Nuevas oportunidades en inteligencia artificial, cambios en la junta directiva de la Reserva Federal, noticias del mercado de valores y geopolítica
Últimas noticias del mercado de valores
El mercado bursátil estadounidense abrió ayer con una subida de alrededor del 1%, pero cerró la jornada en torno a cero. Los bancos lideraron la caída. El deterioro de las carteras de crédito influye en este aspecto.
AAPL lideró el crecimiento; se espera un nuevo iPhone en septiembre.
Por la mañana, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron un 0,3%.
Las criptomonedas están creciendo, y ETH lidera la tendencia, tras haber alcanzado máximos recientes.
Con la nominación del presidente estadounidense Donald Trump para el puesto vacante en la Reserva Federal ahora descartada, los inversores esperan la confirmación del Senado para ver si Stephen Miran tendrá voto en la reunión de septiembre del banco central.
Trump nombró el jueves al presidente del Consejo de Asesores Económicos para cubrir los últimos meses del puesto vacante en la Junta de la Reserva Federal, tras la sorpresiva renuncia de la presidenta de la Fed, Adriana Kugler, la semana pasada. La noticia generó poca reacción en los mercados el viernes, ya que las posibilidades de que Miran sea confirmado por el Senado siguen siendo inciertas. El economista ha pedido una reforma completa de la gobernanza de la Fed. Pero una cosa es segura: si Miran se une a la Fed, probablemente votará a favor de recortar las tasas. E incluso como gobernador interino, su nombramiento le daría a Trump una vía potencialmente más directa para lograr sus objetivos de una política monetaria más flexible y el control sobre el banco central más poderoso del mundo.
Trump también dijo que la Casa Blanca continúa buscando un candidato para llenar el mandato de 14 años en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal que comienza el 1 de febrero, y también está considerando opciones para suceder al presidente de la Fed, Jerome Powell, cuyo mandato termina el 15 de mayo de 2026.
Bloomberg News informó el jueves que el presidente de la Reserva Federal, Christopher Waller, está siendo considerado como uno de los principales candidatos para convertirse en el próximo presidente del banco central y se ha reunido con miembros del equipo de Trump que quedaron impresionados con él.
Se elimina el exceso de aranceles de Tokio. El gobierno estadounidense se comprometió el jueves a modificar una orden presidencial para eliminar los aranceles superpuestos sobre los productos japoneses, según declaró el negociador comercial de Tokio tras las conversaciones en Washington para corregir lo que calificó de un descuido "vergonzoso".
Durante dichas conversaciones, Ryosei Akazawa instó al secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, a garantizar que el arancel del 15% acordado el mes pasado sobre las importaciones japonesas no se aplique a productos como la carne de res, que están sujetos a aranceles más altos. La eliminación del exceso de aranceles impulsó las acciones de Tokio y contribuyó a que el índice Topix superara la barrera psicológica clave de los 3.000 puntos por primera vez el viernes, impulsado por una serie de sólidos informes de ganancias.
• Las acciones de SoftBank Group subieron casi un 11% después de que el inversor tecnológico informara un retorno a las ganancias en el primer trimestre.
OpenAI ha lanzado GPT-5, disponible gratuitamente para todos (con restricciones).
Se trata de un sistema de IA híbrido, no de un único modelo. Se trata de un sistema de seis modelos con un enrutador inteligente que analiza de forma independiente una consulta y elige el modelo más eficaz.
Altman afirmó: «GPT-4 fue como ser estudiante, GPT-5 es como hablar con un experto con doctorado».
El modelo se considera la mejor programación del mercado (estamos esperando reseñas reales).
Se le ha enseñado a realizar tareas de varios pasos utilizando diferentes herramientas y archivos sin perderse en un contexto extenso.
Casi no alucina.
En LMArena, donde los usuarios califican las respuestas a ciegas, GPT-5 obtuvo el primer puesto, por delante de o3 y Gemini 2.5 Pro.
Elon Musk afirmó hace dos semanas que su Grok 4 Heavy AI ya era más inteligente que el actual GPT-5, y ahora es aún mejor.
Según él, Grok 4 superó al GPT-5 en la prueba ARC-AGI.
• Trump firmó una orden ejecutiva que permite la inclusión de criptomonedas y activos privados en las cuentas de jubilación 401(k).
Trump nombró al Dr. Stephen Miran en la Reserva Federal hasta el 31 de enero de 2026 y seguirá buscando un reemplazo permanente.
La Reserva Federal cuenta ahora con tres votos a favor de bajar las tasas.
Uno de los artículos que más llamó la atención en Wall Street fue el de Miran, que cuestionaba la conveniencia de un dólar más fuerte para el país.
La Ley de Reserva de Bitcoin, actualmente en trámite en el Congreso de EE. UU., incluye una cláusula sobre la revaluación del oro.
Esto implica un aumento oficial del valor del oro en dólares, lo que podría fortalecer el balance de la Reserva Federal y devaluar parcialmente la deuda pública sin emisión directa. Esta medida podría considerarse una alternativa para estabilizar el sistema financiero ante la presión de la deuda.
• 10 mil millones de dólares enviados por fans a creadores de contenido a través de Patreon.
El servicio celebró recientemente su aniversario monetario: esta es la cantidad total de donaciones recaudadas y transferidas a través de la plataforma a lo largo de su existencia.
• Trump: “Estamos imponiendo un arancel del 100% a los chips, un arancel del 100% a todos los semiconductores importados a Estados Unidos. La única exención del arancel es para quienes se han comprometido a aumentar la producción en Estados Unidos”.
Las expectativas de una posible tregua entre Ucrania y Rusia impulsan la demanda del euro, especialmente en el contexto de las declaraciones optimistas de Donald Trump, según ING.
En caso de un avance real en las negociaciones, los pares EUR/USD y EUR/CHF podrían ser los principales beneficiarios.
• Las empresas estadounidenses anunciaron recompras de acciones por valor de 166.000 millones de dólares en julio, la cifra más alta registrada para ese mes.
El récord anterior (88 mil millones de dólares) se estableció en 2006. Google presentó Genie 3, una IA que crea juegos a partir de texto.
Solo tienes que escribir algo como "Quiero ser un dragón volando sobre un volcán", y Genie 3 generará el juego: el mundo, la física, los sonidos, los controles... todo funciona en tiempo real.
Tim Cook le regaló a Trump un vaso con oro y prometió 600 mil millones de dólares en inversiones en EE. UU.
Apple AAPL aumenta la inversión en la economía estadounidense a 600 mil millones de dólares en 4 años y lanza un programa para localizar la producción.
Los iPhones ahora se pueden ensamblar en EE. UU. y los chips se pueden fabricar en Texas, Utah, Arizona y Nueva York.
Apple también obtendrá el derecho a producir su propia electricidad.
• Apple (AAPL) está perdiendo talento clave en IA, según FT.
En 2025, unos 10 miembros de su equipo de IA se fueron a la competencia: Meta, OpenAI, xAI y Cohere.
Apple anunció que fabricaría 19 000 millones de chips en EE. UU. y se comprometió a comprar todos los imanes de tierras raras a un proveedor estadounidense.
Ha entrado en vigor una ley en la UE que convierte literalmente el sistema operativo Android en una versión reducida de iOS.
En Europa, los smartphones Android se están convirtiendo en sistemas estrictamente cerrados, donde el usuario no es propietario del software de su dispositivo y cualquier modificación del firmware está prohibida.
• Microsoft (MSFT) está contratando empleados de la división de inteligencia artificial DeepMind de Google (GOOGL), - WSJ.
/ Ahora les toca a ellos. Han aumentado su capacidad y ahora buscan a quienes puedan con ella.
• General Motors y Hyundai desarrollarán automóviles conjuntamente en medio de la competencia en el mercado de vehículos eléctricos de China.
• Taiwan Semiconductor (TSM) subió casi un 5% después de ser eximida de un posible arancel estadounidense del 100% sobre los chips debido a la inversión de 165 mil millones de dólares de TSMC en fábricas de Arizona.
• Samsung Electronics (SSNLF) ganó un 2,5% después de que Apple anunciara que obtendría chips de una planta de Samsung en Texas, y Samsung y SK hynix recibieron exenciones arancelarias.
• Airbnb (ABNB) apunta a $4.02 mil millones a $4.10 mil millones en ingresos en el tercer trimestre después de un aumento del 7% en las noches reservadas y la asociación con la FIFA.
• Magnite (MGNI) registró una contribución de CTV de +14% en el segundo trimestre y acuerdos con Roku y Netflix; espera crecimiento en el segmento PYME y beneficiarse de la decisión contra Google.
• Dutch Bros (BROS) elevó sus previsiones de ingresos y EBITDA para 2025 tras aumentar el 28% en ingresos y el 6,1% en ventas en las mismas tiendas; planea abrir 160 nuevas sucursales.
• Energy Transfer (ET) anunció el gasoducto Desert Southwest de US$5.300 millones, pero redujo su pronóstico de EBITDA para 2025 debido a los desafíos de Bakken y la desaceleración del crecimiento de la demanda de gas seco.
• Warner Bros. Discovery (WBD) reportó un aumento del 1% en sus ingresos, alcanzando los 9.810 millones de dólares, y confirmó un EBITDA de 2.400 millones de dólares en el segmento de estudios.
• elf Beauty (ELF) registró un +9% en ventas netas, fortaleciéndose en los mercados internacionales a pesar de la presión arancelaria.
• Joby Aviation (JOBY) describe una oportunidad de 1.000 millones de dólares en Arabia Saudita y una empresa conjunta de 100 aviones con Japón.
• Jack in the Box (JACK) ha lanzado un plan de venta de bienes raíces por 100 millones de dólares y de renovación de 1.000 restaurantes para revitalizar la marca.
• Sana Biotechnology (SANA) perdió un 13% después de una oferta de acciones de 75 millones de dólares a 3,35 dólares por acción (con warrants prepagos).
• Rheinmetall (RHM) informó ventas en el segundo trimestre ligeramente peores de lo esperado, pero mantuvo su perspectiva para 2025.
• Trump se reunió con los jefes de Citigroup y BofA para discutir los planes de privatizar las compañías hipotecarias Fannie Mae (FNMA) y Freddie Mac (FMCC).
• QryptoQuant observa una fuerte caída en las reservas de stablecoins en los exchanges, lo que equivale a una tendencia históricamente bajista.
Dado que se considera que las stablecoins se lanzan en los exchanges principalmente para comprar criptomonedas, su retirada puede interpretarse como un indicador de una disminución del apetito por el riesgo.
• La financiación del mercado de futuros ha disminuido a niveles neutrales,
lo que sugiere que los alcistas están menos dispuestos a pagar una prima de apalancamiento, además de enfriar el interés especulativo y reducir la confianza en el crecimiento a corto plazo, - Glassnode.
Los mineros de Bitcoin en EE. UU. se preparan para una desaceleración
después de que la Casa Blanca impusiera fuertes aranceles recíprocos a la importación de equipos de minería del Sudeste Asiático.
Las nuevas tasas, que entraron en vigor el 7 de agosto, incluyen un arancel recíproco del 19 % para los mineros ASIC importados de Indonesia, Malasia y Tailandia. Esto eleva los aranceles de importación totales para estos países al 21,6 %.
La industria mundial del diamante se enfrenta a un "día negro".
Con la entrada en vigor de aranceles adicionales a las importaciones procedentes de la India en EE. UU., el mercado de piedras preciosas corre el riesgo de perder uno de sus sectores de exportación más importantes si se alcanza la tasa prometida del 25 %.
Este es un día negro para el sector de la joyería y las piedras preciosas.
• LLY -14%
Por malos resultados en prueba de fármaco oral contra la obesidad.
Las acciones de CROX cayeron un 29% ayer.
La gente espera descuentos; de lo contrario, no comprará. Y la empresa rechazó los descuentos.
• Las acciones de FTNT cayeron un 22% ayer
El ciclo de actualización del firewall está completo en un 40-50%.
Las acciones de Firefly Aerospace (FLY) han subido un 34% desde su salida a bolsa.
La acción abrió a 70 dólares por acción, un 56% más que su precio de salida a bolsa de 45 dólares. La acción cerró la sesión a 60 dólares, con un alza del 34%.
A principios de esta semana, la compañía elevó su rango de precio previsto para la salida a bolsa a entre 41 y 43 dólares, tras haber establecido inicialmente un rango de entre 35 y 39 dólares la semana anterior.
Acciones Premercado Post-Ganancias
EXPE +17%
NTRA +15%
CART +14%
MP +8%
MNST +6%
XYZ+6%
TTWO +5%
GILD +3%
TEAM +0%
MSI -1%
RKLB -2%
KTOS -2%
SMR -2%
GDDY -3%
MCHP -6%
TWLO -11%
PINS -11%
TTD -29%
Eventos clave que podrían afectar a los mercados el viernes:
- Discurso del presidente del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, Alberto Musalem
- Resultados del primer trimestre de Under Armour
Reseñas fundamentales actuales
• China: Comercio mundial en dólares estadounidenses (julio).
Exportaciones = +7,2% interanual (exp. +5,4% / anterior +5,8%).
Importaciones = +4,1% interanual (exp. +4,1% / anterior +1,1%).
Las exportaciones de China superaron las expectativas en julio, aumentando más del 7%; las importaciones registraron su mayor incremento en un año (CNBC).
S&P ratificó la calificación de China en "A+/A-1", con perspectiva estable.
La perspectiva estable para China refleja las expectativas de que la economía recupere un crecimiento autosostenido superior al 4% en los próximos años.
• Datos del mercado laboral de EE. UU.
Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo = 226.000 (previstas: 221.000 / reales: 219.000).
Productividad no agrícola intertrimestral (T2) = 2,4 % (prevista: 1,9 % / real: -1,8 %).
Costes laborales unitarios intertrimestrales (T2) = 1,6 % (prevista: 1,6 % / real: 6,9 %).
EE. UU.: Expectativas de inflación al consumidor a 1 año (julio) = +3,1 % (previas: +3 %).
Thorsten Slok, de Apollo, señala que los datos de precios del sector servicios del ISM de julio muestran que las presiones inflacionarias en este sector están aumentando,
lo que genera riesgos de nuevas subidas del IPC en los próximos meses.
Christopher Waller se ha consolidado como el favorito de Trump para reemplazar a Powell como presidente de la Reserva Federal.
Se le valora por su disposición a basar sus decisiones en pronósticos en lugar de datos actuales, y por su profundo conocimiento del sistema de la Reserva Federal, según fuentes. Aún no ha conocido personalmente a Trump, pero ha hablado del puesto con sus asesores, BBG.
• Trump recordó que ayer entraron en vigor nuevos aranceles estadounidenses a las importaciones de bienes de 60 países.
• Lula da Silva propondrá que los países BRICS discutan su respuesta a los aranceles estadounidenses - RTRS.
El presidente brasileño anunció que planea reunirse con los líderes de los países BRICS, empezando por India y China, para discutir la posibilidad de una respuesta conjunta a los aranceles estadounidenses.
• Trump, al introducir aranceles, corre el riesgo de destruir las relaciones entre Estados Unidos y la India y obligar al país a fortalecer los lazos con Rusia y China – NYT.
• La administración Trump planea reducir las críticas a El Salvador, Israel y Rusia por violaciones de derechos humanos — WP.
La publicación revisó el borrador del informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado. Se observa que los informes sobre estos países son significativamente más breves que los elaborados por la administración del expresidente demócrata Joe Biden.
• El primer ministro indio, Modi, promete "nunca ceder" ante los aranceles estadounidenses del 50% - FT
• Estados Unidos está negociando con países asiáticos (incluida India) para convertirse en su principal proveedor de petróleo y gas en lugar de Rusia. Secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright.
• Las negociaciones para un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Suiza fracasan cuando el presidente suizo abandona la Casa Blanca sin hacer declaraciones.
"Los aranceles en los niveles actuales tienen un impacto mucho mayor que el próximo movimiento de 50 puntos básicos de la Fed, pero este último está recibiendo tanta o más atención", - Lyn Alden
Los aranceles actuales de EE. UU. suponen un impuesto adicional de aproximadamente 500 000 millones de dólares anuales sobre las importaciones (de un volumen de 3,3 billones de dólares a una tasa promedio de aproximadamente el 15 %). En comparación, un aumento de la tasa de la Reserva Federal de 50 puntos básicos tiene un efecto mucho menor: un impacto de aproximadamente 100 000 millones de dólares en el déficit, o del 0,2 % al 0,5 % del PIB (aproximadamente 140 000 millones de dólares).
Estados Unidos espera recibir 50 000 millones de dólares mensuales en concepto de aranceles, según el secretario de Comercio estadounidense, Latnik.
Armenia está dispuesta a transferir los derechos exclusivos del corredor de tránsito entre Azerbaiyán y Najicheván (RTRS) a Estados Unidos.
Trump, Pashinyan y Aliyev se reunirán hoy en la Casa Blanca.
• El equipo de Trump busca la renuncia de un alto funcionario de la IEA - Politico
La IEA predice constantemente el fin del petróleo, el gas, el carbón y todo lo que Trump ama.