Reacción del mercado al nuevo presidente Donald Trump y sus primeros pasos, noticias de la empresa y geopolítica

Noticias bursátiles

• Mercados financieros después de la toma de posesión de Trump. Todo está en calma en Asia. Al principio, el dólar estadounidense cayó bruscamente, una media del 1%, pero por la mañana ya había recuperado la mitad de su debilidad. El precio del petróleo cayó debido a las promesas de Trump de inundar el mercado con petróleo (necesita una inflación baja para bajar las tasas de interés y reactivar la economía). Los futuros sobre los índices bursátiles estadounidenses crecieron inicialmente una media del 1% (principalmente en los de pequeña capitalización), pero por la mañana habían perdido todo el crecimiento. Al principio, Bitcoin casi alcanzó los 110.000 dólares, pero por la mañana había caído a 101.000 dólares. Trump no dijo nada sobre las criptomonedas. ¿Comprar según las expectativas y vender según los hechos? Estamos entrando en el cuarto año de la segunda presidencia de Trump, que seguramente será mucho más volátil. A Trump le encanta hablar y esto causará turbulencias.
¡Buen momento para los especuladores y los que saben lo que hacen!

• Todos los temores de los inversores sobre una nueva presidencia de Donald Trump se confirmaron en las primeras horas del primer día, y los operadores de divisas en particular se encontraron en una posición difícil. La ausencia de amenazas arancelarias en el discurso inaugural de Trump fue vista como una luz verde para vender el dólar. Unas horas más tarde, el nuevo presidente estadounidense sorprendió con planes de introducir aranceles del 25% a Canadá y México a partir del 1 de febrero. El dólar canadiense y el peso cayeron bruscamente.
Las medidas reflejan la volatilidad experimentada durante el primer mandato de Trump como comandante en jefe, cuando los mercados necesitaban permanecer en alerta constante. Pero, como sucedió a menudo entonces, la salva de Trump puede resultar una táctica de negociación. Trump siempre ha dicho que es un maestro negociador, y los inversores pueden haberse sentido alentados por sus comentarios sobre TikTok y China, que parecían ser una invitación a negociaciones y también venían con una advertencia de aranceles si Beijing intentaba bloquear el acuerdo.

• Trump también dijo que para la UE los aranceles son sólo una forma de “aplanar” el déficit comercial. Otra forma sería aumentar las ventas de petróleo y gas de Estados Unidos. A pesar de estos comentarios, Trump rechazó un arancel general y dijo que "todavía no estamos preparados para eso".

• Las monedas se han estado moviendo como hilos durante las últimas horas. Sin embargo, a partir del mediodía en Asia, el dólar estadounidense subió frente a una cesta de sus mayores rivales, aunque no tanto como el martes por la mañana. El banco central de China defendió el yuan, estableciendo su nivel más alto desde principios de noviembre. Sin embargo, dado que China ha sido el foco de las advertencias arancelarias de Trump, los analistas dicen que parece poco probable que se mantenga una fortaleza duradera.

• El euro y la libra esterlina cayeron alrededor de un 0,3% cada uno, mientras que el yen se fortaleció. La moneda japonesa se vio respaldada por las apuestas de que el Banco de Japón endurecería su política el viernes, a pesar de algunas preocupaciones sobre el impacto de cualquier arancel estadounidense en la industria automotriz.

• Mientras tanto, la moneda meme de Trump se ha disparado hasta alcanzar un valor de mercado de más de 10 mil millones de dólares, ayudando a impulsar otras criptomonedas junto con ella. Esto incluyó a Bitcoin, que saltó a un nuevo máximo histórico por encima de los 109.000 dólares, aunque volvió a caer por debajo de los 102.000 dólares en las operaciones recientes.

• Trump ordenó una evaluación de las relaciones comerciales con China, Canadá y México. No hay planes de introducir derechos inmediatamente - WSJ.
Efecto Trump: el dólar y el petróleo cayeron durante la toma de posesión, las monedas y las acciones subieron.
Ayer se declaró el estado de emergencia en el sector energético estadounidense. Este es un programa de perforación intensivo: Trump.
Trump prometió aumentar la extracción de petróleo y bajar los precios de la energía.

• Melania Trump, siguiendo a su marido, también lanzó su propia memecoin $MELANIA.
Y Bitcoin alcanzó un nivel récord en vísperas de la toma de posesión de Trump, pero colapsó después. Al igual que las monedas de memoria.
Los líderes del proyecto criptográfico advierten que las monedas Meme de Trump están dañando la industria - Bloomberg.
Las nuevas memcoins de Donald Trump y su esposa Melania han generado críticas de los ejecutivos de criptomonedas que esperaban que se tomara en serio el sector de activos digitales.

• Instagram y X decidieron aprovechar los problemas de TikTok: lanzan nuevas aplicaciones de vídeo. La nueva aplicación Edits de Instagram llegará en febrero y la nueva pestaña de videos de X ya está disponible en los EE. UU.

• Apple (AAPL) está en conversaciones con bancos para reemplazar a Goldman Sachs como emisor de tarjetas de crédito. Hay dos socios potenciales para abordar esta cuestión: Barclays y Synchrony Financial.

• El actual emisor de tarjetas Goldman Sachs ha buscado durante mucho tiempo deshacerse de la cartera de tarjetas de Apple como parte de su salida de los mercados de consumo, una empresa fallida que dejó al banco de inversión con enormes pérdidas en sus inversiones.

• Guggenheim espera que la Reserva Federal reduzca las tasas aproximadamente trimestralmente hasta 2025. El director de inversiones de Guggenheim Partners predijo el lunes que la Reserva Federal de Estados Unidos probablemente recortará las tasas de interés.

• Las empresas canadienses ven una mejora en las ventas, pero están preocupadas por posibles medidas estadounidenses: encuesta del banco central. Las empresas canadienses prevén que la demanda y las ventas mejorarán el próximo año, en gran medida gracias a las tasas más bajas.

• Nancy Pelosi informó sobre nuevos acuerdos. Compré opciones de compra sobre VXT ($1 millón), GOOGL ($500 mil) y NVDA ($500 mil), TEM ($100 mil), AMZN ($250-500 mil).

• El analista de Jefferies rebaja la calificación de las acciones de Apple. Ser cautelosos con respecto a los próximos trimestres y la mayor demanda de IA. El nuevo precio objetivo de las acciones de Apple es 200,75 dólares (cerrado el viernes a 230 dólares). La calificación se rebajó de mantener a bajo rendimiento.

• La UE dice que Facebook, X y YouTube tomarán medidas más enérgicas contra el discurso de odio en línea.

• El CEO de Circle espera inminentes órdenes presidenciales de EE. UU. para expandir las criptomonedas.

• Los entusiastas estadounidenses de TikTok se sienten aliviados de que la “magia” regrese una vez que la aplicación haya sido restaurada.

• Los verdaderos creyentes de Trump Media están apostando a que las acciones subirán cuando comience la presidencia.

• China está esperanzada y al mismo tiempo cautelosa respecto del regreso de Trump a la Casa Blanca.

• La capitalización de mercado de la criptomoneda de Trump aumentó a 10,7 mil millones de dólares, Bitcoin alcanzó un máximo histórico.

• Los mercados son optimistas sobre el regreso de Trump a la Casa Blanca.

• Malasia y la UE reanudan las conversaciones sobre libre comercio.

• Alrededor de 295.000 vehículos Honda han sido investigados en los Estados Unidos por frenado automático de emergencia involuntario.

• El rediseño de EE. UU. prueba la tecnología de manos libres en 129.000 vehículos Ford.

• El organismo de control del Reino Unido abre una investigación sobre la auditoría de Entain por parte de KPMG.

• Las señales de una creciente tensión en la calidad de los activos están asustando a las acciones de los bancos indios.

• Barclays nombra al ex banquero de Goldman Paul Johnson director de acciones de Asia-Pacífico.

• Desde 1969, los fondos de cobertura han cobrado casi 2 billones de dólares en comisiones, según LCH.

• Santander está revisando su presencia en el sector bancario minorista del Reino Unido en medio de una evaluación más amplia, según afirma una fuente.

• Commerzbank está considerando eliminar miles de puestos de trabajo tras el llamamiento de UniCredit, informa el Financial Times.

• Bank of America recompensará a los empleados con acciones después de un sólido desempeño en 2024, según el memorando.

• Los principales bancos canadienses se retiraron de la coalición climática global antes de la toma de posesión de Trump.

• BlackRock acepta nuevas divulgaciones ESG en el acuerdo de Tennessee.

• Vanguard pagará 106 millones de dólares en un acuerdo con la SEC después de cargar a los inversores con una considerable factura fiscal.

• Hoy, en el calendario económico europeo, se publicarán los datos de empleo en el Reino Unido y las encuestas de opinión ZEW en Alemania.

• Los ministros de finanzas de la UE se reúnen en Bruselas para discutir formas de mejorar la competitividad.

• El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, se suma a la reunión del ECOFIN, que también se celebra en la capital belga.

• No hay ningún orador de la Fed programado para hablar esta semana mientras los funcionarios se toman un período de tranquilidad antes de la reunión de política monetaria de la próxima semana.

Eventos clave que podrían afectar a los mercados el martes:
- Salarios en el Reino Unido (diciembre).
- Encuestas ZEW en Alemania (enero).
- Índice de Precios al Consumidor de Canadá (diciembre).

Noticias fundamentales

•  Donald Trump se convirtió en el 47º presidente de los Estados Unidos.
Primeras declaraciones:
- Pondremos fin a las guerras en las que no participamos y construiremos el ejército más poderoso del mundo.
- Cambiaremos el Golfo de México por el Golfo de América.
- A partir de hoy, la política oficial de Estados Unidos es que solo hay 2 géneros: femenino y masculino.
"Todas las infiltraciones ilegales serán detenidas inmediatamente y comenzaremos el proceso de devolver a millones de extranjeros criminales a sus lugares de origen".
- Recuperaremos el Canal de Panamá.
Trump, en respuesta a la pregunta de un periodista, dijo que la administración estaba considerando imponer aranceles del 25% a las importaciones procedentes de México y Canadá a partir del 1 de febrero.
Trump ha prometido publicar documentos sobre el asesinato de Kennedy.

• El presidente electo de los Estados Unidos prometió hacer pública la información sobre los asesinatos del presidente John F. Kennedy, su hermano Robert Kennedy y Martin Luther King dentro de unos días. Donald Trump lo anunció en un mitin de apoyo en vísperas de la toma de posesión.

• Las autoridades de TikTok se enteraron de un túnel secreto que conecta Estados Unidos y México, que estuvo en construcción durante al menos un año y ahora prometen llenarlo.
Conecta Ciudad Juárez con la ciudad de El Paso en Texas. Del lado mexicano tiene 300 metros de largo y está equipado con iluminación y ventilación. Ocultaron el pasaje en el sistema de alcantarillado pluvial que une las ciudades.

• Donald Trump corre el riesgo de fracasar en las relaciones con Ucrania. Y Putin puede verse arrastrado aún más hacia el conflicto militar, tal como Richard Nixon, el 37º presidente de Estados Unidos, sufrió los intentos de retirar las tropas de Vietnam, dijo a Politico el ex estratega jefe de Trump, Steve Bannon.

• China realiza pruebas finales de misil hipersónico aire-aire - South China Morning Post.

• La cuestión de la prohibición del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (que cuenta con el apoyo de Elon Musk) podría estar en el orden del día del Bundestag la próxima semana - Zeit. Actualmente es el segundo partido más popular en Alemania.

• Vivek Ramaswamy ha dimitido oficialmente de DOGE. Está previsto que Ramaswami anuncie su candidatura a gobernador de Ohio a principios de la próxima semana.

• Los hutíes dicen que los barcos estadounidenses y británicos pueden cruzar con seguridad el Mar Rojo - Bloomberg. Los hutíes han dicho que dejarán de atacar barcos estadounidenses y británicos en el Mar Rojo en respuesta al acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás.

• El gas en Transnistria se acabará en 11 días, según las autoridades de la república no reconocida. “El recurso de gas, si se gasta en la modalidad en que se ha desarrollado en este momento, para aquellos consumidores que actualmente reciben calor, tenemos para 11 días. Es decir, según lo previsto, como hemos dicho, hasta finales de enero”, dijo el primer viceprimer ministro de la república no reconocida, Serguéi Obolonik, en una reunión del cuartel general de operaciones.