Los mercados esperan un paquete de noticias fundamentales, revisiones financieras e internacionales

Reseñas de mercado

• La encuesta manufacturera ISM de EE.UU. de hoy es el primer indicador importante en una gran semana para los datos de EE.UU. Los inversores y la Reserva Federal buscan garantías de que el camino hacia la reducción de las tasas de interés está claro y quieren evaluar qué tan rápido se puede lograr. Los operadores recientemente redujeron las expectativas de una caída de 50 puntos básicos este mes, con el dólar estabilizándose después de una liquidación de dos meses.
Los economistas pronostican que el índice ISM será de 47,5, una mejora con respecto al mes anterior pero aún en territorio negativo por debajo de 50. Se espera que el mercado laboral agregue 160.000 puestos de trabajo y que la tasa de desempleo caiga al 4,2%.

• Es probable que las sorpresas de bajo nivel hagan que el dólar ponga a prueba sus mínimos recientes, aunque en Asia, la cautela y la cobertura corta ayudaron al dólar a extender su reciente rebote. Las monedas asiáticas subieron con especial fuerza ante las expectativas de recortes de tasas en Estados Unidos que darían a las economías regionales más espacio para flexibilizar la política e impulsar el crecimiento.

 • Los datos de la sesión asiática mostraron que el gasto del gobierno australiano aumentó en el trimestre de junio, lo que llevó al Banco Nacional de Australia a elevar su pronóstico del producto interno bruto para el miércoles. La inflación en Corea del Sur se ha desacelerado a su nivel más bajo en tres años y medio, allanando el camino para un inminente recorte de tasas.

• Cathay Pacific dijo que estaba cancelando vuelos mientras su flota Airbus A350 era inspeccionada tras la falla de un componente del motor Rolls Royce.

• En Japón, un alto funcionario del Tesoro desestimó las sugerencias de que el gigante minorista Seven & i Holdings esté buscando una autorización de seguridad nacional para defenderse de un intento de compra por parte de la canadiense Alimentation Couche-Tard.

• Blackstone (BX) está preparando un acuerdo para comprar el operador australiano de centros de datos AirTrunk por 13.600 millones de dólares en lo que podría ser el mayor acuerdo de infraestructura digital de este año.

• El fondo de cobertura Point72, dirigido por el multimillonario Steven Cohen, está comprando activamente acciones de Navitas Semiconductor (NVTS), que se especializa en la producción de semiconductores basados ​​en nitruro de galio (GaN). Navitas desarrolla soluciones innovadoras para carga rápida y eficiencia energética en una variedad de industrias, incluidos dispositivos móviles, centros de datos y vehículos eléctricos.

• El gobierno de Brasil está considerando gravar a las grandes empresas tecnológicas si no obtienen ingresos.
El Ministerio de Finanzas de Brasil dijo el lunes que si no obtienen ingresos, presentará propuestas al Congreso en la segunda mitad de este año para gravar a las grandes empresas tecnológicas e introducir un impuesto mínimo global del 15. % sobre las multinacionales para alcanzar su objetivo fiscal para 2025.

• El organismo de semiconductores pide a la UE que nombre un 'enviado de chips' y proporcione más apoyo - Reuters. El principal grupo europeo de fabricantes de chips informáticos, ESIA, pidió el lunes a la CE que acelere la ayuda, desarrolle un paquete de apoyo actualizado "Chip Act 2.0" y nombre un enviado para defender los intereses del sector.

• HP continuará su demanda contra el recientemente fallecido Mike Lynch por 4 mil millones de dólares en daños y perjuicios. La compañía estadounidense busca una compensación por la adquisición de la empresa de tecnología británica Autonomy en medio de acusaciones de fraude orquestadas por su cofundador Mike Lynch para inflar el valor de la compañía.

• El proveedor ASML VDL niega informes de recortes de empleo. El fabricante de equipos industriales VDL, proveedor clave del fabricante líder de chips informáticos ASML, negó el lunes informes de recortes de empleo debido a la débil demanda en los mercados de semiconductores. Business News Radio informó esto citando un memorando interno.

• Starlink dijo al regulador brasileño que no cumpliría con una orden judicial para bloquear X. El proveedor de internet satelital controlado por Musk, Starlink, dijo al regulador brasileño de telecomunicaciones Anatel que no cumpliría con una decisión judicial para bloquear la plataforma de redes sociales X en el país hasta que su local las que son cuentas descongeladas.

• Volkswagen está considerando cerrar plantas históricas en Alemania como parte de sus esfuerzos de reducción de costos. Lo que muestra la presión que enfrenta el principal fabricante de automóviles europeo por parte de la competencia china de bajo costo.

• Las ventas de vehículos eléctricos Tesla en China aumentaron un 3% interanual en agosto - Reuters. Así lo demuestran los datos de la Asociación China de Vehículos de Pasajeros (CPCA), publicados el lunes. Otros competidores locales en el mercado de vehículos eléctricos, incluidos Leapmotor y Li Auto, también informaron cifras de ventas más altas.

• El traicionero septiembre deja a los comerciantes en vilo. Septiembre ha sido tradicionalmente un mes terrible para los operadores y corre el riesgo de que sea aún más difícil navegar en 2024, dadas las dudas persistentes sobre el recorte esperado de las tasas de interés. 

• Un dólar más débil brinda alivio a los responsables políticos de todo el mundo. El dólar cayó más de 2% frente a otras monedas importantes en agosto, su mayor caída mensual este año y trajo cierto alivio a las economías que habían estado sufriendo bajo el peso de un dólar fuerte.

• Türkiye y Shell firmaron un acuerdo de suministro de GNL por 10 años. Con la posibilidad de redirigir los suministros a Europa, el último paso en la apuesta de Ankara por convertirse en un centro regional para el combustible.

• Los fondos de cobertura están apostando contra los bancos, los seguros y el sector inmobiliario, afirma Goldman Sachs. Huawei Technologies se está preparando para lanzar nuevos productos en un evento apenas unas horas después de que Apple presentara el iPhone 16, preparando el escenario para un choque entre los dos gigantes tecnológicos.

• Safran compra Preligens por 220 millones de euros. Preligens, que se especializa en inteligencia artificial para las industrias aeroespacial y de defensa, pasará a llamarse Safran.AI y pasará a formar parte de la unidad de negocios Safran Electronics & Defense. Desarrolla sofisticados algoritmos y software para el análisis y la detección e identificación automática de objetivos.

• Harris se opone a la venta de US Steel a Nippon durante un evento conjunto en Pensilvania con Biden.
“US Steel debe seguir siendo propiedad estadounidense y operada por estadounidenses, y siempre apoyaré a los trabajadores siderúrgicos estadounidenses”.

• China compra más chips que Corea del Sur, Taiwán y EE.UU. juntos - Nikkei. Beijing gastó una cifra récord de 25 mil millones de dólares en herramientas de fabricación de chips en los primeros seis meses de 2024.

Eventos clave que podrían afectar a los mercados el martes:
Economía: PMI manufacturero ISM de EE. UU.

Reseñas internacionales

• Se acelera la caída del sector manufacturero alemán: índice PMI. La caída en el sector manufacturero de Alemania, que representa alrededor de una quinta parte de la economía más grande de Europa, continuó ganando impulso en agosto, mostró una encuesta el lunes.

• Polonia y otros países fronterizos con Ucrania tienen la “obligación” de derribar misiles rusos antes de que entren en su espacio aéreo, dijo el Ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski. Esto no debería verse influenciado por las preocupaciones de la OTAN de que tales decisiones puedan arrastrar a la Alianza a la guerra, afirmó.

• La Convención Nacional Demócrata no ayudó a Harris a superar significativamente a Trump. Actualmente, el vicepresidente estadounidense está sólo unos puntos por delante del expresidente. Trump dijo que tenía "todo el derecho" a interferir en las elecciones presidenciales de 2020.

• Türkiye quiere convertirse en miembro de BRICS: el país ha presentado oficialmente una solicitud de membresía. El país anunció en febrero de este año la búsqueda de otros “caminos históricos” como alternativa a la Unión Europea (a la que fue invitado en 1999, pero nunca fue aceptado), pero sólo ahora lo decidió.

• El 6 de octubre se celebrará un referéndum nacional sobre la construcción de una central nuclear en Kazajstán - Tokayev. Tokayev asoció el llamamiento a la energía nuclear con el crecimiento de la “escasez global de energía” y la urgente necesidad de Kazajstán de “fuentes de energía limpias y fiables”.

• ¿Cambiará la política de Berlín tras el fracaso de las elecciones en el este de Alemania y cómo utilizará Sarah Wagenknecht su “participación de oro”? El éxito de la extrema derecha en el este de Alemania no es una sorpresa, sino una continuación de la tendencia de los últimos años, señala el columnista de DW Roman Goncharenko. Alternativa para Alemania ganó las elecciones, exigiendo tradicionalmente un fuerte endurecimiento de las reglas para la aceptación de refugiados e inmigrantes, así como el fin de la ayuda militar a Ucrania. A pesar del alto resultado, el AfD prácticamente no tiene posibilidades de formar un gobierno estatal: todos los partidos se negaron a formar una coalición con él.

• Israel recurrió a la Federación de Rusia en busca de ayuda para liberar a los rehenes de la Franja de Gaza. Los esfuerzos de Estados Unidos, Qatar y Egipto destinados a concluir una tregua con Hamas avanzan lentamente, dijo a Bloomberg la oficina del primer ministro israelí.

• China advierte a Japón de represalias por posibles nuevas restricciones de chips. China ha amenazado a Japón con medidas represivas económicas si Tokio restringe aún más la venta y el servicio de equipos de fabricación de chips a empresas chinas, complicando los esfuerzos de Estados Unidos por aislar la tecnología de punta de la segunda economía más grande del mundo. Corea del Sur busca más flexibilidad e incentivos de Estados Unidos. Alentar a Seúl a cumplir con los requisitos legales.

• Estados Unidos confiscó el avión del presidente venezolano, alegando violaciones de las sanciones. El avión, dicen los funcionarios, fue comprado ilegalmente por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma y sacado de contrabando de Estados Unidos, violando sanciones y leyes de control de exportaciones.