Los mercados están expuestos al riesgo, las criptomonedas están en una racha histórica, noticias del mercado de valores de las empresas y geopolítica

Últimas noticias del mercado de valores

El mercado bursátil estadounidense ha estado rotando entre crecimiento y valor por segundo día consecutivo. La demanda de bonos del gobierno estadounidense a largo plazo ha aumentado.
Aún no está claro si se trata de una decisión táctica o estratégica. No hubo motivos objetivos para el pánico. Por lo tanto, por ahora, parece más bien un flujo de capital desde valores de alta valoración hacia aquellos que parecen estar rezagados y baratos.
La mayor amplitud del mercado alcista es una buena señal de una tendencia.
Bitcoin alcanzó los $124,000 esta mañana.
Dentro de una semana, el 22 de agosto, Powell hablará en Jackson Hole, donde podría disipar las expectativas de un recorte de tasas de la Fed en septiembre. La gente estará nerviosa.

Los mercados están totalmente expuestos al riesgo, las criptomonedas están en alza, y Bitcoin se une a las acciones globales al batir un récord, ya que un recorte casi seguro de las tasas de interés en EE. UU. impulsa el apetito por el riesgo y presiona al dólar. La criptomoneda más conocida del mundo, Bitcoin, tiene muchas ventajas: la perspectiva de tasas de interés más bajas, un entorno regulatorio más favorable y una entrada optimista de capitales de inversores institucionales.

Ether no se queda atrás, cotizando cerca de su máximo desde noviembre de 2021, convirtiéndose en el token predilecto para quienes buscan ingresos más activos. Ether ha ganado un 42% este año, superando el 32% de Bitcoin.

Las acciones asiáticas se tomaron un breve respiro tras un ascenso meteórico esta semana. Las acciones japonesas cayeron tras alcanzar un máximo histórico, mientras que las acciones tecnológicas de Taiwán y Corea del Sur retrocedieron desde sus máximos recientes.

Los inversores apuestan a que la Reserva Federal reanudará el recorte de las tasas de interés a partir del próximo mes, y los operadores empiezan a equilibrar las probabilidades de un recorte de 50 puntos básicos tras las declaraciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent. "Si viéramos esas cifras en mayo o junio, sospecho que podríamos recortar las tasas en junio y julio. Por lo tanto, creo que hay una probabilidad muy alta de un recorte de 50 puntos básicos", declaró Bessent en una entrevista con Bloomberg Television en septiembre.

• El yen sube: se espera que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, quien ha sido criticado regularmente por el presidente estadounidense Donald Trump, hable en una conferencia de investigación del banco central en Wyoming la próxima semana, y la atención se centrará en su tono sobre la postura política.

Bessent también dijo que era probable que el Banco de Japón elevara las tasas de interés debido a su retraso en abordar los riesgos inflacionarios, lo que llevaría a un fuerte aumento del yen, que se mantiene cerca de su nivel más alto en tres semanas.

Durante la sesión europea, los inversores se centrarán en diversos datos económicos que ofrecerán información sobre la incertidumbre arancelaria y el impacto de los aranceles en la economía. Si bien la confianza de las pequeñas empresas estadounidenses mejoró en julio, cada vez más empresas citan las bajas ventas como su principal preocupación.
El indicador subió a 11 en julio, su nivel más alto desde febrero de 2021. Normalmente, cuando las empresas se preocupan por las bajas ventas, aumenta el desempleo.

• BofA reporta una semana de compras institucionales casi récord.
Las compras institucionales netas fueron las mayores desde septiembre del año pasado y las décimas más altas registradas desde 2008.

• JPMorgan cree que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense seguirán bajando.
Históricamente, cuando la Fed reanuda su ciclo de flexibilización tras una pausa, los rendimientos tienden a bajar en los meses siguientes, según JPM.

• Las acciones indias han pasado de ser el mercado bursátil asiático más atractivo al menos atractivo para los gestores de activos globales en tres meses,
en medio de la escalada de la guerra comercial con Estados Unidos - Encuesta de agosto de BofA.

• Trump sugirió que el CEO de Goldman Sachs, David Solomon, reemplace a su economista, quien ha expresado dudas sobre el éxito de las políticas económicas de Trump, o que se cambie completamente a la ola de éxito de DJ (Solomon tiene tal afición).

• Las empresas estadounidenses no están preocupadas por una recesión, según Bloomberg.
Los directores ejecutivos del S&P 500 mencionaron una recesión económica menos de 300 veces durante la última temporada de resultados, casi el nivel más bajo desde 2001.

• Exxon Mobil (XOM, +1%) ha firmado un acuerdo de exploración en Trinidad y Tobago, con una inversión potencial de hasta 21.700 millones de dólares si se confirman las reservas, en una estrategia destinada a repetir el éxito del proyecto de Guyana.

Elbit Systems (ESLT, +6%) ha firmado un contrato de defensa por valor de 1.635 millones de dólares con un país europeo,
lo que eleva su cartera de pedidos a 23.800 millones de dólares. El contrato abarca sistemas avanzados de artillería y reconocimiento.

Hudbay Minerals (HBM, +15%) obtuvo 600 millones de dólares de Mitsubishi a cambio de una participación del 30% en el proyecto Copper World.
El acuerdo otorga flexibilidad financiera y posterga las inversiones de capital de Hudbay, lo que mejora sus perspectivas de producción de cobre.

• Hilton Grand Vacations (HGV, +2%) colocó 7 millones de acciones en una oferta secundaria, anunciando simultáneamente una recompra de hasta 40 millones de dólares.

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, -1%) eliminará gradualmente la producción de obleas de 6 pulgadas durante dos años, centrándose en obleas de 8 pulgadas para mejorar la eficiencia. Esta medida no afectará los objetivos financieros de la empresa.

United States Antimony (UAMY, +5%) prevé ingresos de 40 a 50 millones de dólares para 2025, gracias a la fuerte demanda y al aumento de precios.
Se están llevando a cabo conversaciones con el Departamento de Defensa de EE. UU.

• Rekor Systems (REKR, +4,5%) anunció una implementación a gran escala de sus soluciones en el Departamento de Transporte de Texas, ampliando su modelo de suscripción de datos y SaaS.

• El Grupo CAVA (CAVA, -17%) prevé alcanzar los 1.000 restaurantes para 2032, con un crecimiento de ingresos del +20,3%.
Se prevén nuevos platos en el menú, en particular el shawarma de pollo.

• Las existencias de cobre de EE. UU. suben bruscamente (su nivel más largo desde 1992) a medida que los comerciantes se apresuran a enviar metal a EE. UU. en medio de los aranceles de Trump - BBG

Bullish (BLSH), la plataforma de intercambio de criptomonedas respaldada por Peter Thiel, recaudó 1.100 millones de dólares en su salida a bolsa, muy por encima de su objetivo.
Cotizó a 37 dólares, muy por encima del rango de 32 a 33 dólares,
lo que le otorgó a la compañía una valoración de 5.400 millones de dólares.
La acción abrió a 90 dólares, pero cayó inmediatamente para cerrar a 68 dólares. Se recuperó ligeramente a 76 dólares en el mercado secundario.
Este es el primer golpe para los especuladores, acostumbrados a obtener ganancias fáciles con las acciones de las salidas a bolsa en los últimos años.

• Standard Chartered ha elevado su previsión para Ethereum (ETH)
a 7.500 dólares para finales de 2025 (desde 4.000 dólares), mientras que su objetivo para finales de 2028 ha aumentado a 25.000 dólares (desde 7.500 dólares).

• Starlink ha comenzado a proporcionar servicios de Internet por satélite en Kazajstán.

• OpenAI de Sam Altman invirtió en Merge Labs, un competidor de Neuralink de Musk - FT.

• EE. UU. incorporará rastreadores ocultos en los chips de inteligencia artificial de Nvidia, AMD, Dell y Super Micro
para rastrear envíos ilegales a China - Reuters

• Glassnode: A pesar de que BTC se negocia a niveles históricamente altos, no se vislumbra una fuerte “toma de ganancias”.

Los usuarios occidentales de Zoom están abandonando las suscripciones a servicios de música y cambiando a reproductores MP3.
La razón es simplemente que es más económico: incluso un reproductor sencillo con hasta 64 GB de memoria puede almacenar hasta 12 000 de tus canciones favoritas, es económico y, lo más importante, no hay suscripciones caras.

• Las acciones de CSCO están neutrales (-0,2%) esta mañana después del informe.

Eventos clave que podrían afectar a los mercados el jueves:
- Eventos económicos: PIB preliminar del segundo trimestre de la eurozona, PIB preliminar del segundo trimestre del Reino Unido.

Reseñas fundamentales actuales

• La Casa Blanca nominó a Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz y publicó una lista de líderes extranjeros que apoyaron su candidatura
: primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan,
presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev,
primer ministro de Camboya, Hun Manet,
presidente de Gabón, Brice Oligi Nguema,
primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu,
gobierno de Pakistán,
ministro de Asuntos Exteriores de Ruanda, Olivier Nduhiriehe.

El sistema de defensa antimisiles Cúpula Dorada de Estados Unidos contará con cuatro capas de protección.
Según Reuters, el sistema, desarrollado por decisión de Trump, estará equipado con:
- una capa espacial para la detección, la orientación para la alerta y el seguimiento de misiles, así como defensa antimisiles;
- tres capas terrestres compuestas por sistemas de interceptación de misiles, conjuntos de radares y, posiblemente, láseres.

• Trump: Ha habido una campaña mediática muy injusta contra mi reunión con Putin.
Citan constantemente a perdedores despedidos y a personas verdaderamente incompetentes como John Bolton.

Rusia está al menos parcialmente involucrada en el reciente hackeo de un sistema informático que maneja documentos judiciales federales,
incluyendo material altamente sensible que podría contener información sobre fuentes e individuos acusados de crímenes contra la seguridad nacional, informa el NYT.

China ha impuesto sanciones a dos bancos de la UE en respuesta a las restricciones impuestas por la guerra en Ucrania.
Pekín ha prohibido cualquier cooperación con los bancos lituanos Urbo Bankas y Mano Bankas y ha instado a la UE a corregir sus errores.

• La deuda nacional de Estados Unidos superó los 37 billones de dólares por primera vez en la historia.

Modi visitará Estados Unidos en septiembre para asistir a la Asamblea General de la ONU.
Sin embargo, el objetivo principal del viaje será reunirse con Trump para negociar acuerdos comerciales — Indian Express.

• Japón - Inflación del IPC (julio).
m/m = +0,2% (anteriormente -0,1%).
a/a = +2,6% (anteriormente +2,9%).

• Cifras de inflación alemana.
Intermensual = 0,3% (prevista: 0,3%/población: 0,0%).
Interanual = 2,0% (prevista: 2,0%/población: 2,0%).

La AIE ha elevado su previsión de crecimiento de la oferta mundial de petróleo para 2025 a 2,5 millones de barriles diarios.
Tras el último aumento de las cuotas de la OPEP+ (frente a los 2,1 millones de barriles diarios anteriores), prevé que el volumen mundial de refinación de crudo se acerque a un récord de 85,6 millones de barriles diarios en agosto.
Al mismo tiempo, la agencia ha reducido su previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2025 a 680.000 barriles diarios (frente a los 700.000 barriles diarios anteriores) y para 2026 a 700.000 barriles diarios (frente a los 720.000 barriles diarios anteriores).

• El Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Bessent, propone extender los impuestos a las exportaciones a más industrias, – FT.
/ Este es un nuevo tipo de impuesto corporativo que podría sentar un mal ejemplo para otros países y hacer que la economía global sea menos eficiente al apoyar a los grandes actores a expensas de los pequeños.