Los mercados comienzan a calmarse y miran a la baja en medio de guerras arancelarias, noticias de empresas y geopolítica
Últimas noticias del mercado de valores
• El mercado de valores comienza a calmarse. Ayer, los índices bursátiles estadounidenses subieron un 1% en un frente bastante amplio. Los Magic Seven fueron más débiles que el mercado, con excepción de AAPL. El dólar, las criptomonedas y los futuros están tranquilos por la mañana. En Asia también hay tranquilidad.
• Es el día de pago de impuestos en Estados Unidos, la fecha límite para que la mayoría de los estadounidenses presenten sus declaraciones al Tío Sam, pero en el resto del mundo hay mucha menos claridad sobre qué socios comerciales pagarán aranceles estadounidenses mañana, y mucho menos el próximo trimestre. Otra cuestión es quién será descubierto haciendo trampa después de que el presidente estadounidense Donald Trump criticara al Servicio de Impuestos Internos, pero los mercados asiáticos se han recuperado después de que Trump sugiriera que podría ofrecer un alivio en los aranceles relacionados con los automóviles.
• El índice Nikkei de Japón subió por segundo día consecutivo debido a las ganancias de los fabricantes de automóviles, pero los futuros de acciones apuntaban a una apertura mixta o a la baja en los mercados europeos y estadounidenses.
• Es probable que el sector farmacéutico sea el próximo en verse afectado por los aranceles de Trump, un golpe para las farmacéuticas europeas como Novo Nordisk, cuyos medicamentos para bajar de peso se han convertido en bestsellers mundiales en los últimos años.
La administración Trump continúa investigando las importaciones de medicamentos y papas fritas como parte de un esfuerzo por imponer aranceles a esos sectores, según documentos presentados en el Registro Federal el lunes.
• Los consumidores están cada vez más nerviosos. Los decepcionantes resultados del primer trimestre del grupo de lujo LVMH, publicados el lunes, son otra prueba de que los consumidores estadounidenses están cada vez más preocupados por los riesgos de una recesión.
• Las cambiantes conversaciones arancelarias han empañado el estatus de refugio seguro del dólar estadounidense y los bonos del Tesoro. El dólar rondó un mínimo de tres años frente al euro y un mínimo de seis meses frente al yen en las operaciones asiáticas. El oro, el principal activo de refugio seguro, subió hacia el récord que tocó el lunes.
• La OPEP recorta la previsión de demanda de petróleo para 2025-26 debido a la guerra comercial. También redujo el crecimiento económico mundial esperado en 2025 al 3% (anteriormente 3,1%).
• El Departamento de Comercio de EE. UU. llevará a cabo una investigación sobre las importaciones de semiconductores por orden de Trump. Podría dar lugar a nuevos aranceles sobre los chips - Politico.
Estos aranceles tendrían amplias implicaciones para los países asiáticos y la tecnología mundial.
Trump dijo que haría un anuncio sobre los aranceles a los productos electrónicos esta semana.
• China ha ofrecido a los bancos cuotas de importación de oro adicionales a medida que aumenta la demanda interna tanto de instituciones como de individuos en medio de las crecientes guerras comerciales - BBG.
Los ETF de oro asiáticos (en su mayoría chinos) atrajeron más entradas en los primeros 11 días de abril que en todo el primer trimestre de 2025.
Goldman Sachs predice que el oro alcanzará los 3.700 dólares debido a la guerra comercial y la recesión.
• Goldman ha reducido su pronóstico para las acciones chinas por segunda vez en un mes. El pronóstico del índice MSCI de China para los próximos 12 meses se ha reducido de 81 a 75.
• El sentimiento del mercado está en su punto más bajo histórico:
- Para la semana que terminó el 9 de abril, el 58,9% de los inversores esperan que el mercado caiga en los próximos 6 meses, según la encuesta AAII,
- La semana anterior fue del 61,9%.
A modo de comparación:
- en el pico del mercado bajista de 2022: 60,8%,
- durante la crisis de 2008: 70,3%.
• BofA aconseja vender acciones estadounidenses cuando se recuperen hasta que la Fed comience a recortar activamente las tasas y Estados Unidos y China pongan fin a la guerra comercial.
• Las acciones de Trump han dejado a Apple (AAPL) al borde de su peor crisis desde el Covid. Hasta ahora la empresa ha conseguido mantener el equilibrio al límite - BBG.
Apple planea fabricar al menos 50 millones de iPhones en India este año, aumentando la producción para aprovechar una prórroga de 90 días en los aranceles estadounidenses.
APPLE (AAPL) se convirtió en el líder del mercado mundial de teléfonos inteligentes por primera vez en el primer trimestre del año, obteniendo una participación del 19%.
A esto contribuyó el lanzamiento del iPhone 16E y el crecimiento de las ventas en los países en desarrollo - COUNTERPOINT RESEARCH.
• CEO de Tether: la base de usuarios de USDT creció un 13% en el primer trimestre de 2025 La semana pasada, los activos digitales experimentaron una salida de $ 795 millones, lo que elevó la salida total durante las dos semanas a $ 1.035 mil millones.
La salida total desde principios de febrero ha alcanzado los 7.200 millones de dólares, cubriendo casi por completo la entrada anual.
• La brecha entre los futuros y el spot de Bitcoin se está reduciendo, lo que podría indicar un debilitamiento del sentimiento bajista, según un analista de CryptoQuant.
• JPMorgan lanza pagos blockchain en libras esterlinas. Las nuevas cuentas permiten realizar transacciones 24 horas al día, 7 días a la semana, incluido el cambio de divisas incluso los fines de semana. Kinexys, anteriormente conocida como Onyx, ya ha procesado más de 1,5 billones de dólares a través de blockchain.
• Visa (V) se une al consorcio de monedas estables Paxos y Robinhood.
• Bloomberg: El euro se está convirtiendo en un activo de refugio alternativo junto con los bonos. La moneda ha subido a su nivel más alto en tres años, acercándose a la marca de 1,15 dólares, y los fondos de cobertura y los analistas ya están hablando de un posible fortalecimiento a 1,20 dólares en los próximos tres a seis meses.
• El analista Nate Silver analizó datos de los principales países del mundo y llegó a la conclusión de que el mayor crecimiento del mercado de valores se observa en la Federación Rusa, seguida de Hungría. Su impresionante desempeño se produce en medio de una agitación económica mundial que ha afectado particularmente a los países asiáticos. Los mercados de China y Estados Unidos han tenido un desempeño inferior al promedio mundial, ya que ambos países son los principales participantes en la guerra comercial.
• Pfizer (PFE) está abandonando el desarrollo de su píldora dietética danuglipron. Después de que se descubrió que un participante del ensayo tenía daño hepático. Fue un proyecto clave para la compañía en la lucha contra la obesidad y que fue seguido de cerca por los inversores. Se suponía que Danuglipron competiría con los medicamentos de (NVO) Novo Nordisk y (LLY) Eli Lilly, pero ahora Pfizer está cambiando su estrategia. La etapa final de pruebas ha sido cancelada y la compañía pasará a la investigación en etapa inicial.
• NVIDIA (NVDA) comenzará a fabricar supercomputadoras de inteligencia artificial de fabricación estadounidense en Estados Unidos por primera vez.
Nvidia anunció un plan de inversión de 500 mil millones de dólares para construir y expandir la infraestructura de IA en EE. UU. a través de asociaciones con TSMC y Foxconn.
• CATL, el mayor fabricante chino de baterías para vehículos eléctricos del mundo, informó un aumento interanual del 33% en su beneficio neto en el primer trimestre.
• Webull (BULL) +375%.
Es un bróker para inversores minoristas estadounidenses, similar a Robinhood.
Salieron a bolsa el viernes a través de un SPAC.
• Palantir (PLTR) ha cerrado un acuerdo con la Agencia de Comunicaciones e Información de la OTAN para desplegar su Sistema Inteligente Maven en las Operaciones del Comando de Fuerzas Conjuntas de la OTAN.
Esto hizo que las acciones de Palantir subieran un 5%.
• Intel vende participación controladora en Altera.
Las acciones de INTC subieron un 3%.
• MicroStrategy vuelve a vender únicamente acciones ordinarias para comprar bitcoin.
Las acciones de MSTR subieron un 4%.
Strategy compró otros 3.459 BTC por un valor de ~$285,8 millones a un precio promedio de ~$82.618.
• Marketwatch: ¿Meta (META) tendrá que abandonar Instagram?
Un caso antimonopolio de gran magnitud parece estar destinado a revolucionar las redes sociales.
• Goldman Sachs (GS) informó sus ganancias e ingresos del primer trimestre.
Que superó las expectativas de Wall Street, gracias al sólido desempeño de la renta fija, las divisas y las materias primas.
A pesar de la falta de una estimación del ingreso neto por intereses, Goldman pudo reducir sus reservas para pérdidas crediticias, lo que contribuyó a su éxito financiero.
• En un movimiento estratégico, se informa que el presidente Trump está preparando una orden ejecutiva que permitiría la extracción de metales importantes del lecho marino del Océano Pacífico. La iniciativa tiene como objetivo contrarrestar el dominio de China en las cadenas de suministro de minerales para baterías y tierras raras, lo que hace que las acciones de MP Materials (MP) y TMC the Metals Company (TMC) suban en las operaciones previas a la comercialización.
• Longevity Health (XAGE) anunció que se fusionará con 20/20 BioLabs en una transacción de acciones que se espera que aumente significativamente sus ingresos.
La empresa combinada tiene como objetivo aprovechar las sinergias en diagnóstico y bioestética, fortalecer su posición en el mercado y mejorar la eficiencia operativa.
• LVMH informa de una caída del 3% en las ventas a medida que se reduce el negocio principal
• Los senadores republicanos están pidiendo a la administración Trump que revoque una norma que restringe el acceso global a los chips de inteligencia artificial.
Siete senadores republicanos enviaron el viernes una carta al secretario de Comercio, Howard Lutnick, pidiendo a la administración que retire la Ley de Acceso a la Inteligencia Artificial de la administración Biden en el último minuto - Reuters.
• Las acciones de cobre y productos relacionados suben debido a que el aplazamiento de los aranceles brinda cierto alivio a los comerciantes.
• Bessent negó los rumores sobre ventas de bonos del Tesoro por parte de extranjeros:
- No hay evidencia de que gobiernos extranjeros estén vendiendo bonos del gobierno estadounidense
. - No hay “dumping” masivo.
- Ha aparecido competencia extranjera en las subastas de deuda del gobierno estadounidense.
- Las fluctuaciones del mercado aún no requieren intervención: las herramientas están ahí, pero su aplicación aún está muy lejos.
Eventos clave que podrían afectar a los mercados el martes:
- Datos del mercado laboral del Reino Unido para febrero.
- Ganancias del primer trimestre de J&J, Bank of America, United Airlines y Citigroup.
- Se espera que los precios de importación de Estados Unidos permanezcan sin cambios en marzo después de aumentar un 0,4% en febrero.
- Comentarios del presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, en la Universidad de Carolina del Norte, y la presidenta de la Reserva Federal, Lisa Cook, en Washington, D.C.
- Canadá informó la inflación de marzo, que probablemente se mantuvo sin cambios respecto del mes anterior en 2,6%.
Reseñas fundamentales actuales
• La política económica de Trump es en muchos aspectos similar a la estrategia del presidente argentino de los años 1940 y 1950, Juan Perón.
Las acciones de Perón y sus herederos políticos han conducido a una prolongada crisis económica en Argentina, y Estados Unidos corre el riesgo de enfrentar consecuencias similares - WP.
• El amigo de Musk que destruyó USAID renuncia a la administración de Trump. El funcionario estadounidense Peter (Pete) Marocco fue uno de los opositores más vocales a la financiación de programas de ayuda exterior.
Al mismo tiempo, fuentes de los medios sugieren que Marocco, quien ocupaba el puesto de director del departamento de ayuda exterior del Departamento de Estado, podría haber sido despedido por la fuerza.
• El presidente del Consejo Económico Nacional, Kevin Gassett, enfatizó que Estados Unidos debe trasladar las manufacturas clave a su país para estar completamente preparado para cualquier crisis.
Esto es fundamental para la seguridad nacional, afirmó.
• Arabia Saudita planea pagar las deudas de Siria con el Banco Mundial. Esto allanará el camino para la aprobación de subvenciones multimillonarias para restaurar y apoyar al sector público del país.
• Xi Jinping inició su visita a Vietnam en medio de duros aranceles estadounidenses contra China. Beijing está buscando nuevas formas de fortalecer el comercio y las cadenas de suministro en el Sudeste Asiático. Vietnam, como importante centro manufacturero para Estados Unidos, está tratando de evitar aranceles del 46%, lo que hace que las conversaciones sean especialmente importantes.
Xi Jinping llama a Vietnam a unirse contra el acoso estadounidense.
Vietnam y China firmaron 45 acuerdos durante la visita de Xi Jinping.
• La UE quiere un nuevo acuerdo sobre el gas con EE.UU. Después de que la Casa Blanca suspendiera los nuevos aranceles, Europa está lista para reanudar las conversaciones sobre el aumento de los suministros de combustible estadounidense, pero quiere a cambio precios más competitivos.
• Irán dice que cualquier alivio futuro de las sanciones estadounidenses debe estar garantizado - BBG
• Los fabricantes de armas europeos están abrumados por los pedidos. Las empresas que construyen misiles Storm Shadow han recibido pedidos hasta 2032.
• Los suministros de gas de Rusia a la UE han caído a su nivel más bajo desde el comienzo de la guerra. En el primer trimestre de 2025, la principal fuente de las importaciones de gas a la UE fueron los suministros a través de gasoductos desde Noruega: 23.593 millones de metros cúbicos. metro. En segundo lugar se situó el gas natural licuado (GNL) procedente de EE.UU. - 18.393 millones de metros cúbicos. metro.
En tercer lugar se sitúan los suministros de la Federación de Rusia por 10.015 millones de metros cúbicos. m., informa el portal Euractiv, citando un informe del think tank Bruegel, con sede en Bruselas.
Sin embargo, las grandes empresas europeas han comenzado a hablar de reanudar las importaciones de gas desde Rusia - Reuters.
• Asesor de la Casa Blanca, Hassett: Las restricciones a las tierras raras están bajo escrutinio
El tema es estratégicamente importante: la producción de productos electrónicos, de defensa y de tecnologías verdes depende de estos materiales.
• Jefe del Banco de Japón: Los aranceles de Trump aumentan la incertidumbre y tendrán un impacto negativo en la economía global y japonesa