Noticias bursátiles de hoy: China cada vez más pequeña, tensiones políticas en el mundo, noticias corporativas

Análisis fundamental

• La estimación del mercado de una probabilidad superior al 70% de un recorte de tipos de la Fed en septiembre es significativamente diferente de la probabilidad casi igual de hace un mes, según la herramienta FedWatch de CME. Powell regresará al Capitolio más tarde el miércoles para testificar ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, aunque es probable que gran parte de la atención se centre en el informe de inflación estadounidense del jueves. Un salto inesperado en los precios allí podría poner en duda la conveniencia de bajar las tasas.

• Japón sigue siendo una excepción a la regla de los recortes de tipos, ya que la aceleración de la inflación mayorista en el país en junio respalda las expectativas del mercado de una subida de tipos por parte del banco central en un futuro próximo. Es probable que el Banco de Japón reduzca su pronóstico de crecimiento económico para este año en julio, pero la inflación proyectada se mantendrá en su objetivo del 2% en los próximos años, dijeron fuentes de Reuters.

• La fiscalía de París ha abierto una investigación contra Marine Le Pen bajo sospecha de financiar ilegalmente la campaña presidencial de 2022, informa BFMTV.

• Los datos del miércoles mostraron que los precios al consumo de China aumentaron por quinto mes consecutivo en junio, pero no cumplieron con las expectativas, mientras que la deflación de los precios al productor persistió mientras la débil demanda interna seguía plagando a la segunda economía más grande del mundo a pesar de las medidas de apoyo de Beijing.

• La inflación en China se desaceleró inesperadamente en junio del 0,3% interanual al 0,2% interanual. Se esperaba un 0,4% interanual. Así es como suele verse la depresión.

• El banco más grande de la provincia china de Jiangxi quebró. Los inversores protestan frente al edificio del Banco Jiangxi gritando "Devuélveme mi dinero".
Se informa que esto se debe al incumplimiento de los productos financieros del Banco Jiangxi, en el que participaron más de 2.200 inversores por un total de varios miles de millones de yuanes. Los clientes del banco son principalmente residentes locales de Nanchang.
Es un gran banco comercial urbano con activos por 370 mil millones de yuanes y préstamos por 129,3 mil millones de yuanes.

• Arabia Saudita ha amenazado a los países del G7 con deshacerse de todos los valores de la UE si confiscan 300 mil millones de dólares en activos rusos. Según estimaciones del BBG, los saudíes no tienen demasiados bonos europeos: unas pocas decenas de miles de millones de euros, pero sí funcionarios de la UE. Temo que el ejemplo de Arabia Saudita sea seguido por otros países.

• El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) dijo el miércoles al final de su reunión de política monetaria que se espera que la inflación general regrese a su rango objetivo de 1-3% en la segunda mitad de este año, un tono marcadamente menos agresivo que se había anunciado en mayo. Los operadores no perdieron tiempo en aumentar sus apuestas sobre la caída de las tasas de interés en Nueva Zelanda este año, lo que a su vez hizo que el dólar neozelandés cayera alrededor de un 0,7%. La decisión del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda se produce un día después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijera en un testimonio ante el Congreso que la economía estadounidense "ya no está sobrecalentada" y que el mercado laboral se ha enfriado desde los extremos de la pandemia, aunque no dio pistas al respecto. a qué tan pronto podría comenzar el ciclo de flexibilización.

• El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que frustró una operación rusa para influir en las redes sociales (Reuters). En el que se utilizaron cuentas falsas de redes sociales mejoradas por inteligencia artificial para influir en las próximas elecciones.

• La UE ha suspendido el proceso de adhesión de Georgia al bloque, dijo el embajador de la UE, Pavel Gerchinsky. Además, los líderes de la UE decidieron congelar el dinero asignado para apoyar a las Fuerzas de Defensa de Georgia en el marco del Fondo Europeo de Paz. Estamos hablando de 30 millones de euros.

• Estados Unidos prestó a Polonia 2.000 millones de dólares para necesidades militares. El préstamo se utilizará para fortalecer el llamado flanco oriental de la OTAN, dijo el Departamento de Estado.

• La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobará un nuevo paquete de sanciones económicas contra China. Lo que afectará, en particular, a las empresas del complejo militar-industrial chino que suministran equipo militar a la Federación de Rusia e Irán, afirmó el presidente de la Cámara Baja del Congreso, Mike Johnson.

• Los residentes de Argentina mantienen sus ahorros en USDT en lugar de pesos - Forbes. La tasa de inflación anual en Argentina alcanzó el 276%. A pesar de la crisis económica, el país tiene la tasa más alta de adopción de criptomonedas en el hemisferio occidental.

• La OTAN y sus socios asiáticos están forjando vínculos más estrechos como parte de un esfuerzo liderado por Estados Unidos para contrarrestar a China.
Los líderes de Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur y el Viceprimer Ministro de Australia asisten a la cumbre anual de la OTAN.
Los aliados de la OTAN y los socios del Indo-Pacífico están lanzando cuatro nuevos proyectos conjuntos: sobre Ucrania, inteligencia artificial, desinformación y ciberseguridad. - Jake Sullivan, Asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
A Beijing le preocupa, por decirlo suavemente, que “el verdadero objetivo de la estrategia estadounidense en la región del Indo-Pacífico es unir todos los círculos pequeños en un círculo grande, que es la versión asiática de la OTAN, para mantener la hegemonía liderada por Estados Unidos”, dijo el teniente general chino Jing Jianfeng.

• Estados Unidos está considerando la posibilidad de introducir sanciones adicionales contra el petróleo ruso. Pero al mismo tiempo quieren evitar el aumento de los precios del petróleo en el mercado mundial, afirma el jefe del Tesoro de Estados Unidos.

Análisis corporativo 

• Los inversores invirtieron 438 millones de dólares en ETF estadounidenses de Bitcoin en dos días - Bloomberg. Bitcoin subió un 2,6% a 57.723 dólares, pero todavía está 16.000 dólares por debajo del máximo histórico de marzo. La correlación de Bitcoin con la tecnología colapsa a medida que se congela la oferta - Bloomberg
Después de operar casi en tándem en los últimos meses, la correlación de Bitcoin con el aumento de las acciones estadounidenses se está desmoronando bajo el peso de demasiada oferta y poca demanda de la criptomoneda.

• Eli Lilly espera un estudio comparativo de los medicamentos GLP-1 después de que un nuevo informe confirme su beneficio.
Un nuevo estudio analizó datos de pacientes y concluyó que los medicamentos GLP-1 de Eli Lilly son mejores para perder peso que Ozempic Nordisk de Novo.

• Estados Unidos abre un concurso de 1.600 millones de dólares para la investigación de envases de chips - Bloomberg. La administración Biden está lanzando un concurso de financiación de 1.600 millones de dólares para proyectos de investigación y desarrollo de envases de chips, el último esfuerzo para reactivar la industria de semiconductores de Estados Unidos.

• Los ejecutivos de gestión de activos de Goldman Sachs esperan que la economía estadounidense crezca más lentamente. Aproximadamente un 2% en la segunda mitad de 2024, dijeron el martes. Al mismo tiempo, los índices bursátiles se mantuvieron casi sin cambios debido a menores tasas de crecimiento de las ganancias y preocupaciones políticas.

• Janet Yellen se hace eco de las palabras de Powell - Bloomberg. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que el mercado laboral ya no impulsa la inflación en la economía estadounidense en la misma medida que lo hizo durante la recuperación de la pandemia, haciéndose eco de comentarios anteriores del jefe de la Reserva Federal.

• JPMorgan advierte sobre la volatilidad - Bloomberg. Los inversores deberían prepararse para un aumento en la volatilidad del mercado de valores esta semana después de un largo período de calma, según una advertencia de la mesa de operaciones de JPMorgan Chase & Co.

• Los fondos cotizados en bolsa de oro a nivel mundial registraron entradas récord en junio, informa WGC. Los fondos fluyeron por segundo mes consecutivo en junio, impulsados ​​por la reposición de las tenencias de fondos registrados en Europa y Asia, dijo el martes el Consejo Mundial del Oro (WGC).

• Las entregas de Boeing cayeron un 27% en junio. Boeing dijo el martes que entregó más aviones comerciales en junio que en cualquier otro mes de este año, pero el número total de 44 aviones cayó un 27% respecto al mismo período del año pasado en medio de un torbellino de dificultades legales y de fabricación.

• Powell de la Reserva Federal: "Más datos positivos" "fortalecerán" los argumentos a favor de un recorte de tipos. En comentarios que parecen mostrar una creciente creencia en que la inflación volverá al objetivo de la Reserva Federal -un requisito para la flexibilización monetaria-, Powell comparó la falta de progreso en ese frente en los primeros meses del año con las recientes mejoras que han ayudado a fortalecer la economía.

• Adidas gana mientras Nike lucha. El éxito de las zapatillas bajas multicolores Samba y Gazelle de Adidas, así como las débiles ventas de su rival Nike, deberían ayudar a la marca alemana de ropa deportiva a obtener sólidos resultados en el segundo trimestre de este año.

• xAI Musk y Oracle finalizan las negociaciones sobre un acuerdo de servidor. Las acciones de ORCL cayeron ayer un 3%.

• Las acciones de Nvidia subieron un 2,5% el martes. El analista de KeyBanc, John Vinh, elevó su precio objetivo de la acción a 180 dólares desde 130 dólares, manteniendo una calificación de rendimiento superior a la acción. El nuevo objetivo es un 33% más alto que el precio reciente de las acciones. Vinh se convirtió en el séptimo analista en elevar el precio objetivo de Nvidia en julio, según FactSet, aunque el precio objetivo promedio se mantiene en 130,92 dólares, por debajo del precio actual de Nvidia.

• Los mercados permanecen a la espera de nuevos datos.

Eventos clave que pueden afectar a los mercados el miércoles:

- El presidente de la Fed, Powell, hablará ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes por segundo día consecutivo.

- El próximo evento Samsung Galaxy Unpacked se celebrará en París. Los fanáticos de la industria esperan la presentación de nuevos dispositivos plegables y relojes inteligentes, así como el lanzamiento del Galaxy Ring.

- La OPEP publicará su informe mensual sobre el mercado petrolero.

- Amazon será el anfitrión de la Cumbre AWS en Nueva York.

- Encuesta de vivienda de RICS en el Reino Unido (junio).

- Reanudación de la subasta para la venta de deuda pública alemana a 14 años.