Los mercados han dejado de caer, Banco de Japón, empresas estadounidenses, criptomonedas, elecciones en Venezuela

Reseñas de mercado

• Las acciones globales ampliaron sus ganancias, revirtiendo la ola de liquidaciones de la semana pasada mientras los inversionistas nivelaban sus posiciones antes de una ola de datos económicos, decisiones políticas e informes de ganancias que pesarán sobre el mercado más adelante esta semana. No parecía haber nada en el futuro cercano que pudiera tener un impacto importante en los activos asiáticos el martes, con Wall Street mixto mientras el dólar subía y los rendimientos de los bonos del Tesoro caían. Esto sugiere que los mercados regionales estarán relativamente bien respaldados, pero estarán dentro de un rango limitado.

• Los datos del mercado laboral de Japón, los datos inmobiliarios y minoristas de Australia y una serie de informes de ganancias, incluidos los de Standard Chartered, Nomura Holdings y Samsung, son los principales acontecimientos regionales a los que prestarán atención los inversores. Las acciones asiáticas parecían haber revertido las recientes caídas, y algunos índices de referencia registraron su mejor día en dos semanas el lunes: el índice MSCI Asia ex-Japan subió un 0,7%, el Hang Seng subió un 1,3% y el Nikkei de Japón saltó un 2,1%. Fue el mejor día del Nikkei desde abril, un rebote impresionante desde un mínimo de tres meses, pero fue seguido por ocho días de caídas continuas, su peor desempeño en casi tres años.

• El reciente cambio de las grandes empresas tecnológicas estadounidenses a las de pequeña capitalización se ha estancado ya que el Russell 2000 se ha quedado muy por detrás de las empresas tecnológicas y del Nasdaq en su conjunto. El S&P 500 subió sólo un 0,1%, una pequeña ganancia pero la primera vez en dos semanas que el índice subió durante dos días seguidos.

• La decisión política del Banco de Japón del miércoles tiene más implicaciones para los activos japoneses. Fuentes dijeron a Reuters que se discutiría una subida de tipos y que las autoridades también podrían revelar un plan para reducir aproximadamente a la mitad las compras de bonos en los próximos años. El precio del mercado monetario para la decisión del BOJ sigue sesgado hacia un aumento de tasas de 10 puntos básicos, pero el endurecimiento será lento, con sólo 20 puntos básicos de aumentos de tasas descontados para fin de año. Si la "normalización" de la política en Japón es tan gradual, será difícil que el yen obtenga mucho beneficio de Tokio. Podría obtener más apoyo de la Reserva Federal de Estados Unidos y otros bancos centrales, que recortarán las tasas de manera más agresiva de lo que los mercados esperan actualmente.

• Los operadores de futuros de tasas de interés de Estados Unidos están apostando a que la Reserva Federal se mantendrá igual el miércoles, comenzará a flexibilizar las tasas en septiembre y recortará las tasas en unos 65 puntos básicos antes de fin de año. El Banco de Inglaterra se reúne el jueves y puede recortar los tipos. El dólar subió el lunes a un máximo de dos semanas frente a una cesta de monedas principales, superando los 154,00 yenes a medida que se acercan las reuniones de la Reserva Federal y el Banco de Japón del miércoles. Los mercados de divisas asiáticos están en su mayoría deprimidos, mientras que el yuan chino también se está tomando un respiro.

• NVIDIA reducirá la producción de tarjetas de juego en un 50%, escriben los medios taiwaneses. La empresa necesita capacidad para producir chips de IA.

• Se produjo una explosión en la planta química más grande de BASF en Alemania en Ludwigshafen, 14 personas resultaron heridas - Bild. BASF es considerada la mayor empresa química de Alemania. Produce productos químicos, plásticos y productos fitosanitarios.

• Apple planea comenzar a implementar Apple Intelligence para los clientes como parte de las actualizaciones de software que llegarán en octubre. Esto significa que las funciones de IA llegarán unas semanas después de los lanzamientos iniciales de iOS 18 y iPadOS 18, programados para septiembre.
Pero inesperadamente los probadores beta podrán evaluar las primeras funciones la próxima semana - Bloomberg.

• McDonald's enfrenta su primera caída en las ventas globales desde 2020 - FT. La razón es que los consumidores de todo el mundo están descontentos con el alto coste de las hamburguesas, las patatas fritas y las bebidas. Si bien los ingresos trimestrales de 6.490 millones de dólares cambiaron poco con respecto al año anterior, los ingresos netos cayeron un 12% a 2.020 millones de dólares, incumpliendo las expectativas de Wall Street.

• Bitcoin se acerca a los 70.000 dólares en medio de una importante conferencia en EE.UU. Edward Snowden advierte a la industria Bitcoin que no confíe en los políticos que buscan votos: "Vota, pero no te unas a una secta", advirtió. "No son de nuestra tribu".

• Los ETF de Ether experimentaron salidas de capital por valor de 340 millones de dólares en su primera semana de operaciones. Nueve ETF estadounidenses que poseen la criptomoneda Ethereum sufrieron salidas de 340 millones de dólares en su primera semana de operaciones, ya que los inversores retiraban diariamente dinero de un antiguo producto de altas comisiones que se convirtió en un fondo cotizado en bolsa.

• El petróleo Brent cayó por debajo de los 80 dólares en medio de preocupaciones sobre una demanda más débil - Bloomberg. El petróleo cayó a su nivel más bajo en siete semanas por las dudas sobre la fortaleza de la demanda global, mientras los inversores esperan una reunión de la OPEP+ para obtener orientación sobre la oferta.

• Los inversores del holding Netflix piden una posible primera emisión de blue chips. El lunes, Netflix Inc. se ha acercado a los inversores sobre la posible venta de sus primeros bonos de alta calidad.

• Vitol pagó una cifra récord de 6.500 millones de dólares a comerciantes tras el auge de sus beneficios. Una prueba más de cómo la crisis energética ha aportado una riqueza espectacular a los comerciantes mundiales de materias primas.

• Buffett continúa vendiendo su participación en Apple (AAPL) - medios

- Acciones ayer en la sesión bursátil después de los informes:
MCD +3%
ON +11%
PHG +11%
L -2%

- Acciones en la mañana después de los informes de la sesión bursátil
EQR +1%
WELL +0%
SBAC -3%

• Ayer los índices bursátiles cerraron neutrales. El mercado espera ansiosamente oleadas de informes, la Reserva Federal y los datos del mercado laboral.
Los futuros sobre índices bursátiles han bajado ligeramente. Los índices bursátiles de Japón y Gokonzi han bajado un 1%.

Informes de hoy
: Advanced Micro Devices, American Electric Power, American Tower, Arch Capital Group, Archer-Daniels-Midland, Arista Networks, CenterPoint Energy, Corning, Ecolab, Electronic Arts, Extra Space Storage, FirstEnergy, First Solar, Gartner, Howmet Aerospace , Illinois Tool Works, Live Nation Entertainment, Match Group, Merck, Microsoft, Mondelez International, PayPal Holdings, Pfizer, Phillips 66, Procter & Gamble, Public Service Enterprise Group, Public Storage, Qorvo, S&P Global, Skyworks Solutions, Smurfit WestRock, Starbucks, Stryker, Sysco, Xylem y Zebra Technologies.
- La Oficina de Estadísticas Laborales publica estudios sobre ofertas de empleo y rotación laboral. La estimación de consenso es de 8 millones de vacantes el último día laborable de junio, 140.000 menos que en mayo.
- S&P CoreLogic publica su índice nacional de precios de viviendas Case-Shiller de mayo. En abril, los precios de la vivienda aumentaron un 6,3% interanual, según el índice.
- El Conference Board publica el índice de confianza del consumidor de julio. Se espera que la tasa sea de 99,3, aproximadamente un punto menos que en junio.

Revisiones fundamentales

• El Ministro de Asuntos Exteriores israelí, Israel Katz, recordó al líder turco Recep Tayyip Erdogan el destino del dictador iraquí Saddam Hussein. "Erdogan sigue los pasos de Saddam Hussein y amenaza con atacar a Israel. Recordemos simplemente lo que pasó allí y cómo terminó todo", enfatizó
Israel Katz a las declaraciones de Erdogan sobre la posibilidad de una invasión de Israel por parte de Turquía . Recordemos
que Saddam Hussein fue ejecutado en 2006.

• Venezuela está en llamas La Comisión Electoral Central anunció que Nicolás Maduro obtuvo el 51% de los votos. Su oponente, el líder opositor González, supuestamente tiene el 44%. Sin embargo, según las encuestas a pie de urna, González ganó por un amplio margen.
Se denuncian casos masivos de robo de urnas en los colegios electorales por parte de bandas progubernamentales.
El día anterior, Maduro dijo: “Si no quieren que Venezuela se sumerja en un derramamiento de sangre, en una guerra civil fratricida a causa de los fascistas, aseguremos el mayor éxito y la mayor victoria en la historia electoral de nuestro pueblo”.

La presidenta argentina Miley dijo que Argentina no reconoce “otro fraude” y espera la transición de las Fuerzas Armadas al lado del pueblo y la democracia, y no de la defensa del régimen socialista.
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lin Jiang, felicitó a Maduro por su victoria electoral.
La oposición de Venezuela dice que tiene evidencia de la victoria de su candidato sobre Maduro en una elección disputada.
González y la líder de la oposición María Corina Machado dijeron a los periodistas que habían recibido más del 70% de los informes de conteo de votos de las elecciones del domingo, y muestran que González ganó por más de dos. veces más votos que Maduro. Ambos instaron a la gente, algunos de los cuales protestaron durante horas después de que Maduro fuera declarado ganador, a mantener la calma y los invitaron a reunirse pacíficamente a las 11 a.m. del martes para celebrar los resultados. Maduro dijo: “En Venezuela nuevamente hay un intento de dar un golpe de Estado de carácter fascista y contrarrevolucionario”. “Esta película ya la conocemos y esta vez no habrá debilidades”, agregó, al declarar que “se respetará la ley venezolana”.

Hasta el lunes por la tarde, las autoridades electorales aún no habían publicado las actas de escrutinio de cada una de las 30.000 máquinas de votación. El sitio web de la autoridad electoral estaba cerrado y no estaba claro cuándo estarían disponibles los resultados del recuento de votos. La falta de resultados del recuento de votos llevó a un grupo independiente de observadores electorales y a la Unión Europea a pedir públicamente a la organización que los liberara.
El próximo paso de Maduro es clave mientras Estados Unidos y Brasil cuestionan su victoria - Bloomberg
Nicolás Maduro está tratando de superar el escepticismo internacional sobre su afirmación de victoria en Venezuela, con todos los ojos puestos en cuán agresivamente responde a la afirmación de la oposición de que se robó las elecciones.

• El Ministerio de Asuntos Exteriores polaco propuso que Hungría se retirara de la Unión Europea. El viceministro de Asuntos Exteriores calificó las políticas de Orbán de "antieuropeas, antiucranianas y antipolacas".

• La UE está preparando una estrategia en dos etapas en el ámbito del comercio con los Estados Unidos en caso de que Donald Trump gane las elecciones: FT
Bruselas planea proponer un aumento en las compras de productos estadounidenses para equilibrar la balanza comercial entre la UE y Estados Unidos, señaló la publicación. Si Trump introduce el prometido arancel del 10%, la UE está lista para responder aumentando los aranceles al 50% sobre ciertos productos estadounidenses.

• Israel no invadirá completamente el Líbano después del bombardeo de los Altos del Golán - Ynet. La agencia, citando fuentes israelíes de alto nivel, afirma que la intensidad de los combates entre Hezbollah y las FDI aumentará sólo durante unos días.
Un ataque a gran escala de Hezbollah contra Israel podría abrumar el sistema de la Cúpula de Hierro,
causando daños masivos a ciudades como Tel Aviv, ya que Hezbollah tiene muchos más cohetes y proyectiles que Hamas - The Times

• Nuevo sabotaje en Francia: redes de telecomunicaciones dañadas. Las redes de fibra óptica de varios operadores de telecomunicaciones resultaron dañadas en seis regiones de Francia. Sin embargo, París, donde se celebran actualmente los Juegos Olímpicos, no sufrió daños.

• Si Trump gana en noviembre, algunos países europeos podrían retirarse de la confrontación con Putin y dejar de apoyar a Ucrania, - Politico. Una posible guerra de Corea le costaría al mundo el doble que la invasión rusa de Ucrania - Bloomberg
Los analistas predicen que las hostilidades podrían provocar la muerte de millones de personas y costar a la economía mundial 4 billones de dólares durante su primer año.

• Al mismo tiempo, Bloomberg valora bajo el escenario de confrontación militar entre Corea del Sur y Corea del Norte.
Corea del Norte puede realizar pruebas nucleares antes de las elecciones estadounidenses para "aumentar su autoridad" - Bloomberg
Corea del Norte ha completado los preparativos para la prueba.

• Joe Biden quiere abolir la inmunidad de los expresidentes estadounidenses que cometieron un delito mientras estaban en el cargo.
Cree que nadie está por encima de la ley.
Esto fue precedido por la decisión contra el 45º presidente Donald Trump en el caso del asalto al Capitolio en 2021.