Noticias del mercado de valores, crecimiento después de la corrección, análisis fundamentales y corporativos

• Los operadores parecen reacios a tomar medidas importantes antes de la crucial publicación del viernes del Índice de Precios de Gastos del Consumidor Personal de EE.UU., la medida de inflación preferida de la Reserva Federal. Los economistas encuestados por Reuters esperan que el crecimiento anual se desacelere al 2,6% en mayo, el más lento en tres años. Hasta entonces, los participantes del mercado están siguiendo las orientaciones de la Reserva Federal, mientras que las autoridades predican la paciencia, enfatizan que la Reserva Federal no tiene prisa por recortar las tasas de interés y frenan cualquier entusiasmo por un recorte de tasas. Los mercados pronostican alrededor de dos recortes de tasas este año, y el recorte de septiembre se estima en alrededor del 67%, mostró la herramienta FedWatch de CME.

• Los futuros indican que las bolsas europeas están preparadas para una apertura al alza, probablemente ayudada por un repunte en las acciones de tecnología después de que las acciones de Nvidia subieran más del 6%, revirtiendo una caída de tres sesiones que vio caer su valor de mercado en alrededor de 430 mil millones de dólares.

• Con el calendario económico vacío, los mercados pueden desviarse y la cautela al final del trimestre limitará movimientos significativos. La atención también se centrará en el euro mientras Francia se prepara para votar.
 
 • En Asia, las acciones de tecnología subieron, con las acciones de Taiwán subiendo un 0,24% y el Nikkei subiendo un 1,45% a su nivel más alto desde principios de abril, aunque las ganancias no fueron suficientes para mantener a los mercados más amplios en territorio positivo.

• El yen japonés cayó por debajo de 160 por dólar, un nivel que los operadores sospechan que podría conducir a una nueva ronda de intervención después de que Tokio gastó alrededor de 9,8 billones de yenes a finales de abril y principios de mayo para respaldar la moneda.

• Las acciones de Deliveroo han estado en el centro de atención en las noticias corporativas después de que Reuters informara que el grupo estadounidense de entrega de alimentos Doordash dijo que estaba interesado en adquirir su homólogo del Reino Unido el mes pasado.

• Los ingresos fiscales de China caen al ritmo más rápido del año - Bloomberg
Los ingresos totales, que incluyen el presupuesto general del gobierno y el presupuesto de fondos gubernamentales, cayeron un 4,1% en enero-mayo respecto al año anterior a 11,36 billones de yuanes (1,6 billones de dólares).
En los primeros cinco meses, el gasto combinado en las dos cuentas cayó un 2,2% interanual hasta 13,61 billones de yuanes. Esto deja un déficit fiscal de 2,25 billones de yuanes.
¿Se están encendiendo las imprentas y el yuan se está devaluando? En 2025 nos espera un año interesante.

• Alemania inicia un armamento masivo de la UE con misiles de largo alcance contra la Federación Rusa - Defense Express
Probablemente estemos hablando del nuevo misil de crucero terrestre: está especialmente diseñado para ataques de precisión de largo alcance.
El Banco Europeo de Inversiones impulsa inversiones multimillonarias en defensa - Reutes
El BEI quiere inyectar otros 6.000 millones de euros en el sector de defensa, aumentando sus inversiones en drones, satélites y ciberseguridad. El plan subraya la voluntad de Europa de conceder préstamos a empresas de defensa.

• Más de 200 millones de toneladas métricas de metales raros encontradas cerca de una isla en Japón - japantimes. La organización sin fines de lucro Nippon Foundation y la Universidad Nacional de Tokio han descubierto enormes concentraciones de minerales en el fondo marino que contienen grandes cantidades de metales raros como el cobalto y el níquel. Cabe señalar que ambos metales son necesarios para las baterías de iones de litio.

• Los piratas informáticos de LockBit dijeron que piratearon la Reserva Federal de EE. UU. y robaron 33 terabytes de datos para pedir un rescate. La fecha límite para recibir el rescate es el 25 de junio, tras lo cual, si el gobierno de Estados Unidos no paga al grupo 50.000 dólares, la información confidencial estará disponible públicamente.

• Las solicitudes de participación en los BRICS fueron presentadas por Tailandia y Malasia, en total más de 30 países - Asistente del Presidente de la Federación Rusa, Ushakov.

• El coste de la vivienda según el índice estadounidense S&P Case Shiller en abril aumentó un 7,2% interanual.
Los precios de los inmuebles residenciales en Estados Unidos están aumentando debido a la escasez.
El índice de confianza del consumidor del Conference Board de EE.UU. cayó menos de lo esperado en junio,
de 102 a 100,4 (se esperaba 100,0).
Los consumidores se están enfriando pero se mantienen fuertes.

• Días después de que el Wall Street Journal informara que Apple y Meta estaban en conversaciones para integrar los modelos de inteligencia artificial de este último, Mark Gurman de Bloomberg dijo que el fabricante del iPhone no tiene planes para tales movimientos.
Apple ha mantenido breves conversaciones con Meta, según Bloomberg. la posibilidad de una asociación en marzo. Este era el momento en el que Apple estaba en conversaciones con varias empresas para integrar sus modelos con sus dispositivos.
Sin embargo, la compañía descartó la idea de instalar los modelos de IA de Meta en el iPhone debido a preocupaciones de privacidad.

• Apple podría enfrentarse a una multa por violar las leyes antimonopolio de la UE de hasta el 10% de sus ingresos anuales globales.
Bruselas ha acusado a Apple de sofocar la competencia en su tienda de aplicaciones. Esta será la primera vez que los reguladores de la UE apliquen nuevas reglas digitales a un importante grupo tecnológico.
La UE continúa ejerciendo su fuerza antimonopolio con los gigantes tecnológicos estadounidenses.
Los reguladores europeos han golpeado a Microsoft con un nuevo cargo antimonopolio, un día después de que el mismo regulador acusara a Apple de violar las leyes antimonopolio de la UE.

• Entre los mayores fabricantes de automóviles del mundo, Tesla tiene el mayor beneficio por vehículo. Mercedes-Benz ocupa el segundo lugar, informa Nikkei Asia.

• Reuters investiga sobre Mt.Gox: Según la ley japonesa, los clientes de Mt.Gox recibirán una compensación basada en el precio BTC de 483 dólares. Por lo tanto, el intercambio reembolsará 68,5 millones de dólares a los clientes en lugar de 8,7 mil millones de dólares.

• La IA ayuda al regulador financiero italiano Consob a identificar el uso de información privilegiada - Reuters. Los algoritmos que Consob está probando pueden respaldar un análisis preliminar para identificar casos sospechosos de dicho tráfico, seguido de investigaciones específicas, señala la agencia.

• Los propietarios y consumidores de franquicias de comida rápida de California sintieron la peor parte del aumento del salario mínimo. El cierre de empresas puede hacer que algunos consumidores se pregunten sobre la salud de las empresas en general.

• El servicio de transporte autónomo de Waymo ahora está disponible para todos en San Francisco - Reuters. Se espera que los vehículos autónomos aporten éxito comercial a los fabricantes de automóviles, incluso cuando el escrutinio regulatorio sigue siendo estricto.

• Vale, el segundo mayor productor de mineral de hierro del mundo, recurre a los mercados internacionales de bonos por primera vez en un año por mil millones de dólares.
Exxon está planeando un nuevo proyecto petrolero en Guyana para impulsar la producción en la década de 2030.

• XOM ha dado el primer paso hacia su séptimo proyecto petrolero en Guyana, una clara señal de que la compañía pretende incrementar la producción de petróleo en el país sudamericano.

• Nike se prepara para un débil crecimiento de las ventas trimestrales mientras On y Hoka roban cuota de mercado - Reuters. El martes, Michelle Bowman, miembro de la Reserva Federal, destacó que está dispuesta a aumentar las tasas de interés si mantenerlas sin cambios no logra controlar las presiones sobre los precios.

• Las ventas de iPhone en el Festival 618 en China aumentaron un 2,7% interanual. Las ventas de Huawei crecieron un 42,4% interanual.

• Presidente de la SEC, Gensler: El proceso de aprobación del ETF de ETH avanza sin problemas. 

• Las acciones de Rivian (RIVN) subieron un 50% en las operaciones previas a la comercialización. Volkswagen AG dijo que invertirá mil millones de dólares en el fabricante de vehículos eléctricos y planea invertir otros 4 mil millones de dólares si la empresa conjunta planeada por las dos compañías centrada en vehículos eléctricos sigue adelante.
Rivian y Volkswagen poseerán cada uno el 50% de la empresa conjunta y, tras una "implementación exitosa", Volkswagen tendrá acceso inmediato a la tecnología E/E de Rivian, que utilizará en sus propios vehículos eléctricos.
El aumento del 50% en las acciones probablemente se deba al alto interés corto en las acciones de Rivian, que representa alrededor del 19% de la flotación total.

• Las acciones de FedEx (FDX) subieron un 14% después del informe. La compañía espera que la demanda mejore en el próximo año fiscal y dijo que ha puesto en revisión su negocio de carga mientras intenta recortar miles de millones de dólares en costos y armonizar operaciones. A los inversores les encanta reducir costes.

• La Reserva Federal puede aliviar los requisitos de capital regulatorio para los bancos estadounidenses.
La Reserva Federal publicará los resultados de sus pruebas de estrés bancarias anuales después del cierre del mercado de valores el miércoles.
Bloomberg: "Los cálculos preliminares sugieren que los cambios propuestos podrían resultar en un aumento de sólo el 5%", en comparación con un aumento del 16% en la propuesta original.
Esto conducirá a un aumento de las recompras de varios bancos.

• Las empresas que representan casi la mitad de la capitalización de mercado del índice S&P 500 se encontrarán en períodos de recompras a la baja a finales de la próxima semana: Deutsche Bank
“Las grandes recompras de 1 billón de dólares al año siguen estando bien respaldadas por fuertes ganancias. Sin embargo, las recompras discrecionales (basadas en la discreción de la gerencia) disminuirán en el corto plazo a medida que las empresas entren en períodos de cierre antes de informar sus ganancias del segundo trimestre”.

• Las acciones de IA recuperaron ayer el favor de los inversores. “Volar más barato” funcionó. Todo sigue igual en una tendencia alcista.