Reacción del mercado ante la posible victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024, reseñas de empresas

Noticias bursátiles

• Los mercados estuvieron turbulentos, con el dólar y los futuros de Wall Street subiendo y los bonos del Tesoro perdiendo mientras los primeros resultados de las elecciones presidenciales favorecían al republicano Donald Trump.

• Aún no se habían anunciado varios estados clave, pero los sitios de apuestas claramente favorecían a Trump, y el pronóstico en tiempo real del New York Times proyectaba un 91% de posibilidades de que ganara. Los analistas creen que los planes de Trump para frenar la inmigración, recortar impuestos y aranceles masivos, si se implementan, ejercerían más presión al alza sobre la inflación y los rendimientos de los bonos que las políticas de centro izquierda de Harris. Las propuestas de Trump también podrían hacer subir el dólar y potencialmente limitar el alcance de los recortes de las tasas de interés en Estados Unidos.

• Los mercados siguen confiando en que la Reserva Federal recortará los tipos de interés en 25 puntos básicos el jueves, y los futuros para el próximo año caerán en territorio negativo, tras haber caído 8 puntos en diciembre.

• El riesgo de una tasa de fondos federales más alta, combinado con la perspectiva de un déficit presupuestario más amplio, afectó a los bonos del Tesoro, enviando el rendimiento a 10 años a máximos de cuatro meses y el rendimiento a dos años a un máximo de tres meses. El rendimiento a 10 años subió por última vez 17 puntos básicos hasta el 4,449%, su mayor aumento desde abril. El salto en los rendimientos impulsó las apuestas alcistas sobre el dólar, que registró su mayor ganancia diaria desde principios del año pasado. El euro, el yen y el franco suizo cayeron más de un 1%, mientras que los dólares australiano y neozelandés, expuestos al comercio, cayeron a mínimos de tres meses.

 • El yuan chino cayó por la preocupación de que Trump esté llevando a cabo planes para imponer aranceles punitivos a los productos chinos. Wall Street esperaba con ansias las exenciones fiscales prometidas y la flexibilización de las regulaciones corporativas, con los futuros del S&P 500 subiendo un 1,2% y los futuros del Nasdaq subiendo un 1,3%.

• Los futuros de las acciones europeas se vieron menos alentados ya que la política arancelaria de Trump, de ser promulgada, podría desencadenar una guerra comercial global y amenazar las exportaciones de la UE. También existía el riesgo de que Trump abandonara la OTAN, lo que obligaría a Europa a gastar más en defensa y al mismo tiempo envalentonaría a Rusia en sus ambiciones territoriales.

• Ya ayer el mercado de valores empezó a prepararse para la victoria de Trump y creció poco más del 1%. TSLA estuvo entre los líderes del crecimiento: Elon Musk está estrechamente asociado con Trump. Por la mañana, el acuerdo con Trump adquirió dimensiones aún mayores. Además del crecimiento de las acciones, donde ya lideran las acciones de pequeña capitalización, al fuerte movimiento se unió el crecimiento de Bitcoin hasta un nuevo récord histórico, una fuerte caída en los precios de los bonos gubernamentales a largo plazo y un aumento en USD entre un 1 y un 2%.
En Asia, el Nikkei japonés ha subido un 2%, beneficiándose del debilitamiento del yen y del aumento de las acciones estadounidenses. Pero en Hong Kong hubo una caída del 2%.

• Apple está explorando la posibilidad de crear gafas inteligentes - Bloomberg. Sus auriculares Vision Pro aún no se han convertido en un producto convencional. La iniciativa, cuyo nombre en código es Atlas, se lanzó la semana pasada y consiste en recopilar comentarios de los empleados de Apple sobre las gafas inteligentes.

• Los operadores formaron la mayor posición larga en futuros de acciones estadounidenses de la historia, que ahora vale más de 300 mil millones de dólares: Goldman Sachs
Elon Musk permitió que se cerrara Twitter/X si Kamala Harris es elegida presidenta de Estados Unidos. En una nueva entrevista entre Joe Rogan y Elon Musk, el empresario comparó el Centro Estadounidense para Contrarrestar el Odio Digital con un Ministerio de la Verdad orwelliano.
El propietario de X dice que la estructura de censura está empujando a los anunciantes a boicotear su plataforma, pero ve su funcionalidad como una parte importante de su lucha contra los ataques a la libertad de expresión. En octubre las pérdidas por ataques de piratas informáticos ascendieron a 88,5 millones de dólares

• Los analistas de la plataforma PeckShield publicaron un informe sobre las pérdidas de las empresas de criptomonedas por las acciones de los piratas informáticos. Según sus datos, en octubre de 2024 los actores del mercado perdieron casi 88,5 millones de dólares. El mayor volumen de activos durante este período lo perdió el protocolo Radiant Capital: 53 millones de dólares.

• La anticipación de la victoria de Trump y una economía estadounidense fuerte dieron al dólar su mejor mes en 2 años, - FT.

• La empresa de pensiones británica Cartwright ayudó al primer fondo de pensiones del Reino Unido a invertir en BTC: Coindesk. Ahora no me avergüenzo delante de mis nietos.

• China planea vender hasta 2 mil millones de dólares en bonos en dólares en Arabia Saudita la próxima semana, - BBG. Esta será la primera emisión de deuda en dólares estadounidenses desde 2021.

• Los fondos cotizados en bolsa de EE. UU. que invierten en Bitcoin registraron salidas diarias récord antes del día de las elecciones - BBG. Un grupo de 12 fondos administrados por BlackRock, Fidelity Investments y otros perdieron 580 millones de dólares el lunes mientras los operadores se preparaban para un período de mayor volatilidad tras las elecciones estadounidenses.

• Las altcoins se convierten en la criptomoneda más riesgosa a medida que se acercan las elecciones - Bloomberg. Después de que Bitcoin haya tenido un desempeño generalmente inferior durante gran parte de este año, las criptomonedas más pequeñas como Doge y Solana podrían estar en el centro de atención una vez que terminen las elecciones presidenciales de EE. UU.

• Instagram utilizará IA para exponer la verdadera edad de los adolescentes. El software puede mirar el perfil de un usuario, su lista de seguidores y el contenido con el que interactúan, e incluso escanear publicaciones de "feliz cumpleaños" hechas por amigos para predecir la edad del usuario.

• Amazon todavía respalda el acuerdo nuclear de Talen a pesar del rechazo del regulador. Amazon ha dicho que tiene la intención de construir un campus de centro de datos adyacente a una planta de energía nuclear en Pensilvania.

• El cobre subió por tercer día consecutivo con la esperanza de que Beijing anuncie nuevas medidas de apoyo. Los analistas dicen que los precios podrían seguir subiendo después de que se conozcan los resultados de las elecciones estadounidenses.

• Investigadores franceses y holandeses allanaron las oficinas de Netflix por sospechas de irregularidades financieras - Bloomberg.

• Cummins superó las estimaciones de ganancias del tercer trimestre cuando las acciones subieron un 9%. Esto es gracias a la gran demanda de sus productos para la generación de energía en centros de datos.

• El tercer mayor fabricante de chips por contrato del mundo, GlobalFoundries, pronosticó el martes unos ingresos para el cuarto trimestre superiores a las estimaciones de Wall Street. Esto se debe a un repunte en la demanda de semiconductores por parte de los fabricantes de teléfonos inteligentes, que hizo que las acciones subieran casi un 10% en las operaciones previas al dinero.

• Cayeron las ventas de las marcas de restaurantes Burger King y Popeyes. Restaurant Brands International, propietario de Burger King y Tim Hortons, registró ventas que crecieron más lentamente de lo esperado en el tercer trimestre, destacando la lucha de muchas cadenas para atraer a comensales que luchan con costos más altos. Las acciones de QSR cayeron un 3%.

• La victoria de Harris podría dar un impulso al yen, Trump podría profundizar la caída - Bloomberg. Una victoria de Kamala Harris en las elecciones presidenciales de Estados Unidos podría respaldar una moneda japonesa débil, mientras que una victoria de Donald Trump probablemente impulsaría el mercado de valores de Tokio y pondría al yen en riesgo de una caída más profunda.

• Es poco probable que el mercado de valores estadounidense se convierta en un mercado bajista en los próximos 12 meses, ya que una economía sólida continúa respaldando las acciones,
dicen los estrategas de Goldman Sachs.

• Saudi Aramco enfrenta el dilema de pagar un dividendo de 31 mil millones de dólares en medio de una creciente deuda. Saudi Aramco tendrá que tomar una gran decisión a principios del próximo año: recortar su dividendo trimestral de 31.000 millones de dólares y correr el riesgo de empeorar el déficit presupuestario del reino, o seguir endeudándose para mantener los pagos.

• Las acciones de SMCI caen otro 16% a 23 dólares en las operaciones posteriores a la comercialización. El comité especial no encontró ninguna irregularidad: el comité de auditoría “actuó de forma independiente y no hubo evidencia de fraude o mala conducta por parte de la gerencia o la junta directiva”.
Sin embargo, Super Micro aún no puede predecir cuándo podrá presentar su retrasado Formulario 10-K, que debía presentarse el 29 de agosto. Esto ha generado preocupación entre los inversores que temen una posible exclusión de la lista si la empresa no invierte antes de la fecha límite del 16 de noviembre.
La empresa dijo que "tiene la intención de tomar todas las medidas necesarias para cumplir con los requisitos de cotización en Nasdaq lo más rápido posible". Pero primero la empresa necesita encontrar una nueva empresa de auditoría que sustituya a la desbocada EY.
Super Micro (SMCI) se enfrenta a la exclusión de la lista y del S&P 500 en medio de problemas con los auditores - Bloomberg.

• Musk ahora dice que es "inútil" construir un Tesla de 25.000 dólares para conductores humanos.

• Yum Brands informa una caída inesperada en las ventas globales mientras KFC lucha en los EE.UU.

• Shane y Temu se están preparando para ir a juicio en el Reino Unido en 2026 por cuestiones de derechos de autor y competencia.

• Walmart y otros minoristas estadounidenses están importando menos artículos navideños antes de la fría temporada navideña.

• Los propietarios de Burger King y KFC no obtuvieron resultados a medida que disminuye el gasto en comida rápida.

• El beneficio principal de Ferrari aumentó un 7%, ayudado por su combinación de productos y personalización.

• Emerson ofrece comprar las acciones restantes de AspenTech a 240 dólares por acción.

• La empresa de análisis de datos Palantir está creciendo a medida que la inteligencia artificial avanza rápidamente para permitir software confiable. Las acciones de Palantir alcanzan niveles récord a medida que aumentan los pronósticos sobre el poder de la IA.

• Thomson Reuters informa un crecimiento de los ingresos en el tercer trimestre.

• Wells Fargo ha triplicado el gasto político en grupos gubernamentales durante la última década.

• FinecoBank prevé ingresos récord en 2024 debido al aumento de las comisiones.

• Las ganancias del tercer trimestre de Apollo aumentaron un 12%, superando las estimaciones.

• Banca Progetto, propiedad de Oaktree, fue registrada en el marco de una investigación sobre fraude con fondos públicos.

• Los bancos en España ofrecen una moratoria sobre los préstamos a hogares y empresas afectados por las inundaciones.

• Schroders se ha visto afectado por importantes salidas de clientes y las acciones están cayendo.

• TP ICAP del Reino Unido reporta ingresos récord en el tercer trimestre gracias a la sólida fortaleza del corretaje global.

• El fondo de cobertura de Hong Kong Zeal Asset cerrará y devolverá dinero a los inversores.

• La japonesa MUFG contrata a Raphael Charon para desarrollar su negocio de préstamos directos en EMEA.

• China ha dado aprobación a Morgan Stanley para abrir una división de futuros local.

• Google desestima la denuncia de fraude con tarjetas de regalo.

• Estados Unidos necesita tomar medidas enérgicas contra el fabricante chino de chips SMIC, dice un legislador republicano.

• Las ganancias de Broadridge Financial superaron las expectativas, impulsadas por la fortaleza de su división de tecnología global.

• GlobalFoundries pronostica resultados optimistas para el cuarto trimestre debido a la fuerte demanda de los fabricantes de teléfonos inteligentes.

• Gartner eleva las previsiones anuales de una demanda sólida en una división de investigación clave.

• Emerson propone comprar el resto de AspenTech por 15 mil millones de dólares para aumentar su enfoque en la automatización.

Acciones de ayer después de los informes:
Palantir (PLTR) +23%
APO +7%
EMR +7%
VRTX +6%
TRI +4%
MPC +3%
PGR +3%
RACE -7%

Eventos clave que pueden afectar a los mercados el miércoles:
- Índices de actividad empresarial en el sector de servicios de la EZ para octubre, precios al productor para septiembre.
- Pedidos industriales alemanes de septiembre.
- PMI del sector servicios de EE.UU. de octubre.

Noticias fundamentales

• Trump lidera las elecciones estadounidenses. Y los republicanos probablemente ganarán el Senado. La batalla por la Cámara Baja del Congreso aún continúa y aquí los demócratas tienen la oportunidad de recuperar el control. El New Yorker publicó material sobre cómo los estadounidenses se preparan para una segunda Guerra Civil:
construyen refugios y compran armas. Todo es como siempre.

• Harris recibió el apoyo de 83 multimillonarios estadounidenses mediante dinero o declaraciones públicas; Trump, 52, según la revista estadounidense Forbes del 30 de octubre. Las campañas de los dos candidatos han recaudado un total combinado de 2.620 millones de dólares, según las estadísticas del Sistema Electoral Federal analizadas por el grupo de investigación Open Secrets.

• Datos económicos de EE. UU. (octubre):
PMI compuesto de S&P = 54,1 (anteriormente 54)
PMI de servicios de S&P = 55 (anteriormente 55,2)
PMI de servicios de ISM (octubre) = 56 (anteriormente 54,9)
El sector de servicios de EE. UU. registró su crecimiento más rápido en más de dos años, - BBG.

• Datos económicos del Reino Unido (octubre):
PMI compuesto = 51,8 (antes 52,6)
PMI de servicios = 52 (antes 52,4)
Un tercio de los bienes y servicios de la “cesta de consumo” británica entraron en deflación, que es la cifra más alta desde la primavera de 2021. -BBG.
Esto refuerza los argumentos para que el Banco de Inglaterra recorte los tipos de interés el 7 de noviembre.

• La coalición gobernante del Canciller Olaf Scholz podría desmoronarse esta misma semana. Cuando se celebre la reunión de la llamada “comisión de coalición”, Deutsche Welle, el 6 de noviembre en la Cancillería. La razón son las propuestas del ministro de Finanzas, Christian Lindner, para superar la crisis económica. Lindner quiere reducir los impuestos para los alemanes ricos y al mismo tiempo reducir la asistencia social y los subsidios para los pobres.

• La oficina antifraude de la Unión Europea, OLAF, ha iniciado una investigación sobre un vacío legal que permite a países como Turquía exportar petróleo ruso sancionado a la UE bajo una marca diferente: Politico, citando dos fuentes.

• La Unión Europea y Corea del Sur cooperarán en el ámbito de la defensa - Deutsche Welle. El acuerdo se alcanzó en una reunión entre el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, y el ministro de Asuntos Exteriores de la República de Corea, Cho Tae-yeol.

• El Primer Ministro de Israel despidió al Ministro de Defensa Galant. En su lugar será nombrado el ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz.

• Un tribunal ruso multó a Apple por no eliminar dos podcasts, informó RIA.

• Rusia lanzó un cohete Soyuz que transportaba docenas de satélites, incluidos dos de Irán.