Negociaciones arancelarias de EE. UU. con China y Gran Bretaña, noticias bursátiles de empresas y geopolítica
Últimas noticias del mercado de valores
• El mercado de valores de Estados Unidos subió un promedio de 1% ayer. El sector sanitario ha vuelto a estar bajo presión. Los otros dos sectores defensivos, XLP y XLU, también se mostraron débiles.
El dólar estadounidense subió de precio y en este contexto el oro cayó a 3.300 dólares.
Y Bitcoin tiene vida propia: ya casi 103 mil dólares.
Todo está tranquilo por la mañana.
• Los mercados ciertamente están más optimistas acerca de una disminución de las tensiones comerciales globales ahora que hace dos semanas, cuando la administración del presidente estadounidense Donald Trump comenzó a insinuar una desescalada en las relaciones con China. Pero cualesquiera que sean las esperanzas depositadas en las conversaciones entre funcionarios estadounidenses y chinos programadas para el sábado en Suiza, el apoyo a ellas no es uniforme en todos los mercados.
• El dólar sigue subiendo frente al euro y ha alcanzado un máximo del mes, pero el yen, moneda de refugio seguro, está subiendo desde un mínimo del mes, probablemente en respuesta al tono desafiante de Beijing el viernes, cuando el viceministro de Asuntos Exteriores de China dijo que su país no quería una guerra comercial, pero tampoco le tenía miedo. En los mercados extranjeros, el yuan cayó a su nivel más bajo en una semana.
• Trump ha insinuado que los altísimos aranceles del 145% sobre los productos chinos, que en realidad son un embargo, probablemente se levantarán, aunque la Casa Blanca ha desestimado como especulación un informe del New York Post que dice que planea reducir los aranceles a más de la mitad.
En los mercados bursátiles, el índice Nikkei de Japón subió un 1,5%, pero las ganancias en el resto de Asia fueron más moderadas y, tal vez de manera reveladora, las bolsas chinas, incluido el Hang Seng de Hong Kong, cayeron. Los futuros de Wall Street se mantuvieron estables el viernes después de ganancias relativamente fuertes durante la noche. Las señales de los futuros europeos apuntaban sólo a ganancias marginales.
• Acuerdo entre Estados Unidos y el Reino Unido. La propuesta de Washington de alcanzar un acuerdo comercial con Londres el jueves provocó cierta decepción en el mercado. Los analistas luego lo calificaron más de marco que de acuerdo comercial, y más de estilo que de sustancia. Pero si se toma la visión del vaso medio lleno como el primer acuerdo desde que Trump comenzó a aumentar los aranceles en serio, aumenta la esperanza de que la Casa Blanca pueda intentar alcanzar acuerdos rápidos en las próximas semanas para traer algo de calma adicional a los mercados que se han visto duramente afectados por las impredecibles órdenes comerciales de Estados Unidos.
• Los comerciantes de petróleo crudo parecieron estar en un estado de ánimo optimista: el índice Nymex subió más de un 3% el jueves, mientras que el oro, refugio seguro, retrocedió ligeramente desde el máximo histórico del mes pasado.
• Bitcoin ha estado particularmente boyante, retrocediendo a $ 104.000 el viernes. En varios momentos de este año, el token ha actuado como barómetro del apetito por el riesgo y las expectativas sobre las políticas de Trump. Sin embargo, según el analista de activos digitales de StanChart, Jeffrey Kendrick, la situación podría empeorar aún más. Él predice que una ruptura del máximo histórico de $ 109,071.86 ocurrirá "pronto". “Ahora todo se trata de flujos”, escribió en su última nota, señalando tanto las compras de ballenas como las entradas de ETF. "Me disculpo, pero mi objetivo de 120.000 dólares para el segundo trimestre puede ser demasiado bajo".
• Trump: "Les aconsejo que compren acciones. Créanme, ¡este país despegará como un cohete directo al cielo!"
• El Secretario de Comercio de EE.UU., Lutnick: Queremos que el 50% de los chips se fabriquen en el país.
• Rheinmetall anuncia resultados mejores de lo esperado. La compañía también elevó su pronóstico de ventas para 2025 a +25-30%.
El CEO de Rheinmetall predice un rápido crecimiento del gasto de defensa de la OTAN.
• Toyota (TM, -0,5%) espera que sus ganancias disminuyan debido a los aranceles estadounidenses y los mayores costos de los materiales. El beneficio neto del primer trimestre cayó un 33%, - WSJ.
• Stripe lanza soporte para cuentas de monedas estables para pagos globales en más de 100 países.
• OpenAI contrata a un nuevo director ejecutivo, Bloomberg Fiji Simo ha sido designado para el nuevo puesto de Director de Aplicaciones. Reportará directamente a Altman, quien seguirá siendo el director ejecutivo de toda la empresa y se centrará en la investigación y la seguridad.
• Las acciones de la empresa japonesa Sogo Shosha subieron debido a los planes de Buffett de mantenerlas durante 50 años.
Las acciones subieron después de que el director ejecutivo de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, dijera que espera que el holding mantenga sus inversiones durante 50 años o más.
• China Airlines anunció pedidos de modelos de pasajeros y carga Boeing 777X (BA).
• Las ventas de Apple Watch (AAPL) han caído durante dos años consecutivos. Los envíos de Apple Watch cayeron un 19% en 2024.
• Los bancos estadounidenses ahora pueden actuar como ejecutores de transacciones de criptomonedas a solicitud de los clientes.
Pueden externalizar servicios de custodia de criptomonedas y realizar informes fiscales sobre criptomonedas, aclaró el regulador de divisas OCC.
• Arizona convirtió en ley la HB2749, que permite al estado crear una reserva estratégica de BTC.
En Texas, el proyecto de ley SB21 sobre la reserva de BTC pasó por el Comité de la Cámara y ahora se dirige a una votación final.
• Robinhood (HOOD) está desarrollando una red blockchain para que los inversores minoristas europeos puedan comerciar con valores estadounidenses tokenizados.
• Las entradas acumuladas en los ETF de BTC al contado alcanzaron un nuevo máximo de $40,62 mil millones = récord.
Coinbase comprará Deribit por 2.900 millones de dólares, según ejecutivos - WSJ
Bitcoin supera los 100.000 dólares por primera vez desde febrero,
Ethereum supera los 2.000 dólares por primera vez desde marzo
• El líder comercial mundial Maersk informó un crecimiento de ganancias del 70% en el primer trimestre.
El pronóstico para 2025 se mantiene sin cambios.
El pronóstico para el mercado mundial de transporte de contenedores se ha reducido debido a los aranceles.
• Apple (AAPL) busca suspender el fallo judicial sobre las transacciones en su propia tienda de aplicaciones.
Epic calificó las acciones de la compañía como "un intento desesperado por mantener un monopolio y cobrar tarifas excesivas".
• Las entradas de capital en ETF de oro en abril ascendieron a 11 mil millones de dólares; estas entradas han continuado durante cinco meses consecutivos.
Los países asiáticos compraron oro por un valor récord de 7.300 millones de dólares en abril - WGC.
• Las acciones de computación cuántica se disparan.
Después de que D-Wave Quantum (QBTS) informara un crecimiento de ingresos interanual del 500%. Las acciones de D-Wave subieron un 51%, mientras que otros actores del sector como IonQ (IONQ), Quantum Computing (QUBT) y Rigetti Computing (RGTI) ganaron entre un 9 y un 19%.
• Talen Energy (TLN, -1,2%) está considerando acuerdos de suministro de energía alternativa para centros de datos después de la negativa del regulador.
• Google (GOOGL, +1,9%) refutó las afirmaciones del alto directivo de Apple (AAPL), Eddy Cue, sobre una disminución en las consultas de búsqueda,
y señaló un aumento en la actividad en varias plataformas. Las acciones de Google subieron un 1,7%.
• Uber (UBER, -1,6%) recibió una rebaja de calificación de Wedbush a Neutral desde Outperform debido a los limitados catalizadores de crecimiento a corto plazo.
• Hims & Hers Health (HIMS) anunció una oferta de bonos convertibles por 450 millones de dólares hasta 2030. Las acciones cayeron un 3,95% en las operaciones previas a la apertura del mercado.
• Applovin (APP) subió un 12% después de superar las estimaciones del primer trimestre.
• Jefferies aumentó su precio objetivo debido al aumento de los ingresos por publicidad.
• Arm Holdings (ARM) perdió más del 6% debido a una débil previsión para 2026, aunque los analistas apuntan a una demanda potencial y sólidos resultados en el cuarto trimestre.
• Krispy Kreme (DNUT) está cerca de su mínimo después de un débil informe del primer trimestre y una suspensión de dividendos. La empresa está reduciendo su deuda y centrándose en la expansión en EE. UU. y en franquicias internacionales.
• Fortinet (FTNT) cayó un 8% por la incertidumbre sobre las previsiones, aunque los resultados del primer trimestre cumplieron con las expectativas
. Las preocupaciones se centraron en la valoración de la empresa y su rendimiento futuro.
• Warner Bros. Discovery (WBD, +5,3%) informó que no alcanzó las expectativas para el primer trimestre.
Pero mostró un crecimiento en streaming (+5,3 millones de suscriptores). El objetivo es alcanzar los 150 millones de suscriptores en 2026.
• Cleveland-Cliffs (CLF, -15,8%) registró una gran pérdida en el primer trimestre y planea cerrar seis fábricas de acero para reducir costos.
• Canadian Natural Resources (CNQ, +4,4%) registró sólidos resultados en el primer trimestre.
Gracias a la producción récord de líquidos, gas y petróleo tras la compra de la participación de Chevron en el proyecto Athabasca.
• Donald Trump dijo que Estados Unidos había llegado a un acuerdo comercial con Gran Bretaña, el primero de una serie de acuerdos que había prometido con países de todo el mundo.
• Los ejecutivos de Ford Motor Co. (F, 0%) dijeron el jueves a los accionistas que no tienen planes de recomprar acciones o escindir sus rentables operaciones de vehículos comerciales, respondiendo preguntas sobre ambos temas en su reunión anual de accionistas.
• BYD planea vender la mitad de sus vehículos fuera de China para 2030.
Acciones en la mañana después de los informes
LYFT +7,3%
DKNG +1,8%
MARA -1,8%
PINS +15,6%
COIN -2,7%
SOUN -5,1%
Eventos clave que podrían afectar a los mercados el viernes:
- El gobernador del Banco de Inglaterra, Bailey, los gobernadores de la Reserva Federal, Barr y Koogler, y el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, Williams, hablan en una conferencia en Reykjavik, Islandia.
- El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Barkin, y el presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Goolsbee, hablan en escenarios separados.
- Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, habla en la Universidad de Harvard.
Reseñas fundamentales actuales
• Alemania - producción industrial (marzo).
+3% m/m (esperado +0,9% / anteriormente -1,3%).
• Estados Unidos ha impuesto sanciones a una refinería de petróleo china que importa petróleo iraní.
• Trump presiona a los legisladores republicanos para que aumenten los impuestos a los estadounidenses ricos.
Introducir nuevos aumentos de impuestos para las personas que ganan más de $2,5 millones al año y para las familias que ganan más de $5 millones al año.
• Indicadores del mercado laboral de EE.UU.
Solicitudes de desempleo = 228.000 (esperadas 231.000/actuadas 242.000).
Productividad no agrícola = -0,8% (esperada -0,4%/real 1,7%).
Costos laborales unitarios = 5,7% (esperado 5,3%/real 2,2%).
• Los inventarios mayoristas de Estados Unidos cayeron ligeramente en marzo. Los inventarios mayoristas de Estados Unidos aumentaron ligeramente menos de lo esperado inicialmente en marzo, en medio de caídas en productos eléctricos, madera, ropa y suministros agrícolas. Los inventarios mayoristas aumentaron un 0,4%, revisado a la baja respecto del aumento del 0,5% estimado el mes pasado.
• El acuerdo comercial entre Estados Unidos y el Reino Unido dejará vigentes aranceles estadounidenses del 10% - CNN
Trump: "Con el acuerdo comercial con el Reino Unido, Estados Unidos obtendrá 6.000 millones de dólares en ingresos extranjeros gracias a aranceles del 10% y 5.000 millones de dólares en nuevas oportunidades de exportación".
Latnik: “Como parte de este acuerdo, el gobierno británico nacionalizó British Steel”.
El gobierno del Reino Unido dijo que los aranceles estadounidenses sobre los productos automotrices se habían reducido inmediatamente del 27,5%, mientras que los aranceles sobre el acero y el aluminio se habían eliminado por completo.
• La UE intensifica las medidas en respuesta a los aranceles estadounidenses. Se ha propuesto imponer derechos a las importaciones de bienes procedentes de Estados Unidos por valor de 95.000 millones de euros y limitar las exportaciones de chatarra y productos químicos a Estados Unidos en 4.400 millones de euros.
• En un nuevo informe, Fitch Ratings señala que la guerra comercial global reducirá el crecimiento de las economías global y europea.
La previsión de crecimiento de la eurozona para 2025 se ha reducido al 0,6%, y los sectores químico, automovilístico y tecnológico serán los más afectados.
Todos los sectores de seguros y banca sentirán presión debido a la volatilidad financiera.
• Polonia ya no exigirá reparaciones a Alemania por la Segunda Guerra Mundial.
Así lo afirmó el primer ministro de la República, Donald Tusk, tras una reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz.
• Lituania destinará el 5,25% de su PIB a defensa el próximo año.
El Ministerio de Finanzas y expertos económicos estimaron que esto podría desacelerar el crecimiento económico en un 0,2%.
• La moneda de la India cae a su nivel más bajo desde 2022 en medio del conflicto con Pakistán
• China utiliza su propio modelo de inteligencia artificial DeepSeek para diseñar aviones de combate modernos como el J-15 y el J-35, así como aviones de próxima generación como el J-36 y el J-50.
La IA está acelerando la I+D optimizando el sigilo, los materiales y el rendimiento, informa el South China Morning Post.
• El Vaticano se enfrenta a una grave crisis financiera. El déficit presupuestario se ha triplicado durante el pontificado de Francisco y el fondo de pensiones, con pasivos que pueden llegar a 2.000 millones de euros, podría volverse insolvente.
La raíz del problema es la cultura de opacidad financiera de la ciudad-estado.
Los esfuerzos de Francisco por introducir auditorías, traer expertos externos y reducir costos se han topado con una feroz resistencia por parte de la Curia, el aparato administrativo del Vaticano.
• Canadá construirá la primera planta de energía nuclear modular del G-7 - Bloomberg.
• Bill Gates cerrará su Fundación Gates en 2045 y regalará el 99% de su fortuna, actualmente valorada en 113 mil millones de dólares.
La fundación, fundada en 2000, gastará 200.000 millones de dólares durante sus 20 años restantes de funcionamiento.
• Se ha elegido un nuevo Papa en el Vaticano.
Se convirtió en el cardenal Robert Francis Prevost. El primer Papa de los Estados Unidos se llamó León XIV.