Los datos de inflación de EE. UU. impulsan el crecimiento del mercado, noticias corporativas e internacionales
Noticias bursátiles
• Las acciones globales y las monedas distintas al dólar han bajado un poco por las preocupaciones sobre la inflación, ayudadas por un fuerte comienzo de la temporada de resultados y débiles lecturas de inflación básica de Estados Unidos que han reavivado las esperanzas de un recorte de tasas de la Reserva Federal este año. Sin embargo, la recuperación puede ser de corta duración, ya que la inflación estadounidense todavía parece demasiado alta para sentirse cómoda y podría enfrentar una presión al alza si la nueva administración Trump aplica políticas agresivas en materia de aranceles e impuestos.
• La reacción del mercado de valores a los datos de inflación de EE.UU. del miércoles contribuyó al crecimiento de BTC. Los precios de la gasolina en Estados Unidos subieron un 4,4% en diciembre a medida que las tensiones geopolíticas "intensificadas" hicieron subir los precios de la energía. Los precios de la energía fueron volátiles en diciembre, lo que contribuyó a un modesto aumento de la inflación en comparación con el mes anterior.
• Los datos normales de inflación en EE.UU. provocaron un repunte del mercado de valores: los índices bursátiles y los bonos gubernamentales a largo plazo de EE.UU. subieron una media del 2%. Los precios del petróleo y el gas aumentaron entre un 3% y un 4%. El dólar cayó un poco, pero principalmente frente al oro y al Bitcoin. Otras monedas fiduciarias aún no han podido dañar al dólar. Los inversores esperan una flexibilización de la política monetaria de la Reserva Federal.
• Un informe de ventas del jueves del propietario de Cartier, Richemont, será lo más destacado de la sesión europea y brindará el primer vistazo al estado de la demanda de lujo mientras las compañías de artículos de lujo depositan sus esperanzas en los consumidores estadounidenses mientras la debilidad de China.
• Los inversores también seguirán de cerca los acontecimientos en Medio Oriente después de que Israel intensificó los ataques contra la Franja de Gaza horas después de anunciar un alto el fuego y la liberación de rehenes que puso fin a los combates que comenzaron hace 15 meses.
• Los débiles datos de inflación básica de EE.UU. correspondientes a diciembre mejoraron la confianza, haciendo bajar los rendimientos de los bonos del Tesoro y subiendo las acciones, y los analistas advirtieron que la tasa anual del 3,2% todavía era un poco alta y que era probable que la Reserva Federal la mantuviera allí por un tiempo.
• Los elevados beneficios de los bancos estadounidenses Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Wells Fargo y Citigroup también contribuyeron al sentimiento. Los ejecutivos de Wall Street expresaron su confianza en que la nueva administración estadounidense será proempresarial y probancaria. Bank of America y Morgan Stanley publicarán sus resultados el jueves.
• Los fabricantes de chips europeos pueden aprovechar el informe de ganancias de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, que mostró ganancias en general en línea con las estimaciones. TSMC, que cuenta con Apple y Nvidia entre sus clientes, está siguiendo de cerca la demanda de chips relacionados con la IA.
• El yen fue el mayor impulso en el mercado de divisas el jueves, alcanzando un máximo de un mes en Asia horas después de que los comentarios del Gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, empujaron al mercado a apostar por un aumento de las tasas de interés la próxima semana. Una gran mayoría de los economistas encuestados por Reuters espera que el Banco de Japón suba las tasas de interés en una de sus dos reuniones de este trimestre, y la mayoría se inclina por hacerlo en enero. La subida de tipos del BOJ dependerá de si los mercados están tranquilos cuando Donald Trump regrese a la Casa Blanca el próximo lunes. Su discurso inaugural será un punto focal para que políticos y políticos de todo el mundo evalúen sus probables medidas políticas.
• Los analistas esperan que las medidas de Trump impulsen el crecimiento, pero aumenten las presiones inflacionarias, manteniendo al dólar firmemente respaldado. Tanto es así que el índice del dólar ha subido un 5% en los dos meses transcurridos desde las elecciones estadounidenses por las expectativas de que la Reserva Federal mantendrá las tasas altas por más tiempo. Scott Bessent, elegido por Trump para encabezar el Departamento del Tesoro, ha prometido garantizar que el dólar siga siendo la moneda de reserva mundial, exponiendo su visión de una "nueva era de oro económica" en un testimonio preparado ante el Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos.
• El banco central de Corea del Sur inesperadamente dejó las tasas de interés sin cambios y señaló que necesitaría esperar a que se estabilice la agitación política interna que afecta a la moneda antes de poder recortar más las tasas.
• Las ventas disminuyeron, pero las cosas podrían haber sido peores: los fabricantes de automóviles alemanes publicaron sus resultados del año. Todos los principales fabricantes de automóviles alemanes sufren pérdidas porque en el pasado hicieron de China su mercado más importante. Ahora la competencia con los fabricantes locales se ha intensificado allí y las ventas de las empresas alemanas están cayendo. Así se desprende de los informes sobre cifras brutas del año pasado publicados por empresas alemanas.
• Musk fue demandado por su compra de Twitter. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos presentó una demanda contra el multimillonario en relación con su compra de acciones en la adquisición de la red social Twitter en 2022. Musk está acusado de no revelar públicamente a tiempo que su participación en la empresa había superado el 5%, lo que le permitió comprar acciones adicionales a un precio más bajo. La comisión concluyó que debido al retraso en la presentación de informes obligatorios, Musk ahorró más de 150 millones de dólares y los accionistas que le vendieron sus acciones durante ese período sufrieron pérdidas financieras.
• Adobe ha lanzado IA para la edición de imágenes "masiva". La herramienta Firefly Bulk Create le permite editar un lote de decenas de miles de imágenes a la vez.
• Estados Unidos es el líder en energía nuclear, pero China puede alcanzarlo. A finales de 2024, la capacidad nuclear mundial será de 396 GW, y ese no es el límite. Según Global Energy Monitor, está previsto añadir otros 299 GW de capacidad en los próximos años mediante la construcción de nuevos reactores. Si bien Estados Unidos es el líder indiscutible, China está mostrando el mayor crecimiento: el país ya tiene 58 GW y planea agregar 118 GW mediante la construcción de 104 nuevos reactores. Tras la finalización de estos proyectos, China alcanzará los 176 GW, por delante de Estados Unidos, que, aunque seguirá en segundo lugar, tendrá una capacidad de sólo 109 GW.
• Estados Unidos devolverá 120.000 BTC (11.870 millones de dólares), confiscados tras un ataque de piratas informáticos a Bitfinex, a sus legítimos propietarios.
• Reuters afirma que la nueva SEC, que será formada por Trump, revisará la política criptográfica y suspenderá la ejecución de algunos casos pendientes en los tribunales.
• El gigante inversor BlackRock recaudó una cifra récord de 641.000 millones de dólares para 2024. Del total, 390 mil millones de dólares se destinaron a ETF, otros 226 mil millones de dólares a fondos de acciones y 164 mil millones de dólares a fondos de bonos. Las acciones de BlackRock (BLK) subieron un 5% después de superar las expectativas en las ganancias del cuarto trimestre gracias a entradas récord y crecimiento de activos. Los ingresos netos del cuarto trimestre alcanzaron los 281 mil millones de dólares. El administrador de activos informó un aumento del 14% en los ingresos a más de 20 mil millones de dólares, y los ingresos operativos ajustados aumentaron un 23%. La adopción de Bitcoin aún se encuentra en sus primeras etapas: BlackRock.
• Ganancias bancarias. JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) y Goldman Sachs (GS) presentan resultados mejores de lo esperado, lo que provocó una reacción positiva: las acciones de los bancos declarantes subieron entre un 2% y un 6%.
• Nvidia (NVDA) anunció su próximo evento GTC. Será la sede del primer Quantum Day en la historia de la empresa. El evento incluirá una discusión sobre las tecnologías de computación cuántica actuales y futuras con la participación de empresas como D-Wave (QBTS) e IonQ (IONQ).
• D-Wave Quantum (QBTS) anunció una asociación con Carahsoft Technology para avanzar en sus soluciones de computación cuántica en el sector público de EE. UU. La colaboración tiene como objetivo ampliar el alcance de D-Wave a través de la red de distribuidores de Carahsoft, lo que generará ganancias para D-Wave y otras acciones cuantitativas como Rigetti (RGTI).
• Plug Power (PLUG) anunció un acuerdo para suministrar un electrolizador de 3 GW para una planta verde de conversión de hidrógeno a amoníaco en Australia. Impulsado por una planta de energía solar de 4,5 GW, el proyecto tiene como objetivo producir amoníaco verde para diversas aplicaciones. Las acciones de Plug Power subieron un 2%.
• Según un memorando interno del director ejecutivo Mark Zuckerberg, Meta Platforms (META) planea recortar el 5% de su fuerza laboral que se considera de bajo rendimiento. La compañía planea ofrecer generosos paquetes de indemnización y apunta a lograr un 10% de deserción segura al final del ciclo de desempeño. La medida es parte de una estrategia más amplia para elevar los estándares de productividad y gestionar más rápidamente las empresas de bajo rendimiento.
• El presidente de la Reserva Federal, Barkin, dijo que los últimos datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) muestran que las presiones sobre los precios continúan disminuyendo.
• La máxima calificación de J&J (JNJ) está en riesgo debido al último acuerdo. Johnson & Johnson, una de las últimas empresas estadounidenses con las calificaciones crediticias más altas, corre el riesgo de perder su calificación AAA de S&P Global Ratings después de que el fabricante de medicamentos y dispositivos médicos dijera que estaba comprando Intra-Cellular Therapies Inc.
• Reckitt aumentará la producción en EE.UU. y China en medio de crecientes riesgos arancelarios - Bloomberg. Reckitt Benckiser Plc está aumentando la producción en EE.UU. y China para fortalecer su cadena de suministro y potencialmente reducir su exposición a nuevas guerras comerciales.
• La influyente empresa de ventas en corto Hindenburg Research dijo que cerraría. Después de ocho años exitosos en los que sus informes lucharon contra inversores de alto perfil como Carl Icahn y Gautam Adani y ayudaron a revolucionar empresas como el fabricante de camiones eléctricos Nikola Corp.
• El fundador de Hindenburg, Nathan Anderson, de 40 años, dijo que él y su equipo están listos para pasar al siguiente capítulo de sus vidas y que le gustaría pasar más tiempo con su familia y sus seres queridos.
• OpenAI está probando una función que permite a los usuarios registrarse en ChatGPT usando solo un número de teléfono. Según el ingeniero de software Tibor Blaho, la función, que está disponible en versión beta en EE.UU. e India, es muy conveniente para los usuarios que no tienen correo electrónico.
• Microsoft (MSFT) está lanzando Copilot Chat para que las empresas aceleren la adopción de la inteligencia artificial. Microsoft lanzó el miércoles un servicio de chat que permite a las empresas utilizar agentes de inteligencia artificial bajo demanda para realizar tareas rutinarias, basándose en un modelo de pago por uso.
• El fabricante holandés de chips NXP recibió un préstamo de mil millones de euros del BEI para proyectos europeos - Reuters
La correlación entre Bitcoin y el índice bursátil tecnológico estadounidense ha alcanzado un máximo de dos años - Bloomberg.
• China incluyó en la lista negra a cuatro empresas estadounidenses por su participación en la venta de armas a Taiwán.
• Las ganancias de Goldman Sachs aumentaron, impulsadas por la banca de inversión y el comercio, que registraron ganancias trimestrales récord.
• El magnate petrolero Shvidler argumentó en un llamamiento histórico que las sanciones del Reino Unido eran arbitrarias.
• La tasa hipotecaria a 30 años en Estados Unidos superó el 7%, la más alta desde mayo de 2024.
• El regreso de Trump a la presidencia de Estados Unidos marca el comienzo de una nueva era de mercados volátiles.
• JPMorgan registra el mayor beneficio anual de su historia a medida que los banqueros de inversión se recuperan.
• Según LSEG, los productos petrolíferos rusos terminaron en el mar debido a las sanciones estadounidenses.
• Las ganancias de Wells Fargo están aumentando a medida que un repunte en la actividad de transacciones impulsa la banca de inversión.
• Las ganancias de BNY en el cuarto trimestre aumentaron debido a mayores ingresos por comisiones.
• Squared Capital está considerando comprar HKBN por hasta mil millones de dólares, dicen las fuentes.
• Generali planea celebrar un acuerdo inicial de gestión de activos con Natixis antes del 20 de enero, dijeron las fuentes.
• Citi superó sus ganancias gracias a las ganancias comerciales, pero redujo sus objetivos de rentabilidad después de un año de "crisis".
• Goldman Sachs superó las expectativas de ganancias en banca de inversión y comercio para el trimestre.
• JPMorgan registra el mayor beneficio anual de su historia a medida que los banqueros de inversión se recuperan.
• Las ganancias de Wells Fargo superaron las ganancias transaccionales ya que la compañía elevó su pronóstico de ingresos por intereses.
• El jefe del banco central francés dijo que la desregulación financiera en EE.UU. aumentará los riesgos de una crisis.
• Los activos de BlackRock alcanzaron un récord de 11,6 billones de dólares en el cuarto trimestre.
• El CEO Janus Henderson responde a Saba en la batalla por el fideicomiso de inversión.
• El banco central francés recomienda bajar los tipos de interés de las cuentas de ahorro populares.
Eventos clave que pueden afectar a los mercados el jueves:
- Datos de inflación alemana de diciembre.
- Estimación del PIB del Reino Unido para noviembre.
- Balanza comercial de la eurozona de noviembre.
Noticias fundamentales
• Los precios al consumidor en Estados Unidos subieron menos de lo esperado en diciembre.
Fue una caída bienvenida que ayudó a frenar una profunda liquidación en los mercados de bonos y reavivar las apuestas de que la Reserva Federal recortaría las tasas de interés antes de lo que se pensaba anteriormente.
IPC de EE. UU. (interanual): +2,9 % (expectativa +2,9 %) anterior: +2,7 %
IPC básico de EE. UU. (interanual): +3,2 % (expectativa +3,3 %) anterior: +3,3 % En el Reino Unido, la inflación al consumo quedó por debajo
Expectativas
del IPC + 2,5% interanual (esperado +2,6% / anteriormente +2,6%)
IPC subyacente = +3,2% interanual (esperado +3,4% / anteriormente +3,5%)
• Las declaraciones de Trump sobre Groenlandia provocaron un debate en China sobre la cuestión de Taiwán, - Reuters. Algunos creen que Trump podría estar inclinado a buscar un acuerdo sobre Taiwán. El elemento disuasorio para China es que Estados Unidos tiene la obligación de proporcionar a Taiwán los medios para defenderse.
• Trump planea crear un Servicio de Impuestos Externos para recaudar aranceles - Bloomberg. Esta es la evidencia más reciente de que Trump tiene la intención de cumplir sus promesas de introducir aranceles comerciales significativos.
Las medidas subrayan el deseo de Trump de enmarcar los aranceles a las importaciones como una forma de compensar los costos de su agenda política que de otro modo serían asumidos por los contribuyentes.
• En Corea del Sur, el presidente derrocado fue arrestado. Yoon Seok-yol fue detenido en su residencia a pesar de la oposición de sus guardias personales, y tras el arresto dijo que “el Estado de derecho se ha derrumbado por completo”, informa AP.
• Cuba liberará a 553 prisioneros como parte de un acuerdo con Estados Unidos. Las autoridades del país anunciaron que liberarían a los presos de las cárceles pocas horas después de que el presidente estadounidense, Joe Biden, informara al Congreso que Cuba sería eliminada de la lista de países que patrocinan el terrorismo.
• El gobierno español planea introducir un impuesto de hasta el 100% sobre las propiedades compradas por ciudadanos de fuera de la UE - The Guardian. La medida, propuesta por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene como objetivo combatir una crisis inmobiliaria provocada por fuertes aumentos de precios (un 48% en una década) que están haciendo que la vivienda sea inasequible para los residentes locales. El político advirtió sobre el peligro de dividir la sociedad entre propietarios ricos e inquilinos pobres.
• Antes de la toma de posesión de Trump, se llegó a un acuerdo sobre un alto el fuego en la Franja de Gaza. Israel planea liberar a todas las mujeres y niños palestinos menores de 19 años detenidos desde el 7 de octubre de 2023, como parte de la primera fase del acuerdo. También se liberarán 30 prisioneros palestinos por cada rehén civil liberado y 50 por cada mujer soldado israelí liberada por Hamás.