Monopolio de Google, inflación estadounidense dentro de las expectativas, aumento de las reservas de petróleo y otras noticias

Reseñas de mercado

• Las lecturas moderadas de inflación de Estados Unidos de esta semana reforzaron la confianza del mercado en que la Reserva Federal reducirá los costos de endeudamiento por primera vez en cuatro años y medio en septiembre, pero aún existe debate sobre si las autoridades optarán por un recorte amplio de 50 puntos básicos o más. corte estándar cortado en un cuarto de punta. Sin embargo, las mentes pueden cambiar rápidamente. La probabilidad estimada de un recorte de 50 puntos básicos cayó al 36%, frente al 50% de apenas un día antes, tras una lectura moderada pero potencialmente rígida del IPC. Aumentó al 71% a principios de este mes, cuando datos de empleo sorprendentemente débiles en Estados Unidos sacudieron los mercados globales en todas las clases de activos.

• Inflación estadounidense como se esperaba. No hubo sorpresas
IPC básico de EE.UU. (YoY): +3,2% (esperado +3,2%), en junio fue +3,3%.
IPC de EE.UU. (interanual): +2,9% (+3,0% esperado), en junio fue +3,0%
El PIB de la eurozona creció un 0,6% interanual, como se esperaba
La inflación en el Reino Unido aumentó del 2,0% al 2,2% (2,3% esperado )
El IPC subyacente cayó del 3,5% al ​​3,3% (se esperaba un 3,4%).

• Hoy en día, las ventas minoristas son un indicador clave, dado que el consumo impulsa alrededor de dos tercios del crecimiento económico de Estados Unidos. También escucharemos a algunos funcionarios regionales de la Reserva Federal, incluidos el gobernador de St. Louis, Alberto Musalem, y el gobernador de Filadelfia, Patrick Harker.

• El dólar cayó frente al euro durante la noche a su nivel más bajo desde finales del año pasado. La libra esterlina se debilitó aún más, cayendo aproximadamente un 0,5% frente a la moneda única europea. La razón fue una inflación al consumidor más débil de lo esperado en el Reino Unido, lo que llevó a especulaciones sobre un recorte más rápido y profundo de las tasas de interés por parte del Banco de Inglaterra.

• El mercado reaccionó de forma neutral a los datos de inflación: no hubo sorpresas desagradables. El índice VIX de miedo y codicia está volviendo gradualmente a la normalidad.

• Es posible que Berkshire haya completado la venta de acciones de Apple, con exactamente 400 millones de acciones. Buffett posee la misma cantidad de acciones de Coca-Cola. Dicen que le gustan los números redondos. Berkshire comprará acciones de Ulta Beauty y Heico, venderá Snowflake y aumentará su posición en la aseguradora Chubb en el segundo trimestre.

• Telegram cumple hoy 11 años. El 14 de agosto de 2013 apareció el messenger en la App Store y a partir de ese momento comenzó su gran historia. Se espera que a finales de año se alcance la marca de los mil millones de usuarios.

• El fondo soberano noruego obtuvo un beneficio de 138 mil millones de dólares en el primer semestre del año. Esto es lo que significa gestionar correctamente los ahorros para pensiones.

• El Departamento de Justicia de EE.UU. está considerando la división de Alphabet después de que Google fuera reconocido como monopolista en el campo de las búsquedas en línea, escribe Bloomberg. Las acciones de GOOGL cayeron ayer un 2%. Si el Departamento de Justicia sigue adelante con su plan dividido, las unidades más probables que se venderán serían el sistema operativo Android y el navegador web Chrome, dijeron las personas. Las autoridades también están considerando una venta forzosa de AdWords, la plataforma que la empresa utiliza para vender publicidad basada en texto. En realidad, a Wall Street le encantan las empresas derivadas, pero probablemente no cuente con una con Google en el corto plazo. Y ni siquiera hay garantía de que el tribunal apruebe cualquier moción para dividir Google. Pasarán al menos varios años más antes de que se conozcan las verdaderas consecuencias de este caso.

• Mars firma un acuerdo para comprar Kellanova, fabricante de Pringles, por más de 29 mil millones de dólares - WSJ. El acuerdo vinculará a dos importantes empresas alimentarias en uno de los acuerdos más importantes del año. Las acciones K subieron ayer un 8%.

• Las acciones de Victoria's Secret subieron ayer un 16%. El minorista de lencería ha anunciado el nombramiento de Hillary Super como directora ejecutiva, a partir del 9 de septiembre.

• La startup xAI de Elon Musk presentó un nuevo chatbot Grok-2 - FT. El rendimiento del Grok-2 se considera mejor que el de los modelos Meta y Anthropic, según la calificación LMSYS. Estará disponible para suscriptores X pagos.

• Los inventarios de petróleo crudo de EE.UU. aumentaron después de seis semanas de caída - WSJ. Los inventarios comerciales de petróleo crudo aumentaron 1,4 millones de barriles durante la semana pasada, desafiando las expectativas de los analistas de una caída, pero siguen estando aproximadamente un 5% por debajo del promedio de cinco años.

• El gigante de defensa alemán Rheinmetall AG adquirirá el fabricante estadounidense de sistemas militares con orugas Loc por 950 millones de dólares en medio de un crecimiento récord en el mercado de armas después de la invasión rusa.

• Avon se declaró en quiebra. Esto se produce después de más de 380 demandas que alegan que el talco en los productos Avon causa cáncer. El director de reestructuración de Avon Products, Philip Gund, dijo que la compañía ya ha gastado 225 millones de dólares en defensa contra demandas por lesiones personales y pagos de acuerdos. La empresa ahora no tiene “liquidez suficiente para llevar a cabo litigios y/o acuerdos” de los casos.

• El crecimiento de las ganancias de Nubank impulsa el repunte, compensando las preocupaciones crediticias. Las acciones de Nu Holdings, uno de los bancos digitales más grandes del mundo, subieron después de que las ganancias del segundo trimestre se duplicaran con respecto al año anterior, eclipsando las preocupaciones de los analistas sobre el aumento de las tasas de morosidad y la caída de las provisiones para préstamos incobrables.

• El sindicato de Hollywood ha llegado a un acuerdo con los anunciantes para reproducir las voces de los actores mediante inteligencia artificial - Reuters. El sindicato de actores de Hollywood SAG-AFTRA anunció el miércoles un acuerdo con la plataforma de talentos en línea Narrativ que permitirá a los actores vender a los anunciantes los derechos para reproducir sus voces utilizando inteligencia artificial.

• Apple finalmente permite que Spotify muestre información de precios a los usuarios de iOS de la UE - Reuters. Después de mucha controversia a principios de este año, Spotify dijo el miércoles que había recibido permiso de Apple para mostrar información de precios en su aplicación iOS a los usuarios de la UE. La empresa no está de acuerdo con las nuevas reglas comerciales de Apple según la Ley de Mercados Digitales de la UE.

• En julio de 2024, la capitalización total del mercado de criptomonedas creció un 6%. Según los analistas, el motivo fue la venta de 50.000 BTC por parte de Alemania a intercambios centralizados y la declaración de Donald Trump en la Conferencia Bitcoin 2024.

• Los jugadores de criptomonedas han apostado casi 600 millones de dólares en las elecciones de 2024 - TechCrunch. Muchos consideran que la vicepresidenta Kamala Harris es la favorita, pero los jugadores de criptomonedas están invirtiendo en las posibilidades de una presidencia de Trump.

• Las ganancias de Tencent alimentan las esperanzas de una reactivación de la industria del juego en China. Aunque su desempeño también muestra el malestar de los consumidores que ha surgido durante una crisis económica sostenida.

• El Instagram de Meta no logró eliminar los comentarios ofensivos dirigidos a mujeres políticas. Quiénes son candidatos potenciales para las elecciones estadounidenses de 2024, según un informe de la organización sin fines de lucro Center to Counter Digital Hate.

• Las acciones de CSCO suben un 6% tras el informe. Los ejecutivos de la empresa han promocionado el auge de la IA. Pero la verdadera estrella del espectáculo fue su sólida rentabilidad, impulsada tanto por el crecimiento de los pedidos corporativos como por los recortes de costos. Cisco recortará el 7% de su plantilla.

• Hoy se publicarán las estimaciones del PIB y una serie de otros datos, incluida la producción industrial. Los operadores están divididos sobre la probabilidad de otro recorte de tasas del Banco de Inglaterra en un mes después de que el Banco de Inglaterra lanzara una campaña para reducir las tasas de interés en una decisión difícil a principios de este mes.

• A corto plazo, el Norges Bank anunciará su política hoy y se espera que sus funcionarios retrasen cualquier flexibilización porque temen un mayor debilitamiento de la corona noruega.

Eventos clave que podrían afectar los mercados el jueves:

- Se publicará un informe sobre las ventas minoristas en Estados Unidos correspondiente al mes de julio. Hablará del poder de los consumidores. Se espera que el crecimiento sea del 0,3% intermensual tras el 0% de junio.
- El presidente de la Fed de St. Louis, Alberto Musalem, pronunciará un discurso sobre la economía y la política monetaria de Estados Unidos.

- PIB del Reino Unido, servicios, producción industrial, producción manufacturera.
- Decisión de política del Banco de Noruega
- Producción industrial, Solicitudes iniciales de desempleo, PMI de la Reserva Federal de Filadelfia
- La Asociación Nacional de Constructores de Viviendas publica el índice del mercado inmobiliario de agosto. La estimación de consenso es 42,5, ligeramente superior a la de julio. Una lectura por debajo de 50 indica que los desarrolladores enfrentan un panorama sombrío para el mercado inmobiliario durante los próximos seis meses.
- DE y WMT informarán.

Reseñas internacionales

• Los datos de ventas de viviendas en China sugieren una continua debilidad en el sector inmobiliario. Los precios de las viviendas nuevas en las 70 principales ciudades de China cayeron un 5,3% interanual en julio, más rápido que la caída interanual del 4,9% registrada en junio, según la Oficina Nacional de Estadísticas de China.
De las 70 ciudades encuestadas por la oficina de estadísticas, 66 informaron caídas mensuales de precios en julio, frente a 64 ciudades en junio.
El desempleo en China aumentó del 5% al ​​5,2% (se esperaba un 5,1%).
La producción industrial se desaceleró del +5,3% interanual al +5,1% (+5,2% esperado).
Las ventas minoristas se aceleraron del +2% al +2,7% interanual (+2,6% esperado).

• La economía de Japón creció el último trimestre gracias a un saludable gasto de los consumidores y a la inversión empresarial. El PIB de Japón creció a una tasa anual del 3,1% entre abril y junio, recuperándose de una contracción en el trimestre anterior. Las exportaciones crecieron un 5,9%.

• El yen se ha fortalecido y esto tendrá un impacto negativo tanto en las exportaciones como en el PIB de Japón en el tercer trimestre.

• En Eslovaquia se produjeron protestas contra el gobierno de Fico. Miles de personas protestaron en Bratislava el 13 de agosto contra el gobierno populista de izquierda del primer ministro Robert Fico y la ministra de Cultura Martina Simkovicova.

• Los fiscales alemanes emitieron una orden de arresto contra un ucraniano debido al atentado del Nord Stream. El hombre buscado es Vladimir S., un instructor de buceo que hasta hace poco vivía cerca de Varsovia, según los autores de la investigación, realizada conjuntamente por las publicaciones ARD, Süddeutsche Zeitung y Die Zeit.

• Estados Unidos pidió a Turquía que influyera en Irán para aliviar las tensiones en Medio Oriente. El embajador de Estados Unidos en Turquía, Jeff Flake, dijo:

• Kamala Harris ya está por delante de Trump en 6 de 7 estados clave. Lo que decidirá el resultado de las elecciones: datos de una encuesta de Cook Political Report.

• El emisario del gobierno chino, Li Hui, discutió la “crisis ucraniana” con el Vaticano. "Las partes también intercambiaron puntos de vista sobre la situación actual de la crisis ucraniana y el proceso de negociaciones de paz". Li Hui "elogió el compromiso constante del Vaticano de mediar en la crisis ucraniana y proporcionar asistencia humanitaria".

• El inglés se convertirá a partir de septiembre en la principal lengua extranjera en las escuelas de Mongolia. Anteriormente, en la mayoría de las escuelas de Mongolia, la principal lengua extranjera a aprender era el ruso.