La geopolítica y las guerras comerciales son los principales impulsores de los movimientos del mercado de valores, según las principales revisiones corporativas
Últimas noticias del mercado de valores
• El mercado de valores de EE. UU. ha estado en una montaña rusa, abriendo abruptamente a la baja, luego pasando a territorio positivo y terminando el día con una caída promedio del 1%. Como resultado, todos los tipos de índices bursátiles estadounidenses cayeron a cero o menos en relación con el comienzo del año.
Sin embargo, más tarde hubo informes de que Trump podría suavizar la guerra arancelaria y los futuros del índice bursátil subieron alrededor de un 1% por la mañana.
El índice de miedo VIX está cayendo lentamente.
El dólar ha recuperado algunas de sus pérdidas.
El petróleo continúa bajando.
Bitcoin ha vuelto a los 87.000 dólares.
Cuida tus nervios. Trump sólo lleva poco más de un mes en el poder, y tiene casi cuatro años por delante.
• Con tantas cosas sucediendo en los mercados en este momento, puede ser difícil saber dónde buscar. La creciente guerra comercial liderada por Trump, que el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, calificó de "estúpida", sin duda mantiene la atención de los inversores y mantiene el sentimiento moderado en todas las clases de activos.
Por ejemplo, uno de los índices bursátiles mundiales perdió alrededor de un 2% esta semana y el petróleo crudo Brent alcanzó un mínimo de seis meses.
Pero no es tan sencillo: Wall Street está a punto de abrir al alza después de la liquidación del martes, y los futuros apuntan a ganancias aún mayores en las bolsas europeas.
• Los partidos que esperan formar el próximo gobierno de Alemania han despertado optimismo con acuerdos históricos para crear un fondo de infraestructura de 500.000 millones de euros (530.000 millones de dólares) y flexibilizar las normas fiscales para impulsar el gasto de defensa y reactivar el crecimiento económico.
• La Comisión Europea ha propuesto proporcionar hasta 150.000 millones de euros en préstamos a los gobiernos de la UE como parte de un plan de rearme.
Por supuesto, el telón de fondo son las inestables conversaciones de paz en Ucrania, frente a las cuales Washington parece alejarse de sus aliados en Europa y acercarse a Moscú.
• El acercamiento está cobrando impulso repentinamente, y el presidente estadounidense, Donald Trump, parece satisfecho con una carta conciliadora del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, luego de su extraordinario enfrentamiento en la Oficina Oval la semana pasada.
Trump publicó la carta en su primer discurso ante el Congreso desde que regresó al cargo, en la que abordó el contenido de sus numerosas órdenes ejecutivas emitidas apenas seis semanas después de su investidura.
Un motivo de preocupación, dicen los analistas, es que Trump ha presionado para derogar una ley bipartidista que otorga 52.700 millones de dólares en subsidios para la fabricación de semiconductores, aunque la reacción inicial del mercado ha sido moderada.
• Los inversores consideran que la respuesta arancelaria es relativamente modesta.
Las autoridades chinas se están preparando para cualquier guerra comercial prometiendo desbloquear más estímulo fiscal, según la recién iniciada sesión anual del Congreso Nacional Popular, que se extenderá hasta el martes, lo que deja mucho tiempo para que surjan más detalles.
• El Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Bessent:
Estamos comprometidos a reducir las tasas de interés;
Estados Unidos se convertirá en uno de los principales exportadores de energía;
Los exportadores chinos asumirán los aranceles.
• Warren Buffett: "Los aranceles son un acto de guerra que puede causar inflación". El jefe de Berkshire Hathaway, de 94 años, explicó que los aranceles son en realidad un impuesto sobre los bienes: "¡El Hada de los Dientes no los paga! ¿Y ahora qué? En economía esta pregunta siempre debe plantearse."
• El gigante petrolero Saudi Aramco está reduciendo su dividendo general en más de un 30%, y se prevé que los pagos en 2025 sean de alrededor de 85 mil millones de dólares, frente a los 124 mil millones de dólares del año pasado.
• Ray Dalio advierte que Estados Unidos podría sufrir un "ataque cardíaco" inesperado por la crisis de deuda dentro de tres años - Bloomberg
• Apple (AAPL) presentó el IPAD AIR con un potente chip M3 y un nuevo teclado Magic.
• Los datos de envío de Tesla (TSLA) desde China no son muy buenos. La Asociación de Automóviles de Pasajeros de China (CPCA) dijo que las entregas de Tesla desde China cayeron a 30.688 vehículos en febrero, un 49% menos que hace un año, según Bloomberg News, y más de la mitad de los 63.238 de enero. Mientras tanto, las ventas mayoristas de vehículos eléctricos nuevos en China alcanzaron las 840.000 unidades en el mes, un 82% más interanual.
• Las acciones de Best Buy (BBY) caen mientras la cadena de suministro se prepara para el impacto de los aranceles Sigue habiendo incertidumbre sobre el resultado de las innovaciones en IA y los aranceles.
• La megaplanta de inteligencia artificial de Foxconn estará lista en un año a pesar de los aranceles de Trump/ La planta de servidores de inteligencia artificial planificada por Foxconn cerca de Guadalajara, México, se completará en un año a pesar de la amenaza de nuevos aranceles del presidente Donald Trump, dijo el gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.
• Teck (TECK) está buscando compradores de zinc fuera de EE. UU. Gerente Superior de Teck Resources Ltd. advirtió que los aranceles estadounidenses "estimularían la inflación" en toda la industria minera y alentarían a las empresas a buscar clientes en otros lugares.
• El bufete de abogados estadounidense CHIPS ha despedido a aproximadamente un tercio de su personal, según dicen las fuentes. Los trabajadores de la oficina que supervisa $39 mil millones en subsidios de fabricación para fabricantes de chips fueron despedidos esta semana
• El petróleo Brent cayó por debajo de los 70 dólares en medio de guerras comerciales y aumentos de producción de la OPEP+.
• Las acciones del fabricante suizo de zapatillas On Holding (ONON) subieron en medio de un aumento mundial en las ventas. On Holding AG superó las previsiones de beneficios y de facturación gracias a un aumento de las ventas en todos los mercados del mundo.
• OpenAI lanza un programa de subvenciones de 50 millones de dólares para financiar la investigación académica. El lunes, OpenAI anunció su apoyo a un nuevo consorcio llamado NextGenAI que se centrará en apoyar la investigación de IA en universidades líderes.
• Tom Lee: Bitcoin tocará fondo esta semana. Se espera que el precio objetivo a corto plazo sea de 62.000 dólares.
Luego predice un crecimiento hasta los 150 mil dólares.
• Acciones después del informe:
CRWD -9%.
AVAV -20%.
Eventos clave que podrían afectar los mercados el miércoles:
- Anuncios de ganancias, incluidos Adidas y Bayer.
- Índices de actividad empresarial (PMI) de EE.UU., Gran Bretaña, Alemania, Francia y la eurozona.
- Precios de producción de la eurozona.
- Informe de empleo de ADP en EE.UU.
Reseñas fundamentales actuales
• Algunas de las declaraciones de Trump en su discurso ante el Congreso
: Ucrania está lista para sentarse a la mesa de negociaciones y firmar un acuerdo sobre recursos minerales. Recibí una carta de Zelensky;
- Estados Unidos recibió “señales convincentes” de la Federación Rusa de que está listo para la paz;
- Anuncié una congelación de toda la ayuda internacional;
- Estoy terminando el trabajo de Estados Unidos en la OMS;
-Estamos poniendo fin a todas las restricciones de Biden;
- Estados Unidos ya no estará abierto a la diversidad de género;
- El 2 de abril se introducirán aranceles y para cualquier represalia contra nosotros introduciremos aranceles aún más elevados;
- Prometió a Estados Unidos una "edad de oro": "será algo que el mundo nunca ha visto antes";
- Estados Unidos está dispuesto a aceptar Groenlandia en su territorio si su pueblo manifiesta tal deseo; los Estados la recibirán “de una manera u otra”;
- Estados Unidos comenzó a recuperar el control del Canal de Panamá, una empresa estadounidense firmó un acuerdo;
- Firmó un decreto sobre la pena de muerte para quien mate a un policía y quiere convertirlo en ley permanente;
- Se comprometió a "plantar la bandera estadounidense en el planeta Marte".
• Lutnik: "Trump podría anunciar una flexibilización de los aranceles para Canadá y México tan pronto como mañana. Los cambios entrarán en vigor el 2 de abril".
• Trump se sale con la suya: BlackRock comprará dos puertos clave del Canal de Panamá a una empresa de Hong Kong tras la presión de EE.UU. - FT
Washington ha expresado desde hace tiempo su preocupación por la influencia de China en esta ruta comercial de importancia estratégica. Trump ha afirmado repetidamente que "China controla el Canal de Panamá" y ha prometido "recuperarlo". Ahora, este paso puede haberse convertido en realidad.
El acuerdo implica la venta de la mayoría de los puertos propiedad del conglomerado de Hong Kong CK Hutchison.
• Trump afirmó en su red social que en Estados Unidos estudiantes serán detenidos y enviados a prisión por participar en protestas. También cortará la financiación federal a las escuelas que permitan protestas ilegales.
• El único país que puede realmente fortalecer la seguridad europea sin la intervención de Estados Unidos es Turquía, que posee el segundo ejército más grande de la OTAN preparado para el combate. El columnista del departamento de política internacional, Vladimir Kravchenko.
• La Casa Blanca está desarrollando un plan para aliviar las sanciones contra Rusia - Reuters.
• Ursula von der Leyen presentó un plan de defensa de 800.000 millones de euros para Europa.
El plan prevé:
- aumentar el gasto de defensa,
- simplificar la financiación para los Estados miembros,
- crear un fondo de 150.000 millones de euros para adquisiciones conjuntas,
- utilizar el presupuesto de la UE para inversiones en defensa,
- involucrar al Banco Europeo de Inversiones y atraer capital privado.
• Considero reprensible la crueldad de esta decisión. “Es muy cruel con los soldados ucranianos que defienden su país
”, dijo Marine Le Pen sobre la decisión de Trump de cancelar el suministro de armas.
Al mismo tiempo, se pronunció contra la adhesión de Ucrania a la OTAN y a la UE.
• Presidenta mexicana, Victoria Sheinbaum:
"No es nuestra decisión iniciar un enfrentamiento comercial, pero responderemos con medidas arancelarias y no arancelarias que anunciaré el domingo".
Ontario dejará de enviar níquel a EE.UU., dice el primer ministro Doug Ford
También anunció su disposición a aprobar una ley sobre la compra prioritaria de productos locales.
Canadá no sólo es un importante proveedor de acero y aluminio, sino que también proporciona el 50% del níquel utilizado por Estados Unidos, por un valor de unos 4.300 millones de dólares anuales.
• Primer ministro canadiense, Trudeau:
Canadá impondrá inmediatamente aranceles del 25% a 30.000 millones de dólares en importaciones estadounidenses;
Canadá impondrá aranceles del 25% a importaciones estadounidenses por valor de 125.000 millones de dólares en 21 días;
Si los aranceles estadounidenses permanecen vigentes, Canadá considerará medidas no arancelarias adicionales;
Canadá impugna los aranceles estadounidenses a través de la OMC y el T-MEC.
Canadá deja de suministrar níquel a EE.UU.
• La tercera sesión de la XIV Asamblea Popular Nacional (APN) de China se celebrará del 5 al 11 de marzo.
China ha impuesto aranceles adicionales de entre el 10 y el 15 por ciento a los productos agrícolas estadounidenses, según informó el Ministerio de Comercio.
China también añadió a 15 empresas estadounidenses a una lista de control de exportaciones.
• Trump quiere un acuerdo en Ucrania para desviar la atención hacia la confrontación con China. Así lo afirmó un ex funcionario estadounidense de alto rango cercano a la actual administración estadounidense.
• Se han interrumpido los suministros de petróleo a través del oleoducto ruso Druzhba a la República Checa. "Se desconocen los motivos del cierre", comunicó el ministro de Industria y Comercio, Lukáš Vlček, a la agencia České noviny.
• Alemania debería flexibilizar los límites constitucionales de endeudamiento, afirma el Bundesbank. Bloomberg: Liberar hasta 220.000 millones de euros (232.000 millones de dólares) en espacio fiscal hasta 2030 para impulsar el gasto militar y en infraestructura
Futura canciller alemana Merz:
- La economía debe volver a la senda del crecimiento a través de la financiación crediticia. Fondo especial - 500.000 millones de euros;
- Un fondo de 500.000 millones de euros para infraestructuras, de los cuales 100.000 millones se destinarán a las regiones;
- El fondo se presentará la próxima semana y la reforma del "freno de la deuda" permitirá aumentar el gasto en defensa.
El desempleo en la eurozona se mantiene en mínimos históricos a pesar de la debilidad de la economía
El mercado laboral de la eurozona ha mostrado resiliencia después del débil desempeño económico de la región en el último trimestre de 2024.
• El PMI de servicios de China aumentó inesperadamente frente a las expectativas de una caída a
51,4 (exp. 50,8, prev. 51,0).
China mantuvo su objetivo de PIB para 2025 en alrededor del 5%
. El FMI pronostica que la economía de China crecerá un 4,6% este año.
El gobierno chino adoptará una "política fiscal más proactiva", que incluirá aumentar el gasto deficitario del 3% al 4% del PIB.
El gobierno, siguiendo el ejemplo del PCC, pedirá más préstamos este año, gastará más en el programa de reembolsos y posiblemente aumentará las pensiones y la atención médica.
El gobierno emitirá 1,3 billones de yuanes (180.000 millones de dólares) en bonos a súper largo plazo, frente al billón de yuanes del año pasado.