Noticias bursátiles y geopolítica, nuevos aranceles de Trump, análisis corporativos y fundamentales

Noticias del mercado de valores

• La semana comenzó con la ya conocida explosión: el presidente Trump aprovechó el frenesí mediático a bordo del Air Force One para anunciar aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio de Estados Unidos, prometiendo más aranceles de represalia el martes o miércoles. Al mismo tiempo, entraron en vigor nuevos aranceles de represalia de China a las importaciones estadounidenses, y el canciller alemán Scholz dijo que la UE estaba lista para responder a los aranceles "en una hora".

• Los inversores vendieron el dólar australiano y el euro, que cayeron al comienzo de la jornada, aunque desde entonces han reducido sus pérdidas. Los futuros de Wall Street también comenzaron a la baja, pero no se mantuvieron así por mucho tiempo: ahora han subido alrededor de un 0,3%. Los futuros europeos también se mantienen tranquilos por ahora.

• Tal vez los aranceles estén perdiendo su efecto impactante, o los mercados sospechen que todo es una maniobra comercial y Trump rápidamente cambiará su postura. Algunos analistas sostienen que Trump es muy sensible a los movimientos de Wall Street y que dará marcha atrás si los mercados realmente colapsan: otra versión de la opción de venta de la Fed. Por otra parte, primero tendrían que colapsar los mercados, y la actual estabilidad de las acciones sin duda sólo lo envalentonaría.

• Trump también hizo algunos comentarios francamente confusos sobre el mercado de bonos del Tesoro, sugiriendo que la deuda estadounidense no era tan grande como se pensaba porque parte de ella era "fraudulenta". Esto ha generado preocupación porque Trump ha planteado en el pasado la idea de deshacerse de la deuda estadounidense, declarando esencialmente el incumplimiento. Una medida así sería un desastre financiero global, por lo que los analistas sugieren que nunca lo hará. Sin embargo, incluso el más mínimo indicio de tal riesgo puede causar caos.

• Testimonio del presidente de la Reserva Federal, Powell. Sin duda, todas estas son preguntas que le harán al presidente de la Reserva Federal, Powell, cuando testifique ante el Congreso el martes y miércoles, y tendrá que ser lo más diplomático posible para responderlas sin irritar a la Casa Blanca. Además, el miércoles se publicarán los datos de precios al consumidor de enero, lo que dará a la Fed la oportunidad de responder en tiempo real.

• El oro alcanzó otro máximo histórico, ayudado por las especulaciones de que Trump podría imponer aranceles al metal, una medida extraña dada la popularidad entre algunos comentaristas conservadores estadounidenses de lo que John Maynard Keynes alguna vez llamó una "reliquia bárbara". Las conversaciones sobre aranceles han provocado una fiebre por el metal físico en Londres, Suiza y Asia para enviarlo a Estados Unidos antes de que se imponga el nuevo impuesto. Al parecer, la demanda fue tan grande que el Banco de Inglaterra no pudo satisfacerla, en parte debido al método anticuado de emitir sus lingotes, y esto provocó una dolorosa caída en el mercado. Esto le da al “oro líquido” un significado completamente nuevo.

• Meta planea despidos masivos a partir del 10 de febrero - Reuters. En enero, la compañía dijo que planeaba despedir a aproximadamente el 5% de sus trabajadores con peor desempeño.

• CEO de Tether: Cualquier Bitcoin en billeteras perdidas, incluidas las monedas de Satoshi (si no está vivo), serán hackeadas y devueltas a circulación. ¿Cómo es esto posible? ¿Esperamos ordenadores cuánticos?

• DJT de Donald Trump quiere involucrarse en un ETF de Bitcoin. Trump Media quiere lanzar un fondo cotizado en bolsa de Bitcoin.

• Starbucks (SBUX) ofrecerá un beneficio poco común el lunes: café gratis. ¿Problemas con las ventas?

• Las inversiones en el ecosistema de inteligencia artificial de Francia alcanzan los 85.000 millones de dólares. La firma de inversión canadiense Brookfield planea invertir 20.000 millones de euros hasta 2030 en proyectos de inteligencia artificial en Francia, según La Tribune Dimanche.

• Lynn Forester de Rothschild, que luchó por un buen capitalismo, se adapta a la era Trump - WSJ Dijo que la inversión ESG, que alienta a las empresas a tratar mejor el medio ambiente y a los trabajadores, ya no es el enfoque correcto.

• China reducirá subsidios a energía limpia tras auge - Reuters La principal agencia de planificación económica de China dijo el domingo que estaba tomando medidas para reducir los subsidios para proyectos de energía renovable luego del auge en la construcción de plantas de energía solar y eólica.

• Porsche reanuda el desarrollo de motores de combustión interna: la compañía admitió oficialmente que la estrategia de cambiar a vehículos eléctricos fue un error. El consorcio alemán anunció un cambio radical en sus planes y destinó 800 millones de euros específicamente al desarrollo de modelos con motores tradicionales.

• El Banco Nacional de Polonia se negó a incluir BTC en las reservas nacionales. El Banco Nacional de Polonia (NBP) ha rechazado categóricamente la posibilidad de añadir Bitcoin a sus reservas nacionales, citando problemas de seguridad y estabilidad.

• Las operaciones estadounidenses de TikTok (BDNCE) se separarán de la empresa matriz china ByteDance. La medida sigue a una ley que prohíbe la venta por razones de seguridad nacional. El interés en adquirir la plataforma ha sido expresado por personalidades tan destacadas como Kevin O'Leary y Frank McCourt, así como por Microsoft. Según discusiones recientes, Oracle podría desempeñar un papel en este proceso. Elon Musk ha dicho que no está interesado en adquirir la aplicación TikTok en Estados Unidos.

• Anduril, una startup militar, está en conversaciones para duplicar su valoración a 28 mil millones de dólares con una nueva ronda de financiación. Según se informa, el fabricante de drones busca recaudar hasta 2.500 millones de dólares, incluidos 1.000 millones de dólares en financiación del Founders Fund. Los ingresos de Anduril se duplicaron a 1.000 millones de dólares en 2024, y la compañía se está asociando con Palantir Technologies (PLTR) para expandir las capacidades de IA para aplicaciones militares estadounidenses.

• Skechers (SKX) registró una pérdida de dos dígitos debido a que los resultados del cuarto trimestre no cumplieron con las expectativas. Las perspectivas de la compañía para el año fiscal 25 se vieron afectadas por problemas macroeconómicos en China y preocupaciones monetarias. A pesar de ello, los analistas mantienen una visión positiva a largo plazo sobre las acciones.

• Roblox (RBLX) está siendo investigado por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) debido a preocupaciones sobre la seguridad infantil en su plataforma. La compañía reportó una gran pérdida para 2025 y no cumplió con las expectativas para el cuarto trimestre, lo que hizo que sus acciones cayeran un 11% el viernes.

• Shell procederá con la venta de un proyecto en el Mar del Norte por 400 millones de libras a pesar de las acusaciones de fraude del comprador Shell sigue adelante con sus planes de vender el 5% de la producción de gas del Mar del Norte de Gran Bretaña a un magnate energético que lucha contra acusaciones de fraude.

• Christie's anuncia subasta de arte con inteligencia artificial, y no todos están contentos La casa de subastas de bellas artes Christie's ya ha vendido arte creado por inteligencia artificial anteriormente. Pero pronto está planeando su primer espectáculo dedicado exclusivamente al arte generado por IA, un anuncio que ha generado controversia.

• Trump quiere imponer aranceles a los medicamentos recetados. Los expertos advierten que esto podría tener consecuencias negativas. Los aranceles a los medicamentos importados no ayudarán a que la producción regrese a Estados Unidos, advierten los expertos.

• Los expertos advierten que la elevada valoración de Strategy (MSTR) "no tiene explicación racional" y los inversores enfrentan el doble de riesgo.
La compañía, que cambió su nombre de MicroStrategy a "Strategy" esta semana, vale casi el doble de sus tenencias de bitcoins.

• Fallo global de PlayStation. Esta es la mayor interrupción de PS Network en 14 años. Los usuarios se quejan de que sus juegos no se inician: las copias digitales requieren verificación de licencia y las versiones en disco no pueden verificar su autenticidad a través de Internet.

• Senadora estadounidense Cynthia Lummis: Animo a la gente a comprar y mantener Bitcoin. Los animo a que reserven Bitcoin para su jubilación, para su futuro.

• Qué esperar esta semana. En una nota de investigación del viernes, el director de inversiones de renta fija global de BlackRock, Rick Rieder, dijo que probablemente se necesitarían dos informes de empleo débiles para iniciar un debate sobre la reanudación del ciclo de recortes de tasas de interés de la Reserva Federal. Pero agregó que los riesgos asociados con las políticas de Trump, incluidos los aranceles y las restricciones a la inmigración, nublan las perspectivas.

• La atención de los inversores vuelve a centrarse en los datos de inflación. Esto podría indicar un recorte en las tasas de interés, ya que se esperan nuevos datos sobre el crecimiento de los precios el miércoles. Los economistas de Wall Street esperan que el IPC de enero muestre una inflación general del 2,9% en enero, sin cambios respecto del mes anterior. Los economistas pronostican que los precios aumentarán un 0,3% mensual, por debajo del 0,4% de diciembre.

• El primer informe mensual de ventas minoristas de 2025 se publicará el viernes. Los economistas estiman que las ventas minoristas se mantuvieron sin cambios en enero respecto al mes anterior.

• Más del 62% de las empresas del S&P 500 han presentado sus resultados y la tasa de crecimiento interanual del índice continúa acelerándose.
Hasta el viernes, las empresas del S&P 500 registraron un crecimiento de ganancias del 16,4% interanual. Ese sería el ritmo de crecimiento más rápido en tres años y muy por encima del 11,8% que los analistas esperaban a principios de enero.

• Los futuros de acciones redujeron las pérdidas iniciales después de que Trump anunció que impondría aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio de Estados Unidos.

Eventos clave que podrían afectar a los mercados el lunes:
- Discursos de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y de la miembro del Comité Ejecutivo del BCE, Isabelle Schnabel, así como de la responsable de la formulación de políticas del Banco de Inglaterra, Catherine Mann.
- Encuesta de confianza de los inversores de Sentix de la UE.
- Expectativas de inflación de la Fed de Nueva York.

Noticias fundamentales

• El domingo, Trump sugirió que el equipo DOGE de Elon Musk había descubierto irregularidades en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Y que Estados Unidos no esté obligado a realizar ciertos pagos de deuda debido al fraude.
"Puede que haya un problema; usted ha leído sobre esto, con los bonos del Tesoro, y puede ser un problema interesante".
“Es posible que muchas de estas cosas no se tengan en cuenta. En otras palabras, encontramos algo muy fraudulento, por lo que tal vez tenemos menos deuda de lo que pensábamos".

• Acercamiento UE-Reino Unido: ¿Se cancela el Brexit? La UE y el Reino Unido han iniciado un reinicio de sus relaciones en medio del ascenso de Trump y la creciente amenaza rusa. El primer ministro británico, Keir Starmer, fue invitado a una cumbre informal de defensa de la UE esta semana por primera vez en cinco años, siendo el único invitado "extranjero" en la reunión. Tras la reunión, los políticos acordaron celebrar una nueva cumbre bilateral UE-Reino Unido el 19 de mayo, esta vez en Londres.

• La administración Trump ordenó a la Oficina de Protección Financiera del Consumidor que cesara casi todas sus operaciones, cerrando efectivamente la agencia.
Fue creado para proteger a los consumidores después de la crisis financiera de 2008 y para combatir el comercio ilegal.

• Los militares de Irán han pedido que se levante la prohibición religiosa sobre las armas nucleares. El Líder Supremo ha prohibido el desarrollo de armas de destrucción masiva, pero la presión sobre él ha aumentado recientemente. Irán enfatizó que la fatwa era el último obstáculo para crear una bomba atómica.

• La UE ha aumentado sus compras de petróleo a EE.UU. hasta un máximo de diez años, según informes de prensa que citan datos del servicio estadístico estadounidense.
En el conjunto de 2024, el volumen de compras ascendió a 12.170 millones de dólares. En comparación con 2023, las importaciones europeas de productos petrolíferos procedentes de Estados Unidos aumentaron un 40%.

• Musk dijo que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos paga 100 mil millones de dólares anuales a individuos no identificados. Se decidió entre representantes de DOGE y el Ministerio de Finanzas que todos los pagos del gobierno ahora se clasificarían adecuadamente para una auditoría adicional.
Además, cualquier transferencia de dinero deberá ir acompañada de una explicación de la necesidad de dicho pago.

• El presupuesto de más de 800 mil millones de dólares del Pentágono es ineficiente, dice el asesor de seguridad nacional Mike Walz.

• Trump ha ordenado a Musk que contrate a 45 nuevos agentes DOGE, seleccionados a su discreción, para investigar al FBI, la CIA y el Pentágono.

• El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que anunciará aranceles espejo sobre varios países la próxima semana - Reuters.
Trump no especificó qué países se verían afectados por los nuevos aranceles, pero dejó claro que sería una iniciativa amplia que, según él, también ayudaría a reducir el déficit presupuestario de Estados Unidos.

• Trump está 'enojado' porque no se deportan suficientes inmigrantes - NBC News Prometió que las cifras serían mayores y la situación actual “lo enfurece”, dijo la fuente del canal.

• Trump impone sanciones a Sudáfrica por negarse a apoyar a Israel y por discriminar racialmente a los afrikáneres (blancos en Sudáfrica) y confiscar sus tierras sin compensación. Ordenó la suspensión de toda ayuda a Sudáfrica y dio instrucciones a las agencias federales para que priorizaran la ayuda humanitaria y la admisión de refugiados afrikáneres en Estados Unidos.

• El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría considerar seriamente anexar a Canadá en su intento de controlar los recursos naturales del país, dijo el primer ministro Justin Trudeau.

• Un tribunal estadounidense ordena a los empleados de USAID volver a trabajar pero se niega a restablecer las subvenciones. El juez de Washington Carl Nichols concedió una demanda presentada por sindicatos y suspendió una orden de suspensión de unos 2.700 empleados de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), según informan medios estadounidenses.

• Donald Trump ha reiterado su intención de restablecer las relaciones con el dictador norcoreano Kim Jong-un. El jefe de la Casa Blanca expresó esta opinión durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba. Trump dijo que a Japón le gustó su idea de contactos con Pyongyang.

• El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, que emitió una orden de arresto contra Putin, ha sido incluido en la lista de candidatos a sanciones personales de Estados Unidos - Reuters.

• Políticos europeos de extrema derecha celebraron un evento en Madrid llamado “Make Europe Great Again”. Se señaló que al evento asistieron el primer ministro húngaro, Viktor Orban, la líder informal del partido Agrupamiento Nacional francés, Marine Le Pen, el viceprimer ministro italiano, Matteo Salvini, y el líder del Partido por la Libertad holandés, Geert Wilders.
“Celebraron” el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y condenaron a los “izquierdistas”

• La UE prepara sanciones contra 25 empresas chinas por ayudar a Rusia en la guerra - South China Morning Post. Se informa que la medida es parte de un nuevo paquete de medidas destinadas a debilitar la economía militar de Rusia.

• Trump ha encargado a Musk que revise el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que tiene el mayor presupuesto de defensa del mundo. Donald Trump lo anunció la víspera, al hablar del trabajo del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), encabezado por Elon Musk. "Le he dado instrucciones de que reexamine la educación, de que reexamine el Pentágono, es decir el ejército", declaró a la AFP.

• El Ministro Adjunto de Relaciones Exteriores de China, Zhao Zhiyuan, hizo serias representaciones a Panamá sobre su intención de dar por terminado un memorando de entendimiento sobre la implementación conjunta de proyectos de la Iniciativa del Cinturón y la Ruta. China no tiene intención de rendirse ante Estados Unidos.

• Newsweek: China está suministrando minerales en secreto a la maquinaria de guerra de Rusia en Ucrania. Las empresas chinas vinculadas al Estado suministran a Rusia tres minerales estratégicos (germanio, galio y antimonio) esenciales para la tecnología militar, a pesar de las afirmaciones de neutralidad de Pekín.

• El presidente brasileño, Lula da Silva, pidió a los ciudadanos comer menos para reducir la inflación en el país. Y se convirtió en blanco de críticas - Metrópolis
En 2024, la economía de Brasil enfrentó una creciente inflación, una depreciación de la moneda y una pérdida de confianza de los inversores.
Los expertos predijeron que estos problemas empeorarían en el nuevo año.

• La inflación en China fue ligeramente superior a lo esperado. 0,5% interanual frente a expectativas de +0,4% y +0,1% anterior. ¿Significa esto el fin de la depresión? -Es poco probable, pero ya veremos.