Noticias sobre sociedades anónimas y geopolítica, amenazas de Moscú, nuevos nombramientos de Trump

Noticias bursátiles

• Los bonos del Tesoro de Estados Unidos disfrutaron de un raro repunte el martes cuando las especulaciones sobre la nominación de Donald Trump como secretario del Tesoro se centraron en el rostro relativamente familiar de Kevin Warsh, mientras que una "apuesta de seguridad" geopolítica fue alimentada por las armas nucleares rusas. Acuerdos de seguridad similares surgieron en Europa el martes después de que Moscú respondiera con amenazas nucleares a la decisión de Washington esta semana de permitir a Ucrania utilizar armas suministradas por Estados Unidos para atacar territorio ruso.

La deuda soberana, el oro y el yen japonés subieron mientras que las acciones europeas y el euro cayeron tras informes de que el líder ruso Vladimir Putin actualizó la política militar y la doctrina nuclear de Moscú. La revisión decía que Moscú podría responder con armas nucleares si fuera objeto de un ataque con misiles convencionales respaldados por una potencia nuclear. Dada la gravedad de la amenaza, las medidas adoptadas hasta ahora han sido relativamente modestas, en gran parte porque Putin ha amenazado repetidamente con utilizar armas nucleares desde que Rusia invadió a la vecina Ucrania hace mil días.

• Para los mercados, la repentina caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro, recientemente impulsada por los planes impositivos y arancelarios de Trump, las volátiles cifras de inflación y el recorte de las tasas de flexibilización monetaria por parte de la Reserva Federal, fue quizás el golpe más grande. El rendimiento a dos años cayó a su nivel más bajo en 11 días, mientras que el rendimiento a 10 años cayó por debajo del 4,35%. Y si bien eso normalmente también haría bajar al dólar, la apuesta de seguridad (específicamente contra el euro) ha sido suficiente para elevar el índice del dólar en general.

• El sitio de apuestas Polymarket calificó el martes a Warsh con un 44%, casi 20 puntos por encima del segundo administrador de fondos de cobertura favorito, Scott Bessent, y del tercer favorito, el director ejecutivo de Apollo Global Management, Mark Rowan. Warsh, profesor visitante de la Institución Hoover de la Universidad de Stanford, tiene un historial de adoptar opiniones duras tanto sobre la inflación como sobre el déficit. De 2002 a 2006, fue asesor de política económica de la Casa Blanca antes de ser nombrado miembro de la Reserva Federal. Dejó el banco central en 2011, meses después de unirse a sus colegas para apoyar unánimemente una expansión del programa de compra de bonos de la Reserva Federal y luego expresar públicamente sus dudas sobre la ampliación del balance de la Reserva Federal.

• Las acciones europeas, ya agobiadas por la perspectiva de una inminente guerra comercial mundial, cayeron más del 1% y el índice vuelve a rondar su nivel más bajo en tres meses. El gobernador del Banco de Italia, Fabio Panetta, dijo que el Banco Central Europeo necesitaba “centrarse en la lentitud de la economía real” y mover las tasas de interés oficiales a “niveles neutrales o incluso expansivos”.

• Más temprano en Asia, preocupaciones comerciales similares inicialmente pesaron sobre los mercados chinos, y los principales índices bursátiles de China continental alcanzaron mínimos de dos semanas antes de regresar a territorio positivo antes del cierre. Se espera que el banco central de China deje sin cambios las tasas de interés de referencia el miércoles, ya que los recortes de tasas de un mes antes redujeron la rentabilidad de los bancos y el yuan se vio bajo nueva presión por las amenazas de Trump de imponer aranceles.

• En Wall Street, los futuros de acciones cayeron antes de las operaciones del martes, en línea con el empeoramiento del sentimiento de riesgo global.

• Los resultados del gigante de chips Nvidia del miércoles dominaron la acción de la semana, pero Walmart informará su informe minorista más tarde el martes. Mientras tanto, empiezan a llegar las previsiones de Año Nuevo de los mayores bancos de inversión.

• Goldman Sachs pronostica que el S&P 500 aumentará otro 10% a 6.500 para fines de 2025, en línea con su par Morgan Stanley, a medida que la economía estadounidense y las ganancias corporativas sigan creciendo.

• Los precios del petróleo aumentaron un 3% tras la noticia sobre el permiso de Ucrania para disparar misiles ATACMS contra la Federación Rusa. Goldman Sachs y Morgan Stanley rebajaron sus previsiones para el mercado chino. Ambos bancos esperan que el yuan se debilite y recomiendan invertir en China continental en lugar de Hong Kong, ya que este último podría no beneficiarse significativamente de las medidas de apoyo económico de China.

• Xiaomi informó ingresos récord por vehículos eléctricos de 1.300 millones de dólares en el tercer trimestre de 2024.

• Los comerciantes son optimistas sobre las acciones de Nvidia antes del informe trimestral del miércoles, - WSJ. Las acciones de Nvidia cayeron después de informar problemas con los servidores Blackwell AI antes de las ganancias.

• Desde que asumió el cargo de director ejecutivo el 27 de septiembre de 2023, el nuevo director ejecutivo de PayPal, Alex Criss, ha logrado una rentabilidad del 50 % en el negocio de pagos global. A 85 dólares por acción, PayPal ha vuelto a niveles no vistos desde febrero de 2023.

• IBM implementará aceleradores AMD en IBM CLOUD. Las acciones de AMD suben con las noticias.

• Revolut comenzará a comercializar acciones en el Reino Unido y la UE con una nueva licencia. Revolut ahora competirá con empresas como Trading 212, Freetrade, Hargreaves Lansdown y AJ Bell en el mercado comercial del Reino Unido.

• Las acciones de Samsung suben un 7% tras un sorpresivo plan de recompra de 7.000 millones de dólares - CNBC.

• MicroStrategy (MSTR) compró 51.780 Bitcoin por 4.600 millones de dólares a un precio medio de ~88.627 dólares.

• MSTR venderá otros 1.750 millones de dólares en bonos convertibles para comprar BTC.

• Ayer, las acciones de MSTR subieron un 13% y reaccionaron de forma neutral a la noticia. MicroStrategy tiene un valor de mercado de alrededor de $86 mil millones y ahora está valorado en casi el triple del valor de su tenencia de Bitcoin de 331,200 bitcoins. La compañía es el mayor poseedor corporativo de Bitcoin con más del 1,5% de Bitcoin en circulación. La compañía anunció previamente planes para recaudar 21 mil millones de dólares en 3 años para comprar bitcoins. MSTR se ha convertido en un símbolo de la actual fiebre de Bitcoin.

• El último informe de Morgan Stanley valora el mercado de interfaces cerebro-computadora en 400 mil millones de dólares, lo que indica a los inversores que esta tecnología revolucionaria es la próxima gran apuesta en tecnología médica.

• El equipo de Trump busca relajar las regulaciones estadounidenses sobre los vehículos autónomos. Los miembros del equipo de transición del presidente electo Donald Trump han dicho a sus asesores que planean dar prioridad a un marco federal para los vehículos autónomos. Las acciones de TSLA subieron un 6% tras la noticia, mientras que UBER cayó un 5%.

• Meta añade ciertas características de inteligencia artificial a las gafas Ray-Ban Meta en Europa. Después de un breve retraso, Meta dice que ha comenzado a implementar ciertas funciones de inteligencia artificial para los usuarios de sus gafas Ray-Ban Meta AR en Francia, Italia y España. A partir de hoy, las personas en estos países pueden llamar a Meta AI usando su voz para obtener respuestas a preguntas comunes.

• Goldman Sachs (GS) planea escindir su plataforma de activos digitales. Los planes para la nueva empresa se encuentran en las primeras etapas, pero Goldman pretende completar la escisión en los próximos 12 a 18 meses, dijo Matthew McDermott, director global de activos digitales del banco.

• Newmont (NEM) está vendiendo una mina de oro canadiense por 850 millones de dólares en su último acuerdo.

• Boeing (BA) despedirá a 2.199 trabajadores en el estado de Washington. Las acciones de BA subieron un 3%.

• Las acciones de SMCI subieron ayer un 16%. Y en el premercado están creciendo otro 40% hasta los 30 dólares. La empresa recibió un aplazamiento para su exclusión de la lista. Super Micro presenta un plan de presentación de informes diferidos al Nasdaq y nombra al nuevo auditor BDO USA.

• La negociación de opciones sobre el ETF de Bitcoin IBIT comenzará hoy. Esto llevará las opciones de inversores y especuladores a un nuevo nivel. Finalmente será posible convertir la volatilidad de Bitcoin en rentabilidad.

• La propiedad extranjera de bonos del gobierno estadounidense estableció un quinto récord histórico consecutivo. 8,6729 billones de dólares en septiembre frente a 8,5034 billones de dólares en agosto. Gran Bretaña, Canadá, Francia e India compraron más deuda estadounidense, compensando a Japón y China, los dos mayores tenedores de bonos del Tesoro del mundo, que redujeron sus tenencias. 

• Google puede enfrentar presiones para escindir Chrome en un caso antimonopolio. Bloomberg informó el lunes que los abogados del Departamento de Justicia de Estados Unidos pedirán al juez Amit Mehta que obligue a Alphabet a vender Chrome como sanción después de que el negocio de búsqueda de Google fuera declarado un monopolio ilegal en agosto. Pero por ahora, tal decisión judicial parece poco probable.
Las acciones de GOOG cayeron un 1% en las operaciones fuera de horario.

• Las acciones de HOOD subieron ayer un 8%.

• Los analistas de Needham mejoraron la acción de Neutral a Compra. La compañía se beneficiará de los cambios de liderazgo en la SEC y de una regulación más flexible bajo Trump con respecto al comercio de valores en criptomonedas.

• Las acciones de CVS subieron ayer un 5%. Los analistas de Wells Fargo mejoraron las acciones de la compañía farmacéutica y sanitaria de "igual peso" a "superior". La compañía también nombró a cuatro nuevos miembros de su junta directiva luego de exitosas negociaciones con el fondo de cobertura Glenview Capital Management.

• Hasta ahora todo está en calma. Seguimos los nombramientos de Trump y los informes de NVDA y WMT.

Acontecimientos clave que deberían proporcionar más orientación a los mercados estadounidenses más tarde el martes:
- Inicio de viviendas/permisos de construcción en EE.UU. en octubre; Canadá, inflación IPC de octubre.
- Cumbre de Líderes del G20 en Río de Janeiro.
- Habla el presidente de la Reserva Federal de Kansas City, Jeffrey Schmid.
- Resultados corporativos estadounidenses: Walmart, Medtronic, Keysight Technologies, Jacobs Solutions, Lowe's, etc.

Noticias fundamentales

• Trump seleccionó a Brendan Carr para servir como presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones. En un comunicado, Trump llamó a Carr "un defensor de la libertad de expresión que ha luchado contra la legislación regulatoria que sofoca las libertades de los estadounidenses y frena la economía".
Carr prometió luchar contra el “cartel de la censura”, que incluye a Facebook, Google, Apple y Microsoft.
Carr, que es un halcón de China, también ha llamado repetidamente a TikTok una amenaza a la seguridad nacional y ha abogado por prohibir la aplicación. Aunque Trump prometió “salvar” a TikTok de la prohibición.

• Los candidatos democristianos y verdes a canciller de Alemania prometen TAURO a Kiev. El Vicecanciller y Ministro de Economía de Alemania, Robert Habeck, del Partido Verde, prometió enviar misiles crucero de largo alcance TAURUS a Ucrania si era elegido jefe de gobierno. Anteriormente, otro candidato a Canciller de Alemania, Friedrich Merz, de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), hizo una promesa similar. Acusó a Scholz de carecer de visión estratégica.

• La UE ha endurecido las sanciones contra Irán por la transferencia de drones y misiles a la Federación Rusa. Las restricciones incluyen la prohibición de exportar componentes para vehículos aéreos no tripulados, así como sanciones contra las compañías navieras que transportan armas.

• Protesta de los agricultores franceses. Se oponen al acuerdo de libre comercio de la UE con los países sudamericanos (Mercosur).
Los agricultores temen que el acuerdo con Mercosur conduzca a un aumento de las importaciones de carne vacuna, pollo, azúcar y maíz de Brasil y Argentina.

• Comienza la cumbre del G20 en Brasil. A la cumbre asistirán, en particular, líderes políticos clave: Joe Biden y Xi Jinping, considerado la figura central de la reunión. "No sólo nos preocupan las cuestiones geopolíticas, sino también el hecho de que el papel económico y financiero de China se está volviendo extremadamente importante en muchos aspectos", dijo un funcionario alemán anónimo.

• Finlandia informó de una rotura en el cable de comunicación submarino con Alemania. Se ha detectado un fallo en el cable C-Lion1 que une Santahamin (Finlandia) con Rostock (Alemania). El cable tiene unos 1.200 kilómetros de longitud y discurre junto al gasoducto ruso Nord Stream.

• Moldavia abandona su vinculación con el dólar. El Banco Nacional de Moldavia, a partir del 2 de enero de 2025, utilizará el euro como moneda base para fijar el tipo de cambio oficial del leu moldavo, en sustitución del dólar estadounidense. El BNB cree que este cambio reducirá las fluctuaciones en el tipo de cambio del leu moldavo frente al euro, así como la diferencia entre los tipos de compra y venta del euro. Esto beneficiará a la economía y ayudará a reducir los costos de divisas, señaló el BNB.

• Hungría lleva dos años en recesión - Bloomberg. Hay una crisis en la industria y la agricultura en el país. El país también tiene una moneda débil y una alta tasa de descuento del 6,5%, la más alta de la Unión Europea.

• La confianza entre los constructores de viviendas estadounidenses aumentó a un máximo de siete meses en noviembre. Se produce en medio de un aumento en las expectativas de ventas y el optimismo de que la administración Trump aliviará las cargas regulatorias.