Los mercados esperan el Día de la Liberación, la increíble salida a bolsa de Newsmax, noticias de la empresa y geopolítica
Últimas noticias del mercado de valores
• A menos de 24 horas de que el presidente estadounidense, Donald Trump, revele sus planes de aranceles en represalia a un mundo nervioso, la acción del mercado se ha desacelerado al mínimo mientras los inversores se agachan y minimizan sus riesgos en previsión de una probable respuesta volátil. Al mismo tiempo, sólo los precios del oro muestran señales de vida. Las acciones asiáticas estuvieron volátiles pero se mantuvieron en rangos estrechos después de que Wall Street logró terminar una sesión igualmente volátil con una nota más firme. Los futuros apuntan a una apertura moderada en Europa.
• Ayer fue el último día del reequilibrio trimestral. Ahora, en la dirección opuesta, el mercado compró MAGS y vendió XLV protector. Como resultado, los índices bursátiles estadounidenses subieron ligeramente. Los bonos del gobierno estadounidense a largo plazo también subieron de precio. El dólar está estable.
• Durante semanas, los inversores han estado concentrados en lo que Trump ha llamado el "Día de la Liberación", que se espera que traiga consigo nuevos aranceles dramáticos tanto para aliados como para enemigos. El anuncio en el jardín de rosas de la Casa Blanca está previsto para las 20:00 GMT del miércoles. La amenaza de represalias por parte de otros países sugiere que el período de incertidumbre está lejos de terminar. Y cualquiera que sea la forma que adopte finalmente el plan comercial de Trump, no todos los aranceles funcionan por igual.
Los aranceles entrarán en vigor de inmediato, lo que deja poco margen para las negociaciones y la posibilidad de respuestas generalizadas de los países afectados. En resumen, podemos esperar movimientos potencialmente bruscos en los mercados.
• Temores de una guerra comercial. El diablo está en los detalles del plan comercial después de que los informes de los medios sugirieran que los aranceles podrían aumentarse en alrededor de un 20% sobre las importaciones de casi todos los países, en lugar de apuntar a países o productos específicos. Trump ya ha impuesto aranceles al aluminio, al acero y a los automóviles, al tiempo que ha aumentado los derechos sobre todos los productos procedentes de China. Esto ha sacudido los mercados a medida que crecen los temores de que una guerra comercial a gran escala podría desencadenar una fuerte desaceleración de la economía mundial.
• Durante estos tiempos de incertidumbre, los precios del oro se han disparado, alcanzando máximos históricos superiores a los 3.000 dólares la onza. El metal amarillo ha subido un 19% este año, luego de una ganancia del 27% en 2024, su desempeño anual más fuerte en más de una década.
• Los reguladores chinos han aprobado licencias para dos compañías por primera vez en la historia para operar drones de pasajeros autónomos: taxis voladores.
El mercado de valores Nikkei de Japón ha regresado a los niveles de 1989, 35 años después.
• Si usted hubiera invertido en acciones japonesas en el pico de finales de los años 80, recién ahora habría alcanzado el punto de equilibrio. En 1989, el mercado japonés alcanzó niveles récord en medio de un auge económico, pero pronto cayó. La razón es una burbuja en los mercados inmobiliario y bursátil, inflada por préstamos baratos y especulación.
• Goldman redujo su pronóstico para el Stoxx Europe 600 a 510 puntos en un horizonte de tres meses desde 560 anteriormente debido a los aranceles.
• El índice Magnificent Seven ha caído más de un 20% desde su pico de enero y aparentemente está entrando en un mercado bajista - FT.
• Las acciones de Newsmax (NMAX) están siendo promocionadas en línea: realizó una IPO el lunes con un comienzo impresionante. Las acciones de la compañía, que comenzaron en 10 dólares, subieron a 265 dólares.
Newsmax es una empresa de medios estadounidense cuyos principales canales de distribución son la televisión y la radio, y cuyos ingresos se generan a través de la publicidad. Este salto inesperado en el mercado de los medios tradicionales está provocando acalorados debates.
• OpenAI, el desarrollador del popular ChatGPT, ha recaudado 40 mil millones de dólares en nueva financiación de SoftBank y otros inversores.
La ronda valoró la startup en 300 mil millones de dólares, dijo la compañía en un comunicado del 31 de marzo.
• SoftBank aportará el 75% de la financiación, y el 25% restante lo aportarán Microsoft, Coatue Management, Altimeter Capital y Thrive Capital.
• Tether compró 8,888 BTC. Al final del trimestre, Tether adquirió 8.888 BTC por un valor de 735 millones de dólares. Esto ocurrió el último día del primer trimestre o el primer día del segundo, dependiendo de cómo interpretes la zona horaria.
• El 5 de abril, Estados Unidos publicará los resultados de la auditoría de activos digitales. Este será el primer informe completo sobre las reservas de criptomonedas del gobierno.
Las estimaciones actuales sugieren que Estados Unidos posee alrededor de 200.000 BTC (aproximadamente 16.000 millones de dólares). La auditoría debería aclarar si el estado también posee XRP, SOL, ADA y otros criptoactivos.
• Mastercard está desarrollando una plataforma para transacciones simples y seguras con activos digitales: un análogo de Venmo, pero para la cadena de bloques.
El objetivo es conectar bancos, usuarios y empresas en una única red para trabajar con criptomonedas, activos tokenizados y DeFi.
• Se espera que Tesla (TSLA) informe una caída significativa de ventas en el primer trimestre de 2025 - BBG.
• Goldman Sachs redujo su pronóstico para el rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años a fines de 2025 al 4%, por debajo de su pronóstico anterior del 4,35%.
• SpaceX completó el primer lanzamiento de una tripulación en órbita alrededor de los polos de la Tierra. Se espera que la tripulación pase de tres a cinco días en el espacio, durante los cuales participará en 22 experimentos de investigación dedicados a estudiar los efectos de los vuelos espaciales y la microgravedad en la salud humana.
• Brookfield Asset Management (BAM) anunció un movimiento estratégico. Mediante la adquisición del 50,1% de las acciones de Angel Oak Companies, firma conocida por sus actividades hipotecarias y de inversión.
La adquisición es parte de la expansión continua de Brookfield en el sector de crédito privado, que es su principal motor de crecimiento. Angel Oak, que administra más de $18 mil millones en activos, continuará operando de forma independiente, ofreciendo a los inversores de Brookfield acceso a sus estrategias especializadas de préstamos hipotecarios residenciales.
• En el sector tecnológico, Lightmatter, respaldado por Google (GOOG), ha presentado una nueva tecnología fotónica destinada a mejorar la infraestructura de IA.
El interpositor M1000 y el nuevo chiplet están diseñados para mejorar las conexiones entre los aceleradores de IA, lo que marca un avance significativo en el empaquetado de semiconductores. Se espera que esta innovación mejore la eficiencia del procesamiento de la IA.
• En el sector aéreo, Jefferies rebajó las calificaciones de varias aerolíneas. Incluyendo American Airlines (AAL, -2%) y Delta Air Lines (DAL, -3%), que bajaron a Mantener, citando la decepción de los consumidores y el posible impacto de las tarifas futuras.
Esta postura cautelosa refleja preocupaciones sobre los recortes del gasto corporativo y una revisión de las previsiones para 2025.
• Becton Dickinson (BDX) está en conversaciones con Thermo Fisher (TMO) y Danaher (DHR) para vender su división de ciencias biológicas.
La compañía está considerando un intercambio de acciones libre de impuestos o una posible escisión, con planes de completar la transacción el próximo año.
• Las exportaciones de GNL de EE. UU. aumentaron en marzo a medida que aumentó la capacidad en la planta de Plaquemines. Estados Unidos exportó 9,3 millones de toneladas de GNL en marzo, rompiendo el récord de diciembre de 2023 de 8,6 millones de toneladas, ya que la producción fue respaldada por el aumento de la producción de la Etapa 1 en la planta de Venture Global Inc.
• Volkswagen, Stellantis y otros fabricantes de automóviles multados con 495 millones de dólares por un acuerdo de cártel con la UE - Reuters
• Alibaba (BABA) se está preparando para lanzar un modelo insignia de inteligencia artificial a partir de abril, - Bloomberg. Las empresas de IA han estado lanzando nuevos productos a un ritmo febril en los últimos meses a medida que la competencia se ha intensificado tras el ascenso meteórico de la empresa china DeepSeek a principios de este año.
• Las acciones de Progress Software (PRGS) subieron un 12%. Sobre resultados mejores de lo esperado para la empresa de IA.
Eventos clave que podrían impactar los mercados el miércoles:
Trump anunciará aranceles de represalia a las 20:00 GMT
Reseñas fundamentales actuales
• La manufactura en Europa continúa contrayéndose (índices por debajo de 50)
Eurozona - PMI manufacturero (marzo) = 48,6 (anteriormente 47,6)
Alemania - PMI manufacturero (marzo) = 48,3 (anteriormente 46,5)
Reino Unido - PMI manufacturero (marzo) = 44,9 (anteriormente 46,9)
EUROZONA - Inflación al consumidor IPC (marzo):
+2,2% interanual (esperado +2,2% / anteriormente +2,3%)
IPC básico = +2,4% interanual (esperado +2,5% / anteriormente +2,6%)
• Últimos indicadores de actividad empresarial de EE.UU.:
S&P Manufacturing PMI (marzo) = 50,2 (anteriormente 52,7)
ISM Manufacturing PMI (marzo) = 49,0 (anteriormente 50,3)
/ El ISM (índice de gerentes de compras) es uno de los indicadores clave del ciclo macroeconómico. Se trata de una encuesta mensual dirigida a gerentes de la cadena de suministro que evalúan los pedidos, el inventario y la ocupación. Una lectura superior a 50 indica crecimiento económico, mientras que una lectura inferior indica contracción económica.
EE.UU. - Puestos de trabajo vacantes en JOLTS (atd) = 7,568 millones (aprox. 7,69 millones / anteriormente 7,74 millones 7,762 millones).
Las vacantes de empleo alcanzaron su nivel más bajo desde septiembre debido al enfriamiento del mercado laboral.
La Reserva Federal de Atlanta ha rebajado su previsión del PIB estadounidense para el primer trimestre de 2025 al -3,7%.
• Excluyendo las importaciones de oro, la caída será del -1,4%.
La razón es una desaceleración del gasto de los consumidores.
• La fortuna de Trump ha crecido de 2.300 millones de dólares en 2024 a 5.100 millones de dólares en 2025, según el ranking Forbes USA de las personas más ricas del planeta
. El activo más caro del presidente estadounidense es Trump Media and Technology Group, con un patrimonio neto de 2.600 millones de dólares. Entre los principales también se encuentran:
- Mar-a-Lago (368 millones de dólares) - un resort club privado;
- American Golf Clubs (338 millones de dólares): una red de diez campos de golf en seis estados;
- Trump National Doral Miami ($248 millones) - resort de golf.
• Casa Blanca: "Trump pronunciará un discurso en el Jardín de las Rosas". Es cuando se espera que se anuncien las nuevas tarifas. Es decir, después del cierre del mercado de valores, para reducir el impacto inmediato. ¿Tendremos una sorpresa el jueves?
• Barkin (Fed): "El mercado de bonos está descontando un mayor riesgo de recesión".
• Casa Blanca: Trump planea visitar Arabia Saudita en mayo. Existe la posibilidad de que se reúna con Putin.
• La UE pretende negociar aranceles con EEUU desde una posición de fuerza, apoyándose en el tamaño de su mercado y sus logros tecnológicos – von der Leyen.
La UE ha preparado un plan de medidas duras en respuesta a los aranceles estadounidenses, pero se muestra reacia a implementarlas todavía, esperando una solución negociada.
• Los índices de aprobación del Partido Demócrata siguen siendo bajos, según la encuesta Harvard CAPS/Harris, The Hill. En marzo, sólo el 37% de los votantes dijeron tener una opinión favorable del partido. Esto supone un 1%, o dentro del margen de error estadístico, más que el mes pasado.
• China envía una señal a Trump: los aranceles de Trump al petróleo ruso empeorarán las relaciones de Estados Unidos con China e India - China Daily.
• El ejército chino ha iniciado amplios ejercicios militares alrededor de la isla de Taiwán. Así lo informó Shi Yi, un representante del Comando de la Zona de Combate Oriental del EPL.
• Hasta 300 mil personas podrían morir: Japón se prepara para un potente terremoto de magnitud 8-9 puntos. Lo cual ocurrirá con un 80% de probabilidad. Es posible que sea necesario evacuar a 1,23 millones de japoneses, es decir el 1% de la población total del país. Un megaterremoto podría causar daños por 1,8 billones de dólares.
• Finlandia aumentará el gasto de defensa al menos al 3% del PIB para 2029.
• El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, se reunirá esta semana con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Estas serán las primeras conversaciones de alto nivel desde la reelección de Trump y el renovado interés en Groenlandia - FT