Noticias bursátiles y geopolíticas actuales para los traders, calma en los mercados, posible revisión de aranceles

Últimas noticias del mercado de valores

• Vuela más barato: ayer el ánimo en los mercados era comprar riesgo. Los índices bursátiles subieron una media del 2%. Las compras se realizaron en un frente amplio. Los bonos del Tesoro estadounidense cayeron un 1%. El yen japonés cayó de manera similar.
Todo está tranquilo por la mañana.

• La perspectiva de aranceles estadounidenses más estrictos de lo esperado ha reavivado el optimismo de los inversores en los últimos días, pero la moderación en el repunte de las acciones ya está mostrando signos de desaceleración en medio de la incertidumbre constante sobre lo que sucederá a continuación.

Las acciones asiáticas siguieron el ejemplo de Wall Street y subieron en las primeras operaciones de Asia ante señales de que podrían estar en marcha conversaciones para eliminar o reducir el alcance de los aranceles bilaterales, que se anunciarán el 2 de abril. Sin embargo, al mediodía las acciones asiáticas comenzaron a tambalearse, mientras que los futuros de las acciones estadounidenses y europeas cayeron. La volatilidad del mercado subraya las preocupaciones de los inversores sobre los aranceles estadounidenses y el daño que podrían causar a la economía global y a las ganancias corporativas.

• El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló el lunes que no todos los aranceles con los que había amenazado se implementarían el 2 de abril y que algunos países podrían obtener alivio. También advirtió que pronto se impondrán aranceles a los automóviles e impuso un arancel secundario del 25% a cualquier país que compre petróleo o gas de Venezuela. 

• Entre las monedas, la atención durante las horas asiáticas estuvo centrada en la rupia indonesia, que cayó a su nivel más bajo desde la crisis financiera asiática de fines de los años 1990 en medio de la fortaleza general del dólar y preocupaciones sobre la salud financiera de la mayor economía del sudeste asiático.

• La confianza de los inversores se está debilitando en Indonesia, donde el mercado de valores fue el más afectado por el descontento de los inversores la semana pasada por los amplios planes de gasto social del presidente indonesio Prabowo Subianto.

• El dólar se acercó a un máximo de tres semanas frente al yen y el euro después de que datos positivos del sector servicios estadounidense aliviaran algunas preocupaciones sobre la dirección de la economía. Pero lo que está sucediendo en los mercados queda eclipsado por lo que sucede con los aranceles —ya promulgados, propuestos y en marcha— y si podrían socavar el crecimiento económico en Estados Unidos.

• Los inversores internacionales invirtieron 43.400 millones de dólares en fondos de acciones la semana pasada, la mayor cantidad este año, y
más de tres cuartas partes de esos fondos se destinaron a fondos de acciones estadounidenses. Los inversores locales están comprando acciones de empresas estadounidenses fuertemente debilitadas en previsión de un repunte, según datos de BofA/EPFR.

• BYD de China reporta un crecimiento interanual de ganancias del 34% en 2024 Más problemas para Tesla. El fabricante de automóviles más famoso de China ha registrado un fuerte crecimiento de ventas en 2024, vendiendo 500.000 vehículos más de lo previsto.

Xiaomi vende acciones por valor de 5.300 millones de dólares. La empresa quiere ampliar su producción de automóviles.

• La OPEP+ pretende implementar planes para aumentar la producción de petróleo en mayo.

• El CEO de Google DeepMind (GOOG) dijo que dentro de 5 a 10 años aparecerá una IA capaz de competir con los humanos en cualquier tarea.

• BlackRock está reduciendo sus posiciones en bonos europeos de alto rendimiento en favor de los estadounidenses. Anteriormente, la compañía daba preferencia a Europa, pero ahora los diferenciales en las regiones son casi iguales, lo que hace que tal preferencia no tenga sentido.

• Intel (INTC) tiene la oportunidad de volverse "viable". Intel tiene la oportunidad de vivir tiempos mejores con el nuevo CEO Lip-Bu Tan, pero llevará algún tiempo, dice el analista de Band of America, Vivek Arya.

• Los precios del cobre subieron el lunes. Los comerciantes han tomado nota de las señales de que los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump serán más específicos de lo esperado.

• Fidelity y Schwab bloquean órdenes para ETF de BlackRock y Texas Capital - Bloomberg Fidelity Investments y Charles Schwab Corp. están prohibiendo a los clientes invertir en ETF del mercado monetario en sus plataformas de negociación, una medida inusual para los gigantes financieros que normalmente permiten un fácil acceso a fondos que ya se están negociando.

• La startup británica de inteligencia artificial Fyxer ha recaudado fondos de Benioff y otros gigantes tecnológicos - Bloomberg. Fyxer AI, una empresa de herramientas de productividad, ha recaudado 10 millones de dólares de un grupo de destacados inversores tecnológicos liderados por 20VC de Harry Stebbing.

• El ministro de Comercio de China le dice al CEO de Apple que la compañía podría expandir la inversión en China - Reuters

• Hyundai invertirá 20 mil millones de dólares en la fabricación en Estados Unidos, según informes.

• Las acciones de Smithfield Foods (SFD) subieron un 3% después de ser agregadas al índice Russell 1000.

• Las acciones de Intuitive Machines (LUNR) suben un 30%. La compañía espacial informó un aumento del 79% en los ingresos del cuarto trimestre en medio de un aumento en los contratos.

• Primera empresa pública con 500K BTC. Strategy (MSTR) se ha convertido en la primera empresa pública en superar los $500,000 BTC en tenencias de Bitcoin, con un valor de más de $44 mil millones.
"Mi apuesta es que BTC alcanzará los $ 110K antes de probar nuevamente los $ 76.5K", Arthur Hayes.

• Fidelity ha presentado una solicitud ante la SEC para registrar un fondo tokenizado, el Fidelity Treasury Digital Fund. El fondo invierte en efectivo y bonos estadounidenses, uniéndose a BlackRock y Franklin Templeton en el espacio de activos del mundo real (RWA) tokenizados de $4.77 mil millones.

• World Network (WLD) está en conversaciones para asociarse con Visa. World Network (proyecto Worldcoin) está en conversaciones con Visa para crear una billetera para pagos con monedas estables. La integración podría convertir a World Wallet en una “minicuenta bancaria” accesible para cualquier usuario.

• La SEC lanza la iniciativa “Crypto 2.0”.
- Creación del Grupo de Trabajo Presidencial sobre Criptomonedas.
- Las transacciones dentro y fuera de la cadena deben cumplir con los estándares de los valores tradicionales.
- El control sobre los intercambios centralizados y las plataformas DeFi está aumentando.
- Se está creando el sistema DART para rastrear e informar sobre activos digitales.

• Los analistas de BBG Law estiman que la probabilidad de que el gobierno de EE. UU. comience a comprar BTC para reservas de criptomonedas este año no es muy alta, dado que ya hay reservas confiscadas, etc. + la implementación se retrasará.
Los expertos de la industria de criptomonedas creen que podría haber muchas más sorpresas positivas en este sentido este año.

• Las acciones de OKLO caen un 7% en las operaciones previas a la comercialización después del informe. Ayer subieron un 14% en Bolsa.
La startup nuclear reportó pérdidas anuales crecientes y dijo que espera pérdidas financieras "significativas" en el futuro cercano.

• Las acciones de KBH caen un 7% en las operaciones previas a la comercialización después del informe. Ayer subieron un 3% en Bolsa.
El promotor informó de unos resultados débiles en el contexto de un inicio “moderado” de la temporada de ventas de primavera.
La compañía también recortó su pronóstico para todo el año.
El recorte de la previsión "refleja principalmente el menor nivel de pedidos netos que recibimos en el primer trimestre".

• Bank of America se dispone a nombrar a Vikram Sahu como su nuevo director para India.

• El fondo soberano de riqueza Danantara Indonesia ha nombrado un "equipo de ensueño" compuesto por los ex presidentes Sachs, Dalio y el ex primer ministro tailandés Thaksin.

• El Banca Progetto de Oaktree ha sido puesto bajo administración especial en Italia.

• BMO cambia algunas reglas hipotecarias para los propietarios de acero y aluminio debido a la guerra comercial.

• Estados Unidos levanta las sanciones a Tornado Cash, mezclador de criptomonedas acusado de lavar dinero norcoreano.

• La fuente dice que el BCE decidirá sobre un uso más amplio de la regla favorable al capital la próxima semana.

• Fuentes dicen que altos funcionarios del Banco IndusInd de la India se están viendo obligados a dimitir; El banco niega esta información.

• Las ganancias del cuarto trimestre del gigante chino de vehículos eléctricos BYD aumentaron un 73%.

• En febrero, los vehículos eléctricos de Volkswagen y BMW superaron a Tesla en ventas en Europa.

• El jefe del Comité de Relaciones entre Estados Unidos y China dijo que China y Estados Unidos necesitan cooperar en inteligencia artificial.

• Algunos fabricantes de acero chinos están empezando a reducir la producción, atendiendo los pedidos nacionales.

• Los minoristas estadounidenses negocian con los proveedores después de que Trump impusiera aranceles.

• El jefe interino de la SEC votó solo en contra de presentar una demanda contra Musk.

• Las perspectivas de ganancias del primer trimestre en EE.UU. parecen menos alentadoras debido a las preocupaciones arancelarias.

• El director de NYK Line dice que Japón y Corea tendrán dificultades para satisfacer la demanda estadounidense de construcción naval no china

• Dado que el calendario económico en Europa es relativamente ligero, las tensiones comerciales globales seguirán siendo el foco de atención, aunque es probable que las reacciones del mercado sean moderadas por ahora.

Eventos clave que podrían afectar a los mercados el martes:
- Eventos económicos: Encuesta de clima empresarial alemán de marzo del Instituto Ifo.

Reseñas fundamentales actuales

• Nuevos datos de la actividad empresarial alemana:
PMI manufacturero flash = 48,3 (exp. 47,1/población 46,5).
PMI de servicios flash = 50,2 (esperado 52,3/población 51,1).

• Nuevos indicadores de actividad empresarial de la eurozona:
PMI manufacturero de la eurozona = 48,7 (v. 48,3/ pop. 47,6).
PMI de servicios de la eurozona = 50,4 (exp. 51,2/ pop. 50,6).

• Indicadores de actividad empresarial de EE.UU.:
PMI de servicios globales de S&P = 54,3 (v. 51,2/ pop. 51,0).
Índice PMI manufacturero global del S&P = 49,8 (exp. 51,9/ pop. 52,7).

• La actividad empresarial estadounidense repuntó en marzo, pero las crecientes preocupaciones sobre los aranceles a las importaciones y los profundos recortes del gasto gubernamental siguieron pesando sobre la confianza y las perspectivas para el resto del año.

• Bostic de la Fed sólo ve un recorte de tasas este año, no dos.
El sentimiento en el banco central estadounidense ha ido cambiando gradualmente hacia menores recortes de tasas, incluso a pesar de los llamados a la acción de la Casa Blanca.

• Estados Unidos podría enfrentar una escasez de efectivo en julio si no eleva el techo de la deuda - NYT.
La llamada fecha X -el punto en el que Estados Unidos no podrá cumplir con sus obligaciones financieras- ocurrirá entre mediados de julio y principios de octubre. Esto amenaza con una cesación de pagos a menos que el Congreso aumente el límite de endeudamiento.

• Estados Unidos está revisando planes para nuevos aranceles. Según el WSJ, es probable que la Casa Blanca suavice los aranceles anunciados, que entrarán en vigor el 2 de abril. Los aranceles sobre automóviles, microchips y otros bienes industriales podrían retrasarse o eliminarse.

• 'No es un buen aliado': JD Vance dice que Dinamarca, que controla Groenlandia, no está haciendo su trabajo
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dice que si Estados Unidos necesita aumentar su influencia e interés territorial, el presidente Donald Trump lo hará.
Delegación estadounidense viaja a Groenlandia.
El grupo incluye a la Segunda Dama de los Estados Unidos, esposa del Vicepresidente del país, Ushu Vance. El viaje está previsto para el jueves.
También asistirá el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Mike Waltz, quien visitará la base espacial Pituffik en la isla.

• Estados Unidos está introduciendo un arancel adicional sobre los productos procedentes de Venezuela.
Cualquier país que compre petróleo o gas de Venezuela pagará un arancel del 25% a Estados Unidos.

• Israel planea una operación militar a gran escala en la Franja de Gaza con control temporal del territorio - WP.

• Rumania y Bulgaria están preocupadas de que las negociaciones entre Rusia y EE.UU. en Arabia Saudita puedan cambiar seriamente la situación en el Mar Negro a favor de Rusia - FT.

• Más de 13 millones de participantes en las primarias nominaron a Imamoglu como candidato a la presidencia de Turquía.
Un total de 15 millones de ciudadanos participaron en las primarias del opositor Partido Republicano del Pueblo. Esto supone casi una cuarta parte de todos los votantes turcos registrados.

• Alemania se prepara para desplegar misiles estadounidenses de largo alcance en 2026. Las autoridades alemanas consideran que esto forma parte de su estrategia de seguridad, adoptada en 2023 debido a la “mayor amenaza de Rusia”. La Embajada de Alemania en Moscú confirmó que esta decisión responde a los intereses nacionales del país.

• Egipto está construyendo una nueva capital de 45 mil millones de dólares: una megaciudad del futuro que desafiará a los centros de negocios del mundo.
El proyecto comenzó en 2015, pero el nombre de la ciudad todavía se mantiene en secreto.
El nuevo centro administrativo estará situado al este de El Cairo, hasta el Canal de Suez, y tendrá capacidad para albergar hasta 6,5 ​​millones de personas. Las autoridades prometen que se convertirá en un gigante económico y empresarial a la altura de las principales megaciudades del mundo.

• Gobernador del Banco de Japón, Ueda: “No descartamos la posibilidad de vender bonos gubernamentales propiedad del banco central”.

• China considera restringir sus propias exportaciones para apaciguar a Trump - WSJ
Según informes, funcionarios chinos están estudiando la estrategia de Japón de la década de 1980 de reducir las exportaciones y aumentar los precios.

• Si nada cambia, los aranceles estadounidenses sobre otros países aumentarán mucho más en el segundo mandato de Trump que en el primero, según BofA.

• La juventud dura hasta los 45 años: la OMS ha cambiado la clasificación por edades, y ahora hasta los 45 años se sigue siendo joven, - director del Instituto de Demografía
Hasta los 60 años se es edad media, hasta los 75 es tercera edad, las personas de 90 años o más son centenarios.