Noticias bursátiles de Wall Street para comerciantes e inversores, temporada de resultados, acción de Trump, revisiones fundamentales
Noticias bursátiles
• Una vez más el péndulo del mercado de valores osciló en la dirección opuesta. Las acciones de Magnificent Seven fueron las que más ganaron, impulsando el Nasdaq-100 un +2%. Y el índice DJIA apenas se volvió positivo en un contexto de caída de las acciones Value. Este es el mercado de Trump. Bombeará... El dólar estadounidense se mantiene estable. El precio del oro subió un 1% hasta 2.772 dólares y el Bitcoin cayó un 2% hasta 101.000 dólares. Hoy la Reserva Federal anunciará su decisión sobre política monetaria. No se esperan cambios. Los inversores escucharán atentamente lo que Powell tenga que decir.
• Parece prevalecer un sentimiento más tranquilo después de que DeepSeek de China provocara una venta masiva de acciones de inteligencia artificial y ganancias más ligeras durante la noche se extendieran por varios mercados asiáticos que no cerraron por el Año Nuevo Lunar. Los inversores se inclinan hacia la creencia de que una IA emergente de bajo costo no le quitará el control a Nvidia y sus similares, incluso mientras se preparan para evaluar el desfile de ganancias que comienza hoy para los megacapitalistas tecnológicos llamados "Mag 7". . Meta Platforms, propietaria de Facebook, Microsoft y Tesla, aparece hoy en escena, y mañana Apple.
• El Nikkei de Japón subió alrededor de medio por ciento al mediodía, en camino de romper una caída de tres días. El índice bursátil australiano subió un 0,9%, con un impulso adicional de una huella inflacionaria moderada que aumentó las posibilidades de un recorte de tipos en la reunión del Banco de la Reserva el próximo mes. Sin embargo, los mercados bursátiles asiáticos se mostraron comprensiblemente cautelosos dados los importantes resultados financieros de Wall Street que se esperan para esta semana y una serie de decisiones de política de los bancos centrales, incluida la Reserva Federal hoy y el BCE mañana.
• A esto se suma la incertidumbre sobre la gravedad de los próximos anuncios arancelarios del presidente estadounidense Donald Trump. Tras los comentarios de Trump a finales de la semana pasada de que preferiría no imponer aranceles adicionales a Beijing tras una llamada telefónica "amistosa" con Xi Jinping, la Casa Blanca confirmó que los aranceles para Canadá y México se impondrían este sábado, mientras que los aranceles chinos aún están vigentes. pendiente. Esto hace que las celebraciones del Año Nuevo Lunar sean un poco tensas, con los mercados en el continente cerrados hasta mediados de la próxima semana.
• El dólar ha estado fluctuando desde la toma de posesión de Trump, en gran medida en respuesta a las cambiantes expectativas arancelarias. El índice dólar subió alrededor de un 0,4% esta semana, pero ha bajado un 2% desde su máximo de dos años alcanzado el 13 de enero.
• Los operadores esperan que la Reserva Federal mantenga su postura sobre política monetaria hoy, incluso cuando Trump pide tasas más bajas. Los precios de mercado no tienen en cuenta una caída de un cuarto de punto hasta junio y luego otra hacia finales de año. En cambio, se espera que el BCE reduzca las tasas mañana, seguido de rápidos recortes en marzo, junio y posiblemente octubre. Europa también está en el punto de mira de Trump por los aranceles, por lo que el anuncio del sábado sobre Canadá y México también podría traer algunas noticias no deseadas para el bloque.
• El dólar se fortaleció después de que las nuevas amenazas arancelarias de Trump reavivaron las preocupaciones sobre una guerra comercial. El cual ya estaba en el punto de mira luego de un breve enfrentamiento con Colombia.
• Trump ha dicho que quiere que los aranceles universales sean “mucho mayores” que el 2,5% que su nuevo secretario del Tesoro, Scott Bessent, supuestamente planea introducir gradualmente.
• Arabia Saudita y otros miembros de la OPEP+ no respondieron al llamado de Trump de reducir los precios del petróleo, - Reuters. Los ministros de los países incluidos en la organización mantuvieron una reunión. Posteriormente afirmaron que la OPEP no tiene previsto cambiar el plan actual, que prevé un aumento de la producción a partir de abril.
• La riqueza de las 500 personas más ricas del mundo cayó en 108 mil millones de dólares a medida que las acciones tecnológicas cayeron tras el éxito del chatbot chino DeepSeek-R1 - Bloomberg. Las pérdidas más importantes las sufrió el fundador de Nvidia, Jensen Huang: más de 20 mil millones de dólares (el 20% de su fortuna). Cofundador de Oracle Corp. Larry Ellison perdió 22.600 millones de dólares (12% de su fortuna), el fundador de Dell, Michael Dell, perdió 13.000 millones de dólares y el fundador de Binance, Changpeng Zhao, perdió 12.100 millones de dólares.
• DeepSeek recopila sus direcciones IP, sus datos de escritura, la información de su dispositivo y otros datos, y luego los almacena todos en China. Y lo más interesante es que toda esta información la pueden solicitar las autoridades chinas en cualquier momento.
Estos no son rumores; todo esto se indica explícitamente en su política de privacidad.
• Sam Altman escribió que el R1 de DeepSeek es impresionante, especialmente considerando su precio. Sin embargo, OpenAI planea lanzar modelos aún más potentes manteniendo un fuerte enfoque en su estrategia de investigación. Altman enfatizó que la competencia es inspiradora y que la clave del éxito es aún más potencia informática.
• Microsoft (MSFT) está en conversaciones para adquirir TikTok. El número de rivales de TikTok está creciendo rápidamente.
• El Comité de Finanzas del Senado de Arizona aprobó el proyecto de ley de Reserva Estratégica de Bitcoin. El siguiente paso es el Comité de Reglas del Senado. Si el proyecto de ley es aprobado por el pleno del Senado, pasará a la Cámara de Representantes para su posterior debate.
• Senador Lummis: Bitcoin podría reducir la deuda nacional de Estados Unidos a la mitad en 20 años. ¿Cómo? A menos que Bitcoin, que el gobierno de EE. UU. mantiene en su balance, vuele al espacio. Estados Unidos tiene aproximadamente 20 mil millones de dólares en bitcoins y la deuda nacional es de 36 billones de dólares. ¿Cómo convertir 20 mil millones de dólares en 18 billones de dólares? Sólo si Bitcoin sube de precio a más de 100 millones de dólares (después de todo, la deuda nacional de Estados Unidos también crecerá). E incluso si Estados Unidos comienza a confiscar bitcoins a diestro y siniestro, es poco probable que su precio cubra la mitad de la deuda nacional estadounidense.
• Los inversores minoristas compraron un valor récord de 562 millones de dólares en acciones de NVIDIA (NVDA) durante la liquidación de deepseek del lunes: investigación de Vanda.
• Los alemanes empezaron a boicotear a Tesla porque Musk apoya a ADC. "Compré este coche antes de que Musk se volviera loco".
• La empresa X de Elon Musk comienza su promoción en el mercado de servicios financieros gracias a un acuerdo con Visa (V)
Ahora los usuarios podrán:
- Recargar su billetera X de forma instantánea y segura a través de Visa Direct.
- Vincula una tarjeta de débito para realizar pagos P2P cómodamente.
- Transfiera fondos instantáneamente a su cuenta bancaria.
XMoney promete ser un paso más hacia la creación de una aplicación universal todo en uno.
• Coca-Cola (KO) retira masivamente bebidas de sus tiendas en Europa: se han descubierto niveles peligrosos de clorato. Cabe señalar que desde noviembre se distribuyen bebidas con altos niveles de la sustancia en Bélgica, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Luxemburgo y los Países Bajos. Ya se han vendido cinco lotes del producto en el Reino Unido.
• La burbuja de la inteligencia artificial recuerda a los extremos de la burbuja de las puntocom, advierte el fundador de Bridgewater, Ray Dalio.
Por su parte, el gestor de fondos de cobertura Bridgewater Associates afirmó que el lanzamiento de la startup china DeepSeek de sus últimos modelos de inteligencia artificial (IA) podría liderar. a una corrección a corto plazo en los precios de las acciones de muchas empresas tecnológicas, pero es positivo para la industria.
• Arabia Saudita y otros miembros de la OPEP+ no respondieron al llamado de Trump de reducir los precios del petróleo, - Reuters. Los ministros de los países incluidos en la organización mantuvieron una reunión. Posteriormente afirmaron que la OPEP no tiene previsto cambiar el plan actual, que prevé un aumento de la producción a partir de abril.
• La empresa X de Elon Musk inicia su expansión en el mercado de servicios financieros gracias a un acuerdo con Visa (V). XMoney promete ser un paso más hacia la creación de una aplicación universal todo en uno. Se insinúa que la compañía hará anuncios aún más importantes este año.
• Las acciones de Juniper Networks (JNPR) cayeron un 6% después de informes de que el Departamento de Justicia podría bloquear la venta de la compañía por 14 mil millones de dólares a Hewlett Packard Enterprise (HPE). Una posible demanda del Departamento de Justicia podría retrasar un acuerdo que ya recibió la aprobación de la Unión Europea.
• Alibaba Cloud (BABA) dio a conocer sus nuevos modelos de IA Qwen2.5-VL, que compiten con las ofertas de OpenAI, Amazon (AMZN) y Google (GOOGL). Estos modelos demuestran capacidades avanzadas en análisis de texto e imágenes, posicionando a Alibaba como un fuerte competidor en el espacio de la IA.
• Intuitive Machines (LUNR) anunció la entrega del módulo de aterrizaje lunar Athena para la misión IM-2 a Cabo Cañaveral. La misión, que forma parte de la iniciativa Commercial Lunar Payload Services de la NASA, está programada para lanzarse en febrero de 2025 y será la segunda misión de Intuitive Machines a la Luna.
• General Mills (GIS) anunció un dividendo trimestral de 0,60 dólares por acción. Continuando con su larga tradición de pago continuo de dividendos durante 126 años. La rentabilidad por dividendo a plazo se fija en el 3,9%, lo que refleja el rendimiento financiero estable de la empresa.
• Sysco Corporation (SYY) informó un aumento del 4,5% en las ventas para el trimestre, con un aumento del 3,9% en la utilidad bruta.
A pesar de la ligera disminución en el margen bruto, la gestión efectiva de la inflación de los costos del producto contribuyó a un aumento del 5,1% en la utilidad operativa ajustada.
Las acciones de SYY cayeron ayer un 6%.
• Las acciones de JetBlue (JBLU) cayeron un 26% el martes. Las perspectivas pesimistas de la aerolínea para el primer trimestre y el próximo año fiscal eclipsaron el mejor desempeño del cuarto trimestre.
• BMW ve sus márgenes reducidos debido a las débiles ventas. BMW AG dijo que su margen de beneficio automotriz en 2024 estará en el extremo inferior de su pronóstico después de que cayeron las ventas de sus autos premium.
• Chevron, “Motor No. 1 y GE Vernova unen fuerzas para impulsar los centros de datos de EE. UU. con un enfoque en la IA.
La empresa de energía Chevron se asocia con Engine No. 1" y GE Vernova para crear plantas de energía de gas natural en Estados Unidos que estarán conectadas a centros de datos.
• Las ganancias del cuarto trimestre de GM superaron las estimaciones. El negocio de los vehículos eléctricos superó las expectativas y la empresa elevó su previsión de beneficios para 2025. Pero los inversores desconfían de los recortes a los incentivos, incluidas las exenciones fiscales para los vehículos eléctricos, y creen que los pronósticos de GM dejan poco margen de error.
Las acciones de GM cayeron ayer un 9%.
• El fabricante de cemento Titan America planea recaudar hasta 3.300 millones de dólares en una oferta pública inicial (IPO) en Estados Unidos. Las empresas europeas buscan cada vez más hacer públicas sus operaciones en Estados Unidos en Nueva York en busca de mercados de capital más profundos, una base de inversionistas más amplia y valoraciones más altas.
• La startup de datos de IA Turing triplica sus ingresos a 300 millones de dólares. La startup es una de un número creciente de empresas que proporcionan entrenadores humanos para laboratorios de IA.
• Boeing (BA) informó una pérdida anual de casi 12 mil millones de dólares como resultado de la huelga y problemas en divisiones clave. Las acciones de BA subieron ayer un 1,5%.
• Las acciones de CrowdStrike (CRWD) subieron un 9%. En el contexto de la victoria en la identificación de ransomware.
• Acciones de ayer después de los informes:
SAP -0,7%
RTX +2,6%
BA +1,5%
LMT -9,2%
RCL +12,0%
PCAR -2,4%
GM -8,9%
KMB -1,5%
• Acciones de hoy antes de la comercialización después de los informes:
SYK -0,3%
SBUX +0,7%
CB +0%
PKG -4,4%
MANH -24,1%
FFIV +14,9%
• Informes de hoy:
MSFT, META, TSLA, ASML, TMUS, NOW, IBM, DHR, PGR, ADP, LRCX, WM, CP, GD, NSC, AMP, URI, MSCI, NDAQ y otros.
• Hoy se publicarán los datos sobre las encuestas de consumo de GfK en Alemania, el PIB en España y Bélgica, la confianza de las empresas y los consumidores en Italia y el desempleo en Portugal.
• Suecia también ha publicado datos del PIB y se rumorea ampliamente que el Riksbank recortará las tasas en un cuarto de punto porcentual.
• Más tarde ese mismo día, es casi seguro que el Banco de Canadá recortará las tasas en un cuarto de punto porcentual.
• El Banco de Inglaterra no anunciará una actualización de su política hasta el 6 de febrero, pero su gobernador Andrew Bailey dará testimonio sobre el Informe de Estabilidad Financiera ante un comité parlamentario.
Eventos clave que podrían afectar a los mercados el miércoles:
- Ingresos en EE.UU. de Meta, Microsoft, Tesla.
- Decisiones políticas de la Reserva Federal de Estados Unidos, Riksbank, Banco de Canadá.
- El gobernador del Banco de Inglaterra, Bailey, dando testimonio ante un comité parlamentario.
Noticias fundamentales
• La confianza del consumidor estadounidense empeoró en enero.
El Conference Board dijo el martes que su índice de confianza del consumidor cayó a 104,1 este mes desde un 109,5 revisado al alza en diciembre.
• El crecimiento de los precios de las viviendas en Estados Unidos se desaceleró en noviembre.
Las tasas hipotecarias más altas frenan la demanda, aumentando la oferta de viviendas en el mercado.
Los nuevos pedidos de importantes bienes de capital fabricados en Estados Unidos aumentaron más de lo esperado en diciembre.
Pero el gasto en equipamiento empresarial probablemente fue moderado en el cuarto trimestre.
• China celebra el Año Nuevo. Año de la Serpiente de Madera Verde. El día festivo se celebrará durante 7 días. Muchas empresas chinas permanecen cerradas durante 14 días.
• Una mayoría de miembros del Senado de Estados Unidos apoyó la nominación de Scott Bessent como Secretario del Tesoro por parte del presidente Donald Trump. Por lo tanto, desempeñará un papel de liderazgo en la gestión de las políticas económicas, fiscales y de sanciones del país.
• Trump va a reanudar la producción de petróleo en áreas protegidas de Alaska. Se espera que esto pueda satisfacer plenamente las necesidades energéticas de Asia.
• Trump ordenó al Pentágono desarrollar un plan para crear una Cúpula de Hierro en 60 días. El presidente de los Estados Unidos firmó el decreto correspondiente.
Trump: "En lugar de gravar a nuestros ciudadanos para enriquecer a los países extranjeros, deberíamos gravar a los países extranjeros para enriquecer a nuestros ciudadanos" - planea reducir los impuestos sobre los productos fabricados en Estados Unidos al 15%.
• Trump anunció que impondría aranceles a las importaciones taiwanesas de semiconductores y productos farmacéuticos. Planea imponer aranceles del 25 al 100% a los semiconductores fabricados en Taiwán para presionar a empresas estadounidenses como TSMC a trasladar la producción de regreso a Estados Unidos.
• Trump sobre DeepSeek: “El lanzamiento de DeepSeek AI por parte de una empresa china debería ser una llamada de atención para que nuestras industrias se mantengan enfocadas en ganar. Contamos con los mejores científicos del mundo. Esto es muy inusual. Siempre tenemos ideas. Siempre somos los primeros".
• La administración Trump anunció que ofrecerá compensación a todos los empleados federales que decidan dejar sus trabajos antes de la próxima semana. Se trata de una medida sin precedentes para reducir el gobierno de Estados Unidos a una velocidad vertiginosa.
El gobierno federal emplea a más de 3 millones de personas, lo que lo convierte aproximadamente en la decimoquinta fuerza laboral más grande del país.
• La patrulla fronteriza estadounidense fue atacada en la frontera con México, supuestamente por militantes de cárteles de la droga. ¿Es esto todo lo que Trump necesita para llevar a cabo una operación antiterrorista en México?
• La demanda alemana de GNL ruso que llega a través de puertos europeos está creciendo - The Financial Times. Alemania sigue comprando volúmenes importantes de gas natural licuado ruso a través de otros países de la UE, a pesar de que Berlín rechaza el suministro directo de combustible ruso, según el informe.
• Los industriales alemanes esperan que el PIB caiga un 0,1% en 2025. La Asociación Federal de la Industria Alemana (BDI) cree que la industria en Alemania se encuentra en una profunda crisis económica y espera que la economía del país vuelva a contraerse un 0,1% en 2025. Al mismo tiempo, se espera que el crecimiento del PIB en la eurozona sea del 1,1% y en la economía mundial del 3,2%.
• En Serbia, la mayor parte del gobierno, incluido el primer ministro, dimite debido a protestas a gran escala: medios de comunicación. Por su parte, el presidente Aleksandar Vucic se quejó de que las protestas crean un problema para la economía del país.
• La UE dará a Moldavia 30 millones de euros para suministrar gas a Transnistria. Como parte del paquete de asistencia de emergencia, la UE está dispuesta a financiar la compra y el transporte de gas natural a Transnistria para ayudar a restablecer el suministro de electricidad y calefacción a más de 350.000 residentes de la región hasta el 10 de febrero de 2025.
• El Reloj del Apocalipsis se acercó 1 segundo a la “medianoche nuclear”, alcanzando los 89 segundos. "Este es el tiempo más corto hasta la medianoche al que ha llegado el mundo", dijo el presidente del Consejo de Ciencia y Seguridad del Boletín de Científicos Atómicos, Daniel Holts.