Mercados hoy, dólar y petróleo, mercados de acciones y bonos, noticias geopolíticas

Noticias bursátiles

• El mercado de valores subió rápidamente en la apertura de ayer. Pero el optimismo se agotó rápidamente y el cierre se produjo bajo la presión de los vendedores. Las acciones de valor terminaron el día en números rojos, mientras que las acciones de crecimiento pudieron mantener el crecimiento. El índice del dólar ha caído, pero hasta ahora parece una corrección, no un cambio de tendencia. Las acciones asiáticas extendieron un repunte en las acciones europeas y globales hasta el martes después de que las acciones estadounidenses subieron por segundo día consecutivo y el dólar cayó frente a las monedas de los mercados desarrollados y emergentes. Los principales índices bursátiles de Europa subieron el lunes, con el CAC 40 de Francia subiendo un 2,2% y el DAX de Alemania un 1,5%. El sector automotriz saltó casi un 3%, su mejor desempeño en un año.

• Los inversores que apuestan a que el Banco Central Europeo recortará las tasas en casi un punto porcentual en el primer semestre de 2025 pueden sentirse decepcionados, si los últimos datos de inflación de Alemania y España sirven de indicación. El Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA) de la eurozona se publicará hoy más tarde. Se espera que crezca un 2,4% en diciembre, frente al 2,2% de noviembre. Los indicadores ya publicados muestran un aumento de los precios en medio de una inflación más rápida de lo esperado en España y Alemania.
Los datos de precios de esta semana serán los últimos antes de la próxima reunión del BCE el 30 de enero. Cualquier señal de una mayor caída de la inflación le dará al BCE la oportunidad de flexibilizar su política y apoyar a la economía en dificultades.

• La energía podría ser una espina clavada para el BCE, ya que los precios del gas natural alcanzaron máximos de 14 meses. La inflación más rápida de lo previsto en Alemania en diciembre fue impulsada por una caída menor de los precios de la energía. No se repetirá el aumento de 2022, pero es probable que los precios se mantengan altos debido a los menores volúmenes de almacenamiento de gas en comparación con años anteriores y al final de un acuerdo de una década entre Rusia y Europa sobre el suministro de gas a través de Ucrania.

• Gran Bretaña también enfrenta un dilema similar a medida que el aumento de los salarios aumenta las presiones inflacionarias. El rendimiento de los bonos gubernamentales del Reino Unido a 30 años iba camino de alcanzar el lunes su nivel más alto desde 1998.

• Los mercados siguen creyendo que el programa arancelario del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, no será tan agresivo como se temía. Esto a pesar de que Trump negó un informe del Washington Post de que cedería.  Si los aranceles estadounidenses son en general más bajos de lo que Trump prometió durante su campaña y solo están dirigidos a sectores “críticos”, las perspectivas de crecimiento global deberían mejorar y el dólar debería debilitarse. 

• La negativa de Trump mantuvo altos los rendimientos de los bonos del Tesoro antes de las subastas de deuda de esta semana. El rendimiento a 30 años es el más alto en más de un año, acercándose al 5,00%.

• Strive Asset Management ha presentado una solicitud para lanzar un ETF de “Bonos Bitcoin”. Se trata de un nuevo tipo de producto de inversión que puede combinar las características de los bonos y la exposición a Bitcoin. Bitcoin se disparó por encima de los 100.000 dólares por primera vez este año.

• Las bolsas de valores chinas pidieron a algunos grandes fondos que limitaran la venta de acciones a principios de año - RTRS.

• Los precios del petróleo están subiendo por sexto día consecutivo. El petróleo continuó su racha más larga de ganancias en 16 meses, respaldado por el sentimiento de riesgo en los mercados.

• Es probable que las acciones japonesas alcancen nuevos máximos en 2025 debido a las ganancias y reformas de las empresas - Bloomberg.

• El oro cae en medio de preocupaciones sobre la inflación en EE.UU.

• Los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal durante el fin de semana reforzaron la opinión de que el banco central estadounidense adoptará un enfoque más cauteloso a la hora de recortar las tasas de interés este año.

• Se esperan atascos en los puertos espaciales estadounidenses debido al aumento de los lanzamientos. 2024 fue un año récord en cuanto al número de vuelos espaciales: más de 150. Los más activos fueron el complejo de lanzamiento de Cabo Cañaveral en Florida (67 lanzamientos), la Base de la Fuerza Aérea Vandenberg en California (47 lanzamientos) y el Centro Espacial Kennedy en Florida ( 26 lanzamientos).

• Los primeros agentes de IA se integrarán en los flujos de trabajo de OpenAI ya en 2025, dijo el director general Sam Altman.
Al mismo tiempo, dijo, el objetivo a largo plazo de OpenAI es crear superinteligencia (AGI), que en el sentido tradicional ya está en marcha. control.
OpenAI está perdiendo dinero con su nueva suscripción ChatGPT Pro de $ 200 al mes/OpenAI está perdiendo dinero con su suscripción ChatGPT Pro de $ 200 al mes recientemente lanzada. Así lo anunció el director general de la empresa, Sam Altman.

• El Washington Post (un periódico considerado el portavoz del Congreso) escribe que los asesores de Trump están considerando imponer aranceles a todos los países, pero sólo a las importaciones críticas. El dólar se desplomó ante la noticia: el EURUSD y otras monedas subieron. El propio Trump negó este informe.

• CrowdStrike (CRWD) ha recuperado por completo 30 mil millones de dólares en valor de mercado. Que perdió después de una interrupción global de Windows provocada por una actualización errónea de su software antivirus el verano pasado.
Las acciones de la empresa, que cayeron más de un tercio en las dos semanas posteriores al incidente, ahora valen más que antes del problema.

• Biden anunció oficialmente la prohibición de la extracción de petróleo y gas en alta mar frente a las costas atlántica y pacífica del país. Trump dijo que levantaría inmediatamente la prohibición de Biden sobre la extracción de petróleo.

• Nippon Steel y US Steel demandaron después de que Joe Biden bloqueara su acuerdo de más de 14.000 millones de dólares. Las empresas creen que la orden del presidente Biden está bloqueando el acuerdo por "razones puramente políticas que no tienen relación con la seguridad nacional de Estados Unidos ni la perjudican". ".

• Uber Technologies (UBER) vio aumentar el precio de sus acciones después de anunciar un acuerdo acelerado de recompra de acciones por valor de 1.500 millones de dólares. La recompra es parte de una autorización de recompra de acciones mayor por valor de 7.000 millones de dólares destinada a recomprar una parte importante de sus acciones ordinarias. La oferta inicial estará compuesta por más de 18 millones de acciones, y la oferta final se basará en el precio medio ponderado durante la vigencia del acuerdo, que se espera que se produzca en el primer trimestre.
Regional Health Properties (RHE) y SunLink Health Systems (SSY) anunciaron una fusión, en la que RHE adquirirá SSY en una transacción de acciones.
La transacción dará como resultado que los accionistas de SunLink posean aproximadamente el 43 % de la empresa combinada mientras las empresas buscan aprovechar su capital. combinación de recursos y experiencia en bienes raíces de atención médica.

• AST SpaceMobile (ASTS) aseguró acceso a largo plazo a un espectro de hasta 45 MHz en EE.UU. para programas satelitales. Este acuerdo con Ligado Networks otorga a AST SpaceMobile derechos de espectro por más de 80 años, ampliando sus capacidades en comunicaciones satelitales directas al dispositivo.

• Kratos Defense & Security Solutions (KTOS) recibió un contrato de cinco años para el banco de pruebas hipersónico multiservicio 2.0 con capacidades avanzadas, valorado en hasta 1.450 millones de dólares.
Este contrato respaldará las pruebas hipersónicas en tierra y los vuelos a nivel de sistema. pruebas.

• La CFPB dice que la unidad Berkshire Hathaway de Warren Buffett ignoró las señales de alerta en los préstamos para la construcción de viviendas. Las afirmaciones de la demanda son que los prestatarios no podían pagar las hipotecas que les otorgaron para comprar casas prefabricadas de otra empresa de Berkshire.

• XPeng y Volkswagen se han asociado para construir una red súper rápida de estaciones de carga eléctrica en China. Trabajarán juntos para construir una red de más de 20.000 estaciones de carga eléctrica.

• Qualcomm (QCOM) está llevando sus chips Snapdragon X al mercado de computadoras portátiles y de escritorio de gama media.
El vicepresidente de supervisión de la Reserva Federal dijo el lunes que dimitirá el próximo mes,
evitando una posible confrontación con la administración entrante de Trump y los republicanos del Senado, escribió Michael Barr en una carta al presidente Joe Biden.

• Disney se está acercando a un acuerdo para fusionar su negocio Hulu + Live TV con Fubo (DIS, FUBO). Como resultado, Disney fusionará su negocio Hulu + Live TV con FuboTV, creando una nueva entidad que será propiedad en un 70% de Disney y el resto de FuboTV.
Las acciones de FUBO se dispararon un 251%.

• Las acciones de American Airlines (AAL) subieron ayer un 3%. La acción recibió tres mejoras, lo que refleja una mejora en 2025. Los analistas coinciden en que las dificultades del año pasado fueron temporales.

• Paychex (PAYX) está en conversaciones para comprar a su rival más pequeño Paycor (PYCR). El líder mundial en minería de cobalto estableció un volumen récord de producción de metal en 2024. Gracias a la rápida expansión de la capacidad de sus gigantescas minas en África.

• Italia planea celebrar un acuerdo de seguridad de telecomunicaciones por valor de 1.600 millones de dólares con SpaceX para proporcionar telecomunicaciones seguras al gobierno del país, el mayor proyecto de este tipo en el mundo.

• HSBC nombra a Lisa McGeough como directora ejecutiva de Estados Unidos.

• El prestamista privado indio HDFC Bank dice que el crecimiento de los depósitos superó el crecimiento de los préstamos en el tercer trimestre.

• Las acciones de Fannie Mae y Freddie Mac se dispararon después de que las agencias federales revelaran el camino de la privatización.

• Goldman Sachs nombra a Alex Golten director de riesgos.

• Brookfield está retrasando la venta de su torre de oficinas Citypoint en Londres, según afirma una fuente.

• Wells Fargo dice que las acciones de Citi podrían duplicarse en tres años.

• Milind Nagnur, del banco Kotak Mahindra de la India, dejará su puesto de director de operaciones y director de tecnología.

• Las acciones de SoFi caen tras las rebajas de calificación de KBW debido a preocupaciones sobre su valoración.

• Morgan Stanley abandonará la coalición climática del sector.

• Las transacciones de seguros de pensiones del Reino Unido ascenderán a 56.000 millones de dólares en 2024, según el informe.

• Disney está cerca de llegar a un acuerdo para fusionar su negocio Hulu + Live TV con Fubo, informa Bloomberg News.

• US Steel y Nippon acusan a Biden de violar la constitución en una demanda por un acuerdo bloqueado.

• El presidente dijo al periódico que la producción de cobre de la mina Codelco en Chile aumentaría "ligeramente" en 2024.

• Los futuros suben gracias a las ganancias en las acciones de chips.

• Operaciones matutinas: Las operaciones previas a Trump hacen subir los rendimientos de los bonos estadounidenses y el yuan se tambalea.

Disney, Fox y Warner Bros. acudirá a los tribunales con una solicitud para levantar la prohibición de lanzar el servicio Venu Sports.

• Netflix y WWE pretenden alimentar el interés por la lucha libre en todo el mundo.

• Las políticas de Trump tal vez no conduzcan a la inflación, dicen Bernanke y otros.

• Los argentinos, afectados por los altos precios, buscan en el exterior Nike y Big Macs más baratos.

• La diversidad en las juntas directivas se ve obstaculizada por la reacción de los conservadores.

Eventos clave que podrían afectar a los mercados el martes:
- Datos económicos: precios de la vivienda en Halifax (Reino Unido), IPC italiano, IPC francés, IPC y tasa de desempleo de la eurozona, PMI no manufacturero campo ISM (EE.UU.).
- Oradores de la Reserva Federal: El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, habla en Raleigh.
- Subastas de bonos: Alemania reanuda la subasta a dos años, el Reino Unido reanuda la subasta a 30 años.

Noticias fundamentales

• Indonesia se unió a los BRICS como miembro de pleno derecho.

• Índice compuesto de actividad empresarial (PMI) del S&P Global (diciembre) 55,4 (previsión 56,6; antes 54,9)
Índice de actividad empresarial (PMI en el sector servicios (diciembre) 56,8 (previsión 58,5; antes 56,1).

• Una tormenta invernal ha dejado en tierra vuelos en el este y centro de Estados Unidos. Cerraron oficinas federales en Washington y cortaron el suministro eléctrico en seis estados - Bloomberg.

• La inflación en Alemania aumentó del 2,2% al 2,6%. Se esperaba un 2,4%.

• Elon Musk está "inquietando" a Gran Bretaña: EE.UU. debe liberar a los británicos de la "tiranía" del primer ministro Keir Starmer.
En su publicación de Twitter/X, añadió una encuesta cuyos resultados muestran que casi el 66% de los participantes están de acuerdo con su opinión.

• Corea del Norte lanzó un misil balístico hacia el Mar del Este durante la visita de Blinken a Seúl - Reuters. Corea del Sur dijo que el misil de la RPDC voló unos 1,1 mil kilómetros.

• El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció su dimisión. Dejará el cargo inmediatamente después de la elección de un nuevo líder del Partido Liberal de Canadá.

• Elon Musk: ¡El pueblo de Groenlandia debe decidir su propio futuro y creo que quiere ser parte de Estados Unidos!
Y Trump vuelve a hablar de unirse a Estados Unidos.

• Alemania excluye la posibilidad de la visita de Scholz a Moscú hasta el 23 de febrero, dijo un portavoz del gobierno alemán
Hamás acepta liberar a 34 rehenes si Israel acepta un alto el fuego permanente y la retirada de tropas de la Franja de Gaza - Reuters. La lista de rehenes fue entregada a los militantes por la parte israelí.

• Una delegación de parlamentarios eslovacos acompaña al Primer Ministro Robert Fico a Moscú - ta3. El vicepresidente calificó el objetivo del viaje de establecer el diálogo con la Federación de Rusia. Para ello, tiene previsto comunicarse con parlamentarios y ministros rusos.

• Bulgaria se enfrenta a sus octavas elecciones parlamentarias en los últimos cuatro años. Las negociaciones para formar gobierno han fracasado - Euractiv.

• En Transnistria comenzaron los cortes de agua debido a la escasez de electricidad - NewsMaker. El 5 de enero, debido a la imposibilidad de mantener suficiente presión en las tuberías, varias aldeas del distrito de Slobodzeya se quedaron sin agua. Anteriormente, se cortó el agua en varias zonas de Tiraspol.