Noticias corporativas del mercado de valores, inflación industrial en EE. UU., petróleo y criptomonedas, reunión entre Trump y Putin en Alaska
Las noticias bursátiles restantes
Un aumento repentino de la inflación industrial en EE. UU. provocó inicialmente una ola de ventas de acciones, pero la sesión bursátil se mantuvo neutral. Solo los sectores sensibles a las tasas de interés, desde el sector inmobiliario hasta el IWM, bajaron de precio.
AMZN y LLY estuvieron entre los líderes en crecimiento.
Bitcoin retrocedió hasta los $119,000.
Todo está tranquilo por la mañana.
¿De verdad creías que el poderoso mercado bursátil estadounidense se detendría por completo ante una publicación del IPP insignificante, aunque fuera un aluvión? A pesar del aumento en los precios mayoristas, los futuros del S&P 500 mantuvieron ganancias del 0,2 % en las operaciones asiáticas, incluso cuando los futuros del Nasdaq cayeron por tercer día consecutivo. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cayó 2 puntos básicos, hasta el 4,2732 %.
Una consecuencia del fuerte aumento del IPP es que el mercado ha perdido la esperanza de un recorte sustancial de 50 puntos básicos en los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, según la herramienta FedWatch de CME Group. Sin embargo, los operadores aún estiman una probabilidad del 92,1 % de un recorte de 25 puntos básicos en los tipos de interés en la reunión de septiembre, frente al 100 % de ayer.
En Asia, los datos de las dos mayores economías de la región mostraron que la economía japonesa se recuperó el trimestre pasado, manteniendo los inventarios abastecidos antes de la fecha límite de aranceles de Donald Trump, mientras que China mostró nuevas señales de desaceleración. Las acciones de Hong Kong cayeron un 1,2 % tras los datos económicos chinos de julio, más débiles de lo esperado, incluyendo las ventas minoristas y la producción industrial. Sin embargo, el índice de gran capitalización CSI 300 subió un 0,5 %, ya que los operadores especularon que los datos podrían justificar un mayor estímulo. Los mercados de India y Corea del Sur están cerrados por vacaciones.
El Nikkei 225 subió un 1,2% tras romper una racha de seis días de ganancias el jueves, registrando su mayor liquidación en un día desde el 11 de abril, ya que los datos del PIB de Japón mostraron que la economía se expandió un 1,0% interanual en el trimestre abril-junio, superando las expectativas de los analistas y dando más pistas al Banco de Japón, que se reúne próximamente el 19 de septiembre. El dólar se debilitó un 0,3% frente al yen a 147,64.
• Un vistazo a Alaska. En los mercados de materias primas, el crudo Brent cayó un 0,1%, hasta los 66,79 dólares por barril, cerca de su mínimo en dos meses alcanzado el miércoles, antes de la reunión en Alaska entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin el viernes. "La primera reunión no parece un evento que mueva al mercado. Se trata más bien de preparar el terreno para la segunda reunión, que probablemente sea más importante", declaró Mark Whelan, director de inversiones de Lucerne Asset Management en Singapur. "Si hay una tregua, se esperaría una reacción positiva del euro y un dólar más débil; si no hay tregua, se esperaría lo contrario".
Los precios mundiales del transporte marítimo de contenedores cayeron por novena semana consecutiva, con el Índice Compuesto Drewry bajando un 34%, hasta los 2350 dólares por contenedor de 40 pies.
La ruta Shanghái-Nueva York fue la que registró la mayor caída la semana pasada.
• La empresa estatal india Bharat Petroleum ha firmado un contrato de cinco meses por 10 millones de barriles de crudo estadounidense con la comercializadora europea Glencore.
Esto equivale a un VLCC al mes de WTI.
Rubner, de Citadel, señala que el mercado podría repetir el efecto de contagio de los fondos del mercado monetario de 2010.
En aquel entonces, una caída en los rendimientos provocó una caída del 27% en los fondos y un flujo masivo de dinero hacia la renta variable.
Estima que incluso el actual reequilibrio del 10% (unos 700 000 millones de dólares) podría impulsar significativamente el mercado en general, en particular las acciones con dividendos y el crédito de alta calidad./ Esto es una fantasía por ahora, ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense cayeron casi a cero en aquel entonces.
El 96% de las empresas del S&P SmallCap 600 subieron el martes y el 90% el miércoles. Las
empresas de pequeña capitalización se encaminan a su mejor rendimiento en dos días desde noviembre, gracias a un informe localmente positivo de la NFIB SBET.
• Por primera vez, Foxconn obtuvo más ingresos de servidores que de iPhones —FT.
Los dispositivos de nube y redes representaron el 41% de los ingresos, frente al 35% de la electrónica de consumo.
Foxconn es el mayor fabricante de electrónica por contrato del mundo y suministra componentes a Nvidia, Apple y otras empresas.
• Nvidia (NVDA) dijo que su próxima generación de chips de inteligencia artificial después de la actual generación Blackwell, llamados "GPU Rubin", están en camino.
Cisco (CSCO): Objetivo de ingresos de 59 000 a 60 000 millones de dólares para el ejercicio 2026 gracias a la demanda de infraestructura de IA.
Récord de reservas de clientes web: más de 800 000 millones de dólares en el cuarto trimestre y más de 2 000 millones de dólares en el ejercicio 2025. Las alianzas (incluida NVDA) impulsan el crecimiento.
• Socios de Productos Empresariales (EPD): Reparación de fuga de petróleo en la terminal de Houston; Oleoducto Seaway (empresa conjunta con ENB) cerrado temporalmente. No hubo víctimas; la causa se investiga.
• Centrica & Energy Capital Partners: adquieren Grain LNG por ~$2 mil millones – la terminal de importación de GNL más grande de Europa,
contribuyendo al objetivo de EBITDA de £1.6 mil millones para 2028.
• Halliburton (HAL): contrato de 5 años con ConocoPhillips (COP) en el Mar del Norte para estimulación de pozos; actualización del buque a plataforma de estimulación.
• StandardAero (SARO): eleva la previsión de ingresos para 2025 a 6.025 millones de dólares; amplía las plataformas LEAP/CFM56 y abre nuevas instalaciones en Augusta, Georgia.
• JD.com (JD): ingresos del segundo trimestre $49.8 mil millones (por encima de las expectativas en $3.11 mil millones), EPADS no GAAP $0.69; JD Retail +20.6% interanual.
• Deere (DE): Ganancias por acción (BPA) del tercer trimestre: $4,75 (aumento de $0,16) sobre ingresos de $12.020 millones (-8,6 % interanual).
Previsión de ingresos netos para el año fiscal 25: $4.750 millones - $5.250 millones.
• TORM (TRMD): Aumento de la previsión para 2025: TCE 800-950 millones de dólares; EPS del segundo trimestre 0,60 dólares, EBITDA ajustado 129 millones de dólares; respaldo de las ventas de flotas y cobertura de días de earn-out.
• Equinox Gold (EQX): ingresos del segundo trimestre de $478,6 millones (+77,7%), EPS no GAAP de $0,11; producción de 219.122 onzas, contribución significativa de Nicaragua; orientación confirmada para todo el año.
• Galiano Gold (GAU): Ingresos del segundo trimestre: $97,3 millones (+52,1%), EPS no GAAP: $0,08, EBITDA ajustado: $39,9 millones; sólido flujo de caja operativo, sin deuda.
• Strategy informó que sus reservas de BTC alcanzaron un nuevo máximo de $77,2 mil millones.
El fondo soberano de Noruega aumentó su posición larga "indirecta" en BTC en un 200% en el segundo trimestre de 2025,
gracias a inversiones en acciones como MicroStrategy, Metaplanet y Coinbase.
• Block (XYZ) presentó Proto, el primer ASIC estadounidense para la minería de BTC.
• Foxconn informa un crecimiento de ganancias del 27% en el segundo trimestre de 2025 en medio de una fuerte demanda de IA
• El lanzamiento del nuevo modelo de inteligencia artificial DeepSeek se retrasó debido a problemas con los chips Huawei, — FT.
• El número de búsquedas de “altcoins” en Google ha aumentado hasta alcanzar un máximo de cuatro años.
Binance "acelera" el proyecto criptográfico de la familia Trump - WSJ.
El volumen de la criptomoneda USD1, propiedad de la familia Trump, ha aumentado su precio hasta los 4.500 millones de dólares desde noviembre de 2024. Según The Wall Street Journal, este crecimiento en valor fue impulsado por la plataforma PancakeSwap, creada por empleados de Binance: incentivó a los operadores a operar con USD1 mediante concursos con premios de hasta 1 millón de dólares, lo que incrementó el volumen de negocio de la moneda.
• El CIO Bitwise mencionó cuatro impulsores ocultos del crecimiento de BTC y ETH que, según él, los mercados aún no han incorporado a sus precios.
1) Más gobiernos comenzarán a comprar BTC.
2) La Reserva Federal comenzará a recortar las tasas de forma más agresiva de lo que muchos esperaban.
3) BTC está madurando como activo, lo que significa que su volatilidad está disminuyendo, lo que resulta cada vez más atractivo para los inversores institucionales.
4) Las ICO han vuelto.
Los ricos de Silicon Valley pagan hasta 45.000 dólares para tener hijos con un coeficiente intelectual reconocido: así es como forman la futura élite del sector de las tecnologías de la información (WSJ).
Los diagnósticos ayudan en este sentido, ya que permiten seleccionar embriones según el nivel de inteligencia y el riesgo de enfermedades genéticas.
Las acciones de Intel (INTC) subieron un 7% ayer y un 5% más esta mañana.
La administración Trump está considerando la posibilidad de adquirir una participación en Intel.
Según un nuevo informe trimestral de BRK, la empresa de Warren Buffett compró acciones de UNH por valor de 1.500 millones de dólares.
La noticia impulsó las acciones de UNH un 11 % en la sesión posterior a la apertura del mercado.
Buffett también compró DHI (+4 % antes de la apertura del mercado), LEN (+6 %), POOL (+2 %), STZ (0 %), NUE (+6 %).
Además, vendió su participación en TMUS (-0,5 %) y AAPL (-0,2 %).
Soros Fund Management y Appaloosa Management adquirieron un número considerablemente mayor de acciones de Nvidia.
Ambas compañías también adquirieron acciones adicionales del gigante de seguros médicos UNH, en crisis.
Eventos clave que podrían afectar a los mercados el viernes:
- Datos de la UE: Activos de reserva de la eurozona para julio
- Subastas de deuda gubernamental del Reino Unido: Reanudación de las subastas de deuda gubernamental a 1, 3 y 6 meses
Perspectivas fundamentales actuales
El Secretario del Tesoro de EE. UU. reiteró que EE. UU. no comprará criptomonedas para la reserva, sino que utilizará activos confiscados.
Esto significa que el gobierno dejará de vender BTC, como hacen otros países.
La reserva de criptomonedas de EE. UU. se estima actualmente en alrededor de 15.000 a 20.000 millones de dólares.
Bessent:
Quizás se podría comenzar con un recorte de 25 puntos básicos y acelerarlo.
No pedí a la Fed que recortara los tipos de interés un 1,5 %.
No le dije a la Fed qué hacer.
Para alcanzar la neutralidad, se necesitaría un recorte de tipos de alrededor del 1,5 %.
• Datos de inflación manufacturera de EE. UU.:
IPP básico intermensual = 0,9 % (previsto 0,2 % / pob. 0,1 %).
interanual = 3,7 % (previsto 2,9 % / pob. 2,6 %).
IPP intermensual = 0,9 % (previsto 0,2 % / pob. 0,1 %).
interanual = 3,3 % (previsto 2,5 % / pob. 2,4 %).
Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo:
224 000 (previsto 225 000 / pob. 227 000).
Tras el informe de inflación, los operadores están reduciendo activamente sus apuestas sobre un recorte de tipos de la Fed en septiembre - BBG.
• Trump: "Le llevamos mucha ventaja a China en chips. China tiene baterías, nosotros tenemos petróleo y gas".
Trump sobre los coches eléctricos chinos: "No me gusta perder negocios con China. Los coches eléctricos chinos no llegan a Estados Unidos por los aranceles".
• REINO UNIDO – PIB (T2 2025).
Tasa intertrimestral = +0,3 % (previsto: +0,1 % / previamente: +0,7 %).
Tasa interanual = +1,2 % (previsto: +1 % / previamente: +1,3 %).
PIB de la eurozona T2.
Tasa intertrimestral = 0,1 % (previsto: 0,1 % / previamente: 0,6 %).
Tasa interanual = 1,4 % (previsto: 1,4 % / previamente: 1,5 %).
• PIB de Japón (interanual):
+1,0% (esperado +0,4%, pop: +0,6%, revisado anteriormente de -0,2% a +0,6%).
• Tasa de desempleo en China:
5,2 % (esperado 5,1 %, real: 5,0 %)
Producción industrial en China (interanual):
+5,7 % (esperado +6,0 %, real: +6,8 %)
Ventas minoristas en China (interanual):
+3,7 % (esperado +4,6 %, anterior: +4,8 %)
• Secretario del Tesoro de EE. UU., Bessent:
Europa compra petróleo ruso refinado de la India.
Bessent: Se necesita más coordinación con Europa sobre sanciones secundarias.
Bessent ha instado a los países europeos a estar preparados para aceptar aranceles más altos a China y otros países que compran energía rusa,
tras quejarse de la fría respuesta que recibió cuando presentó la idea en una reunión del G7 a principios de este año (BBG).
Es hora de que los líderes europeos que piden a EE. UU. que endurezca las sanciones contra Rusia actúen ellos mismos o se callen, dijo Bessent.
En 2025, Kazajistán superó a la Federación Rusa en PIB per cápita entre los países postsoviéticos.
14.770 millones de dólares frente a 14.260 millones, y en tercer lugar se encuentra Turkmenistán (13.340 millones de dólares). A modo de comparación, en China, 13.690 millones de dólares.
Le siguen Georgia, Armenia, Moldavia, Bielorrusia, Azerbaiyán, Ucrania, Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán, según datos del Fondo Monetario Internacional.
• Trump gana la apelación. Los jueces se niegan a renovar la financiación de los proyectos de USAID, a pesar de estar incluida en el presupuesto — Reuters
En Serbia, se produjeron enfrentamientos entre los opositores de Vucic y la policía.
Durante las protestas contra el presidente serbio Vucic, la noche del 13 de agosto, se produjeron enfrentamientos con sus partidarios y las fuerzas de seguridad en varias ciudades. Según el propio Vucic, 64 residentes locales y 15 policías resultaron heridos solo en Novi Sad, según datos preliminares.
La Agencia Tributaria y Aduanera de Su Majestad (HMRC) utiliza activamente la inteligencia artificial para identificar indicios de evasión fiscal entre los contribuyentes (The Telegraph).
Por ejemplo, el servicio monitoriza las redes sociales donde los usuarios pueden publicar informes sobre compras de lujo o vacaciones. Esta información se compara con los datos financieros y las declaraciones de impuestos de las personas para identificar posibles actividades fraudulentas.
China está considerando un plan para que las empresas controladas por el gobierno central recompren las viviendas no vendidas a los promotores inmobiliarios
para ayudar a estabilizar el mercado inmobiliario en crisis - BBG.
El sector inmobiliario representa más del 25% del PIB chino.
Cada vez más economistas instan a China a fortalecer el yuan
, advirtiendo que una infravaloración prolongada de la moneda podría exacerbar las tensiones comerciales y distorsionar el modelo de crecimiento chino - Bloomberg.
La constitución de Corea del Norte consagrará la reticencia a mejorar las relaciones con Corea del Sur, afirma la hermana de Kim Jong-un.