La inflación y el discurso del presidente de la Fed, Bitcoin y las acciones de Trump, noticias de empresas y geopolítica
Noticias del mercado de valores
• El mercado operó con calma. Las acciones de AAPL ganaron un 2%, mientras que las de TSLA ganaron un 6%. Hoy se publicarán los datos de inflación de Estados Unidos de enero. Se espera un crecimiento del 0,3% mensual. Los economistas encuestados por el Wall Street Journal esperan que la tasa de inflación anualizada del IPC en enero y la tasa básica anualizada más estrecha sean del 2,8% y el 3,1%, respectivamente, ligeramente por debajo del 2,9% y el 3,2% de diciembre.
Los inversores están nerviosos y temerosos por el aumento de la inflación. Por lo tanto, incluso el simple cumplimiento de las previsiones será positivo para el mercado. Lo principal es que no empeore.
• Los inversores comenzaron el día del miércoles sin titulares sobre nuevos aranceles estadounidenses, lo que les permitió centrar su atención en un informe de inflación estadounidense más tarde en el día y posibles pistas sobre las perspectivas de política de la Reserva Federal. Se espera que la inflación básica disminuya ligeramente a una tasa anual del 3,1% en enero y que la cifra general se mantenga en el 2,9%, aunque los analistas esperan que el progreso en la contención de la inflación se desacelere hacia finales de año. Los últimos datos de inflación se publicarán el miércoles antes del impacto directo de las medidas arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump que entraron en vigor este mes.
• El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, también comienza su segundo día de testimonio ante el Congreso poco después de la publicación de los datos de precios al consumidor de enero, lo que permite a la propia Reserva Federal responder en tiempo real. Sin embargo, se espera que reafirme el enfoque paciente del banco central ante futuros recortes de tasas, especialmente considerando que la escala de las sanciones arancelarias de Trump y su impacto en la economía global siguen siendo en gran medida desconocidos.
• Los índices bursátiles europeos parecieron abrir en positivo, ampliando las ganancias después del cierre récord de la sesión anterior. Los futuros del EUROSTOXX 50 subieron un 0,24%, mientras que los futuros del DAX subieron un 0,33%. A pesar de un contexto comercial mundial incierto, el índice de referencia STOXX ha subido casi un 8% este año. Muchos analistas creen que las acciones de Trump son simplemente una táctica de negociación mientras los inversores se centran en las ganancias corporativas. Chris Weston, jefe de investigación de Pepperstone, destacó los vientos favorables derivados de las sólidas ganancias europeas y la opinión de que el crecimiento en Europa podría estar cerca de tocar fondo.
• Los principales socios comerciales de Estados Unidos han condenado los últimos aranceles de Trump a las importaciones de acero y aluminio, mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha prometido tomar "contramedidas fuertes y proporcionadas" en respuesta a la medida. El gobierno mexicano y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, también expresaron su descontento. El ministro de Industria de Japón, Yoji Muto, dijo el miércoles que el gobierno había solicitado exenciones de los aranceles estadounidenses sobre el acero y el aluminio.
• El incesante ascenso del oro hacia máximos históricos consecutivos se desaceleró el miércoles a medida que el metal amarillo retrocedió, aunque el nivel de 3.000 dólares la onza todavía está a la vista. Los temores al impacto inflacionario de la guerra comercial global no son la única razón por la que los precios del oro han aumentado un 10% este año, pero es una razón significativa. Los bancos centrales han sido grandes compradores durante meses, junto con los inversores que buscan seguridad. Las preocupaciones sobre los aranceles estadounidenses al oro también han provocado una prisa por sacarlo de las bóvedas de Londres y cruzar el Atlántico.
• Presidente de la Reserva Federal, Powell: No necesitamos apresurarnos a ajustar la política monetaria.
"Podemos mantener la moderación política durante más tiempo si la economía se mantiene fuerte y la inflación no se acerca al 2%".
Powell descartó un regreso al QE en el futuro previsible. Dice que el QE sólo ocurrirá cuando las tasas vuelvan al 0%.
• El ex primer ministro tailandés Thaksin Shinawatra propuso convertir Phuket en un “sandbox” de bitcoin. Si se aprueba el plan, los turistas extranjeros podrán comprar bienes raíces, pagar hoteles y entretenimiento en BTC, sin restricciones para los pagos en efectivo.
• Calor procedente de la minería para calentar viviendas. Marathon Digital ha presentado un sistema para redistribuir el calor de los equipos de minería de BTC. Esta solución permite calentar las viviendas reduciendo la dependencia de fuentes de energía basadas en carbono y aumentando la eficiencia energética.
• Los líderes de la industria de criptomonedas piden al Congreso que establezca urgentemente reglas claras o Estados Unidos corre el riesgo de quedarse atrás
Mientras otros países crean condiciones favorables para el desarrollo de las criptomonedas, Estados Unidos pierde terreno - Cointelegraph.
• Binance y la SEC suspenden los procedimientos durante 60 días Binance y la SEC presentaron una moción conjunta para suspender el caso durante 60 días, citando el trabajo del nuevo grupo de trabajo sobre criptomonedas de la SEC como un factor en la solución de la disputa.
• La fortuna del multimillonario Elon Musk cayó por debajo de los 400.000 millones de dólares por primera vez en dos meses, mientras que el precio de las acciones de Tesla (TSLA) se desplomó en dos dígitos.
Las acciones del fabricante de automóviles han caído un 27% desde que alcanzaron un máximo histórico a mediados de diciembre con la esperanza de que la cercanía de Musk con el presidente Donald Trump impulse la fortuna de la compañía.
• Tesla ha iniciado la producción en una nueva planta en Shanghai. La empresa producirá baterías de almacenamiento.
• Las ventas de Tesla han caído drásticamente en los Países Bajos. La razón es la actitud negativa hacia Musk.
• La compañía china BYD ha anunciado que su tecnología de conducción autónoma "God's Eye" se instalará en la mayoría de sus vehículos sin coste adicional, incluidos algunos modelos más económicos. Esto podría ser un problema para Tesla y otros.
Los analistas de UBS escriben: “Esto podría cambiar las reglas del juego, especialmente en el segmento asequible. Ofrecer un sistema ADAS L2+ moderno sin aumentar los precios podría mejorar la competitividad de BYD frente a sus competidores tradicionales, aumentando así la presión sobre los precios de sus productos. Creemos que después de Tesla, Volkswagen será potencialmente el más afectado negativamente por las acciones de BYD".
• Apple (AAPL) ha lanzado urgentemente la actualización iOS 18.3.1, que corrige una vulnerabilidad crítica que permite a los piratas informáticos descifrar contraseñas y acceder a los datos del iPhone. El problema estaba relacionado con una omisión del modo restringido USB, que daba a los atacantes la oportunidad de penetrar el dispositivo con acceso físico.
• Google (GOOG) y SoftBank (SFTBY) han invertido en la startup de computación cuántica QuEra Computing, que recaudó 230 millones de dólares en una reciente ronda de financiación. QuEra, que estaba valorada entre 750 millones y 1.000 millones de dólares antes de recaudar capital, está generando ingresos significativos y apunta a fortalecer sus capacidades tecnológicas con este nuevo capital.
• Archer Aviation (ACHR) ha recaudado 300 millones de dólares en nueva financiación, con Blackrock (BLK) como inversor principal, fortaleciendo su posición financiera para desarrollar plataformas de aeronaves híbridas.
La liquidez total de Archer actualmente es de aproximadamente 1.000 millones de dólares y se prevé que sus gastos operativos GAAP del cuarto trimestre se sitúen entre 120 y 140 millones de dólares. La empresa sigue siendo optimista sobre su salud financiera y sus logros estratégicos en el sector de defensa.
• Humana (HUM) espera que las inscripciones a Medicare Advantage disminuyan aproximadamente un 10 % en 2025 debido a las salidas del mercado.
A pesar de estos desafíos, Humana mantiene su perspectiva de ganancias para 2025, proyectando ingresos de $126 a $128 mil millones, superando las expectativas de los analistas.
Las acciones de HUM cayeron un 4%.
• Las acciones de Firefly Neuroscience (AIFF) subieron un 18% después de unirse al programa Connect de NVIDIA (NVDA), que ayuda a las empresas a acelerar su tiempo de comercialización.
• Boeing (BA) dijo el martes que entregó 45 aviones en enero, frente a los 30 del mes anterior.
Se trata de la mayor entrega mensual del fabricante de aviones estadounidense desde 2023. Las entregas incluyeron 40 aviones 737 MAX, frente a los 25 entregados en el mismo mes del año pasado.
Las acciones de BA son neutrales: las expectativas estaban en el precio.
• Las acciones de Marriott International (MAR) cayeron un 5% tras el informe. La compañía dio una orientación más débil de lo esperado.
• Apple se asocia con Alibaba para llevar su plataforma Apple Intelligence a China - The Information.
Se dice que el acuerdo se produjo después de que el fabricante de iPhone considerara, pero finalmente rechazara, una posible asociación con la startup de inteligencia artificial DeepSeek, así como con Bytedance.
• Los ejecutivos bancarios de Estados Unidos dijeron el martes que esperaban que la incertidumbre política persistiera a medida que toma forma la segunda administración del presidente Donald Trump - Reuters
Pero siguen siendo optimistas sobre la economía.
• El petróleo amplió sus ganancias ante señales de que las sanciones afectan los flujos rusos - Bloomberg Las actualizaciones de inteligencia artificial de YouTube incluyen capacidades ampliadas de doblaje automático, tecnología de identificación de edad y más
En su carta anual, el director ejecutivo de YouTube, Neal Mohan, nombró a la inteligencia artificial como una de las cuatro "grandes apuestas" de la compañía para 2025.
• Las acciones de Coca-Cola (KO) subieron un 5% tras el informe. La compañía superó las expectativas y reportó un crecimiento de ingresos del 6,5% interanual.
El sólido desempeño de la compañía fue impulsado por un fuerte crecimiento orgánico de las ventas, particularmente en América Latina, Europa, Medio Oriente, África y América del Norte, lo que le permitió superar a su rival PepsiCo (PEP).
• El activista Elliott está aumentando la presión sobre Phillips 66 (PSX) con una participación valorada en más de 2.500 millones de dólares. El inversor activista planea obligar a la refinería a considerar la venta o escisión de su negocio de distribución de energía.
• Las acciones de Intel (INTC) subieron un 6% ayer tras los comentarios optimistas de J.D. Vance en la cumbre de IA en París:
"Para mantener la superioridad estadounidense, la administración Trump se asegurará de que los sistemas de IA más potentes se construyan en Estados Unidos utilizando chips diseñados y fabricados en Estados Unidos".
Acciones en preapertura después de ganancias:
UPST +26%
SMCI +8%
DASH +6%
GILD +4%
Z -6%
LYFT -11%
Eventos clave que podrían afectar los mercados el miércoles:
- Informe de inflación de EE. UU. (enero).
- El testimonio de Powell.
- Estado de resultados de Heineken NV.
- Estado de resultados de CVS Health.
Noticias fundamentales
• La administración Trump planea presionar a los aliados europeos para que compren más armas estadounidenses para Ucrania antes de posibles conversaciones de paz con Moscú. La medida podría mejorar la posición negociadora de Kyiv - Reuters.
• Trump ordenó la suspensión de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de 1977. Esta ley prohibía a los estadounidenses sobornar a funcionarios extranjeros para hacer negocios.
• Donald Trump dijo que si Hamas no devuelve a todos los rehenes antes del mediodía del sábado, pedirá que se revoque el alto el fuego en Gaza y "dejará que se desate el infierno" - Fox News.
• La Unión Europea, siguiendo a EE.UU., revisará los programas de ayuda financiera a otros países - Bloomberg. Bruselas cree que la ayuda debe promover los valores estratégicos de la UE y destinarse a aquellos países que comparten los valores europeos.
• Japón vuelve a reclamar las Islas Kuriles. El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, ha anunciado públicamente por primera vez en siete años la intención de Tokio de obtener el control de las cuatro islas Kuriles. Subrayó que esta cuestión sigue siendo clave en las relaciones con Moscú y pidió a Rusia que reanude los programas de visitas a las tumbas de los antiguos residentes de las Islas Kuriles.
• China ya está ofreciendo su ayuda a países en lugar de USAID - Politico. Países desde la región del Indo-Pacífico hasta Sudamérica están recibiendo ofertas de ayuda financiera de China.
• Ayer se inauguró en París una cumbre internacional dedicada a la inteligencia artificial y las perspectivas de su desarrollo.
Uno de los temas principales es el desarrollo de normas internacionales para regular la IA y minimizar los riesgos asociados a las tecnologías de rápido desarrollo en este ámbito.
• La inflación aumenta bruscamente en Hungría - Bloomberg. En términos mensuales, los precios aumentaron un 1,5%.