Noticias del mercado bursátil corporativo y eventos geopolíticos, reunión de la Fed y guerras comerciales
Últimas noticias del mercado de valores
• Ayer, las acciones estadounidenses cayeron un promedio de 0,8%. Las acciones del sector sanitario han sido objeto de ataques. Los precios del petróleo subieron y recuperaron toda la caída del lunes. Los futuros del índice bursátil estadounidense suben un 0,6% esta mañana.
El dólar está marcando el paso en la consolidación.
El oro probó los $3.448 ayer y está retrocediendo ligeramente esta mañana.
Bitcoin sube un 2,5% esta mañana.
• Después de semanas de especulaciones sobre una desescalada en las relaciones entre Estados Unidos y China, los mercados reaccionaron con cautela a la noticia de que los principales funcionarios comerciales de ambos países se reunirían en Ginebra durante el fin de semana. Todo esto suena muy preliminar.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo a Fox News que en la reunión del sábado se discutirá qué temas se tratarán. "Siento que se tratará de desescalar la situación", dijo. Pero la parte china fue cautelosa y citó un proverbio en su declaración. Hay un viejo dicho chino: escucha lo que se dice y observa lo que se hace... si (EE. UU.) dice una cosa y luego hace otra, o intenta usar las negociaciones como excusa para seguir coaccionando y chantajeando, China nunca aceptará.
Sin embargo, impulsó los futuros estadounidenses, que mantuvieron la mayor parte de sus ganancias en las operaciones asiáticas, mientras que las acciones de Hong Kong subieron.
China también anunció recortes en las tasas de interés y amplió el canal para que las aseguradoras canalicen fondos hacia el mercado de valores, lo que ha ganado la aprobación de los inversores, aunque no mucho entusiasmo, ya que el gasto fiscal que tanto deseaban sigue ausente.
• Los movimientos llenaron las horas de espera antes de una reunión de la Reserva Federal en la que no se esperan cambios de política pero los mercados tratarán de medir la sensibilidad de los responsables políticos a las cuestiones de empleo e inflación. Los mercados recortaron las expectativas de más despidos después de que los datos del viernes mostraran que el mercado laboral se mantiene firme por ahora.
• La rupia india se debilitó ligeramente frente al dólar mientras estallaba el peor enfrentamiento en dos décadas entre India y Pakistán. Las monedas asiáticas cayeron después de varias sesiones de ganancias frente al dólar.
• Se espera que Europa publique principalmente datos de segundo nivel más tarde en el día, aunque también se publicarán las ganancias de la multinacional de atención médica Fresenius y la farmacéutica Novo Nordisk.
• Bitcoin BTC está indicando crecimiento para el S&P 500, dice Tom Lee de Fundstrat/
Según él, el mercado espera una recuperación a corto plazo: el potencial de crecimiento permanece. Esperando buenos informes de las empresas.
La fuerte caída de los precios del petróleo ha obligado a los fondos de cobertura a salir en masa de las acciones de petróleo y gas, y el ritmo de venta ha alcanzado un récord de 10 años. - Goldman Sachs/
• La "codicia" del mercado bursátil en el índice "Fear & Greed" se observa por primera vez desde principios de año.
Vanguard pronostica que las acciones estadounidenses tendrán un rendimiento anual de alrededor del 5,5% durante los próximos 10 años.
Fuera de EE. UU., se espera que la mejor CAGR sea superior al 8 %.
Goldman Sachs señala que los mercados fuera de EE. UU., si bien parecen más baratos que sus contrapartes estadounidenses, no están infravalorados en relación con sus valoraciones históricas.
• La Fed realizó su mayor compra de bonos desde 2021, más de 20.000 millones de dólares en notas a 3 años, apenas una semana después de proporcionar 3.500 millones de dólares en liquidez a través de la ventanilla de descuento.
• Ford (F, +2,7%) advierte que la industria automotriz es vulnerable a las restricciones de exportación de tierras raras de China - Nikkei
Solo unas pocas piezas podrían causar interrupciones en la producción, dice el director de operaciones de Ford.
• Uber (UBER, +0,5%) y WeRide anunciaron una importante expansión de su asociación.
Dentro de 5 años, aparecerán taxis autónomos en 15 ciudades más fuera de Estados Unidos y China, especialmente en Europa.
• Waymo, en asociación con Magna, planea duplicar la producción de robotaxis en una nueva planta en Arizona para fines de 2026, - CNBC.
• El Departamento de Justicia de Estados Unidos exige que Google (GOOG) venda su plataforma de intercambio de publicidad AdX y su servidor DFP después de que un fallo judicial determinara que monopolizaba ilegalmente el mercado de la publicidad digital.
• El número de recompras anunciadas de acciones estadounidenses está creciendo rápidamente - Deutsche Bank.
• DoorDash (DASH, -7,4%) está comprando la empresa británica Deliveroo por 3.900 millones de dólares.
• Walmart+ (WMT) alcanzó un récord de casi 17,7 millones de suscriptores en abril (+35 % interanual).
• Tesla (TSLA) ha incluido a más de 60 proveedores chinos en su sistema de compras global, - el vicepresidente de la compañía.
• Apollo ahora estima que la probabilidad de una recesión inducida por aranceles es del 90% durante los próximos 12 meses.
• Microsoft (MSFT) presentó dos nuevos portátiles Copilot+ de próxima generación. ¿Quién puede ejecutar modelos de IA sin usar Internet? - CNBC.
• El diferencial entre los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 y 2 años se ha mantenido positivo durante más de seis meses.
Los analistas advierten que, históricamente, un aplanamiento tan pronunciado de la curva a niveles positivos a menudo ha precedido a una recesión.
• BofA Securities dijo que sus clientes compraron $4.5 mil millones en acciones estadounidenses la semana pasada, lo que marca la segunda semana consecutiva de entradas.
• Palantir Technologies (PLTR, -12%) recibió elogios significativos de los analistas de Wall Street luego de sus últimos resultados y orientación trimestrales.
Los analistas de Wedbush Securities elevaron su precio objetivo a 140 dólares, citando la confianza en la historia de crecimiento de Palantir y su potencial para convertirse en una empresa con una capitalización de mercado de 1 billón de dólares en tres años.
• OpenAI, respaldado por Microsoft (MSFT), acordó adquirir la herramienta de codificación Windsurf por 3 mil millones de dólares, su mayor adquisición hasta la fecha.
Se espera que la medida fortalezca las capacidades de OpenAI frente a competidores como Anthropic y GitHub.
• ON Semiconductor (ON, +0,3%) informó ingresos en el primer trimestre de 1.450 millones de dólares y ganancias por acción (EPS) no GAAP de 0,55 dólares, superando las estimaciones promedio.
La empresa se centra en su iniciativa "Fab Right" para reducir la capacidad de fabricación y aumentar los márgenes brutos. Si bien los ingresos automotrices disminuyeron un 26%, el segmento de centros de datos de IA experimentó un fuerte crecimiento y las soluciones de carburo de silicio de ON están ganando terreno en el mercado de vehículos eléctricos.
• Las acciones de Datadog (DDOG) subieron un 0,3% después de que sus resultados del primer trimestre y sus perspectivas de ingresos superaran las expectativas.
El sólido desempeño de Datadog está impulsado por el rápido crecimiento en el mercado de seguridad en la nube.
• Brookfield Asset Management (BAM, +2%) informó ganancias e ingresos en el primer trimestre que no cumplieron con las expectativas.
A pesar del fallo, los ingresos por comisiones aumentaron un 26% interanual. La compañía recaudó 25 mil millones de dólares en capital durante el trimestre.
• Google (GOOG), en asociación con Range Media Partners, ha lanzado silenciosamente una nueva iniciativa de producción de cine y televisión llamada "100 Zeros".
Esta iniciativa tiene como objetivo apoyar proyectos tanto con guión como sin él. La asociación también incluye un programa para explorar la relación entre la humanidad y la IA a través de cortometrajes.
• IonQ (IONQ, -1,3%) completó la adquisición de ID Quantique, ampliando sus capacidades en redes cuánticas.
• GlobalFoundries (GFS, -3%) informó resultados del primer trimestre que superaron las expectativas.
Los ingresos de la compañía crecieron un 2% interanual hasta 1.590 millones de dólares.
El sólido desempeño de la compañía se explica por el crecimiento en el segmento automotriz, el segmento de infraestructura de comunicaciones y el Internet industrial de las cosas.
• Credit Suisse pagará 510 millones de dólares por ocultar activos de contribuyentes estadounidenses.
El grupo financiero internacional suizo Credit Suisse Services AG admitió su culpabilidad en violaciones fiscales, firmó un acuerdo separado para evitar ser procesado por sus acciones en Singapur y acordó pagar más de 510 millones de dólares.
• Constellation (CEG, +10%) está cambiando su enfoque hacia proyectos de energía con centros de datos de IA conectados a la red.
• Las acciones de Hims & Hers suben un 18%. Las ventas aumentaron más del doble en el primer trimestre.
• AMD tras el informe +2%. La empresa superó las expectativas: «Tuvimos un sólido comienzo de 2025, ya que el crecimiento interanual se aceleró por cuarto trimestre consecutivo, impulsado por la fortaleza de nuestro negocio principal y la expansión de nuestros centros de datos e inteligencia artificial».
Y aumentó las expectativas.
• UPST después del informe -16%. Las acciones de la plataforma de préstamos impulsada por inteligencia artificial caen en las operaciones fuera de horario mientras los inversores buscan mayores rendimientos.
La compañía redujo sus perspectivas para el trimestre actual, aunque mantuvo una perspectiva sólida para todo el año.
• Las altas tasas de interés de la Reserva Federal han creado una amenaza a la demanda de los prestatarios, muchos de los cuales están luchando para mantenerse al día con las facturas y los crecientes costos de vida.
• RIVN tras el informe -2%. La compañía está reduciendo su pronóstico de ventas para 2025 y aumentando su pronóstico de gasto de capital debido a las preocupaciones sobre la demanda.
SMCI baja un 5% después del informe. La compañía volvió a recortar sus previsiones para este ejercicio fiscal.
• EA después del informe +5%. EA redujo sus previsiones de ganancias e ingresos, pero aumentó su pronóstico de crecimiento en una métrica de demanda clave (reservas netas) después de las preocupaciones a principios de año sobre la fatiga de los jugadores.
• CSCO por la mañana +1%. Cisco dice que tiene un nuevo chip que permitirá "escalar las redes cuánticas" y reducir el tiempo que lleva implementar computación cuántica útil de décadas a cinco o diez años.
Eventos clave que podrían afectar a los mercados el miércoles:
- Reunión de la Reserva Federal de EE.UU.
Reseñas fundamentales actuales
• Indicadores de actividad empresarial de la eurozona: PMI de servicios de la eurozona (abr.) = 50,1 (exp. 49,7/ pop. 51,0).
Cifras de inflación del IPC de la eurozona: interanual = 1,9% (esperado 2,0% / anterior 3,0%).
• Indicadores de la balanza comercial de Estados Unidos.
Balanza comercial = -140,50 mil millones (esperado -136,8 mil millones/anterior -123,20 mil millones).
Exportación = 278,50 mil millones (antes 278,50 mil millones).
Importaciones = 419.00 mil millones (anteriormente 401.10 mil millones).
El déficit comercial de Estados Unidos con otros países se amplió a un récord de 140.500 millones de dólares en marzo, debido a que las empresas estadounidenses compran en pánico bienes en el extranjero debido a los aranceles.
• El Banco Popular de China ha reanudado el estímulo monetario.
El tipo de interés de los préstamos a los bancos comerciales se reducirá entre un 0,25% y un 1,5%. El banco central también redujo el requisito de reserva, la cantidad de dinero que los bancos deben mantener en sus reservas.
Los altos aranceles impuestos por el presidente Donald Trump han comenzado a afectar la economía china, dependiente de las exportaciones, y las autoridades chinas están haciendo intentos desesperados por salvar la economía del colapso.
• India lanzó la Operación militar Sindoor. Sindoor es un polvo ritual rojo que se aplica como gota en la frente de las mujeres casadas y las viudas.
India lanzó un ataque con misiles contra “infraestructura terrorista en Pakistán y Jammu y Cachemira ocupados por Pakistán” desde donde se planearon y lanzaron ataques terroristas contra India.
En total fueron atacados nueve objetos.
Pakistán ha lanzado un ataque con misiles de represalia contra una base aérea india en la Cachemira controlada por la India. La defensa aérea paquistaní supuestamente derribó cinco cazas indios.
Anteriormente, el ministro de Defensa de Pakistán dijo que Islamabad no permitiría que "ningún otro país viva en este planeta sin nosotros".
• El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Bessent:
“Actualmente se están llevando a cabo negociaciones con 17 o 18 socios comerciales clave, pero el diálogo con China aún no ha comenzado”.
Se espera que los datos del PIB del primer trimestre se revisen al alza.
"No hay evidencia de que Estados Unidos esté en recesión".
"Estados Unidos nunca dejará de pagar sus deudas: se elevará el techo de la deuda".
• Secretario de Comercio de EE.UU., Lutnik:
- Es hora de que otros países abran sus mercados a EE.UU.
- Próximamente habrá acuerdos
- El primer acuerdo comercial debería ser con una de las 10 economías más grandes.
• Hegseth discutió asuntos oficiales del Pentágono en al menos 10 chats de Signal – WSJ. En particular, en al menos una ocasión, Hegseth pidió a sus asistentes que difundieran información sobre los planes para una operación militar a países extranjeros.
/Otro candidato a la eliminación.
• El número de oficiales superiores en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se reducirá en un 20%. Así se desprende del memorando publicado por el departamento. Además, se planea reducir el número de oficiales superiores en el ejército y la marina en un 10%, y el número de generales en la Guardia Nacional en un 20%.
• El comisario húngaro bloquea el plan de la UE para reducir la dependencia energética rusa, Orban vuelve a atacar a Zelensky
Las acciones del gobierno húngaro van en contra de su compromiso formal de ser independiente de sus intereses políticos nacionales - Politico.
• Gran Bretaña e India han llegado a un acuerdo comercial en medio de tensiones arancelarias con Estados Unidos.
El acuerdo prevé una reducción gradual de los derechos de importación por parte de la India, y la gran mayoría de los bienes vendidos bajo este acuerdo quedarán "completamente libres de impuestos dentro de una década".
• La UE espera que Trump amplíe los aranceles sobre bienes por valor de 549.000 millones de euros, cubriendo hasta el 97% de las exportaciones, - Bloomberg
La UE está preparando propuestas para reducir las barreras y aumentar la inversión en Estados Unidos.
• El plan de la UE para la eliminación gradual del gas ruso incluye la prohibición de que las empresas europeas firmen contratos para el suministro de recursos energéticos de la Federación Rusa.
Nuevas restricciones podrían provocar un aumento de los suministros de GNL a Europa desde EE.UU. - RTRS.
• China expresó su disposición a recibir al Presidente del Consejo Europeo y al Presidente de la Comisión Europea para una nueva ronda de cumbres de líderes China-UE.
Xi Jinping: «China y la UE deben oponerse conjuntamente a los enfoques unilaterales. Estamos dispuestos a colaborar con los líderes de la UE para ampliar la apertura mutua y abordar adecuadamente las tensiones y diferencias».
• La publicidad de los minoristas chinos en Francia y el Reino Unido está en su nivel más alto.
Shein y Temu reorientarán sus presupuestos publicitarios hacia Europa y Brasil ante la imposición de nuevos aranceles por parte de Trump
• China al borde de una deflación más profunda. China enfrenta el riesgo de una espiral deflacionaria debido a que los altísimos aranceles estadounidenses obligan a los exportadores a redirigir sus productos a los mercados internos. La medida podría reducir aún más los precios en una economía que ya sufre una demanda débil y un exceso de capacidad de producción, informó CNBC.
• Polonia acusó a Rusia de una interferencia significativa en las elecciones presidenciales.
"Durante las actuales elecciones presidenciales en Polonia, nos enfrentamos a intentos sin precedentes por parte de Rusia de interferir en el proceso electoral", declaró el viceprimer ministro y ministro de Tecnologías Digitales, Krzysztof Gawkowski.
• El líder de la CDU, Friedrich Merz, no logró obtener la mayoría de votos en el Bundestag para convertirse en Canciller de Alemania en su primer intento.
Se trata de un caso extremadamente raro: desde 1949, todos los candidatos propuestos por el Presidente de la RFA han sido elegidos siempre en la primera vuelta.
Aún así fue elegido en la segunda vuelta.
• Arabia Saudita se prepara para concluir un importante acuerdo con Estados Unidos en el campo de la minería y los recursos minerales.
El gabinete saudí anunció el próximo acuerdo en un comunicado publicado por la agencia de noticias estatal del país el martes. No se revelaron los detalles del acuerdo.
• La provincia canadiense de Alberta podría celebrar un referéndum sobre su secesión del país en 2026, según el primer ministro de la provincia.
Las autoridades de Alberta no están satisfechas con las políticas del gobierno central y el Partido Liberal, que ganó las recientes elecciones, en su opinión, no representa los intereses de los residentes de la región.
• La Fuerza Aérea israelí destruyó el aeropuerto internacional de la capital yemení, Sani.
La terminal y todos los aviones de pasajeros fueron destruidos. También atacaron la central eléctrica de Dahban.