Los mercados se recuperaron y comenzaron a desacelerarse, récord de oro, noticias corporativas y financieras

Reseñas de mercado

• La rápida recuperación de los mercados tras las ventas masivas de principios de agosto se topó con un agujero: las acciones asiáticas cayeron el miércoles y una ligera caída el martes dejó al S&P 500 a un día de igualar su racha ganadora de 20 años. El mercado de valores estadounidense detuvo su recuperación después de haber alcanzado sus primeros objetivos importantes. Habrá un informe de NVDA en una semana y la reacción al mismo podría proporcionar el próximo impulso poderoso para todo el mercado. Las acciones de pequeña capitalización y del petróleo cotizaron a la baja ayer. El dólar ha vuelto a bajar de precio. Hay rumores de que los fondos de cobertura han comenzado a utilizar dólares estadounidenses para financiar sus operaciones, en sustitución del yen. Es decir, apuestan por una caída a largo plazo del tipo de cambio del dólar.

• El yen cotizaba a 145,5 por dólar estadounidense debido a que el creciente sentimiento amargo en los mercados bursátiles japoneses y la noticia de que Walmart planea vender su participación en JD-com hicieron caer las acciones del minorista chino en línea en la Bolsa de Valores de Hong Kong después de un gran salto. el reverso de un informe de ganancias optimista. El impulso del mercado se ha desacelerado más o menos desde que comenzaron las ventas hace dos semanas, lo que nos devuelve al punto de partida del panorama económico: esperar datos para medir el riesgo de recesión y observar las encuestas para evaluar el resultado de la carrera presidencial estadounidense.

• Las minutas de la Reserva Federal se publicarán más tarde el miércoles, junto con una revisión de los datos laborales de EE.UU. Goldman Sachs espera una revisión a la baja de entre 600.000 y 1 millón de puestos de trabajo, aunque dice que esto exagera la debilidad del mercado laboral. Mucho dependerá también del informe laboral de EE.UU. que se publicará el 6 de septiembre, ya que el mercado laboral es ahora el foco de atención cada vez mayor, ya que la inflación parece tener una tendencia a la baja.

• Los mercados de tasas han descontado plenamente un recorte de 25 puntos básicos en las tasas de interés de Estados Unidos en septiembre y una probabilidad cercana a 1/3 de un recorte de 50 puntos básicos, lo que hará que el dólar baje constantemente en prácticamente todos los indicadores.

• Algunos analistas ven riesgos si el mercado laboral es más fuerte de lo esperado o si el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, muestra poca resolución en su discurso previsto en Jackson Hole el viernes.

• El índice CNN de Miedo y Avaricia, basado en las condiciones de los mercados de acciones, opciones y crédito, se ha recuperado a niveles neutrales desde el “miedo extremo” de hace apenas una semana. Pero los inversores parecen querer nuevos datos que confirmen las perspectivas favorables antes de sumergirse nuevamente.

• Los datos de Asia del miércoles mostraron que las exportaciones japonesas estuvieron por detrás de las expectativas, mientras que las exportaciones de Corea del Sur aumentaron un 18,5% en los primeros 20 días de agosto respecto al año anterior.

• El precio de una barra de oro estándar superó el millón de dólares estadounidenses por primera vez en la historia. El precio al contado de una onza troy de oro (31,1 gramos) superó por primera vez en la historia los 2.500 dólares el 16 de agosto y en la subasta del 19 de agosto se fortaleció por encima de ese precio. Así, una barra de oro estándar de 400 onzas llegó a valer más de un millón de dólares.

• El precio de las acciones de Trump Media ha alcanzado un mínimo histórico desde que salió a bolsa. Desde mediados de julio, los títulos han perdido casi la mitad de su valor. Donald Trump está a un mes de convertir su fortuna en papel de las redes sociales en dinero contante y sonante. La pregunta es, ¿puede?

• Los autores demandan a Anthropic por infracción de derechos de autor en la formación en IA - Reuters. La empresa de inteligencia artificial Anthropic recibió una demanda colectiva en un tribunal federal de California de tres autores que afirman que la empresa hizo un mal uso de sus libros y de cientos de miles de personas más para entrenar a su chatbot de IA, Claude.

• La compra de X por parte de Elon Musk fue el peor acuerdo para los bancos desde la crisis financiera - WSJ. Fue financiado por 7 instituciones financieras, entre ellas Morgan Stanley y Bank of America. Normalmente, los bancos se apresuran a traspasar esas deudas a otros inversores, pero los decepcionantes resultados financieros de X hicieron que este proceso fuera más difícil, por lo que los préstamos permanecieron en los estados financieros de los bancos. A pesar de estas dificultades, las instituciones financieras reciben pagos de intereses y no pierden la esperanza de que X eventualmente pague toda la deuda.

• Uber Technologies contrató a la ex ejecutiva de Tesla Rebecca Tinucci. Supervisar la transición de la plataforma de taxis a vehículos eléctricos, incorporando a un ejecutivo que ayudó a abrir la red de estaciones de carga del fabricante de automóviles a otras marcas de automóviles.

• Waymo, la unidad de robotaxi de Alphabet, duplica los viajes pagados en tres meses - Reuters. Waymo, de Alphabet, dijo el martes que duplicó el número de viajes pagados a 100.000 por semana en poco más de tres meses, a medida que la empresa autónoma amplió las áreas de servicio y permitió que más personas viajaran en sus robotaxis.

• Las acciones de Netflix continuaron su ascenso durante la sexta sesión y alcanzaron un máximo histórico. A medida que los cambios que la compañía ha realizado en su plataforma de transmisión están impulsando el crecimiento de suscriptores y ventas.

• Kroger ofrece 10.500 millones de dólares en bonos para pagar la fusión de Albertsons. Kroger recurrirá el martes al mercado de bonos estadounidenses con grado de inversión para ayudar a financiar su adquisición de Albertsons en lo que podría ser uno de los mayores acuerdos de bonos corporativos de este año.

• El informe de ganancias del segundo trimestre de Coinbase muestra una ligera desaceleración. En general, Coinbase continúa teniendo un buen desempeño a pesar del lento crecimiento de las criptomonedas en el segundo trimestre. En julio, gracias a los Juegos Olímpicos en Estados Unidos, el número de espectadores de las plataformas de streaming aumentó considerablemente: Nielsen. Las plataformas de streaming representaron el 41,4% de la visualización de televisión durante el mes y representaron la mayor proporción de todos los formatos de visualización de televisión, incluida la transmisión tradicional y la transmisión por cable.

• China y Hong Kong están preparados para ampliar un plan piloto de gestión de patrimonio que permite a los residentes invertir en el extranjero, dijeron las fuentes. Agregaron el primer grupo de 10 corredurías, incluidas las corredurías más grandes del país, dijeron a Reuters dos personas con conocimiento directo del asunto.

• Lowe's (LOW) recortó sus pronósticos de ganancias y ventas para todo el año en su informe trimestral. El minorista de artículos para el hogar notó una débil demanda de compras mayores por parte de los consumidores. Las altas tasas de interés, la inflación y la incertidumbre económica están provocando que los propietarios de viviendas detengan grandes proyectos, según los directores ejecutivos de Lowe's y Home Depot. Las acciones de LOW cayeron ayer un 1%.

• La UE propondrá nuevos aranceles del 9% sobre los automóviles Tesla fabricados en China. Esto se compara con el 20,8% que se introdujo anteriormente.

• Las acciones del promotor TOL suben un 0,65% tras el informe. Toll Brothers eleva su pronóstico para todo el año, citando optimismo sobre la "robusta" demanda de vivienda. "Dadas las tasas hipotecarias más bajas en un año y la tendencia a la baja, la demografía favorable y los desequilibrios continuos entre la oferta y la demanda en el mercado inmobiliario, somos optimistas de que la demanda se mantendrá fuerte hasta el final del año fiscal 2024 y hasta 2025".

• Microchip Technology dijo que una brecha de seguridad cibernética interrumpió sus operaciones. Las acciones de MCHP cayeron un 0,65% en las operaciones previas a la comercialización. Aún se desconocen la magnitud, la naturaleza y las consecuencias del incidente.

• Las acciones de Boeing cayeron ayer un 4% debido a la paralización del 777x. La compañía dejará en tierra su flota de prueba de cuatro aviones 777x después de que se descubrieran grietas en parte de la estructura del avión que conecta el motor con el fuselaje.

Eventos clave que pueden afectar a los mercados el miércoles:
Economía: revisión de los datos laborales de EE.UU.
Política: Actas de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Reseñas internacionales

• Más estadounidenses buscan trabajo a medida que los temores de desempleo aumentan al nivel más alto en una década
La probabilidad promedio esperada de estar desempleado durante los próximos cuatro meses ha alcanzado su nivel más alto en una década, según una nueva encuesta publicada por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York el lunes a lo largo de los 10 años de historia de la encuesta, aumentando al 4,4%, frente al 3,9% en el mismo período del año pasado.

• Se espera que la inflación al consumidor en la eurozona se mantenga estable en julio. El IPC subyacente se mantuvo en el 2,9%. Y se esperaba que el IPC aumentara del 2,5% al ​​2,6%.

• Japón ha registrado un déficit comercial a medida que el aumento de los precios mundiales conduce a un aumento de las importaciones. Las importaciones de Japón aumentaron casi un 17% interanual hasta 10,2 billones de yenes (70.600 millones de dólares), mientras que las exportaciones aumentaron un 10% hasta 9,6 billones de yenes (66.000 millones de dólares)
. economía interna saludable, donde el gasto de los consumidores mejoró en medio del aumento de los salarios.
Las exportaciones a Estados Unidos, China y Brasil aumentaron, pero las exportaciones de automóviles continuaron sufriendo debido a un escándalo de pruebas que detuvo la producción en algunos fabricantes, incluido el principal fabricante de automóviles japonés, Toyota Motor.

• Israel acordó un alto el fuego en la Franja de Gaza: Blinken pidió a Hamás que hiciera lo mismo. “Durante una reunión muy constructiva con el Primer Ministro Netanyahu, me confirmó que Israel apoya la propuesta de una opción intermedia. El próximo paso importante debe ser una respuesta de Hamás”, afirmó el Secretario de Estado de Estados Unidos.

• Detenido en la UE un fabricante de billetes falsos por valor de 11 millones de euros. Un falsificador ha sido arrestado en Nápoles, en el suroeste de Italia, y su imprenta clandestina, que "parecía un búnker", ha sido desmantelada, informó Europol. Según los investigadores, este hombre emitió más del 27% de todos los billetes de euros falsos descubiertos y retirados de la circulación en 2023. En la propia imprenta se incautaron billetes por valor de 3 millones de euros.

• Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial: Lituania comenzó a construir bases para las tropas alemanas cerca de la frontera con la Federación Rusa, - Reuters. Hasta finales de 2027 estarán estacionados allí hasta 4.000 soldados alemanes. Además, habrá almacenamiento y mantenimiento para tanques y campos de tiro de todos los tamaños. Otros ~1.000 combatientes alemanes y contratistas civiles estarán estacionados en otros sitios de Lituania.

• El expresidente Barack Obama regresó al escenario nacional el martes por la noche para apoyar a su antigua aliada demócrata Kamala Harris en su última carrera presidencial contra el republicano Donald Trump.

• “Si pierdo, el país caerá en picada”: Trump criticó a Harris. El candidato republicano a las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024, Donald Trump, volvió a insultar a su rival demócrata Kamala Harris, calificándola de “no muy inteligente”.
Trump dijo que quiere contratar a Musk como asesor si gana las elecciones.
Musk reaccionó en la red social X (Twitter): “Estoy listo para servir”.
Trump dijo que Harris se retiró del debate del 4 de septiembre.
Trump dijo que no le sorprendió su decisión y que respondería las preguntas de los votantes en la misma fecha en lugar de un debate.

• China ha equiparado las transacciones con criptomonedas con el lavado de dinero. La ley contra el lavado de dinero del país introdujo el concepto de "transacciones de activos virtuales". Ahora, por la transferencia y conversión de activos digitales obtenidos ilegalmente, los infractores se enfrentarán a una multa de hasta 200.000 yuanes o a una pena de prisión de 5 a 10 años.

• Según el Bundesbank, el crecimiento salarial en Alemania no se está desacelerando y es probable que la inflación se mantenga alta. Lo cual es una señal preocupante para el BCE, que está luchando por llevar el crecimiento de los precios a su objetivo del 2%.

• La inflación en Canadá se ha desacelerado a su tasa más baja en tres años. Esto permitió al Banco Central mantener su política de bajar las tasas en su tercera reunión el próximo mes.