Nuevo secretario del Tesoro de EE.UU., tipos del BCE y la Reserva Federal, noticias empresariales y geopolítica
Noticias bursátiles
• En Asia, la reacción del mercado a la selección del administrador de fondos Scott Bessent como nuevo secretario del Tesoro de Estados Unidos dominó el mercado, siendo el sentimiento principal el de alivio de que fuera un candidato convencional y no un desconocido. El hecho de que Bessent hable como un halcón fiscal fue suficiente para reducir el rendimiento del Tesoro a 10 años en 6 puntos básicos, aunque aún está por verse si puede reducir el déficit y al mismo tiempo extender las exenciones fiscales que vencen. En varias apariciones en los medios, ha hablado de reducir el déficit presupuestario al 3% del PIB y abordar la enorme deuda del gobierno estadounidense, presumiblemente recortando el gasto e impulsando el crecimiento económico. Los escépticos señalan que Estados Unidos ha experimentado un crecimiento constante durante algún tiempo y que el déficit no hace más que empeorar, mientras que la cantidad de gasto discrecional que debe recortarse es pequeña en comparación con cosas importantes como Medicare y defensa. Bessent argumentó a favor de los aranceles, sugiriendo que deberían ser objetivos "introducidos gradualmente", mientras que los niveles arancelarios mencionados, como el 60% sobre los productos chinos, representaban posiciones "maximalistas" que podrían relajarse. También expresó su apoyo a un dólar fuerte, aparentemente refiriéndose al impulso anterior del presidente electo Donald Trump para una devaluación como una forma de reducir el déficit comercial.
• Así, aunque el dólar está más bajo hoy, en consonancia con los rendimientos de los bonos, la postura alcista a largo plazo parece estar intacta. El dólar se está fortaleciendo debido a las discrepancias en los indicadores económicos entre Estados Unidos y Europa, como lo demuestran los índices de actividad empresarial PMI de la semana pasada.
• Los mercados han descontado plenamente el recorte de tipos de un cuarto de punto porcentual del BCE el próximo mes y están descontando una probabilidad de casi el 58% de un recorte de tipos de hasta 50 puntos básicos el 12 de diciembre. Los tipos de la Fed se movieron en la dirección contraria: la probabilidad de un recorte de tipos en diciembre cayó al 52% en comparación con el 70% del mes anterior. El mercado ha descontado sólo 65 puntos básicos de flexibilización monetaria de la Fed para finales de 2025, en comparación con 154 puntos básicos para el BCE. Esta semana, las posibilidades aumentarán aún más bajo la influencia del tono de las actas de la última reunión de la Reserva Federal, así como de los datos de inflación de octubre en EE.UU. y Europa.
• Se espera que la inflación básica del gasto de consumo personal en EE.UU. aumente ligeramente hasta el 2,8%, aunque esto se debe en parte a mayores costos de gestión financiera que reflejan el crecimiento en Wall Street más que a la demanda en la economía. También se espera que la inflación de la UE aumente debido al efecto base, ya que la caída interanual del IPC se excluye de los cálculos.
• Elon Musk sigue ocupando el primer puesto en el ranking de los empresarios más ricos del planeta, batiendo su propio récord de 2021. La fortuna de Musk aumentó en 35 mil millones de dólares durante la semana pasada y ahora se estima en 348 mil millones de dólares.
En segundo lugar se encuentra el fundador de Amazon, Jeff Bezos (219 mil millones de dólares).
En tercer lugar está el director ejecutivo de Oracle, Larry Ellison (206 mil millones de dólares).
• Musk criticó el F-35 de Lockheed Martin (LMT). Publicó un vídeo en X de un enjambre de drones chinos con las palabras: "Mientras tanto, algunos idiotas continúan construyendo cazas tripulados como el F-35".
• En Rumania, el impuesto sobre la renta sobre los ingresos procedentes de criptomonedas se ha abolido hasta julio de 2025. Esta decisión se tomó para atraer inversores y aumentar la transparencia del mercado. Ahora las ganancias obtenidas con criptomonedas se pueden retirar de forma segura a los bancos rumanos.
• La cuenta atrás para el colapso de Northvolt comienza cuando BMW "desconecta" - Bloomberg. Para Northvolt AB, la startup sueca que se ha convertido en un ejemplo del futuro de Europa en vehículos eléctricos, el camino hacia el colapso comenzó en junio cuando BMW AG canceló un pedido multimillonario.
• Australia ha abandonado un plan para multar a los gigantes de las redes sociales que promueven la desinformación. El gobierno australiano dijo el domingo que había abandonado sus planes de multar a las plataformas de Internet con hasta el 5% de sus ingresos globales por no evitar la difusión de información errónea en línea.
• El director ejecutivo de TikTok le pidió a Musk que comentara sobre la situación antes de que llegara la administración Trump - WSJ. En las últimas semanas, Chu inició correspondencia con Musk y le pidió que opinara sobre temas que van desde la nueva administración hasta una posible política tecnológica.
• La próxima semana, el calendario económico incluirá nuevos datos sobre el índice de Gastos de Consumo Personal (PCE), la principal medida de inflación de la Reserva Federal. Las actualizaciones sobre el crecimiento económico del tercer trimestre y la actividad inmobiliaria también se incluyen en el gráfico.
En noticias corporativas, lo más probable es que los inversores se sientan atraídos por los resultados trimestrales de Zoom (ZM), Dell (DELL), Best Buy (ABY), CrowdStrike (CRWD) y Macy's (M).
• Los mercados estarán cerrados el jueves por el Día de Acción de Gracias y las operaciones finalizarán temprano el viernes a la 1:00 pm ET.
• Blue Origin vuelve a enviar turistas al espacio. La compañía de Jeff Bezos lanzó el viernes a seis turistas espaciales al espacio en su novena misión tripulada, New Shepard, dando a los pasajeros unos tres minutos de ingravidez y la oportunidad de admirar el paisaje.
• Polymarket da un 15% de posibilidades de que Elon Musk compre MSNBC. Musk comentó sobre la posible compra:
“Se está poniendo a la venta MSNBC. ¿Comprarlo o qué? Despediré inmediatamente a Rachel Maddow [la presentadora de televisión que pidió al gobierno de EE. UU. que rescinda todos los contratos con Musk si gana Harris] (puramente por el alma) y lo reformatearé para convertirlo en un canal que transmita diariamente los mejores contenidos de X. Periodismo ciudadano por cable ¡TV! Está en X.
• Los jugadores están invirtiendo miles de millones en apuestas ETF apalancadas. Nivel cero para los aficionados a los casinos: Microstrategy. El ETF T-Rex 2x Long MSTR Daily Target tiene un valor de mercado (activos bajo gestión) de casi 3.000 millones de dólares.
• El gestor de fondos de cobertura multimillonario Ray Dalio aumentó su participación en Palantir (PLTR) en un 500% en el tercer trimestre. PLTR cotiza a una relación PE de 325x.
• Europa se enfrenta a una nueva crisis del gas; en el contexto de una rápida disminución de las reservas almacenadas y una posible reducción de los suministros de la Federación Rusa, los precios han aumentado un 45% - Bloomberg. Además, la situación se complica por el hecho de que los débiles vientos en la zona de las centrales eólicas no permiten el pleno aprovechamiento de esta fuente de energía para generar electricidad.
• Los creadores de Minecraft han anunciado una asociación con el gigante de la industria del entretenimiento Merlin Entertainments, el segundo en escala después de Disney.
Ya en 2026 aparecerán los primeros parques temáticos en EE. UU. y Reino Unido, donde estarán disponibles bloques, criaturas y otros elementos del juego. venir a la vida.
• El auge inmobiliario de Dubai está obligando a los compradores a buscar formas creativas de ahorrar dinero - Bloomberg. El surgimiento de Dubai como uno de los mercados inmobiliarios más populares del mundo está desplazando cada vez más a los compradores, lo que ha llevado a un renovado interés en los fideicomisos de inversión inmobiliaria y ha llevado a muchos a recurrir a programas de propiedad fraccionada que requieren el menor desembolso.
• Saudi Aramco está en conversaciones para invertir mil millones de dólares en el fabricante de software estadounidense Mavenir. La rama digital de Saudi Aramco está en conversaciones para adquirir una importante participación minoritaria en Mavenir en un acuerdo que probablemente valorará al fabricante estadounidense de software de telecomunicaciones en alrededor de 3.000 millones de dólares, dijeron las fuentes.
• La plataforma de inteligencia artificial basada en la nube CoreWeave pretende valorar más de 35 mil millones de dólares en su oferta pública inicial en EE. UU. en 2025 - Reuters.
• Se ordenó a Samsung pagar 118 millones de dólares por violar las patentes de Netlist. Se trataba de un litigio relacionado con la tecnología para mejorar el procesamiento de datos en productos de memoria de alto rendimiento.
• La startup MatX, fundada por antiguos alumnos de Google, levantó una Serie A con una valoración de más de 300 millones de dólares. La startup MatX desarrolla chips que soportan grandes modelos de lenguaje. El inversor fue el fondo Spark Capital.
• Datos económicos: PMI manufacturero de la Fed de Dallas, noviembre (-3 la última vez)
Informes: BBWI, Zoom (ZM)
Pony AI (PONY) saldrá a bolsa y comenzará a cotizar dentro de una semana. La empresa robotaxi dijo que planea aumentar su oferta pública inicial a 4.600 millones de dólares. La empresa con sede en Guangzhou actualmente planea recaudar hasta 260 millones de dólares ofreciendo 20 millones de acciones depositarias estadounidenses a un precio de entre 11 y 13 dólares.
Tenga en cuenta que no hay apariciones de la Fed programadas para esta semana, presumiblemente debido al feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos, pero hay muchas apariciones programadas de funcionarios del BCE y del Banco de Inglaterra.
Eventos clave que pueden afectar a los mercados el lunes:
- IFO Business Climate Review en Alemania, noviembre.
- Encuestas del Banco de la Reserva Federal de Chicago y Dallas.
- Discursos del economista jefe del BCE, Philip Lane, y del miembro del BCE, Gabriel Makhlouf.
- Discursos de la vicegobernadora del Banco de Inglaterra, Claire Lombardelli, y del miembro del Comité de Política Monetaria, Swati Dhingra.
Noticias fundamentales
• Trump eligió a la exasesora Brooke Rollins como Secretaria de Agricultura - Bloomberg. Trajo a un miembro de su equipo que sirvió en la Casa Blanca durante su primer mandato y promovió a otro miembro leal de la nueva administración al puesto.
• Los desacuerdos dentro del equipo de Trump provocan discusiones, exclusión de reuniones e insultos - WP. El abogado y asesor de Donald Trump, Boris Epstein, llegó recientemente a un salón de té en Mar-a-Lago para una cita con el gabinete, pero su camino fue bloqueado.
El copresidente del comité de transición, Howard Lutnick, director ejecutivo de Cantor Fitzgerald, le dijo a Epstein delante de otros que la reunión no era para él.
• En Rumania se están celebrando elecciones presidenciales. Hay 13 candidatos que compiten por el puesto de jefe de Estado. Según los resultados de las encuestas preelectorales, el más popular es el actual Primer Ministro de Rumanía y jefe del Partido Socialdemócrata (PSD), Marcel Ciolaku, que aboga constantemente por apoyar a Ucrania en la guerra contra la Federación Rusa.
• La Federación Rusa produce en tres meses tantas armas como la Unión Europea produce en todo el año - Ministro de Defensa alemán. Según Boris Pistorius, Europa se enfrenta a una amenaza a largo plazo.
• El diputado del Bundestag, Rainer Rothfuss, afirmó que para Alemania sería beneficioso normalizar las relaciones con la Federación Rusa. A saber: levantar las sanciones de la Federación de Rusia y restaurar Nord Streams.
• Los piratas informáticos chinos pueden haber espiado a 150 políticos estadounidenses. El FBI informó esto a políticos y funcionarios de alto rango que eran objeto de vigilancia, dijo a CNN el senador Mark Warner.
• Scott Bessen: Creo que estamos en medio de un realineamiento importante, como el acuerdo de Bretton Woods, en la política y el comercio mundiales. Y me gustaría participar en esto.
• 1,3 billones de dólares al año para la protección del clima: se acordó en Bakú el documento final de la COP29. Los participantes en la 29ª sesión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático la noche del 24 de noviembre acordaron aumentar la ayuda climática a los países pobres. Para 2035, la cantidad de fondos asignados anualmente para estos fines por los países industrializados debería aumentar a al menos 300.000 millones de dólares y, en total, teniendo en cuenta tanto la financiación pública como la privada, los países pobres deberían recibir 1,3 billones de dólares al año para esa fecha. El dinero debería permitir a los países en desarrollo financiar la acción climática y al mismo tiempo adaptarse a los efectos del calentamiento global, como sequías, tormentas e inundaciones más frecuentes.
• El jueves, fue asesinado el rabino israelí-moldavo Zvi Kogan, propietario de una tienda kosher en Dubai. Las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos arrestaron a tres sospechosos. Israel lo calificó de ataque terrorista.
• Suiza dijo que iba a detener las exportaciones de municiones de la compañía desde Polonia. Después de que se supo que alrededor de 645 mil municiones de pequeño calibre de fabricación suiza fueron enviadas a Ucrania - Associated Press.
• El presidente del Parlamento Europeo pidió el suministro de misiles TAURUS a Kiev. En una entrevista con la publicación del grupo Funke, Roberta Metsola respondió afirmativamente a la pregunta de si los países de la UE, al igual que Estados Unidos, están a favor de permitir que las Fuerzas Armadas de Ucrania utilicen misiles de largo alcance contra objetivos en la Federación Rusa. y si Alemania debería suministrar a Ucrania misiles TAURUS.
• Rutte y Trump discutieron temas de seguridad global. El viernes, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y Donald Trump se reunieron en Palm Beach, Florida. Discutieron los problemas de seguridad que enfrenta la Alianza. Mark Rutte también se reunió con Mike Waltz, quien se convertirá en asesor de seguridad nacional de Trump.
• Las acciones de Estados Unidos son un ataque a nuestra soberanía, las sanciones contra Gazprombank amenazan nuestra seguridad energética - Ministro de Asuntos Exteriores, Peter Szijjarto. Durante una revisión de la situación con los ministros de Energía de Turquía, Azerbaiyán, Bulgaria y Serbia en Estambul.
Hungría todavía depende del gas por gasoducto de la Federación de Rusia para satisfacer su propia demanda.
• Elon Musk en una de las posiciones de liderazgo en el nuevo gobierno de Trump es un desafío inaudito para todo el mundo: la ex canciller alemana Angela Merkel.
• Musk advirtió de la inminente quiebra de Estados Unidos. “Estados Unidos avanza muy rápido hacia la bancarrota”, escribió el empresario.
El gasto federal estadounidense en el actual año fiscal alcanzará los 6,16 billones de dólares, mientras que los ingresos ascenderán a sólo 4,47 billones de dólares.
• La mejora de la calificación crediticia de Chipre en dos niveles a A3 desde Baa2 abre el umbral para una inversión extranjera de calidad que creará nuevos puestos de trabajo - Presidente.
• Las perspectivas para la economía europea son nubladas - Bloomberg. La actividad empresarial en la zona del euro se contrajo inesperadamente este mes, lo que se sumó a las preocupaciones sobre las perspectivas económicas europeas y sugiere que el Banco Central Europeo tendrá que ser más agresivo a la hora de recortar las tasas de interés.
• Arabia Saudita recibió su primera mejora de calificación de Moody's - Bloomberg. Moody's Investors Service mejoró la calificación soberana de Arabia Saudita por primera vez desde su evaluación inicial en 2016, citando un crecimiento económico continuo.
• La administración Biden dará a conocer nuevas restricciones a las exportaciones de China la próxima semana. La Cámara de Comercio Estadounidense dijo a sus miembros en un correo electrónico enviado el jueves. Las nuevas reglas podrían afectar hasta 200 empresas chinas de chips.
• El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció una actualización de su estrategia de disuasión nuclear. Se ha aumentado la preparación de los submarinos nucleares estratégicos de clase Ohio con los submarinos de misiles balísticos intercontinentales Trident II.
• La elección de Trump para Secretaria de Trabajo fue inesperada: los sindicatos la adoran. Trump eligió a la congresista Lori Chávez-Deremer, republicana de Oregón. Chávez-Deremer apoyó la Ley de Protección del Derecho a Sindicarse (PRO), un proyecto de ley impulsado por la administración Biden que fortalecería las leyes laborales federales. Pocos republicanos lo apoyaron.
• Los grupos empresariales se opusieron a la ley. Por temor a perder el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Canadá, México está cambiando sus leyes y eliminando partes chinas. “Tenemos un plan que apunta a sustituir estas importaciones de China y producir la mayoría de ellas en México, ya sea con empresas mexicanas o principalmente con empresas norteamericanas”, dijo la presidenta mexicana Sheinbaum.