Noticias del mercado de valores y geopolítica, reacción del mercado a los nuevos aranceles estadounidenses, reseñas corporativas

Noticias del mercado de valores

• El colapso no se produjo. La noticia de un retraso de 30 días en los aranceles para México y Canadá calmó un poco los mercados. Sólo las fuertes caídas en AAPL, TSLA y semiconductores mantuvieron los índices bursátiles en números rojos. El optimismo está volviendo poco a poco. Éste es el mercado de Trump. En 4 años estaréis tan endurecidos como los antiguos criptanes.

• Después de cuatro días de adivinanzas y una volatilidad financiera significativa, Estados Unidos y China parecen haber reanudado su guerra comercial mutua, mientras que a México y Canadá se les ha dado al menos un mes para respirar, lo que deja a los mercados algo mareados y cautelosos sobre los próximos pasos. . El resultado para las monedas más afectadas por este proceso fue que el peso mexicano y el dólar canadiense volvieron a estar más altos que el viernes, cuando comenzó la última ronda de amenazas, contraamenazas y retrasos, rebotando de los bonos a dos y 22 años. mínimos, respectivamente. alcanzados durante este tiempo. A pesar de que el martes pasado se cumplió una fecha límite para que Estados Unidos impusiera aranceles del 10% a los productos chinos, y de las medidas de represalia inmediatas de China, que incluyen la introducción de aranceles de importación de hasta el 15% a una variedad de productos estadounidenses a partir de la próxima semana, El yuan se fortaleció y regresó al nivel del viernes. Esta peculiar reacción sugiere que todavía hay alguna esperanza de que los retrasos y aplazamientos concertados observados en Canadá y México se repitan en China. El portavoz del presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que Trump hablará con el presidente chino, Xi Jinping, en los próximos días. En términos más generales, el índice del dólar ha imitado todos estos movimientos, con un aumento de ida y vuelta del 1,5% que lo ha llevado a máximos de tres semanas y de regreso desde el viernes. Todavía no está claro si Trump planea imponer aranceles a la Unión Europea.

• El yuan, el peso y el dólar canadiense representan alrededor del 41% del índice amplio del dólar ponderado por el comercio de la Reserva Federal. Si le sumamos el euro obtenemos más del 60%. Lo que complica un poco las cosas es el hecho de que los mercados de China continental permanecieron cerrados por las vacaciones del Año Nuevo Lunar hasta mañana, aunque Hong Kong ha reabierto y las acciones allí subieron casi un 3% a máximos de tres meses incluso después de la imposición de aranceles bilaterales.

• Algunos analistas dijeron que las esperanzas de conversaciones y los retrasos habían estimulado las compras, mientras que otros dijeron que había alivio de que los aranceles propuestos por Estados Unidos fueran solo del 10%, por debajo del 60% que Trump había prometido antes de las elecciones.

• Beijing anunció sus propios aranceles del 15% al ​​carbón y al GNL estadounidenses y del 10% al petróleo crudo, la maquinaria agrícola y algunos vehículos a partir del 10 de febrero. China también ha iniciado una investigación antimonopolio sobre Google de Alphabet y ha incluido a PVH (el holding de marcas como Calvin Klein) y a la firma de biotecnología Illumina en una lista de posibles sanciones. Esto ocurre mientras Alphabet encabeza el último informe de ganancias trimestrales para empresas de gran capitalización en Wall Street, con grandes compañías farmacéuticas como Omnicom y Advanced Micro Devices también dominando el calendario.

• A diferencia de los mercados de divisas, los índices bursátiles estadounidenses, preocupados por las amenazas de una guerra comercial, aún no han regresado a los niveles iniciales del viernes. Aunque los retrasos en México y Canadá ayudaron a que las acciones se recuperaran de los peores niveles del lunes, el S&P 500 cerró con una baja del 0,8% y los futuros se mantuvieron negativos hasta el cierre del martes luego de los acontecimientos en China.

• El índice de miedo VIX de Wall Street sobre la volatilidad de las acciones volvió a superar el nivel 20 el lunes, después de no haber cerrado por encima de ese nivel este año. Más allá de los muchos problemas corporativos que las guerras comerciales ojo por ojo están creando para los principales exportadores e importadores, otro problema es el aumento de los costos de los préstamos debido a los temores generalizados sobre el impacto inflacionario de los aranceles masivos.

• Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años siguen elevados esta semana y las expectativas de recortes de tasas de la Fed este año han disminuido ligeramente, ya que tanto los funcionarios de la Fed como los inversores intentan comprender hasta qué punto las medidas arancelarias empeorarán una perspectiva de precios políticamente tóxica. Si bien existe un debate sobre si un aumento único de precios de este tipo conducirá necesariamente a una mayor inflación per se, existe una preocupación legítima de que las amenazas interminables e incluso su implementación gradual aumenten las expectativas de inflación. Y esto es sólo parte de una serie de aparentes contradicciones en el enfoque político de Washington que los mercados están enfrentando.

• Si se imponen aranceles, el dólar probablemente subiría, en contradicción directa con las reiteradas afirmaciones de Trump de que está sobrevaluado, y también ayudaría a las empresas extranjeras a absorber los aranceles y mantener bajos los precios de sus productos en las tiendas estadounidenses. Mientras tanto, los aranceles de represalia sobre los productos estadounidenses en el exterior han afectado únicamente a los exportadores estadounidenses. Es más, la suposición de una mayor inflación, incluso en el margen, simplemente mantiene las tasas de interés más altas y los mercados bursátiles bajo una nube, nuevamente en contra de las preferencias declaradas de la nueva administración. Incluso su tan cacareado amor por la industria de las criptomonedas ha sido puesto en duda, ya que Bitcoin y otras criptomonedas han sufrido el repunte del dólar en medio de la disputa comercial.

• Volviendo a la economía doméstica, la atención pronto se centrará nuevamente en la serie de noticias del mercado laboral de esta semana que se darán a conocer más tarde hoy, ya que los datos de vacantes de empleo de diciembre se publicarán antes del informe de nóminas de enero del viernes. En el resto de Europa, los beneficios empresariales aumentaron considerablemente. Las ganancias del cuarto trimestre de UBS superaron las estimaciones, pero las acciones del banco cayeron un 5% debido a que sus planes de recompra de acciones, sujetos a la continuidad de las normas de capital suizas, no impresionaron a los inversores. Sin embargo, las acciones de Infineon subieron un 11% después de que el fabricante de chips alemán las superara y aumentara ligeramente su pronóstico de ingresos para todo el año.

Y las primas de la deuda gubernamental francesa a 10 años en comparación con Alemania cayeron a 70 puntos básicos por primera vez en cuatro meses después de que el primer ministro francés, Francois Bayrou, finalmente impulsó su proyecto de ley de presupuesto para 2025 en el parlamento, apostando a que tiene suficientes votos para sobrevivir a una probable voto de censura.

• OpenAI lanzó una nueva función en ChatGPT: Investigación profunda. Este es un agente de IA que puede realizar estudios completos por sí solo. Se le puede pedir que analice absolutamente cualquier campo de actividad, estudiará una gran cantidad de fuentes de Internet, creará un trabajo de investigación detallado con informes detallados, citas, conclusiones fundamentadas y enlaces a fuentes. / Pero por ahora sólo funciona para usuarios Pro por $200 al mes.

• Los analistas revelan los gastos reales de DeepSeek en entrenamiento de IA - SemiAnalysis/ Se observa que se gastaron más de mil millones de dólares en lugar de los 6 millones declarados.

• El café arábica sigue batiendo récords, las acciones mundiales caen rápidamente - Bloomberg.

• La cartera de World Liberty Financial, respaldada por Trump, cayó más del 21%. Debido a su inversión en criptomonedas de $242,77 millones realizada entre el 19 y el 31 de enero - CoinChain.

• Grayscale presenta un ETF de XRP, pero LTC probablemente aparecerá primero, según analista de Bloomberg

• Los nuevos aranceles estadounidenses han hecho caer en picado las acciones de los gigantes automovilísticos europeos. Las empresas automovilísticas europeas han sufrido pérdidas significativas debido a que Estados Unidos impone nuevos aranceles a los productos procedentes de México y Canadá. Las acciones de gigantes como Volkswagen y Stellantis cayeron bruscamente, lo que supone la mayor caída del sector automovilístico europeo desde abril.

• Los intereses en juego a favor de la abolición de los aranceles se han disparado. En la plataforma Polymarket, los comerciantes están apostando sobre si Trump cambiará de opinión en la guerra comercial con Canadá y México.
Probabilidades:
57% de probabilidad de que los aranceles para Canadá se levanten en mayo.
47% - para México.
Los inversores esperan que los aranceles sean sólo una excusa para obtener rápidamente lo que quieren de sus socios comerciales.

• MicroStrategy (MSTR) no compró ningún bitcoin nuevo durante la semana que finalizó el 2 de febrero, lo que coincide con el precio de sus acciones preferentes. Las acciones de MSTR terminaron el día con un alza del 4% ayer, lo que refleja el aumento en los precios de Bitcoin.

• El sector de consumo se enfrenta a importantes desafíos a raíz de los nuevos aranceles entre Estados Unidos y sus socios comerciales, entre ellos México, Canadá y China.
Los minoristas y las empresas automotrices están viendo caer sus precios bursátiles. Pero Bank of America ve ganancias potenciales para Molson Coors (TAP) y Altria (MO), con esta última beneficiándose de la ofensiva contra los productos ilícitos. Los analistas señalan los desafíos actuales en la industria de la nicotina de EE. UU., pero resaltan posibles vientos favorables relacionados con las elecciones para Altria.

• Tonix Pharmaceuticals (TNXP) está realizando una división inversa de acciones de 1 por 100 para cumplir con la regla del precio mínimo de oferta del Nasdaq.
Esta medida estratégica tiene como objetivo aumentar el precio de las acciones y, al mismo tiempo, garantizar el cumplimiento de las normas bursátiles.

• ASML Holding (ASML) declaró un dividendo trimestral de $1,9193 por acción el 6 de mayo. El anuncio sigue a evaluaciones positivas de la salud financiera y las perspectivas de crecimiento de la empresa, y los analistas destacaron los sólidos fundamentos de ASML y su potencial para un mayor crecimiento en el mercado.
Las acciones de Stratasys (SSYS) subieron un 21% después de que la compañía informara que sus ganancias preliminares del cuarto trimestre superaron las expectativas.
Stratasys planea informar los resultados completos del cuarto trimestre el 5 de marzo de 2025.

• Los metales industriales y las acciones relacionadas, incluidas Teck Resources (TECK) y Alcoa (AA), cayeron debido a que los aranceles de Trump amenazaron el crecimiento económico mundial. Los futuros de mineral de hierro, aluminio, cobre y zinc cayeron, agravados por un dólar estadounidense más fuerte que está elevando los costos para los compradores.

• Tyson Foods (TSN) obtuvo ganancias después de superar las expectativas de ganancias del primer trimestre, con ingresos que aumentaron un 2,3% año tras año. La compañía reportó un sólido desempeño en sus segmentos de carne de res y pollo, lo que contribuyó a sus mejores resultados trimestrales en dos años.

• El oro sube a un nuevo máximo histórico en medio de una fiebre por los activos de refugio seguro.

• Tesla (TSLA) está perdiendo cuota de mercado en Suecia y Noruega. Eso es lo que mostraron los datos de matriculación de vehículos el lunes, mientras el activismo político de Musk pesa sobre los consumidores.

• Las acciones de Palantir (PLTR) suben un 22% a 102 dólares después de las ganancias. La compañía de software pronosticó ingresos para todo el año de 3.741 millones a 3.757 millones de dólares, por encima de los 3.503 millones de dólares que habían modelado los analistas.
Los ejecutivos de Palantir han estado diciendo durante algún tiempo que el software de la compañía tiene un lugar más valioso en el ecosistema que los grandes modelos de lenguaje, porque las empresas necesitan las herramientas que hacen que esos modelos funcionen.

• El mercado de criptomonedas experimentó ayer su mayor liquidación de la historia.
El volumen total de liquidaciones en el mercado de criptomonedas durante las últimas 24 horas podría haber sido de $ 8-10 mil millones, aunque los agregadores de datos muestran alrededor de $ 2 mil millones, escribió el CEO de la bolsa Bybit, Ben Zhou, en X.
ETH cayó desde su pico en un 50% en menos de Dos meses
después, por la mañana, el precio de Bitcoin ya superaba los 101 mil dólares. Escriben que la criptomoneda fue vendida por particulares y comprada por instituciones.

Eventos clave que deberían proporcionar más orientación a los mercados estadounidenses más tarde el martes:
- Datos de pedidos de bienes industriales de EE. UU. para diciembre, datos de vacantes de empleo de JOLTS para diciembre.
- El vicepresidente de la Reserva Federal, Philip Jefferson, la presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, y el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, hablan.
- Ingresos corporativos de EE. UU.: Alphabet, Advanced Micro Devices, Texas Instruments, Omnicom, Pfizer, Amgen, Merck, Regeneron, Juniper, Amcor, Prudential Financial, Apollo, KKR, Fox, Estee Lauder, Pepsico, Pentair, Chipotle, Mondelez, Veralto, Partido, FMC, etc.

Noticias fundamentales

• El gasto en construcción en Estados Unidos aumentó más de lo esperado en diciembre.
Gracias a la construcción de viviendas unifamiliares, las altas tasas hipotecarias podrían limitar un mayor crecimiento en la construcción de viviendas nuevas.
La Oficina del Censo del Departamento de Comercio informó el lunes que la construcción aumentó un 0,5% después de un aumento revisado al alza del 0,2% en noviembre.

• La producción industrial de Estados Unidos aumentó por primera vez en más de dos años en enero.
En medio de fuertes pedidos, una medida de los precios que pagan las fábricas por las materias primas ha aumentado marcadamente y es probable que haya más ganancias después de que el presidente Donald Trump impusiera aranceles a los productos de Canadá y México durante el fin de semana.

• El Instituto de Gestión de Suministros (ISM) dijo el lunes que su índice de gerentes de compras del sector manufacturero subió a 50,9 el mes pasado, el más alto desde septiembre de 2022, frente a 49,2 en diciembre.

Francia duplicará su presupuesto de defensa, dice Macron.

Canadá y México entrarán en recesión
si se mantienen los aranceles del 25%: JP Morgan

La inflación en Turquía cayó menos de lo esperado
Del 44,38% al 42,12% (esperado 41,1%)
La inflación de la eurozona por encima de las expectativas
IPC de la eurozona (interanual): +2,5% (esperado +2,4%, anterior +2,4%)
IPC básico de la eurozona (interanual): + 2,7% (esperado +2,6%, anterior +2,7%)

• Panamá abandona la Iniciativa del Cinturón y la Ruta de China tras visita del Secretario de Estado de EE.UU. El presidente panameño, José Raúl Mulino, dijo que el gobierno del país no extenderá el proyecto estratégico de China por otro período de tres años.

• Trump sobre la UE: El bloque no compra coches ni productos agrícolas estadounidenses, pero al mismo tiempo se suministra sus propios coches “por millones”. Se introducirán con toda seguridad aranceles en la Unión Europea.
Trump reconoció que los estadounidenses "sentirán dolor" por los nuevos aranceles a los bienes, pero "no hay nada dramático en ello".
Trump también dijo que todos los que se oponen a los nuevos aranceles "están trabajando para China".
Trump: Canadá podrá evitar aranceles comerciales y recibir protección militar de EE.UU. si se une a este país como el estado número 51.

• Primer ministro canadiense, Trudeau: Los aranceles se suspenderán durante al menos 30 días.
Presidenta mexicana Sheinbaum: Aranceles se retrasan un mes.
Tanto Canadá como México enviarán 10.000 soldados a la frontera con Estados Unidos para combatir el tráfico de fentanilo y la inmigración ilegal.

• Las negociaciones telefónicas entre Trump y Xi Jinping podrían tener lugar en las próximas 24 horas. ¿Trump le dirá a Xi: primero, comience a comprar nuestros bonos gubernamentales?

• China quiere negociar con Trump - WSJ.
La propuesta inicial de China sobre los aranceles impuestos por Trump se centraría en restablecer el acuerdo comercial de “Fase 1” que se firmó en 2020.
El acuerdo requería entonces que China aumentara sus compras de exportaciones estadounidenses en 200.000 millones de dólares en dos años. Pero Pekín no cumplió. Otras partes del plan de China incluyen una propuesta para invertir más en Estados Unidos y una promesa de no devaluar el yuan para obtener una ventaja competitiva.
/Una de las exigencias a China será la compra de bonos del gobierno estadounidense. China ha estado reduciendo constantemente su posición en bonos del gobierno estadounidense desde 2013.

• Los países europeos están dispuestos a imponer aranceles a Estados Unidos si Trump impone aranceles a los productos de la UE. Así lo afirmó el vicecanciller alemán y ministro de Economía de los Verdes, Habeck.

• Arabia Saudita es la mejor apuesta de Trump para lograr precios más bajos del petróleo - WSJ Los funcionarios saudíes dicen que NO tienen planes de realizar más perforaciones por ahora - WSJ Trump y Arabia Saudita se enfrentan por los precios del petróleo - WSJ
El equipo de Trump pretende reducir los precios del petróleo a 45 dólares el barril. Pero una caída de ese calibre podría ser "catastrófica" para los productores de esquisto estadounidenses y Arabia Saudita, "los dos aliados más poderosos de Trump en el mercado petrolero mundial", señala el WSJ.

• USAID financió el levantamiento cubano durante tres años con el pretexto de luchar contra el VIH - WAPO.
Entre 2009 y 2012, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional gastó dinero de los contribuyentes estadounidenses para encontrar revolucionarios que se rebelaran en Cuba.
Elon Musk dijo que habló con Trump sobre la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y que supuestamente estuvo de acuerdo en que debería cerrarse.
Como resultado, Elon Musk anunció el inicio de la liquidación de USAID.

• El nacionalismo económico continúa en Canadá - FT. Los aranceles de Trump enfurecen a los canadienses. Una ola de nacionalismo económico ha invadido Canadá. La campaña patriótica “Compre productos canadienses” está ganando popularidad.
En las tiendas aparecieron carteles que decían "Hecho en Canadá". Están circulando listas de alternativas canadienses a los productos estadounidenses.

• Trump se enojó con The Wall Street Journal y llamó enemigos de Estados Unidos a todos los que no apoyan su política aduanera.
El presidente estadounidense respondió a un artículo de la publicación que señalaba las consecuencias económicas y geopolíticas negativas de introducir aranceles adicionales contra China, Canadá y México. Trump publicó varios mensajes furiosos en la red social Truth Social y una vez más prometió a sus votantes una “época dorada de Estados Unidos”.