Noticias de empresas y geopolítica, cumbre de líderes europeos, conversaciones en Arabia Saudita, vacaciones en EE. UU.
Noticias del mercado de valores
• Los mercados estadounidenses estarán cerrados el lunes por el Día de los Presidentes. El EUR/USD superó el nivel de 1,05 por la mañana. Bitcoin pisotea los 96.000 dólares: las criptomonedas están atrapadas en un pantano y la gente nerviosa podría empezar a vender Las acciones y los bonos muestran una ligera propensión al riesgo.
• El comienzo de la semana para las acciones asiáticas fue en su mayoría optimista, aunque un feriado en los mercados estadounidenses redujo la liquidez. Hong Kong volvió a liderar el camino, sumando otro 1,4% al salto del 7% de la semana pasada gracias al optimismo sobre la posible adopción de IA de bajo costo tras la divulgación de DeepSeek.
• Goldman Sachs elevó su pronóstico para el crecimiento y las acciones de China, argumentando que la adopción generalizada de IA podría aumentar las ganancias por acción en un 2,5% por año durante la próxima década. Esto también incrementará el valor justo del capital chino en un 15-20% y atraerá 200 mil millones de dólares en entradas. El entusiasmo fue alimentado por un aumento del 24% en las acciones de Alibaba ante la noticia de que la compañía se asociaría con Apple para respaldar los servicios de inteligencia artificial del iPhone en China. Alibaba informará sus ganancias el jueves, y las opciones implican que las acciones podrían moverse un 7,5% en cualquier dirección dependiendo de los resultados.
• El índice paneuropeo STOXX 600 también atrajo fondos globales, subiendo durante ocho semanas consecutivas y un 8% en lo que va de año. Los futuros del EUROSTOXX 50 y del DAX subieron ligeramente el lunes. El Nikkei de Japón se mantuvo moderado por el alza del yen, que contrarrestó las noticias de un fuerte aumento del 2,8% en el crecimiento económico anual en el cuarto trimestre. Curiosamente, los mercados todavía ven sólo una pequeña posibilidad de que el BOJ vuelva a subir las tasas en marzo, presumiblemente porque eso ocurriría antes de que se complete la ronda principal de negociaciones salariales. Incluso las probabilidades de una decisión en mayo se estiman en sólo una en cuatro, lo que parece demasiado bajo dada la variedad de datos y los comentarios agresivos del Banco de Japón.
• La sorpresa del PIB ayudó a que el yen subiera a 151,55 por dólar. La moneda estadounidense ha estado en problemas desde que un informe de ventas minoristas inesperadamente débil en enero puso en tela de juicio todo el meme del "excepcionalismo" económico. Los mercados vuelven a apostar por dos recortes de tasas de la Fed este año en lugar de uno, y las perspectivas resultaron ser mejores que el 50/50 de junio. Los bancos centrales de Australia y Nueva Zelanda celebrarán reuniones de política monetaria esta semana, y se espera que ambos reduzcan las tasas de interés, el primero en 25 puntos básicos y el segundo en el doble.
• AAPL anunciará el lanzamiento de un nuevo producto en una presentación el miércoles. Habrá un comunicado de prensa y material promocional, no una transmisión en vivo. Se espera que el evento presente el iPhone SE de cuarta generación, aunque también hay rumores de un nuevo MacBook Air, un nuevo iPad Air o un anuncio sorpresa.
• Musk dijo que xAI lanzaría gratuitamente "Grok 3", "la IA más inteligente de la Tierra", el lunes.
• Perplexity lanza su propio producto gratuito de “investigación profunda”. Perplexity se ha convertido en la última empresa de inteligencia artificial en lanzar una herramienta de aprendizaje profundo, anunciando el lanzamiento de una nueva función el viernes. En diciembre, Google introdujo una función similar para su plataforma de inteligencia artificial Gemini. A principios de este mes, OpenAI lanzó su propio agente de investigación.
• Miley inició una investigación sobre la criptomoneda LIBRA, que había promocionado anteriormente. La investigación se inició tras las acusaciones de un "rug pull", un esquema fraudulento en el que los desarrolladores abandonan un proyecto y se quedan con los fondos de los inversores. Esta medida del presidente Miley tiene como objetivo abordar los problemas que han surgido y garantizar la responsabilidad en el sector de las criptomonedas.
Mientras tanto, la oposición argentina presiona para que se destituya a Miley.
• Acer aumentará los precios un 10% en respuesta a los aranceles de Trump El jefe de uno de los mayores fabricantes de computadoras del mundo dijo que estaba aumentando los precios en un 10 por ciento como resultado directo de los aranceles de Donald Trump.
• Elon Musk dice que los mayores beneficios de la IA provendrán de los robots humanoides. En una entrevista en la Cumbre Mundial de Gobiernos, dijo que los robots humanoides permitirán la creación de productos y servicios “casi infinitos”.
• Broadcom considera un posible acuerdo para adquirir el negocio de chips de Intel - WSJ
• El CEO de Reddit, Steve Huffman, dijo que la plataforma introducirá foros pagos este año. Y en el futuro, la compañía también está explorando la posibilidad de ampliar las funciones de comercio electrónico: BI.
• La temporada de ganancias continuará, encabezada por los informes trimestrales de Alibaba (BABA) y Walmart (WMT). Se espera que cuarenta y seis empresas del S&P 500 presenten sus resultados durante la semana de negociación acortada por los feriados.
• La próxima semana traerá un flujo más tranquilo de noticias económicas. Los inversores se centrarán en las actas de la reunión de la Fed de enero, los datos sobre la actividad en los sectores manufacturero y de servicios, así como en el sentimiento del consumidor.
• Jack Dorsey dice que el rápido crecimiento de Bluesky se debe a que "la gente huye de X" - BI.
• Uber está demandando a DoorDash, acusando a su competidor de costos inflados y prácticas comerciales anticompetitivas. En una demanda presentada el viernes, Uber Technologies acusó a su rival de entrega de alimentos DoorDash de prácticas comerciales anticompetitivas que le costaron a Uber millones de dólares.
• Grupo de medios y tecnología Trump Corp. otorgó a sus empleados más de 107 millones de dólares en acciones el año pasado. Pero los ingresos de la compañía disminuyeron y sufrió pérdidas por 401 millones de dólares.
• Los gestores de fondos están aumentando sus tenencias de ETF de bitcoin, como lo muestran los informes de ganancias trimestrales en EE. UU. Los administradores de activos, desde empresas de gestión patrimonial hasta fondos de cobertura y fondos de pensiones, han aumentado sus tenencias de fondos cotizados en bolsa estadounidenses vinculados al precio de bitcoin en el primer trimestre de este año.
• Peloton gana demanda de accionistas por retiro de asientos Peloton Interactive ganó el viernes una demanda presentada por accionistas que acusaron al fabricante de equipos de fitness de encubrir problemas de seguridad.
• Los documentos judiciales muestran que Meta ha suspendido los esfuerzos para licenciar libros para entrenamiento de IA. Nuevos documentos judiciales confirman informes anteriores de que la compañía ha "pausado" las negociaciones con los editores de libros sobre acuerdos de licencia para alimentar algunos de sus modelos de IA generativa con datos de entrenamiento.
• En 2024, el volumen de inversiones en IA aumentó más del 50% y ascendió a 131.500 millones de dólares - análisis de PitchBook. Amazon y Apple están tratando de incorporar tecnología de inteligencia artificial generativa en sus asistentes digitales, Alexa y Siri, respectivamente - TechCrunch.
• La firma de Ackman se sumó a Nike y eliminó a Chipotle en el cuarto trimestre TSMC considera hacerse cargo de las plantas estadounidenses de Intel tras la petición del equipo de Trump - Bloomberg
• Taiwan Semiconductor Manufacturing está considerando adquirir una participación controladora en las fábricas de Intel Corp. a petición de funcionarios de la administración Trump.
• La startup de robótica Figure AI está en conversaciones para recaudar 1.500 millones de dólares en financiación. Eso valoraría a la compañía en 39.500 millones de dólares y se espera que Parkway Venture Capital lidere la ronda de Serie C, dijo una persona familiarizada con el asunto.
• La geopolítica sigue en el centro de atención, con informes de que las conversaciones sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania comenzarán en Arabia Saudita esta semana, aunque aún no están del todo claros los participantes.
El presidente francés, Emmanuel Macron, celebrará una cumbre europea de emergencia el lunes después de que funcionarios estadounidenses dijeran que Europa no tendría ningún papel en el fin del conflicto, que probablemente será negociado entre Estados Unidos y Rusia.
Eventos clave que podrían afectar a los mercados el lunes:
- Los ministros de finanzas de la eurozona se reúnen en Bruselas.
- Discursos del presidente del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, y de la presidenta de la Junta de la Reserva Federal, Michelle Bowman.
Noticias fundamentales
• Los ministros de la UE se reunieron urgentemente en Múnich tras las declaraciones de los representantes de EE.UU. La razón podría haber sido el resonante discurso del vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, quien esbozó un cambio en el enfoque de Washington en las relaciones con Europa.
• Los países del G7 dijeron que los esfuerzos diplomáticos de Moscú para lograr la paz en Ucrania influirán en su decisión sobre nuevas sanciones contra Rusia - Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania.
• El líder conservador de Canadá propone una reforma masiva de los recursos naturales para contrarrestar a Trump
Pierre Poilievre ha prometido construir una "economía este-oeste" con oleoductos y gasoductos que se extenderían desde Alberta hasta las Marítimas, como se hizo el año pasado.
• La UE planea introducir aranceles a las importaciones de una serie de productos procedentes de EE.UU. que contienen pesticidas prohibidos en la UE. La Comisión Europea acordará la próxima semana estudiar la posibilidad de introducir restricciones a las importaciones. Los primeros objetivos podrían incluir cultivos estadounidenses como la soja, que se cultiva utilizando pesticidas prohibidos para los agricultores europeos.
• El PIB de Japón creció un 2,8% interanual en el cuarto trimestre.
Se proyecta que la economía de Japón crecerá un 0,1% en PIB real ajustado estacionalmente en 2024.
El consumo privado creció a una tasa anualizada del 0,5% en los tres meses hasta diciembre, manteniéndose estable pero perdiendo impulso. Las exportaciones aumentaron un 4,3%, mientras que la inversión aumentó un 0,5%.
• Los precios de los huevos en EE.UU. aumentaron un 62% interanual, impulsando la inflación al alza
El precio promedio de una docena de huevos grandes de clase A es de $6,23, frente a los $3,84 del año anterior.
El aumento de precios se debe a la escasez de oferta provocada por la gripe aviar, que ha obligado a sacrificar millones de gallinas ponedoras.
Un huevo fertilizado tarda unos cinco meses en eclosionar y convertirse en una gallina ponedora. Hasta entonces, los precios de los huevos se mantendrán altos.
• Trump ha impuesto 600.000 millones de dólares en aranceles a las importaciones de China, más que cualquier otro presidente de Estados Unidos.
El vicepresidente estadounidense se reunió con el líder del partido populista de derecha Alternativa para Alemania y pidió cambios en Europa - The Washington Post.
• EEUU interviene abiertamente en el proceso electoral en Alemania: el líder de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y candidato a canciller alemán, Friedrich Merz, rechazó en un comentario para la Deutsche Welle las declaraciones del vicepresidente norteamericano J.D. Vance, quien acusó a Europa de coartar la democracia y la libertad de expresión.
• Europa debe comprender de una vez por todas que está abandonada a su suerte – Der Spigel. Los líderes europeos todavía esperan que Estados Unidos pueda obligar a Putin a lograr una paz justa en Ucrania. Sin embargo, Donald Trump y su vicepresidente J.D. Vance han dejado claro que consideran a Europa un factor menor en este proceso.
• Estados Unidos se dispone a endurecer las sanciones contra Irán para que pueda exportar menos del 10% de sus actuales suministros de petróleo, o 100.000 barriles por día - Bloomberg.
• El Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró que, de ser necesario, también se podrían aplicar medidas duras a la Federación Rusa. Al mismo tiempo, Trump está tratando de reducir los precios del petróleo a 40-50 dólares por barril.
• Donald Trump firma una orden ejecutiva que prohíbe las vacunas COVID-19 en escuelas y universidades que reciben fondos federales - NBC News. El sitio web de la Casa Blanca justifica la decisión diciendo que la vacunación obligatoria contra la COVID-19 “amenaza las oportunidades educativas”.
• Cada vez más estadounidenses con préstamos gubernamentales se están atrasando en el pago de sus hipotecas, una señal preocupante para la salud del consumidor. La tasa de morosidad de los préstamos de la Administración Federal de Vivienda y de Asuntos de Veteranos alcanzó el 11,03% y el 4,7%.