Noticias bursátiles y corporativas, expectativas sobre el informe de desempleo en EE. UU., análisis geopolíticos

Noticias del mercado de valores

• Una semana llena de acontecimientos en los mercados termina con resultados más moderados mientras los operadores esperan los datos de empleo de EE. UU., aunque la amenaza persistente de una guerra comercial impide que los inversores hagan grandes apuestas. Las acciones asiáticas operaron en su mayoría mixtas, excepto en China, donde un repunte impulsado por inteligencia artificial envió al Hang Seng de Hong Kong a un máximo de tres meses el viernes y su mayor ganancia semanal en casi cuatro meses.

• Los inversores apuestan a que el desarrollo de la startup nacional de inteligencia artificial DeepSeek conducirá a un auge en el sector, mientras que ignoran en gran medida la saga de la guerra comercial que comenzó a principios de semana.

• El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso y luego suspendió aranceles a México y Canadá a principios de esta semana, pero los aranceles sobre los productos chinos se mantuvieron vigentes. Pekín siguió adelante con medidas de represalia que la mayoría de los inversores consideraron como el primer paso de unas negociaciones largas y prolongadas. Pero ante pocas noticias sobre si las conversaciones entre Trump y el presidente chino Xi Jinping tendrán lugar o no, y cuándo, los inversores se han centrado en el panorama económico más amplio y en las ganancias corporativas. Una publicación en las redes sociales podría cambiar todo eso, pero por ahora, los mercados bursátiles europeos están funcionando bien. Han tenido un fuerte comienzo de año debido a que los inversores han aprovechado las brechas de valoración entre las acciones europeas relativamente baratas y algunas de sus pares extranjeras.

• El índice paneuropeo STOXX 600, que cerró en un máximo histórico el jueves, ha subido un 8% desde principios de 2025, mientras que los índices de referencia en Alemania y Francia han subido alrededor de un 10%. El S&P 500 subió un 3% durante el mismo período. Sin embargo, los futuros del viernes apuntaban a una apertura moderada en las acciones europeas, lo que sugiere que era probable que se produjera cierta toma de ganancias.

• El presidente de la Reserva Federal de Dallas dijo que una menor inflación podría no ser suficiente para obligar a la Reserva Federal a recortar las tasas.
La Reserva Federal podría tener que mantener las tasas sin cambios "durante bastante tiempo". Incluso si la inflación cae a alrededor del 2% en los próximos meses, eso no permitirá necesariamente a la Fed recortar las tasas en el corto plazo. Es decir, la Fed entiende que la inflación disminuirá en el futuro cercano, de manera puramente matemática. Pero al mismo tiempo, no quiere bajar las tasas.

• Trump: Bajaremos los precios del petróleo y todo lo demás seguirá su curso. Éste es su objetivo persistente. Para bajar las tasas de interés y reactivar la economía estadounidense, es necesario contener los precios del petróleo y la inflación.

• El secretario del Tesoro de Trump, Scott Bessent, alivió la presión sobre la Fed. Bessent dijo que Donald Trump no está pidiendo a la Fed que baje las tasas de interés a corto plazo, pero él y el presidente quieren reducir el costo de los préstamos a largo plazo a través de bonos del Tesoro a 10 años.

• Honeywell (HONl) confirmó sus planes de dividirse en tres compañías independientes, centrándose en la automatización, la industria aeroespacial y los materiales avanzados. La medida, cuya finalización está prevista para el segundo semestre de 2026, tiene como objetivo agilizar las operaciones y se espera que esté libre de impuestos para los accionistas.
Las acciones de HON cayeron un 6% tras el informe.

• Las acciones de Roblox (RBLX) cayeron un 11%. Los ingresos crecieron un 32% interanual hasta los 988,2 millones de dólares, mientras que los usuarios activos diarios aumentaron un 19% hasta los 85,3 millones. El crecimiento de la empresa estuvo impulsado por una mayor participación de los usuarios y la monetización, ya que las horas activas aumentaron un 21% interanual.

• Qualcomm (QCOM) cayó un 4% debido a las preocupaciones sobre la demanda de teléfonos inteligentes, a pesar de superar las previsiones financieras del primer trimestre. La compañía espera que los ingresos por telefonía crezcan un 10% interanual gracias a los envíos del Samsung Galaxy S25.

• Arm Holdings (ARM) retiró una amenaza anterior de rescindir su acuerdo de licencia con Qualcomm. En cuanto a arquitectura, se ha resuelto la disputa legal sobre la adquisición de Nuvia por parte de Qualcomm.
Este desarrollo elimina la incertidumbre sobre el uso futuro de la tecnología Arm por parte de Qualcomm luego del primer incumplimiento de acuerdo por parte de Arm en octubre de 2024.

• Las acciones de Bristol-Myers Squibb (BMY) cayeron un 4%. Después de emitir unas previsiones para 2025 que no cumplieron con las expectativas, la empresa superó las previsiones para el cuarto trimestre con unos ingresos que aumentaron un 8% hasta los 12.300 millones de dólares. El rendimiento de la empresa se vio reforzado por las fuertes ventas de Eliquis y Revlimid, aunque sus previsiones futuras no alcanzaron el consenso de los analistas.

• Las acciones de Philip Morris International (PM) subieron un 11%. Después de superar las expectativas de ganancias del cuarto trimestre y brindar una sólida orientación para todo el año. Los ingresos de la compañía aumentaron un 7,3% interanual, impulsados ​​por el crecimiento en las ventas de productos libres de humo, que ahora representan una parte significativa de sus ingresos y ganancias generales.

• Turbina Digital (APPS) creció un 96%. Después de superar las estimaciones para el tercer trimestre fiscal y elevar sus perspectivas para todo el año.
A pesar de una disminución interanual del 6% en los ingresos, la compañía reportó un crecimiento intertrimestral del 13%, con medidas mejoradas de ejecución y optimización de márgenes que ayudaron a impulsar el rendimiento.

• Bitcoin BTC es definitivamente mejor que el oro - Cathie Wood.

• Trump Media ha registrado marcas comerciales para los ETF y SMA de Truth.Fi. Entre ellos se encuentran Bitcoin, Made in America y US Energy Independence, que insinúan un apoyo a las criptomonedas.

• Los ingresos del cuarto trimestre de Equifax (EFX) no alcanzaron las expectativas debido a una desaceleración de la contratación. Las acciones cayeron un 8%.

• Citigroup (C) espera que los precios del oro alcancen un récord de 3.000 dólares la onza dentro de tres meses.

• Las acciones de Peloton (PTON) subieron un 12%. Las perspectivas de ingresos y ganancias ajustadas del segundo trimestre del fabricante de equipos de ejercicio superaron las expectativas de los analistas.

• La aseguradora Allstate dijo que espera 1.100 millones de dólares en pérdidas por reclamaciones causadas por los incendios forestales que arrasaron el sur de California en enero. TODAS las acciones son neutrales: las expectativas estaban en el precio.

• Mistral lanza su asistente de inteligencia artificial en iOS y Android. Mistral, considerada a veces la gran esperanza de Europa en materia de inteligencia artificial, está lanzando varias actualizaciones de su asistente de inteligencia artificial Le Chat.

• Spotify (SPOT) y Warner Music Group (WMG) han firmado un nuevo acuerdo de distribución plurianual. Según el acuerdo, Spotify recibirá una licencia directa de la división editorial musical de WMG, Warner Chappell Music, que posee un catálogo de más de un millón de derechos de autor en Estados Unidos y varios otros países.

• Las acciones del fabricante de ropa deportiva Under Armour (UAA) cayeron un 8%. Después de que las ventas y el beneficio ajustado del tercer trimestre de la compañía superaron las estimaciones.

• Volkswagen lanzará un coche eléctrico «asesino de China» de 20.000 euros Volkswagen ha anunciado sus planes para un coche eléctrico que costará sólo £16.700, mientras el fabricante de automóviles alemán se prepara para enfrentarse a Pekín.

Acciones en la mañana después de los informes
AMZN -5%
FTNT +7%
MPWR +10%
TTWO +7%
MCHP -6%
EXPE +10%
PINS +19%
ELF -26%
AFRM +12%
 
 • El foco principal de las operaciones de EE. UU. serán los datos de nóminas no agrícolas, que se espera que muestren una ganancia de 170.000 empleos el mes pasado después de un salto de 256.000 en diciembre, según una encuesta de economistas de Reuters. Es poco probable que el lento crecimiento del empleo en Estados Unidos en enero sea suficiente para impulsar a la Reserva Federal a reanudar el recorte de las tasas de interés antes de que finalice la primera mitad del año. Los mercados están descontando plenamente el próximo recorte de 25 puntos básicos en julio.

Eventos clave que podrían afectar a los mercados el viernes:
- Datos industriales y comerciales alemanes de diciembre.
- Datos de precios de la vivienda en el Reino Unido para enero.
- Datos de nóminas de Estados Unidos para enero.

Noticias fundamentales

• “El mayor recorte de impuestos de la historia” – El plan fiscal de la administración Trump.
- No hay impuesto sobre las propinas.
- No hay impuesto a la seguridad social para los pensionistas.
- No hay impuesto sobre el pago de horas extras.
- Restablecer los recortes de impuestos de Trump.
- Ajuste del límite SALT (límite a las deducciones por impuestos estatales y locales en Estados Unidos).
- Cancelación de exenciones fiscales especiales para multimillonarios, propietarios de equipos deportivos.
- Cerrar la laguna sobre los tipos de interés de los préstamos.
- Incentivos fiscales para proyectos Made in America.

 • Donald Trump sólo se refería a la responsabilidad de la reconstrucción de Gaza, y no a un deseo de su control a largo plazo o al reasentamiento de los palestinos, - Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
China se opone al desplazamiento forzado de los residentes de Gaza. Y el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, de "tomar el control de la región"
- Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

 • Panamá ha eliminado las tarifas para los buques del gobierno de EE.UU. que pasarán por el Canal de Panamá - Departamento de Estado de EE.UU.
El Departamento de Estado dijo que esto "ahorraría al gobierno de Estados Unidos millones de dólares al año".
La Autoridad del Canal de Panamá ha negado la afirmación del Departamento de Estado de Estados Unidos de que eximiría de aranceles a los buques del gobierno estadounidense.
 “Está claro que no se trata de dinero.

 • Estoy iniciando el proceso de impeachment contra el presidente Trump, - respondió el congresista demócrata Al Green a las declaraciones de Trump sobre los planes de desalojar a los residentes de la Franja de Gaza a otros países. Greene acusó al presidente estadounidense de planear una "limpieza étnica" de los palestinos y dijo que iniciaría un proceso de impeachment.

 • Javier Miley prepara reforma monetaria en Argentina - FT. El presidente de Argentina planea levantar los duros controles cambiarios a finales de año, incluso sin un acuerdo con el FMI. Ya está negociando un préstamo de 11.000 millones de dólares para reforzar las reservas del banco central.
Los controles cambiarios han estado en vigor durante más de nueve años, restringiendo el acceso a los dólares y desalentando la inversión.

 • Presidente colombiano ordena a Ecopetrol cancelar proyecto en EE.UU. Gustavo Petro justificó esto diciendo que la empresa mixta, que debía producir unos 90 mil barriles de petróleo por día, crearía problemas ambientales debido al método de extracción de petróleo, la fracturación hidráulica.

 • The Economist sobre Alemania: A pesar del estancamiento, hay destellos de esperanza en la economía alemana. La industria automovilística, ante la competencia china, se está reestructurando; Las empresas están buscando nuevos nichos, como la industria aeroespacial y médica.
La transición verde y la digitalización también crean puntos de crecimiento. El número de startups en 2023 ha crecido un 11% y las inversiones de capital riesgo se han duplicado desde 2019.

 • El Banco de Inglaterra, como se esperaba, redujo el tipo de interés clave del 4,75% al ​​4,5%. El Banco de Inglaterra ha reanudado la flexibilización monetaria en medio de continuas preocupaciones sobre el lento crecimiento de la economía del Reino Unido.
Un sector público inflado está dañando la economía de Inglaterra.
Andrew Bailey advirtió que la débil productividad del sector público está arrastrando la economía hacia abajo después de que el Banco de Inglaterra redujera a la mitad sus previsiones de crecimiento para 2025.

 • Los estadounidenses que buscan trabajo no lo han tenido tan difícil en casi tres años. Los datos del Departamento de Trabajo publicados el jueves mostraron que se presentaron 1,89 millones de solicitudes semanales de desempleo en la semana que terminó el 25 de enero, frente a los 1,86 millones de la semana anterior y cerca del nivel más alto en tres años. Esto sugiere que más estadounidenses permanecen desempleados durante más tiempo y continúan cobrando beneficios de desempleo.