Reacción del mercado a los intentos de asesinato de Trump, la caída de China, los acontecimientos bursátiles y las noticias corporativas

Análisis fundamental

• El índice bursátil japonés Nikkei cae un 2% y el chino un 1%. Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses están subiendo ligeramente: los inversores perciben positivamente el aumento de las posibilidades de victoria de Trump después del intento de asesinato. El yen y el mercado de divisas en general se mantienen estables.

• Elon Musk dijo que intentaron matarlo dos veces en los últimos 8 meses. Escribió sobre esto en la red social X en medio de la noticia del intento de asesinato de Trump.

• La conmoción por el intento de asesinato del expresidente Donald Trump está impulsando los mercados este lunes. La reacción inicial de los operadores fue comprar dólares estadounidenses y bitcoins y vender bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo -las llamadas operaciones de victoria de Trump-, ya que el incidente aumenta sus posibilidades de recuperar la Casa Blanca.

Los futuros del Tesoro a 10 años cayeron, lo que apunta a mayores rendimientos. Los inversores normalmente han respondido a la perspectiva de una victoria de Trump elevando los rendimientos de los bonos del Tesoro, en parte bajo el supuesto de que sus políticas económicas conducirán a una mayor inflación y deuda.

Associated Press, citando una fuente policial, escribe que a pesar de las declaraciones de Biden, el tiroteo está siendo investigado como un atentado contra la vida del político. La agencia también señala que este es el primer intento de asesinato contra un presidente o candidato presidencial desde el ataque a Ronald Reagan en 1981.
Politico escribe que debido al intento de asesinato, los republicanos predicen la victoria de Trump en la carrera presidencial.
Hasta hoy, la calificación de Trump estaba varios puntos por delante de la de Biden. Ahora, según las previsiones, muchos republicanos que tenían dudas se pondrán definitivamente del lado de Trump y, lo más importante, se volverán aún más activos.
El número de estadounidenses registrados para votar en EE.UU. ha crecido exponencialmente desde el intento de asesinato de Trump: tendencias de Google.
La Convención Nacional Republicana se lleva a cabo esta semana en Milwaukee. Anunciará oficialmente a Trump como el candidato presidencial republicano.

• El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hablará más tarde el lunes, un evento igualmente importante que podría influir en los recortes de las tasas de interés en septiembre.

• Europa se prepara para una caída: los futuros del EUROSTOXX 50 cayeron un 0,5%. Más tarde ese mismo día, se publicarán los datos de producción industrial de la eurozona, y los economistas esperan una caída del 1,9% en abril, lo que influirá en las expectativas sobre el recorte de tipos del Banco Central Europeo el jueves.

• La jefa del BCE, Christine Lagarde, también hablará el lunes, pero es poco probable que la próxima decisión sobre las tasas sorprenda a los mercados, que ven un 95% de posibilidades de una tasa sostenible del 3,75%. La declaración de política enfatizará que la inflación está bajo control pero sigue siendo resistente, y los próximos datos serán clave para determinar el momento del próximo recorte de tasas.

• Canadá dice que China ha establecido comisarías de policía no oficiales en el extranjero que vigilan e intimidan a los miembros de la diáspora china. Según los periodistas de Bloomberg, Canadá, Estados Unidos, Italia, Alemania y el Reino Unido se enfrentan a este problema. Dos de los interlocutores de la publicación dijeron que Ottawa compartirá sus conclusiones con el G7 en las próximas semanas.

• El Parlamento polaco permitió a las fuerzas de seguridad disparar contra los infractores de la frontera con munición real. El Sejm polaco adoptó enmiendas a las leyes que amplían los poderes del ejército, la policía y los guardias fronterizos. En particular, los legisladores permitieron a las fuerzas de seguridad disparar contra los infractores de la frontera polaca con munición real. Esto se debe a los inmigrantes ilegales en la frontera entre Bielorrusia y Polonia.

• “Espero con interés un diálogo constructivo”: el nuevo presidente iraní pidió a la UE y a EE.UU. que reconsideren sus políticas. El presidente iraní Masoud Pezeshkiyan se dirigió al “Nuevo Mundo” con una propuesta de “diálogo constructivo”. Llamó a la Unión Europea y a Estados Unidos a admitir sus errores y ajustar sus políticas hacia Irán. Me pregunto si Irán está dispuesto a dejar de suministrar armas a la Federación de Rusia. ¿O seguirá fingiendo que no pasa nada?

• Un gran bloque de datos macroeconómicos de China mostró un empeoramiento de la situación.

- El PIB se desaceleró del 5,3% interanual al 4,7% (esperado 5,1%)
- Las ventas minoristas se desaceleraron del +3,7% interanual al 2,0% (esperado 3,3%)
- La producción industrial se desaceleró del +5,6% interanual al 5,3% (esperado 4,9%)
- El desempleo se mantuvo en 5,0%.
- El gobernante Partido Comunista de China comienza el lunes una reunión de cuatro días.
Se espera que los resultados presenten una estrategia para el crecimiento económico independiente en una era de mayores preocupaciones por la seguridad nacional y restricciones al acceso a la tecnología estadounidense.
Los inversores también estarán atentos a si el partido anuncia alguna medida inmediata para combatir la prolongada caída del mercado inmobiliario.

• España venció a Inglaterra 2-1 para ganar su cuarto título europeo.
Y el precio de compra del prodigio del fútbol español Lamin Yamal, de 17 años, es de 1.080 millones de dólares (¡acaba de cumplir 17 años el sábado pasado!). Yamal juega en el club del Barcelona.
La mayor compensación jamás pagada por la transferencia de un futbolista se produjo en 2017, cuando el club francés Paris Saint-Germain compró a Neymar al Barcelona por 262 millones de dólares.
Pero, ¿hay alguien dispuesto a pagar mil millones por la redención de Yamal? aún se desconoce. Después de todo, las carreras futbolísticas y deportivas son un riesgo.

Análisis de mercado

• El 40% de las ventas de los fabricantes de equipos de chips de EE. UU. son a China - asia nikkei
Los fabricantes de equipos de chips de EE. UU. se han vuelto más dependientes del mercado chino a pesar de las restricciones de Washington a las exportaciones de productos avanzados a medida que aumentan los suministros de equipos utilizados para fabricar chips heredados.
En febrero-abril, China representó el 43% de las ventas de Applied Materials (AMAT), 22 puntos más que el año pasado. La participación de China en las ventas de Lam Research (LRCX) aumentó 20 puntos hasta el 42% en el período enero-marzo.

• En Estados Unidos se introdujo una billetera criptográfica que se implanta en el cuerpo humano. VivoKey Technologies, con sede en Seattle, ofrece una billetera de criptomonedas del tamaño de una tableta, Apex, que se implanta en el cuerpo. El dispositivo se controla mediante una aplicación y las transacciones se procesan directamente dentro del chip implantado.
El chip Apex se puede utilizar para almacenar Bitcoin, abrir puertas o pagar una taza de café. El coste de una billetera de criptomonedas implantada de este tipo es de 349 dólares.

• El BCE puede preparar los mercados para un recorte de tipos en septiembre - Bloomberg.

• La transformación del Príncipe Heredero de Arabia Saudita ejerce presión sobre la economía y pone nerviosa a la industria petrolera - Bloomberg. Arabia Saudita enfrenta el momento más frágil de su recuperación económica.

• Bitcoin superó los 62.500 dólares tras el intento de asesinato de Trump. La desafiante respuesta de Donald Trump al intento de asesinato ha provocado especulaciones de que sus posibilidades de ganar la presidencia han aumentado.

• Amazon Prime Day ya casi está aquí. Es verano y los acuerdos parecen fáciles en un momento en que los precios de muchos bienes de consumo son altos. Las ventas de julio se convierten en el motor de las ganancias estacionales para el comercio minorista. Amazon
Super Micro Computer (SMCI) se unirá al Nasdaq-100. Esta empresa de tecnología ha sido una de las acciones más populares este año.

• Los denunciantes de OpenAI piden a la SEC que investigue posibles acuerdos restrictivos de confidencialidad - Reuters. Pidiendo una investigación sobre los probables acuerdos restrictivos de confidencialidad de la empresa de inteligencia artificial.

• El intento de asesinato del sábado contra Trump prepara el escenario para un aumento de la volatilidad en los mercados financieros globales el lunes - Bloomberg
La situación podría agravarse aún más por la baja liquidez, ya que los mercados japoneses estarán cerrados por un feriado nacional.

• Google (GOOG) está cerca de cerrar un acuerdo por 23.000 millones de dólares para adquirir la empresa de ciberseguridad Wiz. Esta podría convertirse en la mayor adquisición del gigante de las búsquedas en su historia.
Hace dos años, Google compró otra empresa de seguridad, Mandiant, por 5.400 millones de dólares.

• Los inversores se centrarán en el calendario de resultados corporativos para el resto del mes. Netflix (NFLX) publicará sus resultados después del cierre del mercado el jueves.

• ASML Semiconductors (ASML) y Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM) se lanzarán el miércoles y jueves, respectivamente.
En otras partes del calendario de resultados, los informes de Goldman Sachs (GS), Morgan Stanley (MS) y Bank of America (BAC) resumirán el desempeño de los mayores bancos de Wall Street.

• Se espera que Johnson & Johnson (JNJ), American Express (AXP), UnitedHealth (UNH) y Travelers (TRV) informen sobre el Dow Jones.

• La agenda de datos económicos no estará demasiado ocupada. El evento principal será el informe de ventas minoristas de junio, que se publicará el martes.

Eventos clave que podrían afectar los mercados el lunes:

- Informes de BlackRock, Goldman Sachs - BLK y GS.
- Las acciones de Broadcom (AVGO) comenzarán a cotizar en una proporción de 10 a 1.
- El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, participará en una entrevista organizada por el Club Económico de Washington.
- El director ejecutivo de Robinhood Markets (HOOD), Vlad Tenev, hablará en la conferencia Fortune Live Media en Park City, Utah.
- La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, participará en una sesión titulada "El toro, el oso y el banquero" antes del Fortune Brainstorm Tech 2024.
- El USDA publicará un informe sobre el estado de la cosecha. Los operadores señalaron que el informe era potencialmente más importante de lo habitual para los futuros del maíz, la soja y el trigo. - La presidenta del BCE, Christine Lagarde, hablará en la reunión del Eurogrupo en Bruselas.
- Datos sobre la producción industrial en la eurozona.