ligeramente mayores en el segundo trimestre, manteniendo su pronóstico para todo el año.
• Accel informa que la financiación de la IA y la nube en EE. UU., Europa e Israel alcanzará los 79 mil millones de dólares en 2024.
• La Asociación Cibernética de China pide una revisión de los productos Intel vendidos en China
Eventos clave que podrían impactar a los mercados el jueves:
- Decisión política del BCE y conferencia de prensa.
- Ventas al por menor en EE.UU.
Noticias fundamentales
• Los precios de las importaciones estadounidenses cayeron en septiembre a su mayor nivel en nueve meses en medio de fuertes caídas en los costos de la energía.
Esto podría indicar una perspectiva de inflación benigna que permite a la Reserva Federal seguir recortando las tasas de interés. El informe del Departamento de Trabajo del miércoles también mostró que los precios de las importaciones, excluyendo el combustible, aumentaron poco.
Las tasas hipotecarias estadounidenses subieron al 6,52%, su nivel más alto desde principios de agosto,
lo que provocó una fuerte caída tanto en la compra de viviendas como en la actividad de refinanciación.
• Observación del mercado: la vicepresidenta Kamala Harris concedió una entrevista combativa a la cadena pro republicana Fox News el miércoles. Entrar en una discusión con el presentador Bret Baier sobre la inmigración y el cambio de posiciones políticas.
Trump dijo que sólo él puede resolver el conflicto entre la RPDC y Corea del Sur
Kamala Harris mantiene una ventaja sobre Donald Trump en una encuesta nacional de votantes - Reuters
Según una encuesta de Reuters/Ipsos publicada ayer, Harris cuenta con el apoyo del 45% de los votantes estadounidenses y Trump - 42%... Realmente nadie puede predecir los resultados de las elecciones ahora.
• Xi Jinping dijo que China está dispuesta a ser amiga de Estados Unidos:
“China está dispuesta a ser socia y amiga de Estados Unidos. Esto beneficiará no sólo a los dos países, sino al mundo entero”.
Estados Unidos y China difieren en sus puntos de vista sobre la seguridad nacional, en particular las acciones de China en el Mar de China Meridional, los ejercicios militares alrededor de Taiwán y la guerra rusa contra Ucrania.
• La policía española expuso a personas que, eludiendo las sanciones, suministraron productos químicos y armas a la Federación Rusa - Reuters.
Los investigadores han demostrado que la empresa tiene un historial de exportación de productos químicos sancionados internacionalmente, algunos de los cuales son posibles precursores de armas químicas.
• Kazajstán todavía no tiene planes de unirse al BRICS, - secretario de prensa del presidente del país, Berik Uali. Las propuestas para unirse a los BRICS fueron consideradas por el Jefe de Estado "desde el punto de vista de los intereses nacionales de Kazajstán". Sin embargo, por ahora, el presidente Kassym-Jomart Tokayev da prioridad a la ONU “como organización universal y no alternativa en la que todos los problemas internacionales actuales pueden y deben ser discutidos”.
• China introduce impuestos sobre las ganancias de los chinos superricos procedentes de inversiones extranjeras - Bloomberg. En los últimos meses, las autoridades fiscales locales han convocado a algunas personas ricas de las principales ciudades chinas a reuniones para evaluar posibles pagos, incluidas deudas de años anteriores, dijeron los interlocutores de la agencia. A algunos de ellos se les pidió que llevaran a cabo esta evaluación ellos mismos. Hay una depresión económica en China, que va acompañada de una caída de los ingresos presupuestarios estatales y locales. Es necesario estimular la economía, pero no quieren encender la imprenta. Por eso, buscan otras fuentes de ingresos.
• Estados Unidos ha indicado la posibilidad de reducir la asistencia militar a Israel. Estados Unidos está presionando a Israel para que mejore la situación de los civiles en la zona de guerra de Oriente Medio.
• Musk donó personalmente casi 75 millones de dólares a un comité político en apoyo de la campaña electoral de Trump durante tres meses.
Buscando el regreso del expresidente a la Casa Blanca.
• Italia aprobó un presupuesto ajustado. El gobierno de extrema derecha de Italia aprobó un presupuesto para el próximo año de alrededor de 30 mil millones de euros, que según los funcionarios será financiado en parte por un impuesto a los bancos y compañías de seguros italianos.