La guerra arancelaria de Donald Trump ha desplomado los mercados financieros, las noticias empresariales y la geopolítica

Noticias del mercado de valores

• Cualquiera que sea lo que los inversores esperaban de las amenazas arancelarias de Donald Trump o de las medidas de represalia de los países a los que apuntaban, es posible que hayan terminado obteniendo más de lo que esperaban. Los índices bursátiles sufrieron una fuerte liquidación en Asia y, a juzgar por los precios de futuros del índice estadounidense S&P 500 y del índice paneuropeo STOXX 50, se esperaba una fuerte caída a nivel mundial.

• Los bonos a corto plazo se vendieron, al igual que prácticamente todas las monedas, excepto el dólar estadounidense. Algunos inversores esperaban que Trump suavizara su amenaza de imponer aranceles del 25% a sus vecinos Canadá y México y tal vez postergara la imposición de aranceles adicionales a China, o que si se imponían los aranceles como había prometido, estos serían aceptados discretamente. Pero las cosas no resultaron así. Los aranceles estadounidenses, que entrarán en vigor el martes, afectarán 1,3 billones de dólares en bienes, o más del 40% de todas las importaciones estadounidenses.

• Canadá y México prometieron inmediatamente imponer impuestos de represalia, y China prometió impugnar los aranceles en la OMC. El Wall Street Journal informó que las contramedidas de Beijing incluirían promesas de aumentar la inversión estadounidense y un compromiso de hacer más para frenar la exportación de precursores de fentanilo. 

• La Casa Blanca dijo repetidamente la semana pasada que Trump impondría sanciones de alto perfil el sábado, pero las pérdidas de Wall Street el viernes fueron de solo medio por ciento para el S&P 500. Avanzamos rápidamente hasta el lunes y los futuros del S&P 500 apuntan a un 2 % gota. Las perspectivas para Europa son aún peores: los futuros del STOXX 50 cayeron un 2,4%, algo que quizás no sorprenda dado que Trump dijo durante el fin de semana que los aranceles a la UE "definitivamente estaban por llegar". En Asia, los mercados de China continental permanecerán cerrados hasta el miércoles por las vacaciones del Año Nuevo Lunar, pero las transacciones se reanudaron en Hong Kong, aunque las acciones allí cayeron mucho menos que en muchas otras bolsas de la región, incluidas Australia, Japón y especialmente Taiwán. Algunos analistas dicen que la decisión arancelaria de Trump pone la pelota en la cancha de Beijing, dando a los inversores esperanza de un mayor estímulo.

• Meta planea volver a registrarse desde Delaware a Texas - WSJ. Según se informa, la empresa de redes sociales discutió posibles cambios con funcionarios de Texas, y esas conversaciones comenzaron antes de que la nueva administración de Trump asumiera el cargo.
Se aclara que el cambio de registro no implicará el traslado de su sede social.

• Chevron (CVX) sufrió una caída significativa, cayendo un 4,6%. Después de informar la primera pérdida trimestral en su negocio de refinación desde 2020, en parte debido a los aranceles anunciados.
El sector energético en su conjunto ha estado en declive y Chevron está luchando por mantener sus operaciones en Venezuela en medio de tensiones geopolíticas.

• Apple (AAPL) ha decidido detener el trabajo en su proyecto de gafas de realidad aumentada de última generación, cuyo nombre en código es N107, que originalmente estaba destinado a utilizarse junto con sus dispositivos. La decisión se tomó después de que los intentos de rediseñar el producto y conectarlo a Mac no cumplieran con las expectativas durante las revisiones ejecutivas. La medida refleja un cambio estratégico ya que Apple se centra en otras iniciativas tecnológicas.

• Walgreens Boots (WBA) cayó un 10% después de suspender su dividendo trimestral por primera vez en 92 años. Los informes indican que la firma de capital privado Sycamore Partners está explorando una posible adquisición, que posiblemente incluya la venta de negocios de atención médica como VillageMD para abordar problemas de deuda y litigios.

• Petrobras (PBR) anunció un aumento en los precios del diésel en línea con las tasas del mercado internacional. Este es el primer aumento de precios en un año y refleja la aprobación del gobierno brasileño para ajustar los precios en respuesta a las condiciones cambiantes del mercado.

• MrBeast y el CEO de Roblox quieren comprar TikTok por 20-25 mil millones de dólares - Bloomberg. Jimmy Donaldson (MrBeast) y un grupo de inversores ya han hecho una oferta al propietario de la plataforma, ByteDance.

• La UE responsabilizará a Temu, Shein y Amazon por productos "peligrosos" - FT Las reformas aduaneras requerirán que las plataformas en línea proporcionen datos antes de enviar las mercancías.

• JPMorgan se muestra profundamente escéptico ante la reacción optimista de Wall Street ante las ganancias de Tesla (TSLA). "El repunte del precio de las acciones de Tesla no tiene ninguna influencia en los resultados financieros de la compañía para el trimestre", dijo JPMorgan.

• El principal estratega de acciones de Morgan Stanley cree que el mercado está en un "punto óptimo" en lo que respecta a las tasas de interés. La Reserva Federal tomó la decisión correcta al hacer una pausa esta semana. "No estoy seguro de que la pausa sea tan mala para las acciones en el corto plazo", dijo Mike Wilson.

• Starbucks y Workers United acuerdan retirar demandas - Bloomberg. Corporación Starbucks. y Workers United acordaron abandonar las demandas interpuestas, dando otro paso clave hacia un contrato para los trabajadores sindicalizados.

• Las nuevas reglas ayudaron a Tesla a obtener $600 millones en ganancias en bitcoin, pero podrían costarle miles de millones a MicroStrategy (MSTR). Las nuevas reglas contables han cambiado la forma en que las empresas públicas informan sus tenencias de bitcoins, lo que resultó en una ganancia de 600 millones de dólares para Tesla, pero potencialmente llevó a una factura de impuestos multimillonaria para MicroStrategy.

• La Bolsa de Valores de Texas (TXSE) planea lanzarse en 2026 después de presentar la documentación para operar como una bolsa de valores nacional, dijo el viernes su empresa matriz.

 Eventos clave que podrían impactar los mercados el lunes:
- Reacción a los aranceles estadounidenses.
- IPCA preliminar de la eurozona (enero).
- Los ingresos de Julius Baer.
- El presidente de la Reserva Federal de San Luis, Musalem, y el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Bostic, hablan en eventos separados.

Noticias fundamentales

• Trump firmó tres órdenes ejecutivas que imponen aranceles a productos procedentes de Canadá, México y China. Un decreto por país. Se ha impuesto un arancel del 25% a Canadá y México. Excepción: la energía canadiense tiene un precio del 10%. Se ha impuesto un arancel del 10% a todos los productos en China. Nuevos aranceles del 25% a productos de México y Canadá y del 10% a productos de China podrían afectar el comercio anual en más de 2,1 billones de dólares - Reuters

• Vamos a recuperar el Canal de Panamá, - Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

• Trump dijo que había ordenado ataques aéreos contra objetivos en Somalia donde se encontraban terroristas. El presidente estadounidense señaló que ningún civil resultó herido como consecuencia de los ataques.

• El Senado de Estados Unidos confirma a Doug Burgum como Secretario del Interior - Voice of America. En Estados Unidos, el cargo de Secretario del Interior tiene un significado muy diferente al de la mayoría de países. Este es el Secretario de Tierras y Recursos de Estados Unidos. La aplicación de la ley queda bajo la responsabilidad de otra agencia.

• Elon Musk donó 288 millones de dólares para las elecciones de 2024 - WP. La magnitud del apoyo financiero de Musk ha consolidado su estatus como el "mayor donante político" del ciclo electoral.

• La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) podría perder su independencia y quedar bajo el control del Departamento de Estado - Politico
Las discusiones están actualmente en curso dentro de la administración Trump. Otras fuentes dijeron a la publicación que no conocían los detalles, pero que USAID definitivamente perdería su independencia.

• Fico acusó a la República Checa de interferir en los asuntos internos de Eslovaquia. El primer ministro checo rechazó las acusaciones de Fico, calificándolas de "absurdas".

• Alemania rechaza la exigencia de Trump de gastar el 5% del PIB en defensa. El ministro de Defensa, Boris Pistorius, dijo que Alemania no podría permitirse tal gasto de defensa. Según él, el 5% del PIB alemán destinado a defensa correspondería al 42% de su presupuesto federal, es decir, a 230.000 millones de euros.

• El líder conservador alemán Friedrich Merz ha perdido una votación clave en el Bundestag. Esto podría tener un impacto significativo en sus posibilidades de convertirse en canciller - DW.
El proyecto de ley del bloque para restringir la migración fue rechazado por un margen de 349 a 338.

• Moldavia comenzó a suministrar gas a Transnistria después de detener el tránsito ruso. La UE pagará la factura. En los próximos días se restablecerá el suministro de calefacción y electricidad a Transnistria.

• Irán dice que responderá "con firmeza" si Estados Unidos o Israel atacan sus instalaciones nucleares - Al Jazeera

• Los precios y las ventas de viviendas en China continuaron cayendo en enero, según muestra un informe. El precio promedio por metro cuadrado de las propiedades residenciales existentes cayó poco más del 7% en enero respecto al año anterior, según una encuesta de mercados en 100 ciudades importantes de China, dijo la China Index Academy en su informe mensual.