Mercados financieros en máximos históricos, inflación moderada en EE.UU., noticias empresariales y geopolítica

Últimas noticias del mercado de valores

La inflación no fue tan significativa y provocó la compra de acciones de riesgo. Los fondos de cobertura, que apostaron por una caída en las empresas de pequeña capitalización (IWM), se mostraron especialmente afectados
. El dólar se debilitó. El oro se mantiene neutral. Los bonos del gobierno estadounidense cayeron ligeramente. Sin embargo, esto fue una reacción al aumento del déficit presupuestario estadounidense.

Los mercados bursátiles de todo el mundo, desde Wall Street hasta Japón y Vietnam, están alcanzando máximos históricos, y los índices bursátiles de Asia son un mar de color verde. Los datos de EE. UU. y otros mercados importantes están cayendo en la "zona ideal" de una inflación no demasiado alta, lo que permite a los bancos centrales mantener el flujo de dinero fácil.

El índice bursátil MSCI All Country World alcanzó un nuevo máximo histórico, al igual que el índice Nikkei de Japón, que superó los 43.000 puntos por primera vez. La criptomoneda rival de Bitcoin, Ethereum, alcanzó su máximo en casi cuatro años.

• Según la herramienta CME FedWatch, los operadores estiman la probabilidad de que la Reserva Federal recorte su tasa de interés clave en septiembre en 94%, mientras que el día anterior era de casi 86% y un mes antes era de alrededor de 57%.

El banco central de Australia recortó los tipos de interés ayer y se espera que el banco central de Nueva Zelanda haga lo mismo la próxima semana. La esperada subida de tipos del Banco de Japón continúa pospuesta.

• Una encuesta de Reuters que sigue la encuesta trimestral de actividad empresarial del Banco de Japón mostró que el índice de confianza de los fabricantes japoneses mejoró por segundo mes consecutivo, mientras que un informe separado mostró que la inflación mayorista del país se desaceleró en julio.

El dólar quedó excluido, manteniéndose entre los que más perdieron desde que el presidente estadounidense Donald Trump inició su saga arancelaria en abril, subiéndolos y reduciéndolos. Una nueva preocupación para el dólar es que el partidismo se infiltre en la política monetaria estadounidense y socave la legitimidad de los datos económicos. Trump ha nombrado al asesor de la Casa Blanca, Stephen Miran, para ocupar temporalmente un puesto vacante en la junta de la Reserva Federal.

• La Casa Blanca dijo que la Oficina de Estadísticas Laborales "planea" continuar publicando su muy seguido informe mensual de empleo después de que el candidato de Trump para dirigir la agencia, E.J. Anthony, propusiera previamente suspender su publicación.

• Hoy George Soros cumple 95 años.

• El mercado estadounidense (S&P 500) ha actualizado su máximo histórico, subiendo casi un 33% desde el mínimo de abril de 2025.

El Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega, el mayor fondo soberano de inversión del mundo, ha desinvertido en 11 empresas israelíes y rescinde todos los contratos con gestores externos en Israel,
según un comunicado de Norges Bank Investment Management (NBIM), gestor del fondo. Sus activos estaban valorados en 1,7 billones de dólares al cierre del primer trimestre.

Los mercados de valores mostraron una señal de venta por segundo mes consecutivo.
La proporción de efectivo en las carteras de los inversores institucionales aumentó al 3,9 % en agosto, desde el 3,8 % de julio, según BofA.

• Los mercados bursátiles asiáticos suben, el Nikkei alcanza un récord mientras continúa la tregua comercial entre Estados Unidos y China

• El regulador de Internet de China ha ordenado a Bytedance, Alibaba Group (BABA) y Tencent que dejen de comprar chips Nvidia — The Information.

Elon Musk acusó a Apple de manipular las clasificaciones de la App Store a favor de OpenAI.
Afirmó que el sistema actual de la App Store impide que cualquier otra empresa de IA que no sea OpenAI alcance el primer puesto. Añadió que xAI emprendería acciones legales de inmediato.

• Pfizer (PFE, 0%) y Astellas (ALPMF) completaron con éxito los ensayos de fase tardía Padcev + Merck (MRK, 0%) de Keytruda en cáncer de vejiga, mostrando mejoras significativas en la supervivencia y preparando solicitudes regulatorias.

Bakkt (BKKT, -5%) se convierte en una plataforma especializada en criptomonedas, recaudando 75 millones de dólares.
Venderá el negocio de fidelización, desarrollará infraestructura para monedas estables y tendrá un nuevo director ejecutivo.

• Synchronoss (SNCR, -12%) confirmó su pronóstico de ingresos de entre 170 y 180 millones de dólares para 2025, redujo su deuda en 100 millones de dólares y está desarrollando productos de IA.
El crecimiento de los ingresos se debe a las suscripciones y al modelo SaaS.

• Kodak (KODK, -20%) planea devolver 500 millones de dólares en activos de pensiones, desarrolla la producción farmacéutica en EE. UU., invierte en películas, recubrimientos para baterías de vehículos eléctricos y crea una nueva división médica.

• Archer Aviation (ACHR, +7%) prepara la producción en masa de eVTOL para los Juegos Olímpicos de 2028, amplía la producción e ingresa al mercado de los EAU.

Plug Power (PLUG, -2,5%) prevé 700 millones de dólares en 2025 gracias al Proyecto Salto Cuántico, que mejora los márgenes y amplía la red de hidrógeno. Ingresos: +21% interanual.

• RCI Hospitality (RICK, +1%) proyecta $400 millones en ingresos y $75 millones en flujo de caja libre hasta 2029, impulsado por fusiones y adquisiciones y la optimización inmobiliaria. Los clubes nocturnos muestran ingresos estables.

• AST SpaceMobile (ASTS, +8%) prevé ganar entre 50 y 75 millones de dólares en el segundo semestre de 2025, acelera el lanzamiento de satélites y desarrolla un acuerdo de banda S, prueba NTN con el ejército estadounidense.

• Myomo (MYO, -37%) elevó su previsión de crecimiento de ingresos al 23-29%, trabaja en la calidad de los clientes potenciales y reduce los gastos. Segundo trimestre: +28% interanual.

• Orla Mining (ORLA, -5%) registró una producción récord de oro, en el segundo trimestre $263,75 millones (+211,9% interanual), pronóstico ajustado después del incidente en la cantera.

• Los ingresos de Tencent Music (TME< +12%) alcanzaron los 1.180 millones de dólares (+17,9% interanual), superando las previsiones en 70 millones de dólares. Las suscripciones de pago y los servicios online crecieron, con un EPADS de 0,23 dólares (+0,03 dólares por encima de las expectativas).

• INTC +6% después de la reunión del CEO de Intel con Trump.

• OpenAI recupera GPT-4o tras las protestas de los usuarios contra GPT-5.

Nvidia podría intentar pronto cerrar otro acuerdo con China, con la participación de Trump, para una versión reducida de sus últimos chips de inteligencia artificial Blackwell, según informa CNBC.
Trump afirmó que la versión china de Blackwell estaría "específicamente limitada... para reducir el rendimiento entre un 30 % y un 50 %".

Coinbase Ventures ha invertido en TON.
No se reveló el monto de la operación, pero el presidente de la Fundación TON, Manuel Stotz, afirmó que la compra se realizó directamente desde Telegram.

Ataque del 51% a Monero: El pool de minería Qubic posiblemente toma el control de la red - CryptoRank.
El fundador de SlowMist informó que el pool de minería Qubic ha tomado el control de la mayor parte del hashrate de Monero, lo que ha permitido una reorganización masiva de la blockchain. Esto permite reescribir el historial de la red, generar doble gasto y censurar transacciones.
XMR -7,5% en 24 horas.

• Ethereum - $4600.
La entrada de capital al ETF de Ethereum superó los $1 mil millones por primera vez.

• CRCL +1% después del informe, los ingresos de CIRCLE en el segundo trimestre crecieron un 53% en monedas estables.

• eToro (ETOR, -8%) informa su debut como empresa pública: el beneficio del segundo trimestre asciende a 30,2 millones de dólares y los activos bajo gestión crecen un 54% interanual.

• Visa (V, 0%) planea aumentar su participación en el mercado de pagos con monedas estables.

• Los fondos soberanos de riqueza más grandes de China están comprando sus propios productos de renta variable, lo que demuestra confianza en el mercado de valores de China - SCMP

• Block (XYZ, +2%) planea ofrecer a las pequeñas empresas un paquete bancario BTC con todas las funciones.

Los fondos de cobertura siguen vendiendo ETH a niveles récord: el volumen total de posiciones cortas en futuros de CME sigue batiendo récords (CFTC).
En el mercado spot, por el contrario, se observan fuertes compras.

• El gigante de tecnología financiera Stripe está desarrollando una nueva cadena de bloques, Tempo, en asociación con la empresa de criptomonedas Paradigm, - Fortune.

Tesla (TSLA) está recortando sus precios más que otros fabricantes estadounidenses de coches eléctricos
para maximizar sus beneficios antes del vencimiento de un crédito fiscal de 7.500 dólares que Trump derogó, según los analistas.
La compañía recortó sus precios un 9 % en julio (en comparación con un recorte máximo del 4 % de otros fabricantes de vehículos eléctricos).

Los AirPods podrán traducir idiomas en tiempo real.
Esta función se detectó en una imagen durante la prueba beta 6 de iOS 26.
Se espera que esté disponible en los AirPods Pro 2 y AirPods 4, y probablemente requiera un iPhone compatible con Apple Intelligence para funcionar.

• Las acciones de CRWV caen un 10% después del informe matutino.

• CAVA cae un 22% tras informe.

Hoy, la empresa de criptomonedas Bullish (BLSH) tiene previsto salir a bolsa a un precio de entre 32 y 33 dólares.
Dado el entusiasmo del mercado, es probable que la cotización comience a un precio mucho más alto.

Perplexity ha presentado una oferta de 34.500 millones de dólares por Google Chrome
antes de una importante sentencia antimonopolio contra Google. Sin embargo, es poco probable que Google venda el navegador.

Eventos clave que podrían afectar a los mercados el miércoles:
- Datos del índice de precios al consumidor (IPC) final alemán de julio.
- Encuesta de vivienda RICS del Reino Unido de julio.

Reseñas fundamentales actuales

Informe mensual de la OPEP:
La OPEP reduce la previsión de crecimiento de la producción de los países no OPEP+ para 2026 a 630.000 b/d (anteriormente 730.000 b/d).
La OPEP elevó su previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2026 a 1,38 millones de b/
d. La previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2025 se mantuvo sin cambios en 1,29 millones de b/d.
La OPEP prevé que la producción de petróleo de esquisto estadounidense disminuya en 100.000 b/d el próximo año.
La producción de petróleo de la OPEP en julio promedió 41,94 millones de b/d, un aumento de 335.000 b/d con respecto a junio, tras el aumento de las cuotas de la OPEP+.

• Indicadores de inflación de EE. UU.
IPC m/m = 0,2 % (esperado 0,2 % / era 0,3 %).
interanual = 2,7 % (esperado 2,8 % / era 2,7 %).
IPC básico m/m = 0,3 % (esperado 0,3 % / era 0,2 %).
interanual = 3,1 % (esperado 3,0 % / era 2,9 %).

• El mercado está aumentando las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Fed en septiembre.

• Trump afirma que está considerando presentar una demanda importante contra Powell por su mala gestión de la construcción de edificios de la Fed.
Schmid (Fed):
"Los aranceles parecen tener un impacto limitado en la inflación; razón para mantener la política actual sin cambios, no razón para recortar las tasas".
EJ Anthony sugiere pausar el informe mensual del mercado laboral - Fox Business

• Bessent: Lo principal que debemos considerar ahora mismo es si recortar la tasa de interés [de la Reserva Federal] en 50 puntos básicos en septiembre.
Necesitaremos meses, si no un año, de progreso en la lucha contra el fentanilo antes de reducir los aranceles a los productos chinos.

El déficit presupuestario del gobierno estadounidense se amplió drásticamente en julio.
Los ingresos por aranceles alcanzaron un récord de aproximadamente 20.000 millones de dólares.
El gasto público aumentó un 9,7 % interanual, alcanzando casi 630.000 millones de dólares.
Los ingresos públicos crecieron solo un 2,5 % interanual, hasta 338.000 millones de dólares.
El déficit ascendió a 291.000 millones de dólares (243.000 millones de dólares el año anterior).

• El resultado de la reunión entre Putin y Trump podría ser un acuerdo sobre el desarrollo de dos hojas de ruta: la de Ucrania y la de la normalización de las relaciones bilaterales
, según Thomas Graham, ex asistente especial del ex presidente estadounidense George W. Bush.

Europa se prepara para la guerra.
El análisis satelital del Financial Times revela una escala histórica de rearme.
La producción de armas en Europa crece tres veces más rápido que en tiempos de paz: más de 7 millones de m² de nuevas fábricas e infraestructura.
Datos clave:
- La capacidad de producción de proyectiles de artillería ha aumentado de 300.000 en 2022 a 2 millones en 2025.
- Rheinmetall multiplicará por 15 la producción de proyectiles de 155 mm para 2027, y BAE Systems, por 16.

• Suiza quiere que Trump confirme formal y firmemente la exención de los aranceles al oro para garantizar la estabilidad comercial, - Reuters.

• India y China reanudarán vuelos directos después de casi 5 años en medio de crecientes tensiones arancelarias entre Estados Unidos e India.

• Las refinerías chinas están pidiendo menos petróleo a Arabia Saudita, una disminución que probablemente apunta a una realineación de los flujos globales en medio de la creciente disponibilidad de petróleo ruso, informa Energy Aspects.

China creará el mayor constructor naval del mundo - WSJ.
China está fusionando dos empresas estatales en un acuerdo de 16.000 millones de dólares para crear un líder mundial en la industria.
Estados Unidos intenta reconstruir su propia industria naval, pero los planes del presidente Trump enfrentan desafíos.
El futuro gigante, China State Shipbuilding, tendrá más de 530 buques pedidos y un papel importante en la producción militar.

Los precios de los tanques, vehículos blindados y artillería bajarán, no subirán, afirmó el director de Rheinmetall.
Según Armin Papperger, el aumento de los presupuestos de defensa de los países europeos no provocará inflación ni despilfarro del dinero público. Gracias al aumento del volumen de pedidos y a la automatización de los procesos, el precio final de los productos de defensa será rentable tanto para el fabricante como para el comprador, declaró el presidente del consejo de administración del consorcio alemán de defensa al Financial Times británico.

• El último álbum de Taylor Swift representó más del 6% de todas las ventas de álbumes en 2024.