Los informes de resultados de las empresas de gran capitalización están en el punto de mira de los traders y de las reseñas corporativas
Noticias bursátiles
• Los datos de ganancias estarán en el centro de atención el martes, especialmente porque los mercados se mantienen en gran medida estancados a medida que se acerca una semana de grandes eventos de riesgo. Cinco de las acciones tecnológicas de megacapitalización denominadas los "Siete Magníficos" -responsables de los máximos históricos de Wall Street este año- informarán sus resultados financieros durante los próximos tres días, comenzando hoy con la matriz de Google, Alphabet. Meta y Microsoft le seguirán el miércoles, Amazon y Apple un día después.
• Tesla marcó la pauta la semana pasada con audaces pronósticos de ventas que hicieron subir las acciones un 22% en su mayor repunte en una década. Sin embargo, los analistas desconfían de la tendencia de Elon Musk a hacer promesas excesivas. El representante más brillante de la inteligencia artificial, Nvidia, que en los últimos días compite con Apple por el título de empresa más valiosa, no publicará sus resultados hasta finales de noviembre. En este tema, sin embargo, los resultados de los fabricantes de chips en los próximos días darán una idea de cuán intensamente continúa ardiendo el frenesí de la IA. AMD informa hoy, seguido de Intel el jueves.
• En Europa, los bancos están en el centro de atención, y HSBC anunció hoy $3 mil millones adicionales en recompras de acciones, así como un crecimiento de ganancias del 10% mejor de lo esperado. El prestamista fue noticia la semana pasada con una importante reestructuración y un comité ejecutivo racionalizado. Santander también informará el martes, a excepción de su unidad del Reino Unido, que retrasó los resultados mientras evalúa el impacto de la decisión judicial sobre las tarifas de los préstamos para automóviles. La USB informará el miércoles.
• Emoción ante las elecciones. Si bien el sector bancario está más saludable que en cualquier otro momento desde la crisis financiera global, los inversores quieren tener la seguridad de que pueden contar con ganancias a largo plazo mientras el Banco Central Europeo lidera a sus principales pares globales en la reducción de tasas. En cambio, es posible que la Reserva Federal no tenga prisa por flexibilizar su política una vez que surjan más datos económicos sólidos, especialmente en el frente del empleo.
• Рынок труда оказался в центре внимания ФРС, поэтому неудивительно, что доходность доллара и казначейских облигаций остановилась на трехмесячных пиках перед сегодняшними данными JOLTS по вакансиям — мерой, которую поддерживает центральный банк. В пятницу будут опубликованы важнейшие ежемесячные данные по заработной плате, которые подготовят почву для принятия решения по политике 7 ноября. Никаких намеков от должностных лиц ФРС, которые уже находятся в периоде отключения электроэнергии, не поступит.
• В преддверии предстоящей бурной информационной недели в понедельник торги прошли спокойно. Разве что нефть подешевела на 5-6%. Биткоин поднялся выше $71 тыс. Рынок уверен в победе Трампа. Сегодня отчитаются GOOG, V, AMD, NVS, MCD, PFE, SYK, CB, AMT и многие другие компании.
• Volkswagen планирует закрыть по меньшей мере 3 из 10 заводов в Германии. На других заводах VW также планируются массовые сокращения. Компания также планирует сократить зарплаты на 10% и не повышать их в течение ближайших двух лет.
• Доля доллара США в глобальных расчетах достигла 49% - максимум за последние 12 лет - SWIFT. За последние два года доля доллара в международных платежных операциях выросла на 9%. В то же время доля евро упала с 39% до 21% - минимум за последнее десятилетие. В то же время использование китайского юаня выросло с 2% в 2023 году до 5% в настоящее время.
• По мере приближения президентских выборов в США в 2024 году ожидается, что волатильность рынка останется высокой (VIX). Но должна снизиться после того, как станут известны результаты выборов.
• Boeing BA запускает продажу акций на $14 млрд и $5 млрд привилегированных акций под 6% годовых. Это нужно чтобы получить кэш и не получить своим облигациям «мусорный» рейтинг. Акции BA вчера упали на 3% - инвесторы не любят размытие капитала.
• Крипто-биржа Coinbase получила собственного ИИ-агента «Based Agent». Который позволяет создать и настроить собственного AI-агента с крипто-кошельком «менее чем за 3 минуты». Сервис позволит выполнять различные операции в блокчейне, от торговли и обмена до стейкинга - в автоматическом режиме.
• Индонезия заблокировала продажи новейших смартфонов Apple. В связи с тем, что американская компания не выполнила требований, касающихся инвестиций в страну, запрет не касается других продуктов Apple - WSJ. Apple должна сделать инвестиции в $108,7 млн, чтобы получить лицензию на продажу iPhone 16 в стране.
• Meta разрабатывает поисковую систему основанную на AI, чтобы уменьшить зависимость от Google и Microsoft.
• Акции Philips обвалились на 17% после ухудшения прогноза продаж и слабого спроса в Китае. Philips ожидает, что продажи вырастут на 1,5% в 2024-м, что ниже предыдущего прогноза на 5%. Поступление заказов сократилось на 2% в третьем квартале из-за спада в Китае.
• Акции DJT стремительно выросли. Акции Trump Media & Technology Group продолжили свое пятинедельное ралли в понедельник, поскольку инвесторы сделали ставку на победу бывшего президента на выборах в США.
• Apple выпускает бесплатное обновление программного обеспечения. Которое введет первую дозу искусственного интеллекта в линейку iPhone 16.
• JPMorgan заявляет, что спрос на электроэнергию для ИИ истощает запасы воды в США. Это может нанести ущерб крупнейшей экономике мира и съесть корпоративные расходы.
• Смелый прогноз Маска по продажам Tesla на 2025 год столкнулся со скептицизмом на Уолл-стрит. «Вряд ли найдется аналитик в мире, который согласится с 20% ростом компании в следующем году», - сказал один из аналитиков.
• Растущая капитализация стейблкоина USDT полностью обеспечена резервами. Которые соответствуют всем нормативным требованиям регуляторов, - CEO Tether. BTC-ETF демонстрируют рекордные показатели, накопив 938,000 Bitcoin стоимостью $63,3 млрд в первый год торгов
Это составляет 4,5% от общего количества BTC в обращении.
• Акции VFC (владелец брендов Vans и North Face) растут после отчета на премаркете на 23%. Акции Ford (F) падают на премаркете на 6%. Компания побила ожидания, но показала убыток от EV $1.2 млрд и дала плохие прогнозы.
• Руководитель профсоюза Volkswagen бьет тревогу из-за массовых увольнений и закрытия трех заводов в Германии.
• Volkswagen Law: уникальная структура, лежащая в основе трудового конфликта немецкого автопроизводителя.
• Бразильская Azul достигла соглашения с держателями облигаций о дополнительном финансировании.
• Вспышка кишечной палочки в McDonald's может усугубить краткосрочный спад продаж.
• Boeing привлечет до 19 миллиардов долларов в виде акций для укрепления финансов.
• Индустрия коммерческой недвижимости обеспокоена повышением налогов в преддверии выборов.
• Спрос Microsoft на ИИ находится под пристальным вниманием инвесторов, ищущих заработка.
• Руководство Pfizer стремится продемонстрировать перемены в связи с приближением Starboard.
• Фьючерсы растут, так как рынки ожидают доходов мегакапиталистов и выборов в США.
• Утренние торги: нефть и иена падают из-за сдержанности на Ближнем Востоке и нерешительности Японии.
• Итальянская Cariverona рассмотрит возможность покупки акций Poste в ходе запланированной продажи акций Казначейством.
• Итальянский акционер UniCredit Кариверона подтверждает поддержку шага Commerzbank.
• Региональные банки США, работающие во Флориде, готовятся к последствиям урагана.
• Robinhood запускает контракты на ставки на президентские выборы в США.
• Турция вернет показатель капитализации госбанков на прежний уровень.
• Британский финансовый регулятор оштрафовал генерального директора Wise за «небрежное» раскрытие налоговой информации.
• Банк ВТБ в России готовится к рекордной прибыли в 2024 году.
• Банк Англии будет продолжать работу с цифровой валютой на случай, если банки не справятся, говорит Бейли.
• Глава АБИИ под руководством Китая критикует развитые страны за торговые барьеры.
• Индийский ICICI Bank превзошел прогноз прибыли за второй квартал благодаря здоровому спросу на кредиты, маржа сократилась.
• La Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. está iniciando una investigación sobre las restricciones al uso de Internet de banda ancha.
• AT&T anuncia un acuerdo de fibra por valor de mil millones de dólares con Corning.
• Universal Music Group se asocia con KLAY para desarrollar tecnología de IA ética.
• Los legisladores estadounidenses están pidiendo una revisión de la amenaza china de la tecnología fotónica.
• La empresa cibernética Armis Security recaudó 200 millones de dólares con una valoración de 4.300 millones de dólares.
• La india Tata Technologies registra una tercera caída consecutiva de sus beneficios debido a la caída de la demanda de vehículos eléctricos.
• La startup de IA Read anuncia nueva financiación con una valoración de 450 millones de dólares.
• La demanda de IA de Microsoft está bajo escrutinio por parte de inversores que buscan ganar dinero.
• Robinhood lanza contratos para apostar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
• Es probable que el crecimiento de los ingresos de Alphabet en el tercer trimestre se desacelere debido a la presión competitiva de las búsquedas y YouTube.
Principales acontecimientos que podrían afectar a los mercados el martes:
- Resultados de HSBC y Santander en Europa.
- Ingresos de Alphabet y AMD en EE.UU.
- US JOLTS (septiembre), confianza del consumidor (octubre).
Noticias fundamentales
• Las elecciones presidenciales de Estados Unidos el 5 de noviembre serán el mayor evento de riesgo para los mercados globales este año. Las encuestas de opinión todavía están demasiado cerca de ser concluyentes, pero los mercados y algunas plataformas de apuestas esperan cada vez más una victoria republicana. La carrera ha creado una gran incertidumbre para las empresas, según encontró un estudio de fábricas. “Los resultados de nuestras elecciones no se conocerán hasta dentro de mucho tiempo”, dijo el Banco de la Reserva Federal de Dallas en un informe de producción publicado ayer.
• La OTAN confirma oficialmente la participación de tropas norcoreanas en la guerra contra Ucrania - Rutte. El Pentágono dijo que Corea del Norte envió unos 10.000 soldados a la Federación Rusa, presumiblemente para la guerra contra Ucrania. ¿Es ya la Tercera Guerra Mundial o todavía no?
• La coalición pro-occidental lidera las elecciones en Bulgaria: encuestas a boca de urna. La coalición de centro derecha de los partidos “Ciudadanos para el desarrollo europeo de Bulgaria” y “Unión de Fuerzas Democráticas” (GERB - SDS) obtiene más del 26% de los votos. Estos son los datos de las encuestas a pie de urna publicados tras el cierre de los colegios electorales para las elecciones parlamentarias.
• Elon Musk prometió recortar el gasto en el presupuesto estadounidense en 2 billones de dólares si gana Trump. “Pienso en unos 2 billones de dólares. Todos estos gastos dobles son impuestos, ya sean directos o indirectos, tu dinero se desperdicia. Le quitaremos el gobierno del cuello y del bolsillo”.