La geopolítica y las acciones de Trump opacan el informe de Nvidia y las noticias bursátiles actuales de las empresas

Noticias del mercado de valores

• Antes del informe de NVDA, el optimismo regresó al mercado y los índices bursátiles subieron rápidamente al comienzo de la sesión de negociación. A esto también contribuyó la estabilización de la criptomoneda. Pero luego Trump habló, repitiendo amenazas de imponer aranceles a Canadá, México y la UE. Y los índices bursátiles volvieron a cero.
Además, los protectores XLV y XLP también resultaron ser débiles.
Sin embargo, el rendimiento de los bonos del gobierno estadounidense a 10 años continuó cayendo y alcanzó el 4,25%.
Todo está tranquilo por la mañana. Y solo el Bitcoin cayó a 82 mil dólares, y ahora se cotiza a unos 85 mil dólares. En el mercado de criptomonedas, los jugadores aprovechan el crecimiento y venden. Sentimiento bajista clásico.

• Es un testimonio de la gran atención del mercado al estado de la economía estadounidense y a la amenaza de las guerras comerciales de Donald Trump que incluso el informe financiero de Nvidia, la referencia en inteligencia artificial y líder del mercado, apareció y desapareció sin dejar rastro.

Parte de esto se debe a que las revelaciones de Nvidia en general no fueron ni frías ni calientes: los pronósticos fueron fuertes pero no sensacionales; El beneficio bruto disminuyó pero promete aumentar a mediados de año.

La conclusión más importante fue que la demanda de la tecnología informática potente y costosa por la que Nvidia es famosa sigue viva y en buen estado, a pesar de lo que inicialmente parecía ser una amenaza para el modelo de negocios occidental por parte del competidor chino de inteligencia artificial DeepSeek, que ofrece soluciones aparentemente más baratas.

• El impacto de Nvidia fue en gran medida moderado en Asia, ya que las acciones tecnológicas y los índices que las componen no estaban alineados. En cambio, la atención se centró en otra parte. Los rendimientos de los bonos y el dólar tenían más que decir, subiendo desde mínimos recientes mientras los operadores evaluaban los últimos rumores arancelarios conflictivos provenientes de Washington y lo que todo esto podría significar para la economía y el camino de la política de la Fed.

• Trump pareció darle a Canadá y México otro mes de gracia para implementar sus aranceles del 25 por ciento, retrasando la fecha límite hasta el 2 de abril, pero un funcionario de la Casa Blanca luego intentó adelantarla al 4 de marzo. Sin embargo, ha quedado claro que Europa está en la mira del presidente estadounidense, ya que Trump ha introducido un impuesto "de represalia" del 25% "sobre los automóviles y todo lo demás" que se dará a conocer pronto.

La guerra comercial de Trump sin duda dañará más sus objetivos, pero también dañará a Estados Unidos. Y la economía estadounidense no parece tan resistente como hace apenas unas semanas, después de una serie de datos débiles, empeorados por los comentarios del secretario del Tesoro, Scott Bessent, esta semana de que las cosas son "frágiles" debajo de la superficie.

• Los operadores han pasado de descontar un recorte de tasas de un cuarto de punto porcentual este año a dos, el primero en julio y el segundo en octubre, según LSEG.

Los inversores estarán atentos a los datos del PIB del jueves para detectar nuevas señales de desaceleración, mientras que la medida de inflación preferida de la Fed, el deflactor PCE, se publicará el viernes.

• Europa tiene muchos datos que procesar el jueves, incluidos datos de empleo en Alemania, precios de producción en Francia e inflación al consumidor en España. Fuera del bloque, Suiza informa su PIB. El BCE inicia su próxima ronda de reuniones de bancos centrales en una semana, y los mercados actualmente prevén un recorte de tasas de un cuarto de punto porcentual, con otros dos puntos para septiembre. Pero las discusiones en el banco central se centran en cuánto más se deben recortar los tipos, dado que la inflación todavía es demasiado alta y la economía está en problemas.

• AAPL debería deshacerse del programa DEI. Y no sólo hacerle ajustes – Trump.

• Elon Musk encabeza la lista de supermultimillonarios con una fortuna de 419,4 mil millones de dólares, - WSJ. Hay 24 personas en la lista con una riqueza combinada de aproximadamente 3,3 billones de dólares, lo que es más que el PIB de Francia.

• Estados Unidos podría reanudar las compras de petróleo ruso antes que Europa, dice Trafigura. La OPEP actuará de manera pragmática en lo que respecta al suministro de petróleo. La flota de petroleros en la sombra ya se acerca a los 1.000 buques.

• Microsoft Copilot (MSFT) ha abierto Voice y Think Deeper a todos los usuarios.
Las herramientas basadas en el modelo OpenAI o1 ahora son gratuitas y completamente ilimitadas.
Think Deeper incluye razonamiento infinito: la IA verificará la respuesta a una consulta hasta que sea lo más precisa posible.

• Los principales vendedores son los poseedores de entre 10.000 y 100.000 BTC, pero el mercado en su conjunto se está acumulando. Las direcciones con saldos entre 10k y 100k BTC han sido los principales vendedores durante esta caída, perdiendo 25,740 BTC en los últimos 7 días.
Sin embargo, los datos en cadena muestran que, en general, la red continúa acumulando BTC y muchos comerciantes aprovechan la caída de precios para aumentar sus posiciones.

• El mercado de criptomonedas ha perdido más de 800 mil millones de dólares en las últimas semanas. La razón es la disminución del entusiasmo que ha envuelto a la industria de las criptomonedas desde la victoria electoral de Trump, informa el Financial Times.

• Bank of America dijo que lanzaría una moneda estable vinculada al dólar si se aprobaba la ley.

• "Los inversores han recortado sus inversiones en acciones estadounidenses y se han dirigido a Europa y China", - Barclays.
Las entradas de capital a las acciones estadounidenses cayeron a 33.000 millones de dólares en febrero, el nivel más bajo desde agosto. Por otra parte, las entradas de capitales en la UE (excluido el Reino Unido) han ido en aumento y han alcanzado los 10.000 millones de dólares desde principios de año, recuperando casi la mitad de las salidas desde las elecciones estadounidenses.

• China también experimentó importantes entradas de capital extranjero, en particular debido a la salida de fondos de la India y al interés en las acciones tecnológicas chinas tras las noticias de DeepSeek.

• Trump firmó una orden que ordena a las agencias federales hacer cumplir las normas que exigen a las aseguradoras y proveedores de atención médica revelar los precios de los servicios de atención médica.
La medida renueva regulaciones de 2019 que se decía que habían sido archivadas por la administración actual. La orden requiere que los hospitales y las aseguradoras proporcionen precios reales, en lugar de estimaciones, y tiene como objetivo hacer que los precios sean comparables entre proveedores, incluidos los de los medicamentos recetados. Esta directiva se aplica a los Ministerios de Finanzas, Trabajo y Salud y Servicios Sociales.

• Las acciones de Lucid Group (LCID) subieron un 10% después de unos resultados del cuarto trimestre mejores de lo esperado, con unos ingresos que aumentaron un 49% año tras año y una pérdida trimestral que se redujo.
La compañía de vehículos eléctricos entregó 3.099 vehículos en el cuarto trimestre y planea más que duplicar su producción para 2025 a 20.000 vehículos, y también anunció un cambio de liderazgo.

• Zeta Global (ZETA) cayó un 9% en las primeras operaciones a pesar de informar resultados récord para el cuarto trimestre y pronósticos de ventas optimistas para todo el año.
La empresa de marketing de inteligencia artificial aumentó sus ingresos un 50% año tras año y mejoró significativamente su EBITDA ajustado. Sin embargo, la reacción del mercado indica ciertas preocupaciones entre los inversores.

• On Semiconductor (ON) anunció que recortará unos 2.400 puestos de trabajo para alinear los costes con las tendencias de la empresa.
La empresa espera ahorrar entre 105 y 115 millones de dólares anuales tras los despidos, a pesar de incurrir en costes relacionados con los empleados de entre 50 y 60 millones de dólares.

• Apple (AAPL) está ganando impulso en el mercado de computadoras impulsadas por IA: el 54 % de dichas computadoras enviadas en 2024 serán Mac. La tendencia resalta la creciente influencia de Apple en la integración de capacidades de IA en productos de consumo, según la firma de investigación Canalys.

• Siyata Mobile (SYTA) anunció una fusión con Core Gaming, un desarrollador de juegos global. Como resultado de la fusión, Core Gaming se convertirá en una subsidiaria de propiedad absoluta y la administración de ambas compañías cambiará para respaldar la nueva estructura comercial.

• Meta Platforms (META) estaría considerando construir un nuevo campus de centro de datos para sus proyectos de inteligencia artificial, que podrían tener un valor potencial de más de 200 mil millones de dólares.
Si bien Meta niega estos planes específicos, el informe indica que sigue evaluando posibles sitios en varios estados de EE. UU.

• Amazon (AMZN) anuncia un Asistente Alexa rediseñado con IA generativa.

• Goldman Sachs ve crecimiento en la producción de energía y metales en Estados Unidos gracias a las políticas de Trump.

• El rival de Uber, Bolt, selecciona un asesor para una posible salida a bolsa Bolt Technology OU está trabajando con un asesor para explorar opciones, incluida una posible oferta pública inicial, según personas familiarizadas con el asunto.

• Las acciones de AB InBev (BUD) se disparan porque el fabricante de Budweiser superó las expectativas. Las ventas en América del Norte ayudaron a Anheuser-Busch InBev a superar las estimaciones de ingresos y ganancias trimestrales de los analistas.

• La UE aprueba la adquisición de Infinera (INFN) por parte de Nokia por 2.300 millones de dólares

• GM aumenta los pagos a los inversores con nuevas recompras de acciones y dividendos más altos.
Las acciones de General Motors suben.

• Lilly (LLY) planea invertir 27 mil millones de dólares en nuevas plantas en Estados Unidos mientras Trump amenaza con aranceles a los medicamentos
Trump dijo el miércoles que revocaría las licencias para que las compañías petroleras operen en Venezuela.
Esto afectará a CVX.

• Las acciones de MRNA caen un 6% en las operaciones previas al inicio del mercado. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. está revisando su contrato de 590 millones de dólares para desarrollar una vacuna contra la gripe aviar.

• Las acciones de NRG subieron un 11%. NRG Energy dijo el miércoles que se fusionará con GE Vernova (GEV, +6%). y la empresa de ingeniería Kiewit Corp. construir cuatro plantas de energía a gas natural para satisfacer las crecientes necesidades de electricidad para centros de datos e inteligencia artificial.

• Las acciones de OKLO suben un 10% y otro 4% en las operaciones previas a la apertura del mercado. Una empresa emergente de energía limpia dijo que está participando en una iniciativa del Departamento de Energía que le ayudará a acelerar el despliegue de sus plantas de energía nuclear.

• Las acciones de GM subieron un 4%. El fabricante de automóviles aumentó su dividendo trimestral en un 25% a 15 centavos por acción desde 12 centavos y dijo que su junta había aprobado un nuevo plan de recompra de acciones por 6 mil millones de dólares (13% de Mcap).

• Las acciones de APP cayeron un 12%. Dos vendedores en corto acusaron a la empresa de fraude.

Más reacciones a los informes de ayer en la bolsa
ZI +23%
AXON +15%
INTU +12%
LOW +2%
STLA -5%
CART -12%
FLYW -23%
NVDA ayer antes del informe subió un 3,7%, y en la preapertura cayó un 1,5%

Acciones tras informes
SNOW +9%
LUNR +4%
CRM -5%
AI -6%
EBAY -8%

 Eventos clave que podrían afectar los mercados el jueves:
- PIB de EE. UU. (cuarto trimestre), pedidos de bienes duraderos (enero).
- Precios de producción en Francia (enero), índice de precios al consumo en España (febrero), datos de empleo en Alemania (febrero).
- PIB de Suiza (cuarto trimestre).

Noticias fundamentales

• Las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos cayeron en enero en medio de tasas hipotecarias más altas y condiciones climáticas adversas.

• La inflación en Japón aumentó por encima de las expectativas. Del 1,9% al 2,2% (esperado 2,0%).

• Musk asistirá a la primera reunión del gabinete de Trump. Así lo informó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, informa AFP. Elon Musk, que recorta el gasto presupuestario estadounidense por encargo de Donald Trump, no tiene cartera ministerial ni poderes oficiales de decisión, recuerda la agencia.
Musk: “Debemos actuar rápidamente para reducir el déficit en 1 billón de dólares para el año fiscal 2026”
“Necesitamos ahorrar 4.000 millones de dólares cada día”
El índice de aprobación de Trump entre los estadounidenses apenas ha variado en el mes transcurrido desde que regresó a la Casa Blanca, según un sondeo de Reuters/Ipsos.
El sondeo reveló que el 44% de los estadounidenses le dio al político una calificación positiva por su desempeño en su primer mes en el cargo.

• Los partidarios de Trump quieren cambiar la constitución de Estados Unidos para que pueda ser elegido para otro mandato, - NBC. Según la 22ª Enmienda a la Constitución, adoptada en 1951, la misma persona no puede ser elegida jefe de Estado más de dos veces.

• La Cámara de Representantes aprobó el plan presupuestario del Partido Republicano.
El monto máximo de las exenciones fiscales será de 4,5 billones de dólares a lo largo de 10 años.
El proyecto prevé una reducción del Estado. gastando 2 billones de dólares durante el mismo período.
El plan ordena al Comité de Energía y Comercio, que supervisa Medicaid y Medicare, recortar el gasto en 880 mil millones de dólares.

• Trump apoyó la idea de acceso a metales de tierras raras en la Federación Rusa. El presidente estadounidense dijo que está manteniendo “serias conversaciones” con Rusia sobre el fin de la guerra en Ucrania y está “tratando de concluir una serie de acuerdos en el área del desarrollo económico”. En particular, expresó su deseo de concluir un acuerdo que dé a los inversores estadounidenses acceso a los metales de tierras raras rusos.

• Trump anunció la introducción de “tarjetas doradas” para mudarse a Estados Unidos; se venderán por 5 millones de dólares, incluso, posiblemente, a oligarcas rusos.

• Trump inició una investigación sobre las importaciones de cobre basándose en preocupaciones de seguridad nacional, no en déficits comerciales. Firmó una orden ejecutiva sobre el cobre que, según dijo, tendría un impacto significativo.

• China recapitaliza los bancos. Las autoridades planean inyectar 55.000 millones de dólares en tres bancos estatales mediante la emisión de bonos especiales. En total, se podrían asignar hasta 140 mil millones de dólares para apoyar a los bancos.

• Hungría vuelve a amenazar con bloquear nuevas sanciones contra Rusia y propone suavizar las restricciones ya impuestas - Reuters.
Hungría pretende eliminar a ocho ciudadanos rusos de la lista de sanciones de la UE y también exige nuevas garantías para las negociaciones sobre el tránsito de gas a través de Ucrania. De lo contrario, Budapest amenaza con bloquear la prolongación de las sanciones contra Rusia.

• Europa necesitará 250.000 millones de euros al año y 300.000 soldados para defenderse sin la ayuda de EE.UU., según los expertos del think tank Bruegel.

• La deuda global aumentará a un nivel récord en 2024 - Bloomberg. La deuda mundial ha crecido en alrededor de 7 billones de dólares para alcanzar un nivel anual de 318 billones de dólares.

• Incluso si Ucrania tiene depósitos económicamente viables, Occidente se verá obligado a enviar los metales de tierras raras extraídos a China para su procesamiento, ya que domina esta área - Bloomberg.

• El candidato “prorruso” a la presidencia de Rumania, Georgescu, fue detenido: su coche fue parado en la carretera. El político fue enviado a interrogatorio ante la Fiscalía General de la República. Poco antes, los fiscales rumanos encontraron 10 millones de dólares en efectivo y billetes de avión a Moscú escondidos en una caja fuerte subterránea en la casa del guardaespaldas de Georgescu.