Período de informe del mercado de valores corporativo y nuevos récords de oro, noticias de la empresa y geopolítica

Noticias bursátiles

• Los mercados europeos mostraron el miércoles que el oro estableció otro récord, los rendimientos de los bonos del Tesoro alcanzaron un máximo de tres meses y el dólar estadounidense alcanzó su nivel más alto desde el 2 de agosto, empujando al yen a casi 152 yenes por dólar.

• Ayer los índices bursátiles se mantuvieron neutrales. Por la mañana también todo está en calma. Los precios de los bonos gubernamentales siguen bajando lentamente y el rendimiento de los bonos a 10 años superó el 4,23%. Las posibilidades de Trump de ganar son cada vez mayores y esto aumenta los temores inflacionarios. Por tanto, los bonos gubernamentales se están volviendo más baratos. Esto mantiene al dólar fuerte en torno a 1,08 por euro.

• El rápido debilitamiento del yen desde alrededor de 140 por dólar en apenas un mes se produjo cuando los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron firmemente por encima del 4% después de que una serie de datos económicos sólidos en Estados Unidos provocaron que los operadores moderaran sus apuestas sobre un rápido y profundo recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal.

• Los mercados actualmente están descontando un recorte de 41 puntos básicos para el año, lo que significa que los operadores se quedan con la duda de si la Reserva Federal realizará recortes consecutivos de 25 puntos básicos en noviembre y diciembre. La Reserva Federal comenzó su ciclo de flexibilización con un recorte de 50 puntos básicos en septiembre.

• El oro está subiendo junto con el dólar, rompiendo su típica correlación inversa. Esto debe ser muy optimista para el metal amarillo, ¿verdad? Pero sólo alrededor de un tercio de las veces, sí.

• La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que una afluencia de 8,7 millones de inmigrantes en cinco años podría añadir 8,9 billones de dólares al PIB de Estados Unidos para 2034.

• Las gafas inteligentes Ray-Ban Meta se están vendiendo más que los modelos clásicos de Ray-Ban. Esta tendencia se observa en el 60% de las tiendas Ray-Ban en Europa, Oriente Medio y África. Las gafas pueden recibir llamadas, tomar fotografías, transmitir y enviar mensajes. Al mismo tiempo, en Europa Meta aún no ha lanzado funciones de IA en gafas debido a una estricta legislación regulatoria. Cuando se llega a un acuerdo con ellos, las ventas deberían mejorar aún más.

• GE Aerospace está trabajando para mantenerse al día con la demanda de motores LEAP. La compañía está trabajando para aumentar la producción de motores LEAP, que propulsan aviones de fuselaje estrecho de Airbus y Boeing.

• Dimon, director ejecutivo de JPMorgan, está considerando trabajar en la administración de Harris - NYT.

• Las acciones de Tokyo Metro se dispararon un 44% en su debut bursátil el miércoles después de que la mayor oferta pública inicial de Japón en seis años recaudara para la compañía 2.300 millones de dólares.

• Las acciones de Hyundai Motor India cayeron un 7% en su debut en el mercado el martes después de que los inversores minoristas reaccionaran con frialdad ante la mayor oferta pública inicial de acciones de la India.

• Las ventas del tercer trimestre del gigante francés de cosméticos L'Oréal no cumplieron con las expectativas, ya que la baja confianza de los consumidores en China afectó la demanda de productos de belleza.

• Norfolk Southern logró un fuerte crecimiento de las ganancias y del índice operativo en el tercer trimestre de 2024. Y el nuevo director ejecutivo, Mark George, dijo que el ferrocarril "continúa cerrando la brecha de margen" con sus pares.

• TSMC informó a EE.UU. sobre el chip del dispositivo Huawei. Uno de los chips TSMC fue encontrado en un dispositivo Huawei después de que la firma de investigación TechInsights lo desarmara.

• Gensler ve un peligro potencial en el mercado de eurodólares de 13 billones de dólares. El principal policía de Wall Street está haciendo sonar la alarma de que el mercado de eurodólares podría provocar inestabilidad en la economía global, y volvió a advertir sobre los riesgos asociados con los préstamos privados.

• JPMorgan, a diferencia de Goldman, prevé un fuerte crecimiento de las acciones. Los estrategas de los dos bancos más grandes de Wall Street han llegado a conclusiones diferentes sobre hacia dónde se dirigirá el mercado de valores estadounidense en los próximos años.

• El fondo soberano de Noruega de 1,8 billones de dólares alcanzó su punto de referencia con un rendimiento del 4,4% en el tercer trimestre tras amplias ganancias en las acciones. Moody's (MCO) informó ganancias del tercer trimestre que superaron las estimaciones. También elevó su previsión anual debido a la demanda de bonos.

• Apple (AAPL) no está al día con los desarrollos de la IA. La compañía admitió que el nuevo desarrollo de Apple Intelligence estaba muy por detrás de otras compañías involucradas en IA. ChatGPT y otras redes neuronales ofrecen muchas más capacidades que el próximo desarrollo de Apple.

• General Motors (GM) está dando señales de una fuerte demanda estadounidense por sus vehículos de alto margen. Incluso cuando el mercado en general se debilita. La compañía publicó resultados mejores de lo esperado para el último trimestre y elevó el extremo inferior de su pronóstico de ganancias para todo el año.

• Las acciones de McDonald's (MCD) han bajado un 6% esta mañana. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dijeron el martes por la noche que estaban investigando un brote de E. coli relacionado con las hamburguesas Quarter Pounder de McDonald's que mató a una persona y hospitalizó a 10 personas en 10 estados.

- Los SBUX de la mañana caen un 4%. La compañía informó dificultades en el cuarto trimestre y se negó a proporcionar orientación para 2025. Las acciones después del informe de la mañana
: TXN subieron un 4%.
- El ICN crece un 2%.
- BKR son neutrales.
- El CSGP cae un 2%.
- STX cae un 5%.
- ENPH cae un 12%.

Eventos clave que podrían afectar a los mercados el miércoles:
Resultados: Akzo Nobel, Volvo Car, Swedbank, Heineken, Reckitt Benckiser, Lloyds Banking.

Noticias fundamentales

• Las crecientes posibilidades de una presidencia de Trump en las elecciones estadounidenses, algo que aún es demasiado difícil de predecir, y las expectativas cambiantes de una flexibilización menos agresiva por parte de la Reserva Federal están causando preocupación entre los inversores, lo que lleva a un fuerte aumento de los activos de refugio seguro: el dólar. y oro.

• A menos de dos semanas de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, los inversores también se están preparando cada vez más para el día de las elecciones el 5 de noviembre. Mientras los mercados reaccionan ante las crecientes posibilidades del candidato republicano Donald Trump de derrotar a la vicepresidenta Kamala Harris, la candidata demócrata, los sitios de encuestas muestran que la carrera por la Casa Blanca sigue siendo demasiado reñida como para predecirla.

• En una nueva encuesta de Reuters/Ipsos, Harris tenía una ligera ventaja del 46% al 43% sobre Trump. Se espera que los mercados sean volátiles en el período previo, dijeron los inversores. Por ahora, los mercados están optando por creer que se acerca la presidencia de Trump, lo que está elevando los rendimientos del dólar y de los bonos del Tesoro, ya que es probable que las políticas de Trump, incluidos los aranceles y las restricciones a la inmigración ilegal, conduzcan a una mayor inflación, manteniendo altas las tasas de interés durante más tiempo. mucho tiempo.

• La Federación Rusa no podrá continuar su agresión contra Ucrania sin la ayuda de Irán, Corea del Norte y China (Estados Unidos) en el Consejo de Seguridad de la ONU. La información sobre el traslado de personal militar norcoreano a la Federación Rusa es una prueba de que la guerra podría terminar si Irán y la RPDC dejaran de brindar asistencia militar a los rusos. Y también si China deja de suministrar bienes de doble uso.

• El presidente serbio, Aleksandar Vucic, dijo que no asistirá a la cumbre de los BRICS en Kazán. Dijo que, debido a la presión de Occidente, difícilmente habría podido venir a la Federación Rusa.

• Elon Musk advirtió sobre el riesgo de quiebra de Estados Unidos. A menos que haya una reducción radical del gasto público, entonces, como un hombre que se endeuda demasiado, Estados Unidos quedará efectivamente en bancarrota. El multimillonario estadounidense señaló que los intereses de la deuda tienden a absorber rápidamente todos los ingresos fiscales, sin dejar nada para las necesidades críticas.

• Estados Unidos limitará la inversión en inteligencia artificial, semiconductores, microelectrónica y computación cuántica en China. Las nuevas reglas prohibirán la inversión estadounidense en tecnología de inteligencia artificial de China y requerirán informes.

• China ha endurecido los controles sobre las exportaciones de bienes de doble uso tras las sanciones de Estados Unidos. Las medidas, que entrarán en vigor el 1 de diciembre, tienen como objetivo "proteger la seguridad y los intereses nacionales, promover la cooperación global para la no proliferación y fortalecer y estandarizar los controles de exportación de artículos de doble uso".

• El fin de la “codicia fiscal”: Se eliminó el servicio tributario en Argentina. El gobierno argentino abolió el servicio tributario, la Oficina Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y la reemplazó por una Agencia de Ingresos y Aduanas “simplificada”, reduciendo en un tercio el número de empleados. “Lo que es de cada argentino es sólo de él y de nadie más. A ningún burócrata del gobierno se le debe delegar el derecho de decirle a un argentino qué hacer con su propiedad”, dijo el portavoz presidencial argentino Manuel Adorni en una conferencia de prensa. Los estadounidenses han reducido sus viajes de vacaciones debido a la inflación actual.

• Los consumidores estadounidenses están planeando viajes más cortos para las vacaciones de invierno y reservando alojamientos más baratos. Esto indica que años de inflación siguen afectando el presupuesto familiar.

• El FMI recortó su pronóstico de crecimiento global para el próximo año y advirtió sobre la aceleración de los riesgos desde las guerras hasta el proteccionismo comercial.