La política en el punto de mira en bolsas y mercados, informe de SAP y otras noticias corporativas

Noticias bursátiles

• SAP, el mayor fabricante de software de Europa, publica hoy sus resultados del tercer trimestre. El gigante marcará la pauta para los mercados bursátiles alemanes y en general, ya que representa el 15% del índice Deutsche Boerse DAX con un valor de mercado de 261 mil millones de euros (284 mil millones de dólares). El negocio de software de planificación empresarial y de nube de SAP ha tenido un buen desempeño este año, impulsando el precio de sus acciones hasta un 53%. Ese es un contexto clave dado cómo los mercados bursátiles se vieron afectados la semana pasada por una serie de informes de los principales bancos y fabricantes de chips estadounidenses como ASML.

• El dólar también está subiendo por la opinión de que las políticas arancelarias e impositivas propuestas por Trump podrían mantener altas las tasas de interés estadounidenses y socavar las monedas de sus socios comerciales. Los analistas dicen que el aumento de las tasas reales en Estados Unidos está haciendo subir el dólar. Pero lo más importante es que las tasas de interés en otros lugares están cayendo rápidamente, lo que le da al dólar una ventaja de rendimiento. El euro cayó más del 3% en tres semanas y rompió la media móvil de 200 días. Ahora está estacionado en aproximadamente el mínimo de 2 meses y medio.

• La brecha entre los rendimientos de los bonos estadounidenses y alemanes a 10 años se ha ampliado a alrededor de 189 puntos básicos (pb), a medida que los rendimientos de los bonos estadounidenses han aumentado y los rendimientos alemanes han caído en las últimas semanas.

• Los usuarios se quejan en masa del iPhone 16 Pro y Max: los modelos se congelan y se reinician 20 veces al día, - MacRumors. Antes de que esto suceda, la pantalla simplemente deja de responder. No existen tales problemas con el iPhone 16 normal.

• Bank of America: el gasto del gobierno estadounidense fue de 4,5 billones de dólares en 2019, frente a los 6,9 billones de dólares actuales. La deuda nacional de Estados Unidos en 2019 era de 23,2 billones de dólares, frente a los 35,4 billones de dólares actuales. Ninguno de los candidatos presidenciales busca equilibrar el presupuesto, lo que aumenta la presión sobre los bonos del gobierno estadounidense.

• Boeing está vendiendo una pequeña unidad de vigilancia de defensa. Boeing dijo que Digital Receiver Technology, que fabrica equipos inalámbricos utilizados por agencias de inteligencia, se venderá a Thales Defence & Security, una unidad de la firma de electrónica de defensa más grande de Europa, Thales SA.

• Las inversiones en nuevas empresas de IA generativa superaron los 3.900 millones de dólares en el tercer trimestre de 2024 (esto no incluye la ronda de 6.600 millones de dólares de OpenAI). De ellos, 2.900 millones de dólares fueron recibidos por empresas estadounidenses en 127 transacciones. Entre los mayores ganadores en el tercer trimestre se encontraba el asistente de codificación Magic ($320 millones en agosto). No todo el mundo está convencido de que la IA generativa devolverá la inversión. Pero muchos inversores tienen confianza, a juzgar por los últimos datos del rastreador de financiación PitchBook.

• La Bolsa de Beijing planea ayudar a las pequeñas empresas de tecnología a cotizar en bolsa. Esto ayudará a las pequeñas y medianas empresas tecnológicas con capacitación y acceso a financiación para que puedan cotizar en bolsa, dijo el domingo, como parte de los planes gubernamentales para impulsar la innovación.

• Midjourney planea lanzar una herramienta web actualizada. Lo que permitirá a los usuarios editar cualquier imagen descargada de Internet utilizando la inteligencia artificial generativa de Midjourney.
La herramienta actualizada, que se lanzará "a principios de la próxima semana", también permitirá a los usuarios retexturizar objetos en imágenes para "recolorear" sus colores y detalles para que coincidan con los títulos.

• Los inversores están disfrutando de un comienzo de temporada de resultados particularmente sólido. Y los grandes gigantes tecnológicos como Apple (AAPL) y Amazon (AMZN) aún no han informado. Según John Butters, analista senior de FactSet, el 79% de las empresas del S&P 500 registraron una sorpresa positiva en el tercer trimestre, por encima del promedio general de cinco años del 77%.

• "Los huracanes Helen y Milton, así como la huelga de Boeing, están empezando a distorsionar los datos económicos. Helen tocó tierra el 26 de septiembre y Milton el 10 de octubre, y el impacto más significativo en los datos aún está por venir". una nota el viernes.

• En el año fiscal que acaba de terminar, la carga de intereses sobre la deuda estadounidense aumentó a su nivel más alto desde la década de 1990. Eso aumenta el riesgo de que los problemas fiscales limiten las opciones políticas para la próxima administración en Washington.

• Bank of America Global Research: Las tasas reales a 10 años han sido históricamente el mayor impulsor de los precios del oro. Sin embargo, la correlación entre ambos se ha debilitado: los recortes de tipos siguen siendo alcistas, pero las subidas de tipos no necesariamente ejercen presión sobre el oro.

• La política fiscal tanto en Estados Unidos como en otros países puede ser insostenible. Se prevé que la deuda nacional de Estados Unidos alcance un nuevo nivel récord en tres años, lo que provocará un aumento en el costo del servicio de la deuda nacional.
Esto hace que el oro sea un activo atractivo, por lo que reiteramos nuestro objetivo de 3.000 dólares la onza para 2025.

• Tesla introdujo la carga inalámbrica para su robotaxi. Te permite cargar la batería del 35% al ​​100% en menos de una hora.

• OpenAI ha comenzado a probar la aplicación ChatGPT para Windows.

• Los expertos dicen que hay una confianza cada vez mayor en que Nvidia se convertirá en la primera gran empresa de tecnología en alcanzar una valoración de 4 billones de dólares.

• Nebius reanudará sus operaciones en Nasdaq después de romper sus vínculos con la Federación Rusa y Yandex Nebius. La empresa anteriormente conocida como Yandex, que ahora se centra en la infraestructura en la nube para el uso de inteligencia artificial (también conocida como "computación AI"), comenzará a cotizar nuevamente en los mercados públicos, más de dos años después de que el Nasdaq dejara de cotizar debido a las sanciones económicas.

• Berkshire Hathaway aumenta su participación en la emisora ​​de radio Sirius XM tras su acuerdo con Malone.

• El viernes, la empresa china DJI presentó una demanda contra el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Por añadir al fabricante de drones a la lista de empresas que supuestamente cooperan con el ejército de Beijing.

• Tres importantes empresas tabacaleras han llegado a un acuerdo preliminar multimillonario con Canadá. Pagarán casi 24 mil millones de dólares para resolver una disputa legal de larga data en Canadá.

• La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ha dado luz verde para la cotización de opciones ETF de Bitcoin al contado en la Bolsa de Nueva York.

• La ex directora de tecnología de OpenAI, Mira Murati, está recaudando capital para una nueva startup de inteligencia artificial. Los fondos de cobertura están comprando acciones tecnológicas al ritmo más rápido en cinco meses.
Los fondos de cobertura globales han estado comprando acciones estadounidenses de tecnología de la información, como semiconductores y hardware, esta semana.

Eventos clave que podrían afectar a los mercados el lunes:
- Datos: inflación de precios al productor en Alemania, precios de la vivienda en el Reino Unido.
- Oradores/Eventos: Laurie Logan, Neel Kashkari, Jeffrey Schmid y Mary Daly de la Reserva Federal; Gediminas Shimkus, del BCE; Los líderes financieros mundiales se reúnen para las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial.
- Ingresos: SAP SE, Unipol Gruppo, Bollore SE, Sandvik AB, Nucor Corp.

Noticias fundamentales

• Moldavia: Maia Sandu lidera las elecciones presidenciales (38%), pero no gana en la primera vuelta. El candidato prorruso quedó en segundo lugar (29%). Los ciudadanos moldavos votaron en contra de la adhesión del país a la UE (54%). Por sólo el 45%.

• Elon Musk está lanzando un sorteo diario de 1 millón de dólares para los partidarios de una petición pro-Trump. Comprar votos costará 17 millones de dólares.

• La batalla presidencial por Pensilvania se está calentando. Trump incluso trabajó en un McDonald's local. Parece que el destino de la carrera se decidirá en este estado.

• Estados Unidos está investigando la filtración de datos ultrasecretos de la inteligencia estadounidense sobre los planes israelíes de tomar represalias contra Irán - CNN. Así lo informaron tres personas familiarizadas con el asunto. Uno de los interlocutores confirmó la autenticidad de los documentos.

• El Secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin, aún no puede confirmar la información de que Corea del Norte está enviando tropas a la Federación Rusa para participar en la guerra contra Ucrania. Al mismo tiempo, Austin señaló que si esto es cierto, entonces tal medida es “preocupante”.

• Los congresistas presionan a la administración Biden para que aumente las sanciones a la industria rusa de servicios petroleros - FT
En un mensaje a la Casa Blanca, los legisladores señalan que las reglas actuales permiten a la gran empresa estadounidense SLB alimentar la máquina de guerra. También exigieron que los Departamentos del Tesoro y de Estado explicaran si autorizaron transacciones en las que SLB, más conocida por su antiguo nombre Schlumberger, importó equipos por valor de 17,5 millones de dólares a HA entre agosto y diciembre del año pasado.

• Xi Jinping habló con Kim Jong-un sobre la disposición de China, junto con la RPDC, de “defender la paz en la región y el mundo”.

• El presidente brasileño Lula da Silva fue hospitalizado y supuestamente por esta razón “no podrá” asistir a la cumbre de los BRICS en Kazán, Rusia, - CNN Brasil. El acercamiento de Brasil a China y la Federación de Rusia socava la confianza en este país.

• Gran Bretaña y Alemania concluirán en un futuro próximo un acuerdo militar “histórico”, - Times. Supuestamente, el acuerdo permitirá a las fuerzas británicas y alemanas realizar ejercicios militares conjuntos en la frontera oriental de la OTAN con la Federación Rusa.

• Israel planea ataques contra Irán para derrocar al régimen actual - The Times. Según el periódico, Netanyahu espera que futuros ataques aéreos israelíes ayuden a debilitar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán y a la fuerza paramilitar Basij, dos pilares del régimen islámico que han desempeñado un papel importante en la represión de protestas masivas contra él.

• El líder chino Xi Jinping llamó al ejército a prepararse para la guerra - canal de televisión estatal CCTV. Xi visitó las fuerzas de misiles del Ejército Popular de Liberación de China días después de completar ejercicios cerca de Taiwán.

• El gobierno de Guyana pagará 2.000 dólares a cada familia. Entonces el país decidió celebrar un nuevo yacimiento petrolífero.

• En Alemania existe una “amenaza real” de desindustrialización, advirtió el presidente de la Asociación Alemana de Industriales. La regulación empresarial, la burocracia, los altos costes de producción y la inacción de los políticos son las principales razones por las que la industria abandona Alemania. Así lo afirmó en una entrevista con Welt am Sonntag Bertram Kavlat, presidente de la Asociación Alemana de Ingenieros Mecánicos y Fabricantes de Equipos Industriales (VDMA).