La toma de posesión de Donald Trump y sus primeros pasos, TikTok y las criptomonedas, un día libre en las bolsas

Noticias bursátiles

• Los mercados esperan que las primeras horas de la presidencia de Donald Trump marquen la pauta para su segundo mandato. Los mercados estadounidenses están cerrados por el Día de Martin Luther King, por lo que la atención se centrará en los mercados de divisas y los futuros de acciones y bonos.

• Los indicadores de mercado a menudo vuelven a vincularse más confiablemente con las tendencias económicas durante los mandatos presidenciales, pero Trump tiende a introducir volatilidad y presagia cambios de política audaces.
Se convirtió en el primer presidente desde Grover Cleveland a finales del siglo XIX en cumplir dos mandatos no consecutivos, y su regreso fue recibido con inquietud en los mercados.

• A medida que el dólar ha alcanzado máximos de varios años en las últimas semanas, los operadores se preguntan si podría retroceder si Trump se mueve lentamente. También cuestionan si los aranceles son realmente positivos para el dólar o no. Los inversores han estado vendiendo bonos y comprando dólares desde mediados de septiembre, esperando no sólo que Trump impulsara el crecimiento sino también que su impulso para aumentar los aranceles, reducir los impuestos y tomar medidas enérgicas contra la inmigración pudiera alimentar la inflación. Ha dicho que firmará alrededor de 100 órdenes ejecutivas a las pocas horas de asumir el cargo, y en un mitin el domingo repitió sus promesas de deportar inmigrantes, recortar regulaciones y liberar recursos energéticos. El viernes tuvo una llamada telefónica aparentemente amistosa con el presidente chino Xi Jinping.

• Trump prestará juramento al mediodía ET (1700 GMT) en la rotonda del edificio del Capitolio. Debido al frío, la ceremonia se realizará en un lugar cerrado por primera vez en 40 años. Trump enfatizó su imprevisibilidad al decir que "salvaría" la aplicación de redes sociales china TikTok, que fue cerrada en Estados Unidos por preocupaciones de seguridad nacional en virtud de una ley que entró en vigor el domingo.

• El viernes, también lanzó un token digital, que inicialmente subió y luego cayó ligeramente después de que su esposa Melania Trump lanzara un token separado, e incluso algunos inversores experimentados en criptomonedas comenzaron a preocuparse por el aumento especulativo. Bitcoin, que había subido más del 45% desde la elección de Trump, cayó aproximadamente un 3% a 101.800 dólares, lo que podría ser otro indicio de que muchas expectativas ya están bien descontadas en el mercado.

• TikTok dejó de funcionar el sábado por la noche y volvió a estar online al mediodía del domingo. Ahora parece que la aplicación puede permanecer en línea durante 90 días mientras el gobierno y otros actores buscan a alguien que compre el negocio de la aplicación en los EE. UU.
Trump quiere que Estados Unidos se quede con el 50% de TikTok.
Hoy, Trump concederá a TikTok un indulto de una ley estadounidense que prohíbe la red social para llegar a un acuerdo que proteja la seguridad nacional.
Propuso crear una empresa conjunta en la que Estados Unidos poseería el 50%, proporcionando control y seguridad.

• Perplexity ha presentado una solicitud para fusionarse con la unidad estadounidense de TikTok, Bloomberg. AI Perplexity ha presentado una solicitud a la empresa matriz de TikTok, ByteDance Ltd. fusionarse con sus operaciones en Estados Unidos y crear una nueva entidad legal, según una persona con conocimiento del asunto.

• En Europa se empezó a hablar de la necesidad de prohibir TikTok siguiendo el ejemplo de Estados Unidos. El Ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Canki, dijo que Europa debería considerar prohibir la red social TikTok en Europa siguiendo el ejemplo de Estados Unidos. Según él, esta red social china difunde desinformación, noticias falsas e influye en los resultados electorales.

• La compañía energética que busca 110 mil millones de dólares cuenta con el regreso de Trump - WSJ.
El exportador estadounidense de gas natural Venture Global planea salir a bolsa en un momento oportuno para la industria del GNL, limitando el rápido crecimiento de la compañía.

• Los mercados estarán cerrados el lunes por el feriado de Martin Luther King Jr. y todas las miradas estarán puestas en la toma de posesión del presidente electo Donald Trump. Los inversores están observando de cerca cómo las políticas arancelarias e impositivas de Trump afectarán a las corporaciones estadounidenses.

• Los datos de FactSet muestran que el S&P 500 aumentará un 12,5% año tras año este trimestre, frente al 11,5% esperado la semana pasada. "Aunque todavía es temprano, este es un excelente comienzo para un período de informe en el que esperamos un crecimiento general mejor que el promedio y mantenemos una perspectiva de ganancias positiva", escribió el estratega de acciones de Citi, Scott Chronert, en una nota a los clientes el viernes.

• Trump anunció el lanzamiento de su propia criptomoneda: la TRUMP memcoin. 
“Es hora de celebrar todo lo que defendemos: ganar. Consigue tu TRUMP ahora. Diviértete”, escribió Trump en X. TRUMP Memcoin ya ha alcanzado una capitalización de 20 mil millones de dólares.

• El token $TRUMP ha bajado de precio a $50. En su punto máximo era 75.

• Bruselas ha ordenado a Elon Musk que revele todos los cambios recientes realizados en las directrices X, intensificando una investigación sobre el papel de la plataforma en la política europea - FT. Una investigación ampliada de la Comisión Europea anunciada el viernes requiere que X entregue documentos internos relacionados con su algoritmo de recomendación. La comisión también emitió una "orden de conservación" de todos los documentos relevantes sobre cómo se podría cambiar el algoritmo en el futuro.

• Las acciones de Intel (INTC) subieron un 9% tras los rumores de una posible adquisición. Las especulaciones incluyen a Elon Musk como posible comprador, según un informe de SemiAccurate. El analista de Citi, Christopher Deinely, expresó su preocupación por el resultado para Intel a menos que se realicen cambios estratégicos. Los rumores de una adquisición han estado circulando durante meses, añadiendo intriga a los movimientos de Intel en el mercado.

• La Comisión Federal de Comercio (FTC) de EE. UU. publicó un estudio que destaca las preocupaciones sobre las asociaciones entre gigantes tecnológicos y desarrolladores de inteligencia artificial.
El informe examina las colaboraciones entre Microsoft y OpenAI, Amazon y Anthropic, y Google y Anthropic. Los hallazgos de la FTC sugieren que estas asociaciones podrían conducir a una adquisición total de los desarrolladores de IA por parte de gigantes tecnológicos, lo que podría afectar significativamente el panorama de la IA.

• Las acciones de Madrigal Pharmaceuticals (MDGL) subieron un 9% el viernes en medio de informes de conversaciones de venta. Se cree que una empresa farmacéutica con una importante capitalización bursátil y que cotiza en la bolsa de valores estadounidense está interesada en adquirir Madrigal. Esto sigue a informes anteriores de interés de importantes compañías farmacéuticas que buscan una cura para la enfermedad hepática.

• Brian Niccol, director ejecutivo de Starbucks (SBUX), describió cambios estratégicos en una carta a los empleados, centrándose en mejorar la experiencia de la cafetería y la historia de marketing de la marca.
Starbucks tiene como objetivo mejorar el servicio al cliente, reducir los tiempos de espera y promover el crecimiento del liderazgo interno.

• Se informa que Paramount Global (PARA) está considerando llegar a un acuerdo en una demanda presentada por Donald Trump para aliviar las tensiones con la nueva administración. La demanda surge de una entrevista de CBS News con la vicepresidenta Kamala Harris. La fusión prevista de Paramount con Skydance podría verse afectada por el clima político.

• Lufthansa completó la adquisición de una participación del 41% en la aerolínea italiana ITA Airways - Bloomberg.

• Prohibir TikTok amenaza con quitarles miles de millones de dólares a los creadores de contenido y a las pequeñas empresas que dependen de él - WSJ. Sin embargo, prohibir TikTok podría beneficiar a Meta, YouTube y otras redes sociales, dijeron analistas de Morgan Stanley.

• La salida récord de capitales de China ejerce presión sobre el yuan - Bloomberg. Como si el yuan no estuviera ya bajo presión por una economía china débil, un dólar en alza y la perspectiva de aranceles estadounidenses más altos, la moneda enfrenta problemas.

• Amazon (AMZN) suspende las entregas con drones en EE.UU. tras un accidente en un lugar de pruebas - Bloomberg.

• La Comisión Federal de Comercio de EE.UU. (FTC) ha decidido aprobar la fusión de 53.000 millones de dólares entre Chevron (CVX) y Hess - Reuters.

• OpenAI está ultimando la versión “o3 mini” de su modelo de IA y la lanzará pronto. La compañía ha tenido en cuenta los comentarios de los usuarios y, en consecuencia, planea lanzar al mismo tiempo una interfaz de programación de aplicaciones (API) y ChatGPT, Altman.

• El Departamento de Energía de Estados Unidos dijo el viernes que está comprometiendo $1.2 mil millones en fondos federales para financiar proyectos de energía renovable en Puerto Rico para reducir su dependencia de los combustibles fósiles - AP.

• Los operadores de divisas especulativos aumentaron sus apuestas a un dólar estadounidense aún más fuerte antes del regreso del presidente electo Donald Trump a la Casa Blanca - Bloomberg

• El calendario económico es ligero y dará a los inversores sólo noticias sobre la actividad en el sector servicios y manufacturero, así como una actualización de la confianza del consumidor.
En noticias corporativas, se espera que 43 empresas del S&P 500 informen resultados trimestrales, entre las que destacan Netflix (NFLX), United Airlines (UAL), Johnson & Johnson (JNJ) y 3M Company (MMM).

Eventos clave que podrían afectar a los mercados el lunes:
- Inauguración presidencial de Donald Trump

Noticias fundamentales

•  Donald Trump quiere visitar China dentro de los 100 días posteriores a su toma de posesión - The Wall Street Journal. Se informa que la visita de Trump podría realizarse en los próximos meses. Ya ha comunicado a sus asesores su deseo de visitar Pekín.

• El recién elegido presidente de Estados Unidos, Donald Trump, superó su propio récord anterior en recaudación de fondos para el comité inaugural. El volumen de fondos recaudados desde noviembre de 2024 ya ha superado los 150 millones de dólares, informa The Washington Post con referencia a fuentes. Joe Biden tenía sólo 62 millones de dólares en 2021.

• “¡Que se joda Trump!”, “¡Las vidas trans importan!”, “Feministas contra fascistas” y “La gente es más importante que la política”
- corearon decenas de miles de manifestantes que asistieron a la Marcha Popular en Washington contra la toma de posesión del nuevo presidente electo. Donald Trump.

• Embajador alemán: Trump puede cambiar el sistema constitucional en Estados Unidos, escribe DW. El embajador alemán en Washington, Andreas Michaelis, envió un documento confidencial al gobierno de Berlín, donde describe los planes de Donald Trump para un segundo mandato en la Casa Blanca como un programa de “máxima destrucción” que en última instancia conducirá a “una revisión de el orden constitucional: máxima concentración de poder en manos del presidente a expensas del Congreso y de los estados federales".

• La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos podría convertirse en un incentivo para reforzar el papel de Europa en la escena mundial, informa el líder de la CDU, Friedrich Merz, Tagesschau. “Creo que Donald Trump es bastante predecible. Él hace lo que dice. Así que confío en que habrá mucha más claridad en las próximas semanas y meses".

• El equipo de Trump quiere un cambio de régimen en Venezuela - Axios. "No nos opondríamos en absoluto a que Maduro sea vecino de Assad en Moscú", dijo a Axios un asesor del presidente electo de Estados Unidos, involucrado en las discusiones sobre la política exterior de la nueva administración. Como señalan otros interlocutores de la publicación, el cambio de régimen en Venezuela no implica necesariamente una intervención militar de Estados Unidos. Aún no está claro exactamente cómo pretende Trump sacar a Maduro del poder, señala Axios.

• Roma debería ser la capital de la UE, dijo el Primer Ministro italiano Meloni. ¡La capital de Italia es Roma! ¡Roma! Roma es la capital de Italia, ¡y te cuento más! Roma debería ser la capital de la UE. Y quiero dirigir esta demanda al Parlamento Europeo. Porque la capital de la UE no puede ser un lugar para ubicar oficinas, debe ser un lugar que represente mejor su identidad milenaria.

• Los servicios de inteligencia rusos están intentando reclutar polacos para desestabilizar la situación en el país antes de las elecciones. Las autoridades polacas han recibido información de que los servicios de inteligencia rusos están en contacto con grupos de especialistas en la red oscura, a través de la cual Moscú paga a los polacos por “acciones contra su Estado”, afirmó el ministro polaco de Digitalización, Krzysztof Gawkowski.

• Los hutíes causaron daños por valor de 200 mil millones de dólares a la economía global - The Economist. El costo del transporte de mercancías por mar se ha quintuplicado a medida que los hutíes de Yemen obligaron a los buques mercantes a navegar por África durante 2024, escribe The Economist. Como resultado, el consumo de combustible aumentó y cada vuelo se encareció aproximadamente un millón de dólares. Las tarifas de los seguros para el transporte a través del Mar Rojo se multiplicaron por 20.
Las mayores pérdidas directas las sufrió Egipto, que perdió 7.000 millones de dólares en ingresos del Canal de Suez. Estados Unidos ha gastado cinco mil millones de dólares para proteger los barcos. Rusia y China se beneficiaron de las acciones de los hutíes, señala The Economist.

• El Banco Central Europeo podría seguir reduciendo los costos de endeudamiento a medida que la inflación se acerque al 2%. Pero debe proceder con cautela, afirmó el Comité Ejecutivo del BCE.

• Trump comenzará las deportaciones a gran escala de inmigrantes la mañana del 21 de enero, - WSJ. Primero, Chicago, y luego, Nueva York, Los Ángeles, Denver y Miami. Se espera que entre 100 y 200 agentes de policía estadounidenses participen en las redadas de la próxima semana.

• Lituania planea gastar entre el 5 y el 6% de su PIB en defensa en el período de 2026 a 2030, - el presidente del país, Gitanas Nausėda. La declaración de Nauseda se produjo en medio de la exigencia de Donald Trump a los miembros de la OTAN de aumentar el gasto en defensa.

• El alto el fuego entre Israel y Hamás entrará en vigor esta mañana. El acuerdo de alto el fuego prevé la liberación de los rehenes israelíes que todavía están cautivos por militantes de Hamas. Israel, por su parte, ha prometido liberar de prisión a más de 700 prisioneros palestinos.

• Elon Musk anunció el lanzamiento de una nueva campaña política MEGA - “Make Europe Great Again”.

• Trump nombró a Sean Curran, su guardaespaldas personal que se convirtió en el héroe del intento de asesinato, para el puesto de director del Servicio Secreto de Estados Unidos - BILD.

• Estados Unidos comenzó a desplegar bombas nucleares B61-12 modificadas en Europa. El Pentágono recibió el último lote de nuevas bombas en diciembre. Su número exacto no se revela.

• Las empresas alemanas preparan protestas masivas - Bild. Debido a los problemas económicos en Alemania, casi 50 asociaciones empresariales están planeando manifestaciones a gran escala en Berlín y otras ciudades el 29 de enero. Lo llaman "día de advertencia".
Los líderes de empresas y asociaciones piden impuestos más bajos, detener el crecimiento de las contribuciones a la seguridad social y reducir las barreras burocráticas.

• Nigeria se convirtió en el noveno país socio de los BRICS. El país es el más poblado del continente africano y también comparte el liderazgo en términos de PIB nominal con Sudáfrica y Egipto, que son miembros de pleno derecho de los BRICS.
Así, tres de las cuatro economías más grandes de África se convirtieron en miembros o socios de la asociación.

• El Tesoro de Estados Unidos comenzará a tomar medidas el 21 de enero para evitar el default. Las medidas de emergencia durarán hasta el 14 de marzo. Según la declaración de Yellen, el departamento suspenderá la asignación de fondos para el pago de algunas prestaciones.

• El equipo de Trump planea reformar un fondo de riqueza para una agencia federal. El equipo del presidente electo Donald Trump quiere que la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) de Estados Unidos funcione más como un fondo soberano y sea una herramienta eficaz para desplegar el poder económico, informó Bloomberg News el viernes.

• Los volúmenes de refinación de petróleo de China cayeron por primera vez en dos décadas. La demanda de combustible ha caído drásticamente. La disminución de los márgenes de refinación en 2024 provocó la primera caída anual de la producción de las refinerías chinas en 20 años. Las razones son la depresión de la economía y la creciente proporción de vehículos eléctricos.

• Un tribunal de Corea del Sur decidió detener al presidente del país - agencia Yonhap.