Los temores de recesión hacen tambalear las acciones estadounidenses, noticias corporativas y geopolíticas

Últimas noticias del mercado de valores

• Los temores de recesión han hecho tambalear el mercado bursátil estadounidense. Los inversores vieron solo dos lunes de este tipo en todo 2024 y solo uno en 2023.
"El mercado de valores durante la era Trump 2.0 se ve muy diferente al mercado de valores en los primeros días de la era Trump 1.0". -A medida.
Los primeros 50 días de Trump: las acciones cierran el peor comienzo de mandato presidencial desde 2009
El Nasdaq 100 sufre su peor día desde el mercado bajista de 2022
El índice de volatilidad VIX ha alcanzado su nivel más alto desde agosto del año pasado.
El precio del bitcoin está por debajo de los 80.000 dólares.
El Congreso vota hoy el presupuesto. Es posible que no haya suficientes votos republicanos y que a los problemas generales de Estados Unidos se sume un cierre del gobierno. Por ahora, el mercado de apuestas Polymarket estima que las probabilidades de un cierre gubernamental son bajas: 29%.

• Las acciones estadounidenses finalmente se han puesto al día con lo que los mercados de divisas y bonos han estado diciendo durante semanas: se avecina una desaceleración. La caída del 4% del Nasdaq fue la más pronunciada en dos años y medio. Los rendimientos de los bonos han caído drásticamente y los mercados ahora estiman que las probabilidades de un recorte de tasas por parte de la Fed en mayo son de aproximadamente 50/50.

Las acciones de Tesla han caído a la mitad desde su máximo posterior a las elecciones, y el dólar, que había estado subiendo en anticipación de las políticas de Donald Trump, ahora ha comenzado a caer después de que impusiera aranceles a sus vecinos.

El llamado "Trump trade" está en plena retirada, y el "Trump put", o la expectativa de que podría ser sensible a una caída del mercado de valores, no se vislumbra en ninguna parte.

Citi rebajó su recomendación de asignación de activos en Estados Unidos, reduciendo su calificación de las acciones de "sobreponderado" a "neutral" después del cierre del mercado, diciendo que no estaba claro al menos durante los próximos meses si la economía estadounidense podría seguir superando a sus pares.

• Los mercados asiáticos han hecho todo lo posible para estabilizar la situación, ayudados un poco por el hecho de que hay países fuera de EE.UU. que podrían beneficiarse de cualquier flujo de repatriación de activos estadounidenses vendidos.

 Las acciones en Tokio, Seúl, Hong Kong y Sídney se habían recuperado de sus mínimos iniciales al mediodía, pero el sentimiento era nervioso. Los futuros de acciones estadounidenses también cayeron en las primeras operaciones y, aunque están recuperando sus pérdidas, están luchando por superar el nivel cero.

Los mercados de divisas estaban tranquilos. El yen ha estado subiendo durante semanas y alcanzó un nuevo máximo de cinco meses en Asia, aunque algunos operadores notaron que eran las acciones las que se movían al ritmo del dólar/yen, en lugar de lo contrario.

• El euro también reaccionó débilmente a la promesa de los Verdes de Alemania de bloquear los planes de aumentar el gasto militar, posiblemente a la espera de un acuerdo de compromiso.

• Lanzamiento del euro digital. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo que la UE planea lanzar un euro digital (CBDC) en octubre de este año.

• Ford (F) invertirá 4.400 millones de euros en una filial alemana endeudada - FT

• Trump: Estamos en conversaciones con cuatro potenciales compradores de TikTok. Donald Trump dijo que los cuatro compradores potenciales eran "buenos" y que un acuerdo rápido era "posible".

• La amenaza de aranceles estadounidenses ha provocado un fuerte aumento de los pedidos de chips electrónicos de los fabricantes taiwaneses MediaTek, Novatek, Realtek y Elan Micro.

• El segundo banco más grande de España, BBVA, ha recibido la aprobación para negociar BTC y ETH.
- El permiso se emitió como parte de la entrada en vigor de la regulación de los Mercados Europeos de Criptoactivos (MiCA).
- Este movimiento completa el proceso de varios años de BBVA para ingresar al mercado de criptomonedas, que estaba planeado desde 2020 pero que estaba pendiente de aprobación regulatoria.
La capitalización total del mercado de criptomonedas ha caído más del 20% en el último mes - Binance Research
Esto fue causado por el creciente sentimiento negativo, el hack más grande de la historia (las pérdidas de Bybit alcanzaron los $1.5 mil millones), así como una disminución en la actividad de memecoin.

• Strategy (MRST) planea recaudar $21 mil millones adicionales para comprar BTC. La compañía de Michael Saylor ha presentado una solicitud para emitir hasta 21 mil millones de dólares en acciones preferentes, recaudando fondos para fines corporativos generales, incluida una posible compra de Bitcoin.
Las acciones de MSTR cayeron ayer un 17% y su capitalización de mercado descendió a 62.000 millones de dólares. Y el anuncio de la recaudación de 21.000 millones de dólares suena como el grito desesperado de un hombre que se está ahogando: ¿quién les dará esa cantidad de dinero?

• La plataforma de comercio en línea Robinhood (HOOD) acordó pagar 29,75 millones de dólares para resolver las investigaciones de FINRA (regulador financiero de EE. UU.).

• Los principales bancos estadounidenses lanzan sus propios tokens en medio de la fiebre del oro de las monedas estables. Deseosos de capturar una porción del mercado de pagos transfronterizos, que esperan que cambie radicalmente gracias a las monedas digitales - FT.

• Lockheed Martin (LMT) y RTX han fortalecido sus posiciones en el mercado mundial de armas. Gracias a la creciente demanda europea de aviones de combate y sistemas de misiles estadounidenses. El aumento se atribuye al aumento de los presupuestos de defensa en Europa tras la invasión rusa de Ucrania.

• Las acciones de Novo Nordisk (NVO) cayeron un 9%. Después de anunciar que su fármaco contra la obesidad CagriSema provocó una pérdida de peso del 15,7% en un ensayo clínico para pacientes con diabetes tipo 2. A pesar de cumplir con el objetivo principal, el estudio encontró que menos de dos tercios de los participantes estaban tomando la dosis más alta del medicamento después de 68 semanas, lo que afectó la confianza de los inversores.

• Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) informó un aumento interanual del 43 % en sus ingresos en febrero de 2025, impulsado por la demanda de IA.
Sin embargo, los ingresos disminuyeron un 11,3 % con respecto al mes anterior. Las ventas de TSMC reflejan la salud del sector de semiconductores, ya que los controles de exportación estadounidenses sobre chips de IA se consideran manejables, según el director ejecutivo de TSMC, C.C. Wei.

• Compañías de cohetes. (RKT) acordó adquirir Redfin (RDFN) en un acuerdo valorado en 1.750 millones de dólares, combinando el sitio web de corretaje líder con el prestamista hipotecario más grande.
Las acciones de Redfin subieron un 68% en las operaciones previas al dinero, mientras que las acciones de Rocket cayeron un 15%. La adquisición amplía la oferta de servicios inmobiliarios de Rocket.

• ServiceNow (NOW) está a punto de adquirir la empresa de inteligencia artificial Moveworks, que podría tener un valor de 3.000 millones de dólares.
El acuerdo ampliaría las capacidades de inteligencia artificial de ServiceNow, y Moveworks es conocida por su asistente de inteligencia artificial basado en agentes que utilizan las grandes empresas. Se espera que la adquisición se anuncie en breve, una vez finalizadas las negociaciones finales.

• XPeng (XPEV) planea producir en masa automóviles voladores para 2026, lo que marca un hito importante en la industria automotriz.
El anuncio inicialmente hizo subir el precio de las acciones de XPeng un 7% antes de hacer bajar el mercado en general. La empresa tiene como objetivo integrar la IA con los sistemas de gestión de vehículos para mejorar la seguridad y optimizar la experiencia del usuario.

• Las acciones de Tesla (TSLA) cayeron un 15%. Las ganancias se esfuman tras las elecciones mientras persisten las preocupaciones por la demanda
Desde su pico de mediados de diciembre, TSLA ha bajado un 55% desde su pico de mediados de diciembre.

• Las acciones de BioNTech (BNTX) caen un 3% porque las previsiones de ventas decepcionan. Las perspectivas débiles del fabricante de vacunas contra el COVID-19 compensaron los resultados trimestrales mejores de lo esperado.

• Es poco probable que los productores estadounidenses de petróleo y gas aumenten el gasto este año. Y el aumento de la producción provendrá principalmente de una mayor eficiencia, más que de nuevas perforaciones, dijo el director de Baker Hughes.

El mundo ha alcanzado el “pico del comercio del petróleo”, afirma Jeff Currie de la Universidad Carlyle (Bloomberg)
El comercio internacional de combustibles fósiles alcanzó su punto máximo en 2017 y tiende a la baja a medida que los países que buscan seguridad energética aceleran la inversión en energías renovables y nuclear.

• Las acciones de SMCI caen un 3,6% en las operaciones posteriores al cierre del mercado. Tras la caída del 2% de NVDA.

• Las acciones de ORCL caen un 3% en las operaciones posteriores a la apertura del mercado tras el informe. Los ingresos de la compañía crecieron un 6% interanual, por debajo de las expectativas. Sin embargo, la compañía cuenta con una gran cartera de pedidos de 130 mil millones de dólares, lo que le proporcionará un aumento del 15% en los ingresos en 2026.

• Las acciones de la aerolínea DAL caen un 11% en las operaciones posteriores a la apertura del mercado tras el informe. La empresa observa una caída en la demanda.

• La fuerte caída del mercado bursátil estadounidense ha pesado sobre las acciones de las empresas de corretaje. IBKR cayó un 13% ayer (¡la mayor caída desde 2009!), HOOD cayó un 20%, SCHW cayó un 5%.

• Los agricultores han pospuesto sus planes e inversiones debido a la congelación del gasto del USDA por parte de Trump.

• IBM gana demanda en el Reino Unido contra LzLabs por robo de tecnología de mainframe.

• HSBC rebaja la calificación de las acciones estadounidenses y apunta a las ganancias de las acciones europeas

• El Liverpool firma un acuerdo plurianual con Adidas para sustituir a Nike.

• Reunión matutina: el caos de Trump lleva a los bancos centrales a la sombra

• Full Truck Alliance de China está considerando cotizar en Hong Kong y crecer con fuerza en 2025, dice un ejecutivo

• Las ventas de la empresa de moda española Mango crecieron un 8% en 2024.

• El Banco IndusInd de India dijo que su patrimonio neto se vería afectado en un 2,35% debido a desajustes contables.

• FLUJO DE COBERTURA Los fondos de cobertura venden acciones chinas en corto por cuarta semana a medida que el optimismo sobre DeepSeek se desvanece.

• JPMorgan se suma a Goldman para elevar el pronóstico de crecimiento económico de la eurozona para 2025

• El inversor activista Mantle Ridge está adquiriendo una participación en Cognizant por valor de más de mil millones de dólares, informa el WSJ.

• El regulador estadounidense permite a los bancos participar en ciertos tipos de actividades con criptomonedas.

• Robinhood pagará 29,75 millones de dólares para poner fin a las investigaciones del regulador estadounidense

• Fuentes dicen que la compañía canadiense RBC está despidiendo a algunos empleados después de una reorganización del segmento.

• Blackstone recauda 8.000 millones de dólares para un nuevo fondo de bonos inmobiliarios mientras el sector se recupera

Eventos clave que podrían impactar los mercados el martes:
- Ganancias: Volkswagen, TP ICAP.
- Economía: EE.UU. se sacude.

Reseñas fundamentales actuales

• Xi Jinping y Donald Trump podrían reunirse en China en abril, - South China Morning Post, citando fuentes./ Un evento muy poco probable.

• Después de una revisión de seis semanas, estamos cancelando formalmente el 83% de los programas de USAID, - Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. “Los 5.200 contratos que ahora se están cancelando se gastaron decenas de miles de millones de dólares de una manera que no sirvió (y en algunos casos incluso perjudicó) los intereses nacionales fundamentales de Estados Unidos.

• Los demócratas podrían votar en contra del plan respaldado por los republicanos para evitar un cierre gubernamental en Estados Unidos. Si no se pueden acordar medidas a tiempo, el cierre podría producirse ya el 15 de marzo - BBG.

• Gassett, asesor económico de la Casa Blanca: esperaba un primer trimestre débil debido al “legado” de Biden y al impacto temporal de los aranceles de Trump.
Sin embargo, hablar de recesión es exagerado: predigo que el primer trimestre todavía mostrará un ligero crecimiento.
La economía se acelerará en el segundo trimestre gracias a los recortes de impuestos.

• Los Verdes se niegan a apoyar a la CDU/CSU y al SPD en la votación del Bundestag sobre la flexibilización del freno a la deuda.
El partido afirmó que estaba dispuesto a aprobar una decisión separada sobre el fortalecimiento de la capacidad de defensa de Alemania, pero no en las condiciones actuales para un fondo especial de infraestructura, que también está planeado por los conservadores y los socialistas.

• La compañía nuclear estatal de China dice que el país podría lanzar un "sol artificial" en 2050.
China se está preparando para utilizar la fusión nuclear para producir energía en la fecha límite especificada.

• Aumentan las tensiones entre Israel y EE.UU. tras las conversaciones secretas de Washington con Hamás - Bloomberg.
Los funcionarios israelíes no están contentos con las negociaciones. Señalan que Hamás es una organización terrorista en cuyas palabras no se puede confiar.

• El Secretario del Tesoro, Bessent, sobre el mercado de valores: el crecimiento no salvó a los demócratas.
El mercado de valores subió un 20% durante dos años consecutivos, pero los votantes no apreciaron el éxito de la administración Biden: los demócratas perdieron.
Bessent pronostica que la inflación caerá al objetivo del 2% de la Fed a pesar de los aranceles de Trump.

• Fed de Nueva York: Las preocupaciones sobre las perspectivas crecen en medio de expectativas de inflación estables.
Los estadounidenses se mostraron más preocupados por las perspectivas económicas en febrero, aunque sus expectativas sobre los patrones futuros de inflación cambiaron poco, según un informe del lunes.