Política monetaria de la Fed, informes de Los Siete Magníficos, noticias de sociedades anónimas y geopolítica

Noticias bursátiles

• La política monetaria vuelve a estar en el centro de atención ahora que las acciones tecnológicas han recuperado el equilibrio después del shock de DeepSeek a principios de semana. La Reserva Federal de Estados Unidos, que mantuvo las tasas sin cambios como se esperaba, lideró una serie de decisiones sobre tasas durante la noche. Los comentarios moderados del presidente Jerome Powell contrarrestaron posteriormente la declaración dura de la Reserva Federal y dejaron a los operadores inseguros sobre el momento probable del próximo recorte.
Esto contrasta con los resultados del Riksbank de Suecia y del Banco de Canadá, que redujeron las tasas. Sin embargo, el Riksbank señaló que su actual ciclo de flexibilización podría terminar, mientras que el banco central canadiense puso en duda la probabilidad de otro recorte en marzo, señalando posibles riesgos inflacionarios derivados de los aranceles estadounidenses.

Recordamos al BCE que, al igual que el Banco de Canadá, según los operadores, se prepara para recortes rápidos hoy, en marzo y julio, con altas posibilidades de otro en diciembre. Pero nuevamente, al igual que los canadienses, se cierne la amenaza de aranceles por parte del presidente Donald Trump.

• La Casa Blanca dice que Trump aún planea cumplir su promesa de imponer un arancel del 25% a Canadá y México el sábado, mientras que un arancel del 10% a China también está "bajo consideración" a pesar de la amistosa llamada telefónica de Trump con Xi Jinping este mes. .

Trump también arremetió contra Europa en los primeros días de su presidencia, amenazando con medidas punitivas si el bloque no compraba más petróleo y gas estadounidense. Anteriormente también destacó los automóviles.

 • Los comerciantes europeos no recibirán señales comerciales claras de Asia hoy, ya que muchos mercados de la región están cerrados por el Año Nuevo Lunar. Sin embargo, Tokio se recuperó de las pérdidas iniciales para cotizar en verde, la Bolsa de Valores de Sydney cerró en un máximo histórico y los futuros de acciones estadounidenses subieron después de un cierre débil en Wall Street el día anterior.

• El informe "Mag 7" de Megacap comenzó el miércoles con resultados mixtos, con Microsoft superando las previsiones de ingresos trimestrales mientras que la rentabilidad de Tesla en el cuarto trimestre no cumplió con las expectativas. La previsión de ingresos de Meta para el primer trimestre está por debajo de las estimaciones del mercado. Apple informará hoy después del cierre de operaciones.

• Las acciones europeas comenzaron con fuerza después de alcanzar un máximo histórico el miércoles, ayudadas por los sólidos resultados del fabricante holandés de equipos de chips ASML. Hoy en día, Europa también recibe muchos ingresos de un grupo diverso de empresas que incluye a ABB, Deutsche Bank, Hennes & Mauritz, Shell y STMicroelectronics.

• El iPhone ahora puede conectarse directamente a Starlink: Apple agregó esto en la nueva actualización 18.3 - Bloomberg. SpaceX va a implementar comunicaciones satelitales para dispositivos móviles en todo el mundo, pero no se ha especificado un plazo específico.

• ChatGPT Plus por $10 - OpenAI cedió bajo la presión de los chinos. Los conocedores notaron en el código del sitio información sobre una suscripción promocional por $10 por tres meses. Cuando terminen los tres meses, podrás crear una nueva cuenta.
OpenAI (ChatGPT) emitió un comunicado acusando a las nuevas empresas chinas de intentar utilizar el trabajo de empresas estadounidenses para mejorar sus modelos de IA.
En este sentido, OpenAI prometió cooperar más estrechamente con las autoridades estadounidenses para proteger sus desarrollos.
Microsoft y OpenAI están investigando si los datos obtenidos utilizando la tecnología de la compañía estadounidense fueron robados por un grupo vinculado a la startup china de IA DeepSeek - Bloomberg.

• El jefe de la dirección estadounidense de IA, David Sachs, dijo que el DeepSeek chino parecía utilizar el método de "destilación"
, una técnica en la que una red neuronal literalmente "extrae conocimiento" de otro modelo más potente.
Según él, hay pruebas de que DeepSeek ha adoptado conocimientos de los modelos OpenAI, lo que ahora obliga a los desarrolladores a buscar formas de protegerse contra este tipo de copias en el futuro. Todo llega al punto de que el "milagro de DeepSeek" es simplemente un robo de tecnología tradicional común y corriente, y no una innovación real. Y, sin embargo, los chinos agitaron este nido de IA.

• Las acciones de Starbucks (SBUX) subieron un 8%. La estrategia "Volver a Starbucks" de la compañía arrojó resultados positivos, y las ventas globales en tiendas comparables disminuyeron menos de lo esperado. A pesar de una caída del 4% en las ventas en Estados Unidos, los resultados superaron las expectativas del consenso, lo que demuestra la eficacia de los planes de la empresa para superar la crisis.

• Meta Platforms (META) dijo que su unidad Reality Labs superó sus objetivos de ventas y usuarios para 2024, con un aumento de ventas de más del 40%. Este crecimiento posiciona bien a la empresa para el éxito futuro a medida que la división continúa registrando fuertes ventas de sus dispositivos portátiles y la marca Quest.

• LendingClub (LC) reportó ganancias por acción GAAP del cuarto trimestre de $0,08, ligeramente por debajo de las estimaciones, pero los ingresos de la compañía crecieron un 17% año tras año. La Compañía mantuvo una sólida posición de capital y liquidez con importantes ventas de préstamos, lo que contribuyó a un mejor desempeño financiero.

• El fundador de Twitter, Jack Dorsey, presentó Goose, un potente asistente de inteligencia artificial para desarrolladores.
Que se encargará de toda la rutina y le permitirá crear código literalmente en cuestión de minutos.
Qué puede hacer Goose:
- Escribe programas para una solicitud, edita código, prueba scripts, corrige errores e incluso toma capturas de pantalla.
- Completamente local: tus datos están protegidos.

• Nassim Taleb: La venta de acciones de NVIDIA es el comienzo de la caída del mercado de la IA. Los futuros colapsos podrían duplicar o incluso triplicar los observados el lunes. Vale la pena escuchar la opinión de Taleb.

• Coinbase (COIN) atrae a asesores influyentes. Un director de campaña de Trump y un expresidente de la Reserva Federal de Nueva York se han unido al equipo de Coinbase.

• El fondo de pensiones de Noruega ganó una cifra récord de 222.000 millones de dólares en 2024. El fondo soberano más grande del mundo tuvo un retorno total de la inversión del 13%. Las mayores ganancias del fondo de pensiones provinieron de acciones de NVIDIA, Apple, Amazon, Alphabet y Microsoft. Noruega ofrece un ejemplo de una estrategia de inversión eficaz para su sistema público de pensiones.

• Las acciones de ASML (ASML) subieron un 4%. Luego de reportar resultados del cuarto trimestre que superaron las expectativas.
Las ventas netas y los pedidos de vehículos eléctricos de la compañía fueron significativamente superiores a lo esperado por los analistas, gracias a una mayor demanda en el sector de la inteligencia artificial. Esto marca un cambio significativo en la dinámica del mercado, ya que ASML se beneficia significativamente del auge de la IA. El director ejecutivo de ASML dice que DeepSeek tiene un impacto positivo en la demanda de chips.

• Las acciones de Corning (GLW) cayeron un 3%. A pesar de anunciar sólidos resultados del cuarto trimestre y una perspectiva positiva.
La compañía notó un crecimiento significativo de las ventas en el segmento de comunicaciones ópticas empresariales y aumentos exitosos de precios en el segmento de tecnologías de visualización. Corning planea mejorar aún más su estrategia Springboard para aumentar las ventas anuales en más de $3 mil millones para 2026.

• Qorvo (QRVO) subió un 0,3%. Los ingresos de la compañía dependen en gran medida de los modelos iPhone Pro y Pro Max, y las previsiones apuntan a un crecimiento de ligero a moderado por parte de Apple.

• Norfolk Southern (NSC) superó las previsiones de beneficios debido a los recortes de costes y la recuperación de las reclamaciones de seguros. Norfolk ha sufrido alrededor de $1.4 mil millones en pérdidas en los últimos dos años debido a un accidente ocurrido en 2023 en el este de Ohio que liberó más de 1 millón de galones de materiales peligrosos y contaminantes cerca del ferrocarril. Las acciones de NSC subieron un 2%. El aluminio sube de precio mientras Europa prepara la prohibición de las importaciones rusas - Bloomberg.

• Las acciones de DJT subieron un 7% después de que Trump Media anunciara su expansión a los servicios financieros. Trump Media & Technology Group ampliará sus actividades en servicios financieros.

Acciones en la mañana después de los informes
MSFT -4,5%
META +2,1%
TSLA +4,4%
AHORA -8,5%
IBM +8,5%
LRCX +3,1%
WM +0,2%
CP +1,0%
AMP +0,9%
URI -2,1%

Acontecimientos clave que podrían afectar a los mercados el jueves:
- Decisión política del BCE.
- Ingresos europeos que incluyen ABB, Deutsche Bank, H&M, Roche, Shell, STMicro.
- Ingresos de Apple. 

Noticias fundamentales

• El Banco de Canadá recortó las tasas de interés entre un 0,25% y un 3%
y también abandonó las recomendaciones de realizar nuevos ajustes a los costos de endeudamiento cuando el presidente estadounidense Donald Trump retiró su anuncio de aumentos arancelarios.
El Banco de Canadá comenzará a comprar activos nuevamente en marzo. Esto es la flexibilización cuantitativa.
La Reserva Federal, como se esperaba, mantuvo el tipo de cambio y eliminó del comunicado la tesis sobre el progreso en la reducción de la inflación.
La reacción del mercado de valores es ligeramente negativa, pero el dólar se mantiene estable. Bitcoin subió a 104 mil dólares.

• Detrás de Trump en la Casa Blanca hay una mujer que sabe cómo “mantenerlo a raya” - BILD. Según la publicación, estamos hablando de la jefa de gabinete de Trump, Susie Wiles, con quien el presidente estadounidense se muestra mucho más disciplinado. Wiles protege a Trump de "influencias externas", planifica su agenda, filtra las llamadas y se asegura de que sólo se filtre dentro y fuera de la Casa Blanca la información que quieren perder.

• El departamento de Elon Musk está ahorrando al gobierno mil millones de dólares al día, dijo el Departamento de Efectividad Gubernamental (DOGE). El departamento dice que aumentará esta cifra a tres mil millones por día. Los ahorros provienen principalmente de detener la contratación de personas en puestos innecesarios, eliminar DEI (programas de diversidad, equidad e inclusión) y detener pagos innecesarios a organizaciones extranjeras. Será interesante leer el informe oficial del Comité de Presupuesto.

• Trump permitirá que personas influyentes y TikTokers asistan a reuniones informativas. Donald Trump critica periódicamente a los medios de comunicación, llamándolos “enemigos del pueblo” y acusando a los periodistas de mentir. En su segundo mandato como presidente, tiene la intención de permitir caras nuevas en las conferencias de prensa de la Casa Blanca, incluidos influencers, TikTokers, bloggers y podcasters.

• Alrededor de 60 altos funcionarios de USAID fueron puestos en licencia administrativa - Reuters. Según fuentes periodísticas, una auditoría iniciada por la administración de Donald Trump identificó "acciones que podrían haber tenido como objetivo eludir las órdenes presidenciales".

• La UE está ampliando su programa de “simplificación” para reducir la burocracia. La Comisión Europea publicará un plan integral actualizado para mejorar la competitividad de la Unión Europea, que expondrá una contrapropuesta para empresas e inversores.
El borrador del plan actualizado dice que el bloque lanzará una “serie de paquetes de simplificación” para recortar y simplificar las reglas de la UE. ¿En qué país los burócratas han logrado reducir la burocracia?

• China probablemente esté construyendo el centro de fusión termonuclear más grande del mundo - Reuters Aunque la República Popular China no ha informado oficialmente de nada al respecto, así lo demuestran las últimas imágenes de satélite de dicha provincia.

• El líder conservador alemán Friedrich Merz quiere endurecer la política migratoria y aparentemente está dispuesto a aceptar el apoyo del AfD - DW. Las ideas de Merz incluyen declarar un "estado de emergencia" en el país, lo que permitiría introducir controles fronterizos a largo plazo, sin pasar por los acuerdos de la UE.