Máximos récord en Wall Street y el intento de Nvidia de destronar a Apple Inc y convertirse en la empresa más valiosa

Noticias bursátiles

• De la noche a la mañana, el S&P 500 se disparó a un cierre récord y el Dow Jones subió 43.000 puntos por primera vez. Esto se debe a las acciones de chips luego de un aumento del 2,4% en la favorita de inteligencia artificial, Nvidia, y un buen comienzo de la temporada de ganancias del tercer trimestre.

• Las acciones de Nvidia cerraron el lunes en su nivel más alto de su historia, elevando su valor de mercado a 3,39 billones de dólares, justo por debajo de Apple (3,52 billones de dólares) y por encima de Microsoft (3,12 billones de dólares).

• Se esperan más resultados bancarios el martes. Se espera que Bank of America informe una caída en sus ganancias del tercer trimestre, se espera que Goldman Sachs obtenga honorarios más altos por servicios de asesoría y suscripción, y Citigroup y la firma de corretaje Charles Schwab también informarán ganancias.

• Clave para Europa en medio de una serie de datos sobre empleo e inflación es la encuesta del Banco Central Europeo sobre los préstamos bancarios a la economía de la eurozona, que debería reforzar las expectativas de una revisión de políticas el jueves. El BCE se dispone a realizar otro recorte de tipos de un cuarto de punto el jueves, una medida que las autoridades se mostraron reacias a celebrar y los operadores dieron menos de un 25% de posibilidades cuando el banco se reunió hace un mes.

• Los precios del petróleo cayeron después de que una sesión informativa del Ministerio de Finanzas de China el sábado no lograra proporcionar nuevos estímulos para impulsar el consumo en el principal importador. El Brent cayó, cotizando alrededor de 78 dólares, y el West Texas Intermediate cayó por debajo de 75 dólares. La OPEP ha recortado su previsión de demanda de petróleo en 2024 y 2025 por tercer mes consecutivo. El pronóstico anterior suponía que la demanda de petróleo rondaría los 2 millones de barriles, el nuevo, 1,9 millones de barriles.

• Coinshares informa una entrada en productos criptográficos de +407 millones de dólares frente a una salida de -147 millones de dólares la semana anterior. El interés abierto promedio en futuros de BTC en las principales bolsas creció con fuerza en el tercer trimestre. Los indicadores ya se encuentran actualmente por encima de los niveles medios anuales. Existe una alta probabilidad de que se acerque un aumento de la volatilidad en los mercados - CryptoQuant. Bitcoin cotiza actualmente por encima de los 66.000 dólares.

• S&P Global Ratings predice un aumento de los impagos de deuda externa entre emisores soberanos durante la próxima década - Bloomberg.

• Kashkari dijo que es "probable" un recorte "modesto" de las tasas en los próximos trimestres. El presidente de la Reserva Federal de Minneapolis se unió a sus colegas para abogar por un ritmo gradual de recortes de tipos.

• Las empresas aumentan las coberturas cambiarias debido a la posible volatilidad antes de las elecciones. A menos de un mes del día de las elecciones, una elección presidencial estadounidense que podría sacudir los mercados cambiarios está obligando a los ejecutivos financieros a reforzar las coberturas cambiarias de sus empresas.

• Adobe (ADBE) comienza a implementar herramientas de vídeo basadas en IA, desafiando a OpenAI y Meta. Frente a competidores mucho más grandes, Adobe se ha esforzado en construir modelos entrenados en datos que tiene derecho a usar, asegurando que el resultado pueda usarse legalmente en trabajos comerciales.

• Las acciones de SoFi Technologies (SOFI) subieron un 9%. El prestamista en línea anunció un acuerdo de 2 mil millones de dólares con Fortress Investment Group para ampliar su plataforma de préstamos.

 Eventos clave que podrían afectar a los mercados el martes:
- Resultados: Bank of America, Goldman Sachs, Charles Schwab, Citi.
- Datos económicos: empleo en el Reino Unido, IPC francés, producción industrial de la eurozona, sentimiento económico ZEW alemán, encuesta sobre préstamos bancarios del BCE.
- Deuda pública: reanudación de la subasta para la venta de bonos del Estado británico a 30 años.

Noticias fundamentales

• La Unión Europea impuso sanciones por la transferencia de misiles y drones por parte de Irán a la Federación Rusa. Se impusieron restricciones contra siete personas y el mismo número de organizaciones involucradas en los suministros pertinentes. Entre ellos se encuentran tres aerolíneas iraníes, dos empresas compradoras y dos empresas que producen combustible para el lanzamiento de misiles y misiles.

• “Esto es una advertencia”: China realizó ejercicios militares frente a la costa de Taiwán. Las tropas chinas dijeron que los ejercicios sirven como una "dura advertencia a las acciones separatistas de las fuerzas que luchan por la independencia de Taiwán". Beijing también señaló que se trata de una operación legal y necesaria para proteger la soberanía estatal y la unidad nacional.

• El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, vuelve a ser llamado a dimitir por sospechas de corrupción en su círculo - Le Figaro. Los líderes del conservador Partido Popular pidieron al primer ministro que dimitiera en medio de historias de su ex confidente, el ex ministro de Desarrollo José Ábalos, sobre corrupción en la adquisición de máscaras al comienzo de la pandemia de coronavirus.

• Los analistas descubrieron que la República Checa gastó más de 7 mil millones de euros en petróleo y gas rusos, más de cinco veces más que los 1,29 mil millones de euros que asignó en ayuda a Ucrania - Politico. “La dependencia de la República Checa del petróleo ruso en realidad aumentó en 2023 a aproximadamente el 60%, a pesar de las intenciones del gobierno de abandonar gradualmente las compras a la Federación Rusa. Aunque esta cifra ha caído desde entonces a los niveles previos a la invasión del 50% a principios de este año, el informe sostiene que hay capacidad sobrante en el mercado más que suficiente para que Praga ponga fin por completo a su dependencia de Rusia”.

• Estados Unidos está dispuesto a negociar con la Federación de Rusia, China y Corea del Norte sin condiciones previas para reducir la amenaza nuclear, - Presidente estadounidense Joe Biden. El jefe de la Casa Blanca felicitó ayer a los ganadores del actual Premio Nobel de la Paz: la organización japonesa Nihon Hidankyo, que aboga por un mundo sin armas nucleares.

• Alemania se encuentra en una recesión leve con un crecimiento nulo del PIB hasta 2024. Los analistas pronostican una contracción del 0,1% del PIB en el tercer trimestre.

• Sri Lanka solicitará unirse al grupo BRICS - The Morning. “El Ministerio de Asuntos Exteriores de Sri Lanka anunció el lunes que el país presentará una solicitud formal para ser miembro del BRICS. Esta solicitud indica la intención de Sri Lanka de fortalecer los vínculos con las economías emergentes y diversificar sus relaciones internacionales”, dijo.

• El Primer Ministro señala que el Reino Unido no aumentará el impuesto a las ganancias de capital al 39%. Keir Starmer dijo que la especulación era "falsa".

• La deuda de los 26 países más pobres del mundo ha alcanzado su nivel más alto en 18 años, según un nuevo informe del Banco Mundial. La mayoría de los países del estudio se encuentran en el África subsahariana, desde Etiopía hasta Chad y Congo. Afganistán y Yemen también están en la lista. Casi todos estos países exportan productos primarios, lo que los somete a frecuentes ciclos de auge y caída, según el informe del Banco Mundial.