Optimismo bursátil moderado con la Fed y el BCE, novedades de Google, Tesla, Figma y criptomonedas

• El anuncio de Powell de que EE.UU. estaba de nuevo en una "senda desinflacionaria" fue suficiente para poner al dólar a la defensiva y bajar los rendimientos de los bonos del Tesoro, aunque advirtió que se necesitaban más datos antes de poder considerar las tasas. "Sólo queremos entender que los niveles que estamos viendo son un fiel reflejo de lo que realmente está sucediendo con la inflación subyacente", dijo Powell en una conferencia en Portugal patrocinada por el Banco Central Europeo. Por lo tanto, la Reserva Federal sigue basándose en los datos, lo que hace que los próximos indicadores de inflación sean fundamentales para determinar hacia dónde irán las tasas estadounidenses a finales de año. Los operadores se aferran a dos recortes de tipos este año por parte de la Reserva Federal

. • Powell se mostró optimista sobre la lucha de la Reserva Federal contra la inflación. Espera una vuelta al 2% a finales de 2025 o 2026. Y otra cosa interesante: “El nivel de deuda nacional de Estados Unidos no se puede mantener. Es necesario hacer algo”.

• Mientras tanto, el BCE sigue sin tener prisa por reducir aún más los costos de endeudamiento después de recortar las tasas el mes pasado, y los datos del martes mostraron que un componente clave de la inflación de la zona euro en el sector de servicios se mantuvo obstinadamente alto. Christine Lagarde y Philip Lane, del BCE, subirán al escenario en Portugal y podrían hacer comentarios que podrían influir en las expectativas de los mercados sobre las tasas. Los operadores están descontando actualmente 43 puntos básicos de recortes este año por parte del BCE.

• El mercado laboral estadounidense sigue siendo fuerte. El número de vacantes JOLTS aumentó inesperadamente de 8,059 millones a 8,14 millones. Se esperaba una caída a 7,96 millones de personas.

• La economía de la eurozona es estable. Se espera que el desempleo se mantenga estable en el 6,4%. Se esperaba que la inflación cayera del 2,9% al 2,8% interanual, y la inflación subyacente del 2,6% al 2,5% interanual.

• Goolsby, miembro de la Reserva Federal, ve señales preocupantes en la economía real. "Estoy viendo algunas señales preocupantes de que la economía real se está debilitando", dijo Goolsby a CNBC al margen de una conferencia del Banco Central Europeo en Portugal.

• Los balances bancarios congestionados provocaron un salto en la tasa de recompra clave. La tasa clave, ligada a las necesidades diarias de endeudamiento del sistema financiero, alcanzó su nivel más alto desde principios de año, ya que las grandes liquidaciones en las subastas del Tesoro y los atascados balances de los operadores primarios limitaron la capacidad de préstamo.

• Cada vez más empresas alemanas se involucran en la producción y suministro de equipos y servicios militares. Las acciones del fabricante de motores Deutz subieron más de un 20% la semana pasada, según el Financial Times, después de que dijera que fabricaría motores para tanques junto con su negocio de motocicletas.

• Huawei decidió competir con el Mercedes-Benz Clase S: ​​la compañía mostró un sedán de lujo de nivel presidencial Stelato S9. El coche está diseñado para competir con los coches premium alemanes, pero es completamente eléctrico.

• Figma está deshabilitando una función de diseño de IA que parecía copiar la aplicación Weather de Apple. El director ejecutivo de Figma, Dylan Field, dijo que la compañía desactivaría temporalmente la función de inteligencia artificial "Crear un diseño" que supuestamente había copiado el diseño de la aplicación Weather de Apple. El problema fue notado por primera vez por Andy Allen, fundador de NotBoring Software, que desarrolla un paquete de software que incluye la popular aplicación Weather y otras utilidades de creación de aspectos.

• Google no cumple importante objetivo climático, citando las necesidades de electricidad de la inteligencia artificial - AP. Hace tres años, Google presentó un ambicioso plan para combatir el cambio climático alcanzando el "cero neto", lo que significa que para 2030 no emitiría al aire más gases que modifican el clima de los que extrae. En lugar de disminuir, sus emisiones aumentaron un 13% en 2023 respecto al año anterior. En comparación con el año base 2019, las emisiones aumentaron un 48%.
Google atribuye el crecimiento de la IA del año pasado a la demanda de centros de datos, que requieren enormes cantidades de electricidad.

• En noticias corporativas, Tesla informó el martes una caída menor de lo esperado del 5% en las entregas de vehículos en el segundo trimestre, ya que los recortes de precios y los incentivos del fabricante de vehículos eléctricos ayudaron a suavizar la demanda de refrigeración. Aunque los fabricantes de vehículos eléctricos, no sólo Tesla, todavía enfrentan desafíos en el camino. Tesla superó las estimaciones gracias a una caída menos pronunciada en las ventas de vehículos eléctricos. La segunda caída consecutiva de Tesla en las entregas trimestrales no fue tan pronunciada como habían predicho los analistas, lo que hizo que las acciones del fabricante de vehículos eléctricos se dispararan un 10%.

• Las acciones de Novo Nordisk y Eli Lilly cayeron el martes. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha exigido reducciones de precios para sus exitosos medicamentos para la pérdida de peso y la diabetes.

• Ivanhoe Mines venderá el zinc que produce en una importante nueva mina en la República Democrática del Congo a Trafigura Group y Citic Metal Co de China.

• Robinhood está considerando ofrecer futuros de criptomonedas en EE. UU. y Europa, informa Bloomberg. La aplicación comercial sin comisiones espera aprovechar las licencias del intercambio de criptomonedas Bitstamp, que acordó comprar el mes pasado en un acuerdo de 200 millones de dólares, una vez que el acuerdo se cierre pronto.

• Estados Unidos pagará a Moderna 176 millones de dólares para desarrollar una vacuna de ARNm contra la gripe pandémica. El gobierno estadounidense pagará al fabricante de vacunas Moderna 176 millones de dólares para acelerar el desarrollo de una vacuna contra la gripe pandémica que podría usarse para tratar la gripe aviar en humanos, a medida que aumentan las preocupaciones sobre los casos de enfermedad en vacas lecheras en todo el país, anunciaron funcionarios federales.

• Stellantis invertirá 55 millones de dólares adicionales en el fabricante de taxis aéreos Archer. La última inversión se produce tras la compra en el mercado abierto por parte del fabricante de automóviles de 8,3 millones de acciones de Archer en marzo, lo que convierte a Stellantis en el mayor accionista del sector eléctrico.

• Tom Lee, de Fundstrat, confirmó su pronóstico de que Bitcoin alcanzará los 150.000 dólares a finales de 2024.

• Las ventas de vehículos nuevos en Estados Unidos apenas aumentaron en el segundo trimestre (+0,1% interanual) debido a que los compradores están insatisfechos con los precios.
Los inventarios de los concesionarios están aumentando, especialmente para camionetas y otros vehículos de alta gama. Mucha gente compra algunos coches económicos que cuestan alrededor de 20.000 dólares y el resto menos de 30.000 dólares.

• El mercado de valores subió ligeramente ayer: optimismo tradicional antes del 4 de julio.
El líder en crecimiento fue TSLA (+10%).
Los precios de Bitcoin han vuelto a estar por debajo de los 61.000 dólares.

Hoy
: comienza en Berlín la conferencia Droidcon Berlin de tres días para desarrolladores de Android.
- Las acciones de ASLAN Pharmaceuticals (ASLN) comenzarán a cotizar con un split inverso de ADS de 1 a 8.
- Informe de órdenes de producción de mayo.
- El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, hablará en el Foro del BCE.
- Se espera que el informe de la EIA sobre los inventarios de petróleo crudo atraiga más atención de lo habitual.
- Los mercados bursátiles estadounidenses cerrarán temprano antes de las celebraciones del Día de la Independencia.
- La Fed publicará las actas de la reunión del FOMC de junio.