Los mercados a la espera de los datos de inflación y cuánto subirá las tasas la Fed, noticias empresariales y mundiales

Reseñas de mercado

• Ayer el mercado de valores estuvo tranquilo: los inversores esperan un paquete de noticias macroeconómicas. Sólo NVDA destacó ayer con un crecimiento del 4%. Las acciones de pequeña capitalización y de valor cotizaron débilmente. Los precios del petróleo subieron ayer un 3% por los rumores de un inminente ataque iraní a Israel. Por la mañana todo está en calma.

• Los datos sobre los precios al productor de EE.UU. se publicarán más tarde hoy y es probable que sacudan los mercados antes de que la atención se centre en los datos del IPC de julio previstos para el miércoles. El informe de ventas minoristas del jueves completará el reinicio de esta semana. Los inversores analizarán el conjunto de datos para evaluar si la Reserva Federal recortará 50 puntos básicos o 25 puntos básicos en su reunión de septiembre. Actualmente, los operadores están divididos equitativamente entre las dos opciones, según mostró la herramienta FedWatch de CME. La semana pasada, en un momento dado, descontaron plenamente un recorte de 50 puntos básicos durante la liquidación provocada por los temores de una recesión en Estados Unidos. Eso mantuvo a los operadores reacios a hacer grandes apuestas antes de los datos, aunque el índice Nikkei de Japón fue el centro de una sesión asiática moderada mientras un yen estable tranquilizaba a los inversores después de las fuertes oscilaciones de la semana pasada.

• Las expectativas de inflación a tres años a medio plazo de los consumidores estadounidenses cayeron al 2,3% desde el 2,9% en junio. Que es la lectura más baja desde que la Reserva Federal de Nueva York comenzó su encuesta mensual sobre la confianza del consumidor.
El déficit presupuestario de Estados Unidos aumentó un 10% en julio, ya que el gobierno gasta más en intereses que en Medicare y el ejército.
La brecha entre el gasto federal y la cantidad que el gobierno recauda en impuestos se amplió a 244 mil millones de dólares en julio, frente a 221 mil millones de dólares en el mismo mes. mes antes.
En julio, el gasto fue de 574.000 millones de dólares frente a 330.000 millones de dólares en ingresos fiscales.
El déficit probablemente será de 1,9 billones de dólares en 2024, frente a los 1,7 billones de dólares del año anterior.
En los primeros 10 meses del año fiscal, Estados Unidos gastó 763 mil millones de dólares en pagos de intereses, más de lo que el gobierno federal gastó en Medicare o en el ejército.

• El aumento de las acciones japonesas de más del 2% significa que han vuelto a niveles vistos por última vez el 2 de agosto. El yen, otro epicentro de la fuerte liquidación de la semana pasada, bajó ligeramente a 147,435 por dólar, muy por debajo del máximo de siete meses de 141,675 alcanzado el lunes de la semana pasada. Gran parte de los movimientos del yen en los últimos días de negociación han sido moderados, lo que permitió que el mercado volviera a cierta apariencia de calma y dejó a los inversores preguntándose si el fin del comercio especulativo ya terminó.

• La OPEP redujo su pronóstico para el crecimiento de la demanda de petróleo en 2024. Los analistas dijeron que la demanda crecerá en 2,11 millones de bpd, frente a 2,25 millones de bpd. Las empresas energéticas estadounidenses están preparadas para aprovechar una ola de demanda de centros de datos en el segundo semestre que están impulsando el auge de la inteligencia artificial, después de cerrar varios acuerdos de suministro en el segundo trimestre que fortalecieron su posición en el mercado.

• Berkshire Hathaway podría pagar 15 mil millones de dólares en impuestos el próximo año por vender acciones de Apple. Berkshire Hathaway acumuló su participación en Apple principalmente entre 2016 y 2018 a un precio promedio de alrededor de 34 dólares por acción, con un precio de venta de alrededor de 186 dólares. Buffett normalmente mantiene acciones el mayor tiempo posible para diferir el pago de impuestos sobre la renta sobre las ganancias realizadas. Pero aparentemente esta vez los argumentos sobre la inversión tuvieron más peso que los impuestos.

• Se espera que el déficit presupuestario federal de Estados Unidos sea de 2 billones de dólares el próximo año.

• Un minero de Bitcoin quiere comprar más Bitcoins. Marathon Digital Holdings dijo que venderá 250 millones de dólares en notas senior convertibles y utilizará las ganancias para comprar más criptomonedas.

• Meta y Universal Music Group están considerando la música con IA en un nuevo acuerdo de licencia. Lo que permite a los usuarios compartir canciones de la biblioteca musical de UMG en plataformas Meta (Facebook, Instagram, Horizon, Threads y WhatsApp) sin infringir los derechos de autor.

• Los ETF de pequeña capitalización pierden miles de millones - Bloomberg. Lo que se promocionó como una gran rotación de Wall Street hacia empresas más pequeñas fracasó tan rápido como comenzó.

• Continúa el repunte del cobre mientras el mercado observa el arbitraje chino - Bloomberg. El cobre extendió su recuperación desde su cierre más bajo en cinco meses, ya que los pedidos para sacar el metal de los almacenes de la Bolsa de Metales de Londres indicaron la demanda de China.

• La mesa de operaciones de Goldman ve una ventana corta para comprar caídas en las acciones. Los inversores tendrán una breve ventana para comprar en las caídas de las acciones estadounidenses a finales de este mes a medida que la presión de venta de los fondos sistémicos disminuya mientras las empresas aumentan su exposición a las acciones.

• El prestamista en quiebra Celsius demandó a Tether por 2.400 millones de dólares en lo que Tether llamó un “fraude infundado”. El prestamista de criptomonedas también demandó a un protocolo perteneciente a familiares del primer ministro israelí Netanyahu.

• Chevron produce una primicia en la industria en un campo de presión ultra alta. Chevron ha logrado un avance tecnológico al producir el primer petróleo de un yacimiento en el Golfo de México de Estados Unidos bajo extrema presión submarina, dijo el lunes la compañía energética. Chevron y su socio TotalEnergies esperan que el campo Anchor produzca petróleo dentro de 30 años.

• El informe HD se publicará hoy antes de la apertura del mercado estadounidense. Los analistas esperan que las ganancias de Home Depot enfrenten serios desafíos. La demanda de productos para el mejoramiento del hogar permanece congelada.

• Patrick Moley, analista de Piper Sandler, ve una oportunidad de compra en las acciones de HOOD. Las acciones de HOOD subieron ayer un 3,5%. Alrededor del 10% de los adultos estadounidenses tienen cuentas financiadas por Robinhood, y esas cuentas en conjunto poseen menos del 0,3% de los aproximadamente 65 billones de dólares en activos de inversión minorista del país. "Durante los próximos 20 años, se espera que una porción significativa de estos activos cambie de manos entre los baby boomers y sus hijos". Y parece que Robinhood se beneficiará de "esta transferencia de riqueza a las generaciones más jóvenes, que tienen una mayor preferencia por la inversión tipo "hágalo usted mismo".

 Eventos clave que podrían afectar los mercados el martes:

- Índice de Precios al Productor (IPP) de EE.UU.
- Datos de nómina del Reino Unido de junio, tasa de desempleo de la OIT en el Reino Unido de junio, encuesta económica ZEW Alemania y condiciones actuales de agosto.

Reseñas internacionales

• El nuevo líder de Hamás, Yahya Sinwar, dijo a Israel que quiere una tregua - CNN. El nuevo líder del grupo palestino Hamas, Yahya Sinwar, elegido tras el asesinato del anterior jefe del Politburó del movimiento, Ismail Haniyeh, transmitió un mensaje a Israel de que quiere una tregua en la Franja de Gaza. Su mensaje a Jerusalén fue transmitido por mediadores egipcios y qataríes. Por otro lado, los medios informan que Irán se está preparando para una guerra a gran escala. Una evaluación actualizada de la inteligencia israelí sugiere que Irán está preparado para atacar directamente a Israel. Probablemente esto suceda en los próximos días. Estados Unidos envió un submarino nuclear a Medio Oriente: lo que lo impulsó. El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, ha ordenado acelerar el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln en Oriente Medio. Allí también será enviado el submarino nuclear de Georgia, armado con misiles de crucero.

• Los inversores extranjeros sacaron de China una cifra récord de 15.000 millones de dólares en el segundo trimestre de 2024. Si la caída continúa hasta fin de año, sería la primera salida neta de capital anual desde al menos 1990, dicen los analistas.

• China admitió su responsabilidad por los daños al gasoducto Balticconnector en octubre de 2023. El accidente se produjo supuestamente a causa de una fuerte tormenta en el Mar Báltico.

• La familia más rica de la India posee el 10% del PIB del país: Barclays. El imperio empresarial de Ambani, Reliance Industries, es el más grande del país. Cubría los sectores de energía, telecomunicaciones y comercio minorista. Al 20 de marzo, la riqueza de la familia Ambani se estimaba en 25,7 billones de rupias, o 386.000 millones de dólares, más que Musk y Bezos juntos. Y los activos de las tres empresas familiares más grandes de la India se estiman en 460 mil millones de dólares, lo que es comparable al PIB de Singapur.

• Suecia podría pedir prestado 300.000 millones de coronas suecas (28.500 millones de dólares) para ayudar a financiar una nueva flota de reactores nucleares en las próximas décadas.

• Elon Musk habló con Trump durante más de dos horas durante una gran conversación el lunes por la noche en su plataforma de redes sociales X.
En un momento, el número de oyentes superó el millón. Trump elogió a Tesla, pero le preocupa cuánta energía consume la IA.
"Esto me sorprende, pero la IA requiere el doble de energía que el país ya produce para todo", dijo Trump. "Van a necesitar mucha energía, van a necesitar una enorme cantidad de energía, casi el doble de lo que estamos produciendo ahora para todo el país, si pueden creerlo".

• La organización de los Juegos Olímpicos de París costó aproximadamente 8.200 millones de dólares, lo que los convierte en los sextos Juegos Olímpicos más caros de todos los tiempos, tanto en verano como en invierno. Los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 en Sochi fueron los más caros de la historia: costaron casi 25 mil millones de dólares.

• Kamala Harris dará a conocer su plataforma económica esta semana.