Noticias bursátiles y corporativas, tasas en Japón, EE. UU. vs China, gente de Trump, eventos importantes

Noticias bursátiles

• Los mercados tuvieron un comienzo de semana relativamente tranquilo, ya que las primeras acciones en el mercado de divisas hicieron que el dólar subiera frente al yen después de que el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, nuevamente dejara a los inversores preguntándose sobre el momento de una subida de tipos de interés. Si bien dejó abierta la posibilidad de un ajuste gradual si la economía progresa en línea con las previsiones del banco central, no mencionó si el aumento se produciría en diciembre. Esto decepcionó a muchos en los mercados. Cuando se anunció el evento de Ueda el viernes, los mercados especularon que se organizó porque quería decir algo sobre política en lugar de simplemente apegarse al viejo guión. Como resultado, el precio de una subida de tipos en diciembre hasta el 0,5% se mantuvo en el 54%, aunque la medida no se tendrá plenamente en cuenta hasta marzo. El dólar subió un modesto 0,4% a 154,78 yenes, dejándolo atrapado entre el soporte de 153,86 y la resistencia de 156,76.

• Las perspectivas para las tasas estadounidenses son sólo ligeramente más claras, y los futuros apuntan a una probabilidad del 62% de que la Reserva Federal recorte las tasas el próximo mes luego de la postura dura del presidente Jerome Powell la semana pasada. Al menos siete funcionarios de la Reserva Federal están programados para hablar esta semana, y los operadores esperan que sus comentarios sean cautelosos respecto de acelerar los recortes de tasas.

• La elección del presidente electo Donald Trump como secretario del Tesoro podría tener un impacto si encuentra a alguien dispuesto a asumir aranceles masivos y recortes de impuestos impulsados ​​por la deuda. El New York Times informó que Trump ha añadido a su lista de candidatos al exjefe de la Reserva Federal Kevin Warsh y al multimillonario Marc Rowan, así como a Scott Bessent y Howard Lutnick, siendo este último aparentemente el candidato preferido de Elon Musk.

• También está previsto que varios oradores del BCE hablen esta semana, y los datos de inflación en el Reino Unido y Canadá deberían ayudar a determinar las perspectivas de recortes de tipos en esos países. Los PMI de principios de noviembre se publicarán el viernes y podrían indicar cómo ha cambiado el sentimiento global desde la victoria de Trump.

• Todos los ojos puestos en Wall Street están puestos en los resultados de Nvidia el miércoles, con opciones que implican la perspectiva de que el precio de las acciones se mueva casi un 9% según el resultado. Los analistas esperan que Nvidia aumente los ingresos del tercer trimestre en más de un 80%, hasta los 32.900 millones de dólares.

• Desde 2020, el número de trabajadores extranjeros en China ha disminuido un 30% - SCMP. Las razones principales: desaceleración del crecimiento económico, menos empleos bien remunerados, altos costos de vida y tensiones geopolíticas con Occidente.

• Los nuevos chips AI de Nvidia han encontrado un problema de sobrecalentamiento del servidor - The Information. Las GPU Blackwell se sobrecalientan cuando se apilan juntas en bastidores de servidores individuales diseñados por la compañía, según un informe que cita a personas familiarizadas con el problema. El fabricante de chips de IA pidió a sus proveedores que cambiaran el diseño de los bastidores.

• Los gestores de activos apuestan a que las acciones de servicios públicos se dispararán en la era Trump anti-ESG. Después de que las acciones de energía eólica y solar cayeran bruscamente en las horas posteriores a la victoria electoral de Donald Trump, los gestores de activos se centran en la red eléctrica.

• Toyota está invirtiendo $1,450 millones de dólares en México para aumentar la producción.

• Tata llega a un acuerdo con Pegatron para una planta de iPhone en el estado indio de Tamil Nadu. La empresa india Tata Electronics acordó comprar una participación mayoritaria en la única planta de iPhone del fabricante taiwanés Pegatron en India, formando una nueva empresa conjunta, dijeron las fuentes.

• Boeing emitió avisos de despido a más de 400 empleados. Es parte de miles de recortes planeados como parte de las medidas anticrisis.

• Disney ha completado su fusión por valor de 8.500 millones de dólares con Reliance de la India. La recién creada empresa de streaming JioStar competirá con Netflix y Amazon en el mercado de entretenimiento indio de 28.000 millones de dólares.

• El precio del oro cayó casi un 5% durante la semana, su peor desempeño en tres años, - Reuters. El precio de la plata y el platino también está cayendo. Las principales razones de la caída son el fortalecimiento del dólar estadounidense y las expectativas de los inversores de una mayor inflación y una lenta caída de los tipos de interés debido a las políticas de Trump.

• Las apuestas alcistas de los administradores de dinero sobre el oro cayeron a su nivel más bajo en más de tres meses - Bloomberg.

• La actividad global de fusiones y adquisiciones disminuyó un 10,2% en 2024. La firma de investigación GlobalData estima que entre enero y octubre se concluyeron o anunciaron un total de 41.452 acuerdos de fusiones y adquisiciones (M&A) en todo el mundo.

• La empresa matriz de TikTok, ByteDance Ltd. se valora en unos 300.000 millones de dólares, una de las valoraciones más altas jamás obtenidas por una empresa de tecnología china. Esto ocurre incluso mientras lucha por mantener la presencia de su popular aplicación de redes sociales en Estados Unidos, el Wall Street Journal.

• Las empresas de servicios públicos estadounidenses quieren que Trump y los republicanos mantengan la ley de reducción de la inflación - CEO de Edison.
Eso incluye incentivos para la energía limpia y los vehículos eléctricos en la ley de reducción de la inflación.

• T-Mobile fue pirateado en un ataque chino masivo a las redes de telecomunicaciones - WSJ. Los piratas informáticos vinculados a la inteligencia china pudieron piratear T-Mobile como parte de una campaña de meses para espiar las comunicaciones móviles de objetivos sensibles, añade la publicación, sin especificar cuándo ocurrió exactamente el ataque.

• Los sindicatos están volviendo a trabajar en los puertos canadienses. El Consejo de Relaciones Industriales de Canadá ordenó que se reanuden las operaciones portuarias en Columbia Británica y Montreal después de que una huelga de trabajadores portuarios detuviera el envío de contenedores.

• S&P Global Ratings mejoró la calificación crediticia de JPMorgan Chase (JPM) un nivel a A. Esto apunta a la capacidad del banco para capear los cambios económicos después de años de luchar por la participación de mercado con sus rivales.

• La Federación Rusa ha atacado a la industria de energía nuclear estadounidense, cortándole el acceso al uranio. Eso plantea riesgos potenciales para las empresas de servicios públicos que operan reactores estadounidenses, que producen casi una quinta parte de la electricidad mundial.

• Goldman Sachs cree que las guerras comerciales de Trump provocarán pérdidas aún mayores para el yuan. Es probable que el yuan caiga aún más, ya que el presidente electo Donald Trump planea imponer aranceles a las exportaciones chinas, lo que podría desencadenar una guerra comercial, según Goldman Sachs.

• El ascenso político de Elon Musk está dando a algunos bancos de Wall Street la esperanza de poder pronto cancelar 13 mil millones de dólares en deuda. Es el que respaldó la compra de Twitter por parte del multimillonario, dijeron tres fuentes bancarias.

• En China se presentó un dron con una capacidad de carga de 5 toneladas. La startup china Air White Whale ha desarrollado el W5000, un dron no tripulado con motores turbohélice capaz de transportar hasta 5 toneladas de carga a una distancia de hasta 2.600 km.

• OpenAI estaba considerando adquirir Cerebras, la startup de chips de IA, que está en proceso de salir a bolsa, según nuevos documentos legales. Ha surgido nueva evidencia en la demanda de Elon Musk contra OpenAI que describe cómo OpenAI estaba considerando adquirir Cerebras alrededor de 2017.

• El presidente electo Donald Trump y su equipo consultaron con Trae Stevens, presidente ejecutivo de la startup de tecnología de defensa Anduril Industries. Se relacionaba con los planes de la nueva administración de reorganizar el ejército estadounidense, según personas familiarizadas con el asunto.

• Las acciones de empresas de defensa y contratistas gubernamentales cayeron el viernes, ampliando las pérdidas recientes. Esto se produce en medio de la incertidumbre que rodea al programa de eficiencia propuesto por el presidente electo Donald Trump.

• Shelbyville Battery Manufacturing lanzó un proyecto de fabricación de baterías por valor de 712 millones de dólares en Shelbyville, Kentucky. Las baterías en cuestión son baterías de tamaño industrial que se utilizan para almacenar y distribuir energía, lo que se considera cada vez más importante para garantizar una red eléctrica confiable en el país.

• Entre las ganancias de esta semana serán clave las del líder en inteligencia artificial Nvidia (NVDA), que informará sus resultados después del almuerzo del miércoles.

• También se centrarán en los resultados trimestrales de Walmart (WMT), Target (TGT), BJ's (BJ) y Deere & Company (DE).

Eventos clave que podrían afectar a los mercados el lunes:
- Datos comerciales de la eurozona de septiembre.
- Discursos de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, el economista jefe del BCE, Philip Lane, la miembro del Consejo del BCE, Claudia M. Buch, y el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos.
- Discurso del Presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee.

Noticias fundamentales

• Biden y Xi se reunieron en Perú, donde discutieron, en particular, la guerra rusa contra Ucrania. Biden, durante una reunión con el líder chino Xi Jinping, expresó su seria preocupación por el continuo apoyo de la República Popular China a la industria de defensa rusa. También expresó su profundo descontento por el despliegue de miles de soldados norcoreanos en la Federación Rusa.
Al mismo tiempo, el jefe de China insistió en que el objetivo de su país para los próximos cuatro años sigue siendo tener relaciones “estables y saludables” con Estados Unidos.

• La administración de Donald Trump se está preparando para privar a Irán de petrodólares. Para estabilizar Oriente Medio - Financial Times.

• Trump se ha decidido por el Ministro de Energía: será el empresario Chris Wright - AR. Wright, un defensor de los combustibles fósiles, negó la existencia de una crisis climática.

• ¡La élite de Bruselas quiere silenciarnos, pero no nos rendiremos! - El primer ministro húngaro, Viktor Orban, celebró la elección del jefe de la facción de extrema derecha en el Parlamento Europeo. Santiago Abascal es un político español de extrema derecha, líder del partido Vox, que tiene una influencia significativa en la política española. Según Euronews, Abascal ha creado una red de alianzas internacionales con líderes conservadores como Donald Trump, Giorgia Meloni, Javier Miley y Viktor Orban.

• Teherán eligió en secreto a Mojtaba Jamenei, el segundo hijo del Líder Supremo iraní Ali Jamenei, como próximo jefe del país - Iran International. Según el informe, Mojtaba podría asumir el cargo antes de la muerte de su padre de 85 años, que padece una grave enfermedad, según Iran International.

• Lucha electoral en Alemania mediante redes sociales e inteligencia artificial: las primeras amenazas. En Alemania, la campaña electoral ya ha comenzado antes de las elecciones anticipadas al Bundestag del 23 de febrero. Y de inmediato hubo advertencias sobre el papel que podrían jugar en ello las redes sociales.
Friedrich Merz, candidato a canciller de Alemania por el bloque conservador de oposición CDU/CSU, dijo en un debate en el Bundestag que en las redes sociales aparecieron falsificaciones sobre él, generadas por inteligencia artificial, en las que Merz supuestamente expresa "desprecio por la democracia".

• El sistema de todo incluido en los hoteles turcos ha provocado que los turistas apenas salgan del hotel y coman constantemente. Y esto es perjudicial tanto para su salud como para desbloquear el potencial turístico del país”, afirmó Ertan Ustaoglu, presidente de la Asociación de Pequeños Hoteleros de Turquía.

• Trump nombró al secretario del Interior, Doug Burgum, para encabezar el nuevo Consejo de Energía de la Casa Blanca. El gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, también encabezará el recién creado Consejo Nacional de Energía, que intentará establecer el "dominio energético" de Estados Unidos en todo el mundo.

• Los suministros de gas ruso a Europa a través de Ucrania son relativamente pequeños, pero la posición de Hungría y Eslovaquia, que no quieren renunciar al combustible de la Federación Rusa, está provocando una división en la UE - Reuters.

• Israel destruyó el centro de desarrollo de armas nucleares de Irán: Axios. El centro ultrasecreto de desarrollo de armas nucleares Taleghan-2 en el complejo militar de Parchin fue destruido durante un ataque aéreo israelí en octubre. Hasta hace poco se consideraba inactivo, escribe Axios.

• DOGE: Los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU. gastaron 442.340 dólares para estudiar el comportamiento de los prostitutos masculinos en Vietnam. 

• China dijo que estaba dispuesta a asociarse con Estados Unidos y “fortalecer el diálogo”. En conversación con el embajador estadounidense, el representante chino Xie Feng subrayó que los países tienen "un gran potencial" para trabajar juntos en varias áreas y que es necesario "fortalecer" el diálogo. En particular, discutieron sobre comercio, agricultura, energía, atención médica e inteligencia artificial.

• China contraatacará si el presidente electo Donald Trump cumple su promesa de imponer aranceles del 60% a las importaciones chinas, dijo Zhu Min, un ex alto funcionario del banco central chino.

• Nikkei: la deuda oculta de China puede ser 6 billones de dólares más alta que la oficial. El ministro de Finanzas chino, Lan Fo'an, dijo que la deuda oculta de los gobiernos locales asciende a 14,3 billones de yuanes (1,97 billones de dólares) para 2023. Sin embargo, analistas independientes lo estiman entre 50 y 60 billones de yuanes (entre 7 y 8,2 billones de dólares), es decir, 6 billones de dólares más que los datos oficiales.
La deuda oculta es generada por los gobiernos locales que recaudan fondos a través de plataformas de inversión dedicadas (LGFV) que financian proyectos de infraestructura. Estos pasivos quedan fuera de los estados financieros formales, lo que dificulta su contabilización.

• El jefe climático de la ONU pide apoyo a los líderes del G20 mientras las conversaciones financieras de la COP29 retrasan Bakú - Reuters. ¿Se está acabando realmente el dinero para el clima?

• El Consejo de Ideología Islámica de Pakistán dijo que el uso de VPN para acceder a recursos bloqueados va en contra de la ley Sharia.